증권발행실적보고서 2.9 (주)시프트업 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 07월 05일
회 사 명 : 주식회사 시프트업
대 표 이 사 : 김 형 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로 77길 55, (서초동, 에이프로스퀘어)
(전 화) 070-8672-5597
(홈페이지) https://shiftup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 안 재 우
(전 화) 070-8672-5597
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권중소기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개435,000,000,000모집
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2024년 07월 02일2024년 07월 03일2024년 07월 05일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권2,392,500143,550,000,00033.0대표주관회사제이피모간증권회사2,392,500143,550,000,00033.0대표주관회사NH투자증권2,175,000130,500,000,00030.0대표주관회사신한투자증권290,00017,400,000,0004.0인수회사7,250,000435,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자5,437,500 75.00 2,164 5,437,500326,250,000,0000.872,164 5,437,500326,250,000,00075.00 일반투자자1,812,500 25.00 693,283 618,500,24037,110,014,400,00099.13629,0831,812,500108,750,000,00025.00 7,250,000 695,447 623,937,74037,436,264,400,0002,164 7,250,000435,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 906,25150일괄청약 방식906,249501,812,500100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[한국투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 240,279 2,402,790 240,279 1 82,888 1 323,167 240,279 - - - - 323,167 13.45%
20 11,647 232,940 11,647 1 3,996 1 15,643 11,647 - - - - 15,643 6.72%
30 6,373 191,190 6,373 1 2,203 1 8,576 6,373 - - - - 8,576 4.49%
40 2,591 103,640 2,591 1 879 1 3,470 2,591 - - - - 3,470 3.35%
50 2,800 140,000 2,800 1 946 1 3,746 2,800 - - - - 3,746 2.68%
60 1,563 93,780 1,563 1 515 1 2,078 1,563 - - - - 2,078 2.22%
70 1,126 78,820 1,126 1 392 1 1,518 1,126 - - - - 1,518 1.93%
80 659 52,720 659 1 221 1 880 659 - - - - 880 1.67%
90 374 33,660 374 1 121 1 495 374 - - - - 495 1.47%
100 4,768 476,800 4,768 1 1,673 1 6,441 4,768 - - - - 6,441 1.35%
150 1,848 277,200 1,848 1 603 1 2,451 1,848 - - - - 2,451 0.88%
200 1,841 368,200 1,841 1 623 1 2,464 1,841 - - - - 2,464 0.67%
250 731 182,750 731 1 248 1 979 731 - - - - 979 0.54%
300 1,727 518,100 1,727 1 620 1 2,347 1,727 - 675 1 675 3,022 0.58%
350 1,012 354,200 1,012 1 346 1 1,358 1,012 1 - - 1,012 2,370 0.67%
400 1,007 402,800 1,007 1 330 1 1,337 1,007 1 - - 1,007 2,344 0.58%
450 4,898 2,204,100 4,898 1 1,662 1 6,560 4,898 1 - - 4,898 11,458 0.52%
500 5,260 2,630,000 5,260 1 1,814 1 7,074 5,260 1 - - 5,260 12,334 0.47%
600 1,564 938,400 1,564 1 546 1 2,110 1,564 1 - - 1,564 3,674 0.39%
700 1,163 814,100 1,163 1 401 1 1,564 1,163 1 - - 1,163 2,727 0.33%
800 804 643,200 804 1 252 1 1,056 804 1 - - 804 1,860 0.29%
900 536 482,400 536 1 184 1 720 536 1 - - 536 1,256 0.26%
1,000 3,423 3,423,000 3,423 1 1,112 1 4,535 3,423 1 2,311 1 5,734 10,269 0.30%
1,500 4,109 6,163,500 4,109 1 1,388 1 5,497 4,109 2 - - 8,218 13,715 0.22%
2,000 3,760 7,520,000 3,760 1 1,304 1 5,064 3,760 3 - - 11,280 16,344 0.22%
2,500 2,392 5,980,000 2,392 1 807 1 3,199 2,392 4 - - 9,568 12,767 0.21%
3,000 2,533 7,599,000 2,533 1 900 1 3,433 2,533 4 - - 10,132 13,565 0.18%
3,500 1,770 6,195,000 1,770 1 612 1 2,382 1,770 5 - - 8,850 11,232 0.18%
4,000 1,858 7,432,000 1,858 1 633 1 2,491 1,858 6 - - 11,148 13,639 0.18%
4,500 997 4,486,500 997 1 346 1 1,343 997 7 - - 6,979 8,322 0.19%
5,000 2,083 10,415,000 2,083 1 735 1 2,818 2,083 7 - - 14,581 17,399 0.17%
6,000 1,908 11,448,000 1,908 1 666 1 2,574 1,908 9 - - 17,172 19,746 0.17%
7,000 1,534 10,738,000 1,534 1 506 1 2,040 1,534 10 - - 15,340 17,380 0.16%
8,000 1,175 9,400,000 1,175 1 397 1 1,572 1,175 12 - - 14,100 15,672 0.17%
9,000 973 8,757,000 973 1 325 1 1,298 973 13 - - 12,649 13,947 0.16%
10,000 1,244 12,440,000 1,244 1 453 1 1,697 1,244 15 - - 18,660 20,357 0.16%
11,000 705 7,755,000 705 1 233 1 938 705 16 - - 11,280 12,218 0.16%
12,000 587 7,044,000 587 1 210 1 797 587 17 - - 9,979 10,776 0.15%
13,000 563 7,319,000 563 1 193 1 756 563 19 - - 10,697 11,453 0.16%
14,000 1,073 15,022,000 1,073 1 383 1 1,456 1,073 20 - - 21,460 22,916 0.15%
15,000 395 5,925,000 395 1 136 1 531 395 22 - - 8,690 9,221 0.16%
16,000 451 7,216,000 451 1 143 1 594 451 23 - - 10,373 10,967 0.15%
17,000 374 6,358,000 374 1 130 1 504 374 25 - - 9,350 9,854 0.15%
18,000 243 4,374,000 243 1 80 1 323 243 26 - - 6,318 6,641 0.15%
19,000 214 4,066,000 214 1 75 1 289 214 28 - - 5,992 6,281 0.15%
20,000 309 6,180,000 309 1 104 1 413 309 29 - - 8,961 9,374 0.15%
21,000 183 3,843,000 183 1 56 1 239 183 30 127 1 5,617 5,856 0.15%
22,000 143 3,146,000 143 1 52 1 195 143 32 - - 4,576 4,771 0.15%
23,000 132 3,036,000 132 1 44 1 176 132 33 - - 4,356 4,532 0.15%
24,000 141 3,384,000 141 1 50 1 191 141 35 - - 4,935 5,126 0.15%
25,000 116 2,900,000 116 1 49 1 165 116 36 - - 4,176 4,341 0.15%
26,000 127 3,302,000 127 1 46 1 173 127 38 - - 4,826 4,999 0.15%
27,000 111 2,997,000 111 1 32 1 143 111 39 - - 4,329 4,472 0.15%
28,000 166 4,648,000 166 1 62 1 228 166 41 - - 6,806 7,034 0.15%
29,000 81 2,349,000 81 1 33 1 114 81 42 - - 3,402 3,516 0.15%
30,000 124 3,720,000 124 1 40 1 164 124 44 - - 5,456 5,620 0.15%
31,000 69 2,139,000 69 1 16 1 85 69 45 - - 3,105 3,190 0.15%
32,000 69 2,208,000 69 1 23 1 92 69 46 - - 3,174 3,266 0.15%
33,000 134 4,422,000 134 1 44 1 178 134 48 - - 6,432 6,610 0.15%
34,000 52 1,768,000 52 1 23 1 75 52 49 - - 2,548 2,623 0.15%
35,000 47 1,645,000 47 1 18 1 65 47 51 - - 2,397 2,462 0.15%
36,000 50 1,800,000 50 1 19 1 69 50 52 - - 2,600 2,669 0.15%
37,000 52 1,924,000 52 1 16 1 68 52 54 - - 2,808 2,876 0.15%
38,000 46 1,748,000 46 1 7 1 53 46 55 - - 2,530 2,583 0.15%
39,000 33 1,287,000 33 1 18 1 51 33 57 - - 1,881 1,932 0.15%
40,000 51 2,040,000 51 1 19 1 70 51 58 - - 2,958 3,028 0.15%
41,000 21 861,000 21 1 9 1 30 21 59 - - 1,239 1,269 0.15%
42,000 28 1,176,000 28 1 9 1 37 28 61 - - 1,708 1,745 0.15%
43,000 32 1,376,000 32 1 12 1 44 32 62 - - 1,984 2,028 0.15%
44,000 25 1,100,000 25 1 7 1 32 25 64 - - 1,600 1,632 0.15%
45,000 26 1,170,000 26 1 7 1 33 26 65 - - 1,690 1,723 0.15%
46,000 34 1,564,000 34 1 11 1 45 34 67 - - 2,278 2,323 0.15%
47,000 24 1,128,000 24 1 10 1 34 24 68 - - 1,632 1,666 0.15%
48,000 18 864,000 18 1 6 1 24 18 70 - - 1,260 1,284 0.15%
49,000 20 980,000 20 1 9 1 29 20 71 - - 1,420 1,449 0.15%
50,000 37 1,850,000 37 1 20 1 57 37 73 - - 2,701 2,758 0.15%
51,000 16 816,000 16 1 9 1 25 16 74 - - 1,184 1,209 0.15%
52,000 18 936,000 18 1 5 1 23 18 75 - - 1,350 1,373 0.15%
53,000 17 901,000 17 1 11 1 28 17 77 - - 1,309 1,337 0.15%
54,000 19 1,026,000 19 1 1 1 20 19 78 - - 1,482 1,502 0.15%
55,000 20 1,100,000 20 1 5 1 25 20 80 - - 1,600 1,625 0.15%
56,000 114 6,384,000 114 1 30 1 144 114 81 - - 9,234 9,378 0.15%
57,000 7 399,000 7 1 3 1 10 7 83 - - 581 591 0.15%
58,000 5 290,000 5 1 1 1 6 5 84 - - 420 426 0.15%
59,000 7 413,000 7 1 3 1 10 7 86 - - 602 612 0.15%
60,000 13 780,000 13 1 4 1 17 13 87 - - 1,131 1,148 0.15%
61,000 9 549,000 9 1 3 1 12 9 88 - - 792 804 0.15%
62,000 5 310,000 5 1 1 1 6 5 90 - - 450 456 0.15%
63,000 6 378,000 6 1 1 1 7 6 91 - - 546 553 0.15%
64,000 11 704,000 11 1 5 1 16 11 93 - - 1,023 1,039 0.15%
65,000 7 455,000 7 1 - 1 7 7 94 - - 658 665 0.15%
66,000 5 330,000 5 1 1 1 6 5 96 - - 480 486 0.15%
67,000 13 871,000 13 1 4 1 17 13 97 - - 1,261 1,278 0.15%
68,000 3 204,000 3 1 1 1 4 3 99 - - 297 301 0.15%
69,000 4 276,000 4 1 2 1 6 4 100 - - 400 406 0.15%
70,000 8 560,000 8 1 3 1 11 8 102 - - 816 827 0.15%
71,000 8 568,000 8 1 3 1 11 8 103 - - 824 835 0.15%
72,000 9 648,000 9 1 2 1 11 9 104 - - 936 947 0.15%
73,000 2 146,000 2 1 1 1 3 2 106 - - 212 215 0.15%
74,000 8 592,000 8 1 - 1 8 8 107 - - 856 864 0.15%
75,000 8 600,000 8 1 2 1 10 8 109 - - 872 882 0.15%
76,000 8 608,000 8 1 2 1 10 8 110 - - 880 890 0.15%
77,000 3 231,000 3 1 1 1 4 3 112 - - 336 340 0.15%
78,000 7 546,000 7 1 2 1 9 7 113 - - 791 800 0.15%
79,000 6 474,000 6 1 3 1 9 6 115 - - 690 699 0.15%
80,000 2 160,000 2 1 1 1 3 2 116 - - 232 235 0.15%
81,000 7 567,000 7 1 2 1 9 7 117 - - 819 828 0.15%
82,000 2 164,000 2 1 - 1 2 2 119 - - 238 240 0.15%
83,000 1 83,000 1 1 - 1 1 1 120 - - 120 121 0.15%
84,000 263 22,092,000 263 1 72 1 335 263 122 - - 32,086 32,421 0.15%
총합계 332,077 308,413,790 332,077 　- 114,285 　- 446,362 332,077 　- 3,113 - 446,362 892,724 0.29%
주1) 청약접수 마감 결과 한국투자증권㈜의 ㈜시프트업 일반청약 접수 건수는 333,196건, 청약주식수 308,633,140주를 기록하였으나, 이중 1,119건(219,350주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2) 금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 892,724주를 균등배정 446,362주(50.0%), 비례배정 446,362주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(332,077)가 균등배정방식 배정물량 446,362주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 114,285주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주4) 비례배정방식 배정물량 446,362주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 675주에 대해서 300주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

[NH투자증권]

(단위 : 주, 건)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 208,729 2,087,290 208,729 1 76,457 1 285,186 - - - - - 285,186 13.66%
20 7,786 155,720 7,786 1 2,835 1 10,621 - - - - - 10,621 5.51%
30 4,395 131,850 4,395 1 1,588 1 5,983 - - - - - 5,983 3.67%
40 1,886 75,440 1,886 1 714 1 2,600 - - - - - 2,600 2.75%
50 1,900 95,000 1,900 1 717 1 2,617 - - - - - 2,617 2.20%
60 1,179 70,740 1,179 1 417 1 1,596 - - - - - 1,596 1.85%
70 808 56,560 808 1 281 1 1,089 - - - - - 1,089 1.57%
80 489 39,120 489 1 183 1 672 - - - - - 672 1.37%
90 269 24,210 269 1 91 1 360 - - - - - 360 1.22%
100 3,330 333,000 3,330 1 1,198 1 4,528 - - - - - 4,528 1.10%
150 1,486 222,900 1,486 1 537 1 2,023 - - - - - 2,023 0.92%
200 1,477 295,400 1,477 1 525 1 2,002 - - - - - 2,002 0.70%
250 667 166,750 667 1 246 1 913 - - - - - 913 0.53%
300 1,519 455,700 1,519 1 585 1 2,104 - - - - - 2,104 0.42%
350 757 264,950 757 1 313 1 1,070 757 1 - - 757 1,827 0.35%
400 1,151 460,400 1,151 1 395 1 1,546 1,151 1 - - 1,151 2,697 0.30%
450 8,400 3,780,000 8,400 1 3,145 1 11,545 8,400 1 - - 8,400 19,945 0.39%
500 6,527 3,263,500 6,527 1 2,441 1 8,968 6,527 1 - - 6,527 15,495 0.35%
600 1,690 1,014,000 1,690 1 621 1 2,311 1,690 1 - - 1,690 4,001 0.31%
700 1,130 791,000 1,130 1 400 1 1,530 1,130 1 - - 1,130 2,660 0.26%
800 865 692,000 865 1 295 1 1,160 865 1 - - 865 2,025 0.24%
900 549 494,100 549 1 198 1 747 549 1 - - 549 1,296 0.23%
1,000 3,565 3,565,000 3,565 1 1,294 1 4,859 3,565 2 - - 7,130 11,989 0.22%
1,500 4,987 7,480,500 4,987 1 1,839 1 6,826 4,987 2 - - 9,974 16,800 0.22%
2,000 4,688 9,376,000 4,688 1 1,728 1 6,416 4,688 3 - - 14,064 20,480 0.22%
2,500 3,125 7,812,500 3,125 1 1,123 1 4,248 3,125 4 - - 12,500 16,748 0.21%
3,000 2,918 8,754,000 2,918 1 1,033 1 3,951 2,918 4 85 1 11,757 15,708 0.21%
3,500 2,151 7,528,500 2,151 1 764 1 2,915 2,151 5 - - 10,755 13,670 0.21%
4,000 1786 7,144,000 1,786 1 693 1 2,479 1,786 6 - - 10,716 13,195 0.21%
4,500 1442 6,489,000 1,442 1 521 1 1,963 1,442 7 - - 10,094 12,057 0.21%
5,000 2121 10,605,000 2,121 1 749 1 2,870 2,121 7 - - 14,847 17,717 0.21%
6,000 1742 10,452,000 1,742 1 636 1 2,378 1,742 9 - - 15,678 18,056 0.21%
7,000 1532 10,724,000 1,532 1 557 1 2,089 1,532 10 - - 15,320 17,409 0.21%
8,000 1196 9,568,000 1,196 1 432 1 1,628 1,196 12 - - 14,352 15,980 0.21%
9,000 820 7,380,000 820 1 301 1 1,121 820 13 - - 10,660 11,781 0.21%
10,000 1234 12,340,000 1,234 1 475 1 1,709 1,234 15 - - 18,510 20,219 0.21%
11,000 632 6,952,000 632 1 252 1 884 632 16 - - 10,112 10,996 0.21%
12,000 607 7,284,000 607 1 221 1 828 607 18 - - 10,926 11,754 0.21%
13,000 549 7,137,000 549 1 216 1 765 549 19 - - 10,431 11,196 0.21%
14,000 483 6,762,000 483 1 161 1 644 483 21 - - 10,143 10,787 0.20%
15,000 453 6,795,000 453 1 165 1 618 453 22 - - 9,966 10,584 0.20%
16,000 554 8,864,000 554 1 184 1 738 554 24 - - 13,296 14,034 0.20%
17,000 341 5,797,000 341 1 113 1 454 341 25 - - 8,525 8,979 0.20%
18,000 264 4,752,000 264 1 100 1 364 264 27 - - 7,128 7,492 0.20%
19,000 172 3,268,000 172 1 66 1 238 172 28 - - 4,816 5,054 0.20%
20,000 259 5,180,000 259 1 91 1 350 259 30 - - 7,770 8,120 0.20%
21,000 165 3,465,000 165 1 58 1 223 165 31 - - 5,115 5,338 0.20%
22,000 142 3,124,000 142 1 49 1 191 142 33 - - 4,686 4,877 0.20%
23,000 152 3,496,000 152 1 52 1 204 152 34 - - 5,168 5,372 0.20%
24,000 130 3,120,000 130 1 44 1 174 130 36 - - 4,680 4,854 0.20%
25,000 133 3,325,000 133 1 50 1 183 133 37 - - 4,921 5,104 0.20%
26,000 587 15,262,000 587 1 222 1 809 587 39 - - 22,893 23,702 0.20%
27,000 64 1,728,000 64 1 27 1 91 64 40 - - 2,560 2,651 0.20%
28,000 41 1,148,000 41 1 17 1 58 41 42 - - 1,722 1,780 0.20%
29,000 68 1,972,000 68 1 23 1 91 68 43 - - 2,924 3,015 0.20%
30,000 60 1,800,000 60 1 22 1 82 60 45 - - 2,700 2,782 0.20%
31,000 43 1,333,000 43 1 18 1 61 43 46 - - 1,978 2,039 0.20%
32,000 42 1,344,000 42 1 22 1 64 42 47 - - 1,974 2,038 0.20%
33,000 62 2,046,000 62 1 20 1 82 62 49 - - 3,038 3,120 0.20%
34,000 37 1,258,000 37 1 18 1 55 37 50 - - 1,850 1,905 0.20%
35,000 24 840,000 24 1 7 1 31 24 52 - - 1,248 1,279 0.20%
36,000 39 1,404,000 39 1 17 1 56 39 53 - - 2,067 2,123 0.20%
37,000 29 1,073,000 29 1 9 1 38 29 55 - - 1,595 1,633 0.20%
38,000 25 950,000 25 1 6 1 31 25 56 - - 1,400 1,431 0.20%
39,000 100 3,900,000 100 1 30 1 130 100 58 - - 5,800 5,930 0.20%
40,000 23 920,000 23 1 8 1 31 23 59 - - 1,357 1,388 0.20%
41,000 15 615,000 15 1 7 1 22 15 61 - - 915 937 0.20%
42,000 11 462,000 11 1 2 1 13 11 62 - - 682 695 0.20%
43,000 16 688,000 16 1 5 1 21 16 64 - - 1,024 1,045 0.20%
44,000 17 748,000 17 1 6 1 23 17 65 - - 1,105 1,128 0.20%
45,000 13 585,000 13 1 7 1 20 13 67 - - 871 891 0.20%
46,000 15 690,000 15 1 4 1 19 15 68 - - 1,020 1,039 0.20%
47,000 18 846,000 18 1 8 1 26 18 70 - - 1,260 1,286 0.20%
48,000 9 432,000 9 1 2 1 11 9 71 - - 639 650 0.20%
49,000 10 490,000 10 1 5 1 15 10 73 - - 730 745 0.20%
50,000 19 950,000 19 1 7 1 26 19 74 - - 1,406 1,432 0.20%
51,000 14 714,000 14 1 3 1 17 14 76 - - 1,064 1,081 0.15%
52,000 74 3,848,000 74 1 31 1 105 74 77 - - 5,698 5,803 0.15%
53,000 7 371,000 7 1 3 1 10 7 79 - - 553 563 0.15%
54,000 6 324,000 6 1 3 1 9 6 80 - - 480 489 0.15%
55,000 4 220,000 4 1 1 1 5 4 82 - - 328 333 0.15%
56,000 12 672,000 12 1 6 1 18 12 83 - - 996 1,014 0.15%
57,000 2 114,000 2 1 - - 2 2 85 - - 170 172 0.15%
58,000 3 174,000 3 1 3 1 6 3 86 - - 258 264 0.15%
59,000 3 177,000 3 1 1 1 4 3 87 - - 261 265 0.15%
60,000 10 600,000 10 1 4 1 14 10 89 - - 890 904 0.15%
61,000 6 366,000 6 1 1 1 7 6 90 - - 540 547 0.15%
62,000 6 372,000 6 1 1 1 7 6 92 - - 552 559 0.15%
63,000 4 252,000 4 1 3 1 7 4 93 - - 372 379 0.15%
64,000 2 128,000 2 1 1 1 3 2 95 - - 190 193 0.15%
65,000 93 6,045,000 93 1 33 1 126 93 96 - - 8,928 9,054 0.15%
66,000 2 132,000 2 1 1 1 3 2 98 - - 196 199 0.15%
67,000 1 67,000 1 1 1 1 2 1 99 - - 99 101 0.15%
68,000 1 68,000 1 1 1 1 2 1 101 - - 101 103 0.15%
69,000 1 69,000 1 1 - - 1 1 102 - - 102 103 0.15%
70,000 1 70,000 1 1 - - 1 1 104 - - 104 105 0.15%
71,000 1 71,000 1 1 - - 1 1 105 - - 105 106 0.15%
74,000 2 148,000 2 1 1 1 3 2 110 - - 220 223 0.15%
76,000 1 76,000 1 1 - - 1 1 113 - - 113 114 0.15%
78,000 31 2,418,000 31 1 12 1 43 31 116 - - 3,596 3,639 0.15%
합계 297,006 274,489,130 297,006 - 108,778 - 405,784 61,086 - - - 405,783 811,567 0.30%
주1) 청약접수 마감 결과 NH투자증권㈜의 ㈜시프트업 일반청약 접수 건수는 298,591건, 청약주식수 274,693,580주를 기록하였으나, 이중 1,585건(204,450주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2) 금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 811,567주를 균등배정 405,784주(50.0%), 비례배정 405,783주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(297,006건)가 균등배정방식 배정물량 405,784주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 108,778주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주4) 비례배정방식 배정물량 405,783주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 85주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10주 36,374 363,740 - - 32,412 1 32,412 - - - - - 32,412 8.91%
20주 4,191 83,820 - - 3,744 1 3,744 - - - - - 3,744 4.47%
30주 2,172 65,160 - - 1,918 1 1,918 - - - - - 1,918 2.94%
40주 1,213 48,520 - - 1,081 1 1,081 - - - - - 1,081 2.23%
50주 1,090 54,500 - - 966 1 966 - - - - - 966 1.77%
60주 561 33,660 - - 515 1 515 - - - - - 515 1.53%
70주 419 29,330 - - 386 1 386 - - - - - 386 1.32%
80주 272 21,760 - - 243 1 243 - - - - - 243 1.12%
90주 144 12,960 - - 131 1 131 - - - - - 131 1.01%
100주 1,607 160,700 - - 1,434 1 1,434 - - - - - 1,434 0.89%
150주 678 101,700 - - 610 1 610 - - - - - 610 0.60%
200주 659 131,800 - - 579 1 579 - - - - - 579 0.44%
250주 241 60,250 - - 211 1 211 - - - - - 211 0.35%
300주 530 159,000 - - 474 1 474 530 1 - - 530 1,004 0.63%
350주 239 83,650 - - 216 1 216 239 1 - - 239 455 0.54%
400주 396 158,400 - - 342 1 342 396 1 - - 396 738 0.47%
450주 323 145,350 - - 293 1 293 323 1 - - 323 616 0.42%
500주 440 220,000 - - 389 1 389 440 1 - - 440 829 0.38%
600주 326 195,600 - - 290 1 290 326 1 - - 326 616 0.31%
700주 282 197,400 - - 254 1 254 282 1 - - 282 536 0.27%
800주 199 159,200 - - 178 1 178 199 1 - - 199 377 0.24%
900주 147 132,300 - - 129 1 129 147 1 - - 147 276 0.21%
1,000주 597 597,000 - - 514 1 514 597 2 - - 1,194 1,708 0.29%
1,200주 795 954,000 - - 712 1 712 795 2 - - 1,590 2,302 0.24%
1,400주 292 408,800 - - 264 1 264 292 2 - - 584 848 0.21%
1,600주 372 595,200 - - 337 1 337 372 3 - - 1,116 1,453 0.24%
1,800주 442 795,600 - - 402 1 402 442 3 - - 1,326 1,728 0.22%
2,000주 330 660,000 - - 297 1 297 330 3 - - 990 1,287 0.20%
2,200주 145 319,000 - - 131 1 131 145 3 9 1 444 575 0.18%
2,400주 281 674,400 - - 251 1 251 281 4 - - 1,124 1,375 0.20%
2,600주 229 595,400 - - 203 1 203 229 4 - - 916 1,119 0.19%
2,800주 135 378,000 - - 120 1 120 135 4 - - 540 660 0.17%
3,000주 277 831,000 - - 242 1 242 277 5 - - 1,385 1,627 0.20%
3,200주 373 1,193,600 - - 334 1 334 373 5 - - 1,865 2,199 0.18%
3,400주 208 707,200 - - 182 1 182 208 5 - - 1,040 1,222 0.17%
3,600주 129 464,400 - - 118 1 118 129 6 - - 774 892 0.19%
3,800주 152 577,600 - - 133 1 133 152 6 - - 912 1,045 0.18%
4,000주 202 808,000 - - 181 1 181 202 6 - - 1,212 1,393 0.17%
4,200주 78 327,600 - - 71 1 71 78 7 - - 546 617 0.19%
4,400주 160 704,000 - - 145 1 145 160 7 - - 1,120 1,265 0.18%
4,600주 138 634,800 - - 122 1 122 138 7 - - 966 1,088 0.17%
4,800주 79 379,200 - - 70 1 70 79 8 - - 632 702 0.19%
5,000주 343 1,715,000 - - 303 1 303 343 8 - - 2,744 3,047 0.18%
5,500주 195 1,072,500 - - 178 1 178 195 9 - - 1,755 1,933 0.18%
6,000주 271 1,626,000 - - 235 1 235 271 9 - - 2,439 2,674 0.16%
6,500주 211 1,371,500 - - 192 1 192 211 10 - - 2,110 2,302 0.17%
7,000주 1,160 8,120,000 - - 1,038 1 1,038 1,160 11 - - 12,760 13,798 0.17%
7,500주 29 217,500 - - 25 1 25 29 12 - - 348 373 0.17%
8,000주 36 288,000 - - 32 1 32 36 12 - - 432 464 0.16%
8,500주 33 280,500 - - 28 1 28 33 13 - - 429 457 0.16%
9,000주 48 432,000 - - 45 1 45 48 14 - - 672 717 0.17%
9,500주 23 218,500 - - 23 1 23 23 15 - - 345 368 0.17%
10,000주 66 660,000 - - 56 1 56 66 16 - - 1,056 1,112 0.17%
10,500주 366 3,843,000 - - 326 1 326 366 16 - - 5,856 6,182 0.16%
합계 60,698 35,068,100 - - 54,105 - 54,105 11,077 - 9 - 54,104 108,209 -
주1) 전체 청약건수 61,496건 중 중복청약(798건)을 제외한 유효청약 60,698건에 대하여 배정하였습니다.
주2) 당사는 일반배정물량 108,209주를 균등배정 54,105주(50.00%), 비례배정 54,104주(50.00%)로 배정하였습니다.
주3) 총 청약건수는 60,698건으로, 청약건수가 균등배정수량 54,105주보다 많아, 균등배정수량(54,105주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주4) 비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 9주는 청약단위 2,200주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약343,618 20.83-0.00889,942 75.3338,759 7.53-0.0084 21.711,272,403 23.403개월 확약616,211 37.3517,177 33.5576,394 6.47142,589 27.69-0.006 1.55852,377 15.681개월 확약260,916 15.823,709 7.2453,551 4.5338,389 7.45-0.00-0.00356,565 6.5615일 확약29,693 1.8066 0.136,874 0.586,152 1.1923,345 1.1460 15.5066,190 1.22399,216 24.2030,251 59.08154,642 13.09289,136 56.142,016,483 98.86237 61.242,889,965 53.151,649,654 100.0051,203 100.001,181,403 100.00515,025 100.002,039,828 100.00387 100.005,437,500 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 성명 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김형태 보통주 22,661,370 44.63% 22,661,370 39.05% 최대주주
이형복 보통주 544,350 1.07% 544,350 0.94% -
민경립 보통주 902,250 1.78% 902,250 1.55% -
채지윤 보통주 269,850 0.53% 269,850 0.47% -
조성래 보통주 108,660 0.21% 108,660 0.19% -
이동기 보통주 174,300 0.34% 174,300 0.30% -
안재우 보통주 73,320 0.14% 73,320 0.13% -
유형석 보통주 33,900 0.07% 33,900 0.06% -
유준석 보통주 33,000 0.06% 33,000 0.06% -
5% 이상 주주 Aceville Pte. Ltd. 보통주 20,327,370 40.03% 20,327,370 35.03% -
합계 45,128,370 88.88% 45,128,370 77.77% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2024년 07월 09일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 07월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 7월 1일 (월)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com) 2024년 7월 1일 (월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 7월 1일 (월)

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 7월 1일 공동대표주관회사인 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 7월 1일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 한국투자증권NH투자증권신한투자증권 2024년 7월 2일 (화)
일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 07월 02일(화) 에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)와 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 한국투자증권NH투자증권신한투자증권 2024년 7월 5일 (금)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 07월 05일(금) 에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)와 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2024년 05월 20일 (증권신고서)
2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) 한국투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 - 지점: 별첨 참조 3) 제 이피모간증권회사 서울지점 - 본점: 서 울특별시 중구 서소문로11길 35 4) NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파 크원 NH금융타워(타워2) - 지점: 별첨 참조 5) 신한투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일: 2024년 05월 20일 (예비투자설명서)2024년 06월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 06월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 06월 27일 (투자설명서)2024년 07월 01일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주435,000,000,00060,0007,250,000435,000,000,000-435,000,000,00060,0007,250,000435,000,000,000------------435,000,000,00060,0007,250,000435,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
114,670,000,000-315,000,000,000--5,330,000,000435,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 기타항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)
구분 금액
발행제비용 5,330,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.