| 2020년 07월 01일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.24
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 이자지급방법 | 실물발행에 따른 기재정정 |
(1) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 "본 사채"의 만기일이 도래하는 시점에 "본 사채" 발행일로부터 만기일까지 "본 사채"의 만기보장수익률을 연복리로 적용한 이자(지급된 이자 제외)를 전자등록금액과 함께 일시 상환한다. 단, 지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환한다. (2) "본 사채"의 이자는 발행일 익일부터 전자등록금액 상환기일까지 계산하고 아래 이자 지급기일에 매 1년분의 이자를 후급한다. 단 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고, 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
(1) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 금액에 대하여는 "본 사채"의 만기일이 도래하는 시점에 "본 사채" 발행일로부터 만기일까지 "본 사채"의 만기보장수익률을 연복리로 적용한 이자(지급된 이자 제외)를 금액과 함께 일시 상환한다. 단, 지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환한다. (2) "본 사채"의 이자는 발행일 익일부터 상환기일까지 계산하고 아래 이자 지급기일에 매 1년분의 이자를 후급한다. 단 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고, 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2023년 06월 30일에 전자등록금액의 106.1208%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 전자등록금액 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 금액에 대하여는 2023년 06월 30일에 금액의 106.1208%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 금액 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 06월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날("이하 조기상환일"이라 하며, 아래 표에 따른다)로부터 45일전부터 15일전(이하"조기상환 청구기간"이라 하며, 아래 표에 따른다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환일에 조기상환청구금액과 이에 대하여 조기상환일까지 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 상환한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 06월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(“이하 조기상환일”이라 하며, 아래 표에 따른다)로부터 45일전부터 15일전(이하 “조기상환 청구기간”이라 하며, 아래 표에 따른다)에 본 사채의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환일에 조기상환청구금액과 이에 대하여 조기상환일까지 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 상환한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - (1) 조기상환 청구기간 |
사채권자는 조기상환일 45일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. |
사채권자는 조기상환일 45일전부터 15일전까지 발행회사에 사채의 금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - (4) 조기상환 청구절차 |
사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. |
사채권자가 실물증서를 발행회사에 교부하여 조기상환을 청구한다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 07월 01일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 케이엠에이치하이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 상 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 | |
| (전 화) 041-539-6114 | ||
| (홈페이지)http://www.kmhhitech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 강 승 원 |
| (전 화) 041-539-6114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;(1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 45일전부터 15일전까지 발행회사에 사채의 금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2021-05-16 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 102.00% |
| 2차 | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 102.51% |
| 3차 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 103.02% |
| 4차 | 2022-02-13 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 103.52% |
| 5차 | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 104.04% |
| 6차 | 2022-08-16 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 104.56% |
| 7차 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 105.08% |
| 8차 | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 105.59% |
&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 온양지점&cr;(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 실물증서를 발행회사에 교부하여 조기상환을 청구한다.&cr;(5) 조기상환 청구효과: 사채권자가 조기상환을 청구한 경우, 상기 (4)호에서 정하는 절차에 따라 조기상환 청구내역서를 제출한 때에 사채권자와 발행회사 사이에 조기상환 청구사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |