증권발행실적보고서 2.8 에이치디현대마린솔루션 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 30일
회 사 명 :	에이치디현대마린솔루션 주식회사
대 표 이 사 :	이기동
본 점 소 재 지 :	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 7층
	(전 화) 02-479-9500
	(홈페이지) http://hd-marinesolution.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김정혁
	(전 화) 02-479-9500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개742,260,000,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

유가증권시장 공모2024년 04월 25일2024년 04월 26일2024년 04월 30일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) KB증권2,581,000215,255,400,00029.0공동대표주관회사유비에스증권2,047,000170,719,800,00023.0공동대표주관회사제이피모간증권회사2,047,000170,719,800,00023.0공동대표주관회사신한투자증권890,00074,226,000,00010.0공동주관회사하나증권890,00074,226,000,00010.0공동주관회사대신증권222,50018,556,500,0002.5인수회사삼성증권222,50018,556,500,0002.5인수회사8,900,000742,260,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,780,00020.011,651,607137,744,023,8000.2711,651,607137,744,023,80018.56기관투자자4,895,00055.01,8974,895,052408,247,336,8000.811,8974,895,052408,247,336,80055.00일반투자자2,225,00025.01,039,403600,975,93050,121,392,562,00098.921,029,6862,353,341196,268,639,40026.448,900,0001,041,301607,522,58950,667,383,922,6001,031,5848,900,000742,260,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

1,176,69750.00일괄청약 방식1,176,64450.002,353,341100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1) 일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월350,91922.5 14,72612.9 1,090,76588.1 7,62628.6 ----1,464,03629.9 3개월926,07259.4 39,97934.9 70,4165.7 4,36016.4 ----1,040,82721.3 1개월139,5969.0 12,16510.6 29,5952.4 8,08230.3 ----189,4383.9 15일2,7290.2 5340.5 3,7560.3 -- 8000.00--7,8190.2 139,0438.9 47,13841.2 42,9043.5 6,58024.7 1,957,267100.00--2,192,93244.8 1,558,359100.0 114,542100.0 1,237,436100.0 26,648100.0 1,958,067100.00--4,895,052100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

주1)	거래실적(유)는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)	일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

- 일반투자자 세부현황[KB증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	394,199	3,941,990	394,199	1	39,046	1	433,245	-	-	-	-	-	433,245	10.99%
20	34,336	686,720	34,336	1	3,520	1	37,856	-	-	-	-	-	37,856	5.51%
30	12,114	363,420	12,114	1	1,230	1	13,344	-	-	-	-	-	13,344	3.67%
40	6,147	245,880	6,147	1	622	1	6,769	-	-	-	-	-	6,769	2.75%
50	9,639	481,950	9,639	1	957	1	10,596	-	-	-	-	-	10,596	2.20%
60	2,932	175,920	2,932	1	314	1	3,246	-	-	-	-	-	3,246	1.85%
70	3,385	236,950	3,385	1	344	1	3,729	-	-	-	-	-	3,729	1.57%
80	1,955	156,400	1,955	1	194	1	2,149	-	-	-	-	-	2,149	1.37%
90	1,328	119,520	1,328	1	133	1	1,461	-	-	-	-	-	1,461	1.22%
100	16,878	1,687,800	16,878	1	1,728	1	18,606	-	-	-	-	-	18,606	1.10%
200	12,131	2,426,200	12,131	1	1,257	1	13,388	-	-	9,024	1	9,024	22,412	0.92%
300	7,256	2,176,800	7,256	1	778	1	8,034	-	-	7,256	1	7,256	15,290	0.70%
400	5,850	2,340,000	5,850	1	647	1	6,497	-	-	5,850	1	5,850	12,347	0.53%
500	5,045	2,522,500	5,045	1	530	1	5,575	-	-	5,045	1	5,045	10,620	0.42%
600	2,824	1,694,400	2,824	1	291	1	3,115	2,824	1	-	-	2,824	5,939	0.35%
700	2,674	1,871,800	2,674	1	283	1	2,957	2,674	1	-	-	2,674	5,631	0.30%
800	3,521	2,816,800	3,521	1	349	1	3,870	3,521	1	3,521	1	7,042	10,912	0.39%
900	2,978	2,680,200	2,978	1	323	1	3,301	2,978	1	2,978	1	5,956	9,257	0.35%
1,000	12,484	12,484,000	12,484	1	1,377	1	13,861	12,484	1	12,484	1	24,968	38,829	0.31%
2,000	9,351	18,702,000	9,351	1	972	1	10,323	9,351	3	9,351	1	37,404	47,727	0.26%
3,000	5,780	17,340,000	5,780	1	663	1	6,443	5,780	5	5,780	1	34,680	41,123	0.24%
4,000	3,480	13,920,000	3,480	1	401	1	3,881	3,480	7	3,480	1	27,840	31,721	0.23%
5,000	3,136	15,680,000	3,136	1	304	1	3,440	3,136	9	3,136	1	31,360	34,800	0.22%
6,000	2,088	12,528,000	2,088	1	236	1	2,324	2,088	11	2,088	1	25,056	27,380	0.22%
7,000	1,752	12,264,000	1,752	1	194	1	1,946	1,752	13	1,752	1	24,528	26,474	0.22%
8,000	1,371	10,968,000	1,371	1	147	1	1,518	1,371	15	1,371	1	21,936	23,454	0.21%
9,000	1,130	10,170,000	1,130	1	125	1	1,255	1,130	17	1,130	1	20,340	21,595	0.21%
10,000	1,240	12,400,000	1,240	1	145	1	1,385	1,240	19	1,240	1	24,800	26,185	0.21%
11,000	782	8,602,000	782	1	100	1	882	782	21	782	1	17,204	18,086	0.21%
12,000	865	10,380,000	865	1	112	1	977	865	23	865	1	20,760	21,737	0.21%
13,000	537	6,981,000	537	1	52	1	589	537	25	537	1	13,962	14,551	0.21%
14,000	434	6,076,000	434	1	51	1	485	434	27	434	1	12,152	12,637	0.21%
15,000	440	6,600,000	440	1	47	1	487	440	29	440	1	13,200	13,687	0.21%
16,000	352	5,632,000	352	1	37	1	389	352	31	352	1	11,264	11,653	0.21%
17,000	291	4,947,000	291	1	35	1	326	291	33	291	1	9,894	10,220	0.21%
18,000	273	4,914,000	273	1	36	1	309	273	35	273	1	9,828	10,137	0.21%
19,000	199	3,781,000	199	1	21	1	220	199	37	199	1	7,562	7,782	0.21%
20,000	284	5,680,000	284	1	36	1	320	284	39	284	1	11,360	11,680	0.21%
21,000	153	3,213,000	153	1	17	1	170	153	41	153	1	6,426	6,596	0.21%
22,000	163	3,586,000	163	1	17	1	180	163	43	-	-	7,009	7,189	0.20%
23,000	169	3,887,000	169	1	18	1	187	169	45	-	-	7,605	7,792	0.20%
24,000	197	4,728,000	197	1	20	1	217	197	47	-	-	9,259	9,476	0.20%
25,000	114	2,850,000	114	1	13	1	127	114	49	-	-	5,586	5,713	0.20%
26,000	105	2,730,000	104	1	13	1	117	104	51	-	-	5,304	5,422	0.20%
27,000	76	2,052,000	76	1	16	1	92	76	53	-	-	4,028	4,120	0.20%
28,000	74	2,072,000	74	1	11	1	85	74	55	-	-	4,070	4,155	0.20%
29,000	61	1,769,000	61	1	7	1	68	61	57	-	-	3,477	3,545	0.20%
30,000	349	10,470,000	349	1	37	1	386	349	59	-	-	20,591	20,977	0.20%
31,000	55	1,705,000	55	1	5	1	60	55	61	-	-	3,355	3,415	0.20%
32,000	50	1,600,000	50	1	8	1	58	50	63	-	-	3,150	3,208	0.20%
33,000	41	1,353,000	41	1	4	1	45	41	65	-	-	2,665	2,710	0.20%
34,000	39	1,326,000	39	1	5	1	44	39	67	-	-	2,613	2,657	0.20%
35,000	45	1,575,000	45	1	4	1	49	45	69	-	-	3,105	3,154	0.20%
36,000	69	2,484,000	69	1	10	1	79	69	70	69	1	4,899	4,978	0.20%
37,000	27	999,000	27	1	4	1	31	27	72	27	1	1,971	2,002	0.20%
38,000	29	1,102,000	29	1	2	1	31	29	74	29	1	2,175	2,206	0.20%
39,000	30	1,170,000	30	1	3	1	33	30	76	30	1	2,310	2,343	0.20%
40,000	35	1,400,000	35	1	5	1	40	35	78	35	1	2,765	2,805	0.20%
41,000	28	1,148,000	28	1	3	1	31	28	80	28	1	2,268	2,299	0.20%
42,000	23	966,000	23	1	2	1	25	23	82	23	1	1,909	1,934	0.20%
43,000	9	387,000	9	1	1	1	10	9	84	9	1	765	775	0.20%
44,000	17	748,000	17	1	-	1	17	17	86	17	1	1,479	1,496	0.20%
45,000	30	1,350,000	30	1	4	1	34	30	88	30	1	2,670	2,704	0.20%
46,000	26	1,196,000	26	1	2	1	28	26	90	26	1	2,366	2,394	0.20%
47,000	23	1,081,000	23	1	2	1	25	23	92	23	1	2,139	2,164	0.20%
48,000	26	1,248,000	26	1	4	1	30	26	94	26	1	2,470	2,500	0.20%
49,000	17	833,000	17	1	2	1	19	17	96	17	1	1,649	1,668	0.20%
50,000	68	3,400,000	68	1	5	1	73	68	98	68	1	6,732	6,805	0.20%
55,000	37	2,035,000	37	1	4	1	41	37	108	37	1	4,033	4,074	0.20%
60,000	49	2,940,000	49	1	5	1	54	49	118	-	-	5,782	5,836	0.20%
65,000	27	1,755,000	27	1	4	1	31	27	128	-	-	3,456	3,487	0.20%
70,000	36	2,520,000	36	1	8	1	44	36	138	-	-	4,968	5,012	0.20%
75,000	102	7,650,000	102	1	8	1	110	102	147	102	1	15,096	15,206	0.20%
80,000	10	800,000	10	1	-	1	10	10	157	10	1	1,580	1,590	0.20%
85,000	18	1,530,000	18	1	2	1	20	18	167	18	1	3,024	3,044	0.20%
90,000	120	10,800,000	120	1	10	1	130	120	177	120	1	21,360	21,490	0.20%
합계	574,008	321,132,250	574,008	-	57,922	-	631,929	60,813	-	80,840	-	631,878	1,263,808	0.39%

주1)	청약접수 마감 결과 당사의 에이치디현대마린솔루션㈜ 일반청약 접수 건수는 576,325건, 청약주식수 321,515,270주를 기록하였으나, 이중 2,317건(383,020주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2)	균등배정: 1인당 균등배정 주식수 1.10주 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 57,922주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정
주3)	비례배정: '청약접수 주식수-균등배정 1주'를 비례배정 경쟁률 507.18:1을 기준으로 안분배정 진행 후, 1주 미만의 잔여주는 5사6입 등의 방법으로 배정(소수점 기준 상위 126개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 47번째 200주 단위 청약접수 12,131건 중 잔여주식수인 9,024건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)
주4)	청약단위 200주의 환불금은 2차 비례배정(9,024건 추첨하여 1주 추가 배정)미반영 기준으로 기재
주5)	일반청약자 청약 참여 및 주식 배정 결과 부적격 참여자에 대한 배정 내역(52주)이 발견되어, 이를 사후적으로 기관투자자에게 재배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량 (C)
10	113,975	1,139,750	113,975	1	23,152	1	137,127	-	-	-	-	-	137,127	12.03%
20	10,532	210,640	10,532	1	2,011	1	12,543	-	-	-	-	-	12,543	5.95%
30	4,091	122,730	4,091	1	827	1	4,918	-	-	-	-	-	4,918	4.01%
40	2,032	81,280	2,032	1	433	1	2,465	-	-	-	-	-	2,465	3.03%
50	2,496	124,800	2,496	1	502	1	2,998	-	-	-	-	-	2,998	2.40%
60	1,029	61,740	1,029	1	187	1	1,216	-	-	-	-	-	1,216	1.97%
70	1,089	76,230	1,089	1	223	1	1,312	-	-	-	-	-	1,312	1.72%
80	565	45,200	565	1	108	1	673	-	-	-	-	-	673	1.49%
90	458	41,220	458	1	81	1	539	-	-	-	-	-	539	1.31%
100	3,474	347,400	3,474	1	690	1	4,164	-	-	-	-	-	4,164	1.20%
150	1,260	189,000	1,260	1	259	1	1,519	-	-	-	-	-	1,519	0.80%
200	1,883	376,600	1,883	1	406	1	2,289	-	-	-	-	-	2,289	0.61%
250	1,051	262,750	1,051	1	193	1	1,244	-	-	-	-	-	1,244	0.47%
300	1,461	438,300	1,461	1	275	1	1,736	1,461	1	-	-	1,461	3,197	0.73%
350	4,945	1,730,750	4,945	1	1,021	1	5,966	4,945	1	-	-	4,945	10,911	0.63%
400	1,613	645,200	1,613	1	326	1	1,939	1,613	1	-	-	1,613	3,552	0.55%
450	740	333,000	740	1	135	1	875	740	1	-	-	740	1,615	0.48%
500	1,498	749,000	1,498	1	313	1	1,811	1,498	1	-	-	1,498	3,309	0.44%
600	927	556,200	927	1	183	1	1,110	927	1	-	-	927	2,037	0.37%
700	871	609,700	871	1	181	1	1,052	871	1	-	-	871	1,923	0.32%
800	1,159	927,200	1,159	1	228	1	1,387	1,159	1	327	1	1,486	2,873	0.31%
900	2,694	2,424,600	2,694	1	545	1	3,239	2,694	2	-	-	5,388	8,627	0.36%
1,000	3,058	3,058,000	3,058	1	641	1	3,699	3,058	2	-	-	6,116	9,815	0.32%
1,500	3,229	4,843,500	3,229	1	641	1	3,870	3,229	3	-	-	9,687	13,557	0.28%
2,000	2,782	5,564,000	2,782	1	548	1	3,330	2,782	4	-	-	11,128	14,458	0.26%
2,500	1,800	4,500,000	1,800	1	363	1	2,163	1,800	5	-	-	9,000	11,163	0.25%
3,000	1,584	4,752,000	1,584	1	333	1	1,917	1,584	6	-	-	9,504	11,421	0.24%
3,500	992	3,472,000	992	1	179	1	1,171	992	7	-	-	6,944	8,115	0.23%
4,000	907	3,628,000	907	1	178	1	1,085	907	8	-	-	7,256	8,341	0.23%
4,500	691	3,109,500	691	1	149	1	840	691	9	-	-	6,219	7,059	0.23%
5,000	1,170	5,850,000	1,170	1	239	1	1,409	1,170	10	-	-	11,700	13,109	0.22%
6,000	894	5,364,000	894	1	206	1	1,100	894	11	-	-	9,834	10,934	0.20%
7,000	705	4,935,000	705	1	128	1	833	705	13	-	-	9,165	9,998	0.20%
8,000	498	3,984,000	498	1	85	1	583	498	15	-	-	7,470	8,053	0.20%
9,000	337	3,033,000	337	1	70	1	407	337	17	-	-	5,729	6,136	0.20%
10,000	481	4,810,000	481	1	98	1	579	481	19	-	-	9,139	9,718	0.20%
11,000	306	3,366,000	306	1	68	1	374	306	21	-	-	6,426	6,800	0.20%
12,000	318	3,816,000	318	1	59	1	377	318	23	-	-	7,314	7,691	0.20%
13,000	238	3,094,000	238	1	55	1	293	238	25	-	-	5,950	6,243	0.20%
14,000	146	2,044,000	146	1	22	1	168	146	27	-	-	3,942	4,110	0.20%
15,000	145	2,175,000	145	1	27	1	172	145	29	-	-	4,205	4,377	0.20%
16,000	119	1,904,000	119	1	22	1	141	119	31	-	-	3,689	3,830	0.20%
17,000	111	1,887,000	111	1	23	1	134	111	32	-	-	3,552	3,686	0.20%
18,000	84	1,512,000	84	1	24	1	108	84	34	-	-	2,856	2,964	0.20%
19,000	72	1,368,000	72	1	16	1	88	72	36	-	-	2,592	2,680	0.20%
20,000	108	2,160,000	108	1	20	1	128	108	38	-	-	4,104	4,232	0.20%
21,000	52	1,092,000	52	1	9	1	61	52	40	-	-	2,080	2,141	0.20%
22,000	67	1,474,000	67	1	17	1	84	67	42	-	-	2,814	2,898	0.20%
23,000	44	1,012,000	44	1	7	1	51	44	44	-	-	1,936	1,987	0.20%
24,000	53	1,272,000	53	1	8	1	61	53	46	-	-	2,438	2,499	0.20%
25,000	39	975,000	39	1	9	1	48	39	48	-	-	1,872	1,920	0.20%
26,000	178	4,628,000	178	1	43	1	221	178	50	-	-	8,900	9,121	0.20%
27,000	8	216,000	8	1	3	1	11	8	52	-	-	416	427	0.20%
28,000	11	308,000	11	1	1	1	12	11	53	-	-	583	595	0.19%
29,000	10	290,000	10	1	2	1	12	10	55	-	-	550	562	0.19%
30,000	21	630,000	21	1	4	1	25	21	57	-	-	1,197	1,222	0.19%
31,000	11	341,000	11	1	3	1	14	11	59	-	-	649	663	0.19%
32,000	11	352,000	11	1	3	1	14	11	61	-	-	671	685	0.19%
33,000	10	330,000	10	1	0	1	10	10	63	-	-	630	640	0.19%
34,000	12	408,000	12	1	4	1	16	12	65	-	-	780	796	0.20%
35,000	12	420,000	12	1	3	1	15	12	67	-	-	804	819	0.20%
36,000	4	144,000	4	1	1	1	5	4	69	-	-	276	281	0.20%
37,000	5	185,000	5	1	2	1	7	5	71	-	-	355	362	0.20%
38,000	4	152,000	4	1	2	1	6	4	73	-	-	292	298	0.20%
39,000	111	4,329,000	111	1	32	1	143	111	74	-	-	8,214	8,357	0.19%
계	181,281	114,280,290	181,281	-	36,626	-	217,907	37,346	-	327	-	217,907	435,814	0.38%

주1)	전체 청약건수 182,961건 중 중복청약(1,680건)을 제외한 유효청약 181,281건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 435,814주를 균등배정 217,907주(50.00%), 비례배정 217,907주(50.00%)로 배정하였습니다.
주3)	균등배정 후 잔여주식수 36,626주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.
주4)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 327주는 청약단위 800주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
				배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)		배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
10	118,302	1,183,020	118,302	1	32,590	1	150,892	-	-	-	-	-	150,892	12.75%
20	4,711	94,220	4,711	1	1,298	1	6,009	-	-	-	-	-	6,009	6.38%
30	1,705	51,150	1,705	1	460	1	2,165	-	-	-	-	-	2,165	4.23%
40	670	26,800	670	1	188	1	858	-	-	-	-	-	858	3.20%
50	866	43,300	866	1	235	1	1,101	-	-	-	-	-	1,101	2.54%
60	314	18,840	314	1	82	1	396	-	-	-	-	-	396	2.10%
70	372	26,040	372	1	101	1	473	-	-	-	-	-	473	1.82%
80	213	17,040	213	1	58	1	271	-	-	-	-	-	271	1.59%
90	142	12,780	142	1	42	1	184	-	-	-	-	-	184	1.44%
100	1,387	138,700	1,387	1	381	1	1,768	-	-	-	-	-	1,768	1.27%
150	499	74,850	499	1	124	1	623	-	-	-	-	-	623	0.83%
200	855	171,000	855	1	223	1	1,078	-	-	-	-	-	1,078	0.63%
250	615	153,750	615	1	163	1	778	-	-	-	-	-	778	0.51%
300	2,315	694,500	2,315	1	640	1	2,955	-	-	2,072	1	2,072	5,027	0.72%
350	6,389	2,236,150	6,389	1	1,744	1	8,133	-	-	6,389	1	6,389	14,522	0.65%
400	2,032	812,800	2,032	1	540	1	2,572	-	-	2,032	1	2,032	4,604	0.57%
450	762	342,900	762	1	229	1	991	-	-	762	1	762	1,753	0.51%
500	1,529	764,500	1,529	1	431	1	1,960	-	-	1,529	1	1,529	3,489	0.46%
600	918	550,800	918	1	262	1	1,180	918	1	-	-	918	2,098	0.38%
700	775	542,500	775	1	211	1	986	775	1	-	-	775	1,761	0.32%
800	1,659	1,327,200	1,659	1	419	1	2,078	1,659	1	-	-	1,659	3,737	0.28%
900	2,792	2,512,800	2,792	1	783	1	3,575	2,792	1	2,792	1	5,584	9,159	0.36%
1,000	3,031	3,031,000	3,031	1	801	1	3,832	3,031	1	3,031	1	6,062	9,894	0.33%
1,500	3,192	4,788,000	3,192	1	900	1	4,092	3,192	2	3,192	1	9,576	13,668	0.29%
2,000	2,883	5,766,000	2,883	1	761	1	3,644	2,883	3	2,883	1	11,532	15,176	0.26%
2,500	1,637	4,092,500	1,637	1	445	1	2,082	1,637	4	1,637	1	8,185	10,267	0.25%
3,000	1,528	4,584,000	1,528	1	426	1	1,954	1,528	5	1,528	1	9,168	11,122	0.24%
3,500	1,053	3,685,500	1,053	1	296	1	1,349	1,053	6	1,053	1	7,371	8,720	0.24%
4,000	988	3,952,000	988	1	265	1	1,253	988	7	988	1	7,904	9,157	0.23%
4,500	724	3,258,000	724	1	212	1	936	724	8	724	1	6,516	7,452	0.23%
5,000	1,237	6,185,000	1,237	1	352	1	1,589	1,237	9	1,237	1	12,370	13,959	0.23%
6,000	938	5,628,000	938	1	238	1	1,176	938	11	938	1	11,256	12,432	0.22%
7,000	686	4,802,000	686	1	191	1	877	686	13	686	1	9,604	10,481	0.22%
8,000	516	4,128,000	516	1	130	1	646	516	15	516	1	8,256	8,902	0.22%
9,000	389	3,501,000	389	1	99	1	488	389	17	389	1	7,002	7,490	0.21%
10,000	625	6,250,000	625	1	159	1	784	625	19	625	1	12,500	13,284	0.21%
12,000	416	4,992,000	416	1	107	1	523	416	23	416	1	9,984	10,507	0.21%
14,000	233	3,262,000	233	1	75	1	308	233	27	233	1	6,524	6,832	0.21%
16,000	163	2,608,000	163	1	51	1	214	163	31	163	1	5,216	5,430	0.21%
18,000	142	2,556,000	142	1	35	1	177	142	35	142	1	5,112	5,289	0.21%
20,000	268	5,360,000	268	1	56	1	324	268	39	268	1	10,720	11,044	0.21%
22,000	71	1,562,000	71	1	19	1	90	71	43	71	1	3,124	3,214	0.21%
24,000	58	1,392,000	58	1	12	1	70	58	47	-	-	2,726	2,796	0.20%
26,000	38	988,000	38	1	14	1	52	38	51	-	-	1,938	1,990	0.20%
28,000	38	1,064,000	38	1	11	1	49	38	55	-	-	2,090	2,139	0.20%
30,000	35	1,050,000	35	1	7	1	42	35	59	-	-	2,065	2,107	0.20%
32,000	24	768,000	24	1	5	1	29	24	63	-	-	1,512	1,541	0.20%
34,000	24	816,000	24	1	13	1	37	24	67	-	-	1,608	1,645	0.20%
36,000	29	1,044,000	29	1	11	1	40	29	71	-	-	2,059	2,099	0.20%
38,000	23	874,000	23	1	5	1	28	23	75	-	-	1,725	1,753	0.20%
40,000	158	6,320,000	158	1	38	1	196	158	79	-	-	12,482	12,678	0.20%
합 계	170,969	110,102,640	170,969	-	46,938	-	217,907	27,291	-	36,296	-	217,907	435,814	0.40%

주1)	균등배정 중 유효청약건수는 170,969건으로 전체 고객에게 1주씩 균등배정 후 남은 잔여수량 46,938주는 전체 고객을 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주2)	최종 비례배정 후 잔여주식 2,072주는 청약단위 300주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[대신증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
10	25,519	255,190	25,519	1	4,274	1	29,793	-	-	-	-	-	29,793	11.67%
20	2,562	51,240	2,562	1	452	1	3,014	-	-	-	-	-	3,014	5.88%
30	1,069	32,070	1,069	1	177	1	1,246	-	-	-	-	-	1,246	3.89%
40	548	21,920	548	1	88	1	636	-	-	-	-	-	636	2.90%
50	932	46,600	932	1	158	1	1,090	-	-	-	-	-	1,090	2.34%
60	234	14,040	234	1	36	1	270	-	-	-	-	-	270	1.92%
70	273	19,110	273	1	44	1	317	-	-	-	-	-	317	1.66%
80	199	15,920	199	1	31	1	230	-	-	-	-	-	230	1.44%
90	129	11,610	129	1	30	1	159	-	-	-	-	-	159	1.37%
100	1,232	123,200	1,232	1	186	1	1,418	-	-	-	-	-	1,418	1.15%
150	386	57,900	386	1	63	1	449	-	-	-	-	-	449	0.78%
200	548	109,600	548	1	84	1	632	-	-	-	-	-	632	0.58%
250	375	93,750	375	1	58	1	433	-	-	199	1	199	632	0.67%
300	560	168,000	560	1	74	1	634	-	-	560	1	560	1,194	0.71%
350	834	291,900	834	1	146	1	980	834	1	-	-	834	1,814	0.62%
400	386	154,400	386	1	66	1	452	386	1	-	-	386	838	0.54%
450	198	89,100	198	1	33	1	231	198	1	-	-	198	429	0.48%
500	425	212,500	425	1	69	1	494	425	1	-	-	425	919	0.43%
600	234	140,400	234	1	34	1	268	234	1	-	-	234	502	0.36%
700	266	186,200	266	1	48	1	314	266	1	-	-	266	580	0.31%
800	427	341,600	427	1	70	1	497	427	1	427	1	854	1,351	0.40%
900	502	451,800	502	1	74	1	576	502	2	-	-	1,004	1,580	0.35%
1,000	541	541,000	541	1	98	1	639	541	2	-	-	1,082	1,721	0.32%
1,200	589	706,800	589	1	95	1	684	589	2	-	-	1,178	1,862	0.26%
1,400	1,040	1,456,000	1,040	1	166	1	1,206	1,040	2	1,040	1	3,120	4,326	0.30%
1,600	415	664,000	415	1	83	1	498	415	3	-	-	1,245	1,743	0.26%
1,800	601	1,081,800	601	1	107	1	708	601	3	-	-	1,803	2,511	0.23%
2,000	524	1,048,000	524	1	73	1	597	524	4	-	-	2,096	2,693	0.26%
2,200	292	642,400	292	1	43	1	335	292	4	-	-	1,168	1,503	0.23%
2,400	481	1,154,400	481	1	79	1	560	481	4	-	-	1,924	2,484	0.22%
2,600	291	756,600	291	1	39	1	330	291	5	-	-	1,455	1,785	0.24%
2,800	321	898,800	321	1	57	1	378	321	5	-	-	1,605	1,983	0.22%
3,000	480	1,440,000	480	1	90	1	570	480	5	480	1	2,880	3,450	0.24%
3,200	185	592,000	185	1	38	1	223	185	6	-	-	1,110	1,333	0.23%
3,400	233	792,200	233	1	47	1	280	233	6	-	-	1,398	1,678	0.21%
3,600	215	774,000	215	1	23	1	238	215	7	-	-	1,505	1,743	0.23%
3,800	189	718,200	189	1	33	1	222	189	7	-	-	1,323	1,545	0.22%
4,000	223	892,000	223	1	34	1	257	223	7	-	-	1,561	1,818	0.20%
4,200	181	760,200	181	1	41	1	222	181	8	-	-	1,448	1,670	0.22%
4,400	183	805,200	183	1	31	1	214	183	8	-	-	1,464	1,678	0.21%
4,600	144	662,400	144	1	29	1	173	144	8	144	1	1,296	1,469	0.22%
4,800	252	1,209,600	252	1	49	1	301	252	9	-	-	2,268	2,569	0.21%
5,000	981	4,905,000	981	1	180	1	1,161	981	9	-	-	8,829	9,990	0.20%
5,500	31	170,500	31	1	9	1	40	31	10	-	-	310	350	0.21%
6,000	35	210,000	35	1	6	1	41	35	11	-	-	385	426	0.20%
6,500	13	84,500	13	1	-	-	13	13	12	-	-	156	169	0.20%
7,000	42	294,000	42	1	11	1	53	42	13	-	-	546	599	0.20%
7,500	20	150,000	20	1	4	1	24	20	14	-	-	280	304	0.20%
8,000	20	160,000	20	1	4	1	24	20	15	-	-	300	324	0.20%
8,500	22	187,000	22	1	2	1	24	22	16	-	-	352	376	0.20%
9,000	22	198,000	22	1	3	1	25	22	17	-	-	374	399	0.20%
9,500	18	171,000	18	1	4	1	22	18	17	18	1	324	346	0.20%
10,000	249	2,490,000	249	1	33	1	282	249	18	249	1	4,731	5,013	0.20%
합계	46,671	29,503,650	46,671	-	7,806	-	54,477	12,105	-	3,117	-	54,476	108,953	0.37%

주1)	당사는 일반배정물량 108,953주를 균등배정 54,477주(50.0%), 비례배정 54,476주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 46,671건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 7,806주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 270.79:1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 3,117주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

[삼성증권]

(단위 : 건, 주, %)

청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	비례배정수량(C)
10	38,847	388,470	-	-	31,903	1	31,903	-	-	-	-	-	31,903	8.21%
20	5,760	115,200	-	-	4,697	1	4,697	-	-	-	-	-	4,697	4.08%
30	2,144	64,320	-	-	1,766	1	1,766	-	-	-	-	-	1,766	2.75%
40	1,284	51,360	-	-	1,038	1	1,038	-	-	-	-	-	1,038	2.02%
50	1,661	83,050	-	-	1,359	1	1,359	-	-	-	-	-	1,359	1.64%
60	529	31,740	-	-	439	1	439	-	-	-	-	-	439	1.38%
70	695	48,650	-	-	566	1	566	-	-	-	-	-	566	1.16%
80	337	26,960	-	-	274	1	274	-	-	-	-	-	274	1.02%
90	305	27,450	-	-	250	1	250	-	-	-	-	-	250	0.91%
100	2,372	237,200	-	-	1,926	1	1,926	-	-	-	-	-	1,926	0.81%
150	766	114,900	-	-	637	1	637	766	1	-	-	766	1,403	1.22%
200	1,158	231,600	-	-	950	1	950	1,158	1	-	-	1,158	2,108	0.91%
250	682	170,500	-	-	541	1	541	682	1	-	-	682	1,223	0.72%
300	607	182,100	-	-	508	1	508	607	1	-	-	607	1,115	0.61%
350	415	145,250	-	-	331	1	331	415	1	-	-	415	746	0.51%
400	353	141,200	-	-	291	1	291	353	1	-	-	353	644	0.46%
450	319	143,550	-	-	259	1	259	319	1	-	-	319	578	0.40%
500	642	321,000	-	-	515	1	515	642	1	-	-	642	1,157	0.36%
600	364	218,400	-	-	306	1	306	364	1	-	-	364	670	0.31%
700	451	315,700	-	-	356	1	356	451	2	-	-	902	1,258	0.40%
800	411	328,800	-	-	346	1	346	411	2	-	-	822	1,168	0.36%
900	303	272,700	-	-	251	1	251	303	2	-	-	606	857	0.31%
1,000	1,169	1,169,000	-	-	956	1	956	1,169	2	-	-	2,338	3,294	0.28%
1,500	764	1,146,000	-	-	613	1	613	764	3	-	-	2,292	2,905	0.25%
2,000	675	1,350,000	-	-	554	1	554	675	4	-	-	2,700	3,254	0.24%
2,500	1,054	2,635,000	-	-	877	1	877	1,054	5	-	-	5,270	6,147	0.23%
3,000	250	750,000	-	-	206	1	206	250	6	89	1	1,589	1,795	0.24%
3,500	170	595,000	-	-	139	1	139	170	8	-	-	1,360	1,499	0.25%
4,000	163	652,000	-	-	130	1	130	163	9	-	-	1,467	1,597	0.24%
4,500	136	612,000	-	-	111	1	111	136	10	-	-	1,360	1,471	0.24%
5,000	302	1,510,000	-	-	242	1	242	302	11	-	-	3,322	3,564	0.24%
5,500	92	506,000	-	-	76	1	76	92	12	-	-	1,104	1,180	0.23%
6,000	113	678,000	-	-	91	1	91	113	13	-	-	1,469	1,560	0.23%
6,500	78	507,000	-	-	63	1	63	78	14	-	-	1,092	1,155	0.23%
7,000	102	714,000	-	-	88	1	88	102	15	-	-	1,530	1,618	0.23%
7,500	65	487,500	-	-	56	1	56	65	16	-	-	1,040	1,096	0.22%
8,000	76	608,000	-	-	64	1	64	76	17	-	-	1,292	1,356	0.22%
8,500	56	476,000	-	-	49	1	49	56	18	-	-	1,008	1,057	0.22%
9,000	107	963,000	-	-	86	1	86	107	19	-	-	2,033	2,119	0.22%
9,500	63	598,500	-	-	55	1	55	63	20	-	-	1,260	1,315	0.22%
10,000	634	6,340,000	-	-	512	1	512	634	21	-	-	13,314	13,826	0.22%
합계	66,474	25,957,100	-	-	54,477	-	54,477	12,540	-	89	-	54,476	108,953	0.42%

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	HD현대㈜	보통주	24,800,000주	62.0%	24,800,000주	55.8%	최대주주
5% 이상 주주	Global Vessel Solutions, L.P.	보통주	15,200,000주	38.0%	10,750,000주	24.2%	-
계		보통주	40,000,000주	100.0%	35,550,000주	80.0%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 5월 2일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 5월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2024년 4월 24일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 4월 24일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지신한투자증권㈜ 홈페이지하나증권㈜ 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 4월 24일

청약공고는 2024년 4월 24일(수) 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com/) 및 하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/)에 게시하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지신한투자증권㈜ 홈페이지하나증권㈜ 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 4월 29일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 4월 29일(월) 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com/) 및 하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 및 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/)에 게시하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일	: 2024년 03월 25일 (증권신고서) 2024년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서	: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 3) 유비에스증권 리미티드 서울지점: 서울시 종로구 우정국로 26 4) 제이피모간증권회사 서울지점: 서울시 중구 서소문로11길 35 5) 신한투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 6) 하나증권㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 7) 대신증권㈜: 서울특별시 중구 삼일대로 343 8) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
다. 투자설명서 제출일	: 2024년 03월 25일 (예비투자설명서) 2024년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 04월 17일 (투자설명서) 2024년 04월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주371,130,000,00083,4004,450,000371,130,000,000-371,130,000,00083,4004,450,000371,130,000,000-보통주371,130,000,00083,4004,450,000371,130,000,000-371,130,000,00083,4004,450,000371,130,000,000-742,260,000,00083,4008,900,000742,260,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 61,927,000,00048,258,000,000 25,237,000,000 - 231,728,000,000375,110,000,000742,260,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 기타항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액
구주매출	371,130,000,000
발행제비용	3,980,000,000
합계	375,110,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.