증권발행실적보고서 2.6 에이치디현대일렉트릭(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 08일
회 사 명 :	에이치디현대일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :	조 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전 화) 02-746-7960
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원 부문장 (성 명) 이 철 헌
	(전 화) 02-746-7859

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 146,000,000,000

총 발행금액 :

8-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채89,000,000,0002025년 05월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관 신용평가등급

8-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채57,000,000,0002026년 05월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

8-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 05월 08일2023년 05월 08일2023년 05월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권3,000,00030,000,000,00033.71-신한투자증권3,000,00030,000,000,00033.71-대신증권2,000,00020,000,000,00022.47-하이투자증권900,0009,000,000,00010.11-8,900,00089,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,00033.71--------신한투자증권3,000,00033.71--------대신증권2,000,00022.47--------하이투자증권900,00010.11--------기관투자자--148,900,00089,000,000,000100.00148,900,00089,000,000,000100.008,900,000148,900,00089,000,000,000148,900,00089,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

8-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 05월 08일2023년 05월 08일2023년 05월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권1,800,00018,000,000,00031.58-미래에셋증권1,300,00013,000,000,00022.81-NH투자증권1,000,00010,000,000,00017.54-삼성증권500,0005,000,000,0008.77-키움증권1,100,00011,000,000,00019.30-5,700,00057,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,800,00031.58--------미래에셋증권1,300,00022.81--------NH투자증권1,000,00017.54--------삼성증권500,0008.77--------키움증권1,100,00019.30--------기관투자자--65,700,00057,000,000,000100.0065,700,00057,000,000,000100.005,700,00065,700,00057,000,000,00065,700,00057,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 08일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 24일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 05월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대일렉트릭㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

8-1(단위 : 원)

회차 :

89,000,000,00089,000,000,000-89,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---89,000,000,000--89,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

8-2(단위 : 원)

회차 :

57,000,000,00057,000,000,000-57,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--57,000,000,000---57,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,460억원은 채무상환자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제4-2회 공모사채	2020.07.20	2023.07.20	4.00%	45,000
제5회 사모사채	2020.07.23	2023.07.23	3.61%	50,000
합계				95,000

주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

구분	주요내용	자금집행기간	금액	비고
원자재 구매대금 결제	ESS 배터리 구매대금 결제	2023년	57,000	-

주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.