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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 10월 26일 | |
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| 회 사 명 : | (주) 파마리서치 | |
| 대 표 이 사 : | 강기석, 김신규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 | |
| (전 화) 031-8039-1500 | ||
| (홈페이지)http://pharmaresearch.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부실장 | (성 명) 여 환 묵 |
| (전 화) 031-8039-1569 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리0.0%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 :
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-08-29 |
2024-09-28 |
2024-10-28 |
100.0000% |
|
2차 |
2024-11-29 |
2024-12-29 |
2025-01-28 |
100.0000% |
|
3차 |
2025-02-27 |
2025-03-29 |
2025-04-28 |
100.0000% |
|
4차 |
2025-05-29 |
2025-06-28 |
2025-07-28 |
100.0000% |
|
5차 |
2025-08-29 |
2025-09-28 |
2025-10-28 |
100.0000% |
|
6차 |
2025-11-29 |
2025-12-29 |
2026-01-28 |
100.0000% |
|
7차 |
2026-02-27 |
2026-03-29 |
2026-04-28 |
100.0000% |
|
8차 |
2026-05-29 |
2026-06-28 |
2026-07-28 |
100.0000% |
|
9차 |
2026-08-29 |
2026-09-28 |
2026-10-28 |
100.0000% |
(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소 : 하나은행 분당금융센터
(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; ※ 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항&cr;‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 도래하는 날(2022년 10월 28일) 부터 3년이 되는 날(2024년 10월 28일)까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 36개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인 또는 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 이전에 인수인에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. (i) 인수인이 주소지 변경사항을 발행회사에 통지하지 아니하거나 (ii) 사채권이 전매되는 경우 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 인수인이 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 손해에 대한 책임을 진다.&cr; 발행회사의 매도청구권과 인수인의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 본 조항은 본 계약 제3조 사채의 발행조건 중 제11항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용한다.
(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%의 이율(소수점 다섯째자리 이하 절사)을 적용하여 계산한 금액으로 한다.
|
구분 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
|
1차 |
2022-10-28 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-01-28 |
101.2536% |
|
3차 |
2023-04-28 |
101.5024% |
|
4차 |
2023-07-28 |
101.7545% |
|
5차 |
2023-10-28 |
102.0100% |
|
6차 |
2024-01-28 |
102.2660% |
|
7차 |
2024-04-28 |
102.5193% |
|
8차 |
2024-07-28 |
102.7732% |
|
9차 |
2024-10-28 |
103.0306% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 제2항의 매매가액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||