증권발행실적보고서 2.6 에이엘티 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 07월 20일
회 사 명 : 주식회사 에이엘티
대 표 이 사 : 이 덕 형
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
(전 화) 043-711-2500
(홈페이지) http://www.alt-s.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 연 룡 모
(전 화) 043-711-2500
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26000)의 하위 항목인 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,500,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고
주1) 상장주선인의 의무인수분은 27,000주이며, 의무인수금액 675,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 17일2023년 07월 18일2023년 07월 20일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)900,00022,500,000,000100.0대표주관회사900,00022,500,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자675,000751,937675,00016,875,000,0000.241,821675,00016,875,000,00075일반투자자225,00025478,149565,232,8107,065,410,125,00099.76154,344225,0005,625,000,00025900,000480,086565,907,8107,082,285,125,000156,165900,00022,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 4,670주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.69%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 112,50050.0일괄청약방식112,50050.0225,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 327,078 3,270,780 76,822 0 76,822 1 76,822 0 0 0 0 0 76,822 2.35%
20 37,817 756,340 8,930 0 8,930 1 8,930 0 0 0 0 0 8,930 1.18%
30 7,614 228,420 1,806 0 1,806 1 1,806 0 0 0 0 0 1,806 0.79%
40 6,481 259,240 1,502 0 1,502 1 1,502 0 0 0 0 0 1,502 0.58%
50 4,357 217,850 1,042 0 1,042 1 1,042 0 0 0 0 0 1,042 0.48%
60 1,448 86,880 320 0 320 1 320 0 0 0 0 0 320 0.37%
70 1,339 93,730 301 0 301 1 301 0 0 0 0 0 301 0.32%
80 3,767 301,360 860 0 860 1 860 0 0 0 0 0 860 0.29%
90 819 73,710 193 0 193 1 193 0 0 0 0 0 193 0.26%
100 10,286 1,028,600 2,437 0 2,437 1 2,437 0 0 0 0 0 2,437 0.24%
200 4,720 944,000 1,148 0 1,148 1 1,148 0 0 0 0 0 1,148 0.12%
300 2,130 639,000 517 0 517 1 517 0 0 0 0 0 517 0.08%
400 2,580 1,032,000 594 0 594 1 594 0 0 0 0 0 594 0.06%
500 1,533 766,500 345 0 345 1 345 0 0 0 0 0 345 0.05%
600 846 507,600 193 0 193 1 193 0 0 0 0 0 193 0.04%
700 760 532,000 183 0 183 1 183 0 0 0 0 0 183 0.03%
800 1,915 1,532,000 435 0 435 1 435 0 0 0 0 0 435 0.03%
900 447 402,300 98 0 98 1 98 0 0 0 0 0 98 0.02%
1,000 2,722 2,722,000 676 0 676 1 676 0 0 0 0 0 676 0.02%
1,500 2,099 3,148,500 472 0 472 1 472 0 0 0 0 0 472 0.01%
2,000 2,495 4,990,000 574 0 574 1 574 0 0 0 0 0 574 0.01%
2,500 1,626 4,065,000 393 0 393 1 393 0 0 1,626 1 1,626 2,019 0.05%
3,000 4,027 12,081,000 916 0 916 1 916 0 0 4,027 1 4,027 4,943 0.04%
3,500 11,909 41,681,500 2,828 0 2,828 1 2,828 0 0 11,909 1 11,909 14,737 0.04%
4,000 3,733 14,932,000 870 0 870 1 870 0 0 3,733 1 3,733 4,603 0.03%
4,500 1,335 6,007,500 308 0 308 1 308 0 0 1,335 1 1,335 1,643 0.03%
5,000 1,636 8,180,000 412 0 412 1 412 0 0 1,636 1 1,636 2,048 0.03%
5,500 832 4,576,000 219 0 219 1 219 832 1 0 0 832 1,051 0.02%
6,000 1,191 7,146,000 285 0 285 1 285 1,191 1 0 0 1,191 1,476 0.02%
6,500 598 3,887,000 147 0 147 1 147 598 1 0 0 598 745 0.02%
7,000 792 5,544,000 193 0 193 1 193 792 1 0 0 792 985 0.02%
7,500 718 5,385,000 163 0 163 1 163 718 1 718 1 1,436 1,599 0.03%
8,000 2,006 16,048,000 507 0 507 1 507 2,006 1 2,006 1 4,012 4,519 0.03%
8,500 1,888 16,048,000 410 0 410 1 410 1,888 1 1,888 1 3,776 4,186 0.03%
9,000 956 8,604,000 216 0 216 1 216 956 1 956 1 1,912 2,128 0.02%
9,500 499 4,740,500 110 0 110 1 110 499 1 499 1 998 1,108 0.02%
10,000 1,166 11,660,000 305 0 305 1 305 1,166 1 1,166 1 2,332 2,637 0.02%
10,500 341 3,580,500 79 0 79 1 79 682 2 0 0 682 761 0.02%
11,000 1,232 13,552,000 284 0 284 1 284 2,464 2 0 0 2,464 2,748 0.02%
11,500 334 3,841,000 76 0 76 1 76 668 2 0 0 668 744 0.02%
12,000 686 8,232,000 165 0 165 1 165 1,372 2 0 0 1,372 1,537 0.02%
12,500 280 3,500,000 60 0 60 1 60 280 2 0 0 280 310 0.01%
280 2 101 1 381 411 0.01%
13,000 458 5,954,000 99 0 99 1 99 916 2 458 1 1,374 1,473 0.02%
13,500 744 10,044,000 193 0 193 1 193 1,488 2 744 1 2,232 2,425 0.02%
14,000 597 8,358,000 135 0 135 1 135 1,194 2 597 1 1,791 1,926 0.02%
14,500 245 3,552,500 70 0 70 1 70 490 2 245 1 735 805 0.02%
15,000 439 6,585,000 105 0 105 1 105 878 2 439 1 1,317 1,422 0.02%
15,500 200 3,100,000 52 0 52 1 52 600 3 0 0 600 652 0.02%
16,000 631 10,096,000 148 0 148 1 148 1,893 3 0 0 1,893 2,041 0.02%
16,500 170 2,805,000 48 0 48 1 48 510 3 0 0 510 558 0.02%
17,000 287 4,879,000 77 0 77 1 77 861 3 0 0 861 938 0.02%
17,500 165 2,887,500 36 0 36 1 36 495 3 0 0 495 531 0.02%
18,000 418 7,524,000 101 0 101 1 101 1,254 3 418 1 1,672 1,773 0.02%
18,500 751 13,893,500 171 0 171 1 171 2,253 3 751 1 3,004 3,175 0.02%
19,000 787 14,953,000 186 0 186 1 186 2,361 3 787 1 3,148 3,334 0.02%
19,500 247 4,816,500 65 0 65 1 65 741 3 247 1 988 1,053 0.02%
20,000 1,019 20,380,000 237 0 237 1 237 3,057 3 1,019 1 4,076 4,313 0.02%
21,000 385 8,085,000 105 0 105 1 105 1,540 4 0 0 1,540 1,645 0.02%
22,000 9,568 210,496,000 2,278 0 2,278 1 2,278 38,272 4 0 0 38,272 40,550 0.02%
합계 478,149 565,232,810 112,500 - 112,500 - 112,500 75,195 - 37,305 - 112,500 225,000 0.04%
주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 225,000주 중 112,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 112,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약45,8809.083,0905.541,3605.201,2407.30-0.00-0.0051,5707.643개월 확약138,41027.3911,95021.443,12011.941,88011.07-0.001,98060.00157,34023.311개월 확약38,3907.602,3004.133,14012.025403.18-0.00-0.0044,3706.5715일 확약6900.147401.335702.181701.00-0.00-0.002,1700.32281,97055.8037,66067.5617,94068.6613,16077.4667,500100.001,32040.00419,55062.16505,340100.0055,740100.0026,130100.0016,990100.0067,500100.003,300100.00675,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의종류

유상증자 전

 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 천병태 보통주 1,641,070 21.70% 1,641,070 19.33%
천성민 보통주 70,625 0.93% 70,625 0.83%
연룡모 보통주 5,200 0.07% 5,200 0.06%
윤석찬 보통주 2,100 0.03% 2,100 0.02%
하민기 보통주 2,100 0.03% 2,100 0.02%
김지환 보통주 1,000 0.01% 1,000 0.01%
이태희 보통주 100 0.00% 100 0.00%
소계 보통주 1,722,195 22.77% 1,722,195 20.29%
1% 이상소유주주 디에이밸류-어니스트신기술투자조합 제1호

보통주

 956,911 12.65% 956,911 11.27%
하종순

보통주

 887,080 11.73% 887,080 10.45%
(주)티에스이

보통주

 474,770 6.28% 474,770 5.59%
중소벤처기업진흥공단

보통주

 116,600 1.54% 116,600 1.37%
안진희 보통주 110,000 1.45% 110,000 1.30%
하종연 보통주 101,010 1.34% 101,010 1.19%
소 계

보통주

 2,646,371 34.99% 2,646,371 31.17%
주요주주 지분율 합계 보통주 4,368,566 57.76% 4,368,566 51.46%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 07월 20일 3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 07월 14일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 07월 14일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 14일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 07월 17일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 07월 18일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 05월 25일 (증권신고서) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정) - 2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 에이엘티: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 05월 25일 (예비투자설명서)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)- 2023년 07월 11일 (투자설명서)- 2023년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000-22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000------------22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
20,872,680,200----1,627,319,80022,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(675,000,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.