04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
40,350
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
할인율 10%
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조(주식의 발행 및 배정)
| 9. 납입일 |
2020년 10월 19일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2020년 11월 03일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 11월 04일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 09월 25일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
4
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 상기 6. 신주 발행가액 산정근거&cr;- 상기 신주의 발행가액은 확정 발행가액임&cr;- 상기 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함 &cr;- 그러나 금번 유상증자의 경우 '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의에 따른 출자전환의 이행이므로 당시 결정된 40,350원의 발행가액을 적용하여야 함&cr;- 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의 시점에서 당사의 보통주는 '16.7.15일부로 상장적격성 실질심사로 인한 매매거래정지 및 개선기간 부여 상태로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에 의한 기준주가 산정이 불가한 상태였음&cr;- 현실적인 대안으로서 매매거래정지 전일 종가에 자본감소에 따른 소수주주 주권병합비율(무상감자 배수)을 곱한 가격을 기준주가로 하고 이에 10% 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하는 것이 합리적일 것으로 판단함. 상기 발행가액은 '16.12.29일 유상증자 결정시 출자전환 가액과 동일함&cr;- 위 결정에 따라 산출된 신주의 발행가액에 대하여 '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회결의가 이루어졌고, 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 "기업어음 발행 조건에 대한 변경계약"이 체결됨&cr;- 결과적으로, 금번 출자전환 유상증자의 신주발행가액은 1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항, 2) '17.3.23일 채권단(한국산업은행, 한국수출입은행)의 "대우조선해양 구조조정 추진방안"에 따른 신주 및 영구전환사채 발행가격, 3) 한국산업은행과 금융기관의 합의에 따른 신주발행가액, 4) '17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회, 제7회 사채권자집회결의, 5) 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 체결된 "기업어음 발행 조건에 대한 변경계약서", 6) '17.1.13일 한국거래소의 자본감소에 따른 기준가격 결정방법 안내공시를 반영하여 산정한 것임&cr;
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▶기준주가 : 4,480원(2016년 07월 14일 종가) X 10 (무상감자 배수) = 44,800원
▶발행가액 : 44,800원 X (1-0.10(할인율)) = 40,350 (호가단위 미만 절상)
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&cr;나) 상기 4. 자금조달의 목적은 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한 자본확충임&cr;&cr;다) 신주의 청약증거금 및 주금납입은 인수인의 주금납입채무와 인수인의 당회사에 대한 채권을 상계하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 채권출자전환일임&cr;&cr;라) 본 신주발행의 효력발생일(안)은 주식대금 납입일(안)의 익일인 2020년 10월 20일임&cr;&cr;마) 본 신주발행(제3자배정 유상증자) 일정 및 내용은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음&cr;&cr;바) 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정, 본 신주발행 및 주금납입채무 상계와 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 집행은 대표이사에게 위임함&cr;&cr;
사) 실제 청약 결과 신규 발행 주식수는 84,917주이며, 청약되지 않은 주식은 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 "미발행 처리" 예정임
&cr;
&cr;
아) 2020년 09월 25일 공시했던 회사채 투자자에 대한 배정 주식수는 282,156주이나 이는 출자전환 비율을 이론상 최대치인 100%로 하여 주식수를 배정한 것으로 실제 청약주식수는 84,917주임
&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조(주식의 발행 및 배정)&cr;① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;2. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 이외의 방법으로특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식
재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한자본 확충
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
회사채&cr;투자자
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 자금을 신속히 조달하기 위해 당사가 영위하는 사업에 관심을 가지고 투자하기를 원하는 투자자들 중 납입능력 및 시기 등을 고려하여 자금조달이 가능한 투자자를 대상으로 선정함
-
282,156
청약 주식수:&cr;84,917
합계
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282,156
청약 주식 총수:&cr;84,917
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl