| 2022년 12월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 02월 20일
3. 정정사항 ※ 금번 정정 주요사항보고서는 제10회 사모 무기명식 무보증 전환사채 인수계약서에 대한 변경계약 체결과 법률 및 서식 개정 등에 따른 정정사항으로 ' 굵은 파란색 글씨체 '를 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 변경계약 체결 |
바. 상기 4. 사채의 이율은 (가) 2022년 12월 31일까지는 1.0%로 한다. (나) 본 사채의 이자율은 2022년 12월 31일 및 그 이후 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율조정일"이라 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율(민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(신용평가사 고시 신용등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다)에 0.25%를 가산하는 방식으로 조정된다. |
바. 상기 4. 사채의 이율은 (가) 2023년 12월 31일까지는 1.0%로 한다. (나) 본 사채의 이자율은 2023년12월 31일 및 그 이후 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율조정일"이라 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율(민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(신용평가사 고시 신용등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다)에 0.25%를 가산하는 방식으로 조정된다. |
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【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
법률 및 서식 개정 등에 따른 신규 작성 |
[기타] 한국수출입은행이 2018년 1월 31일부터 발행회사에 대출한 만기 2018년 3월 27일인 기업구조조정운영자금대출 중 480억 5,725만 6,181(48,057,256,181)원과 상계 | (주1) |
(주1) 정정 후
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '18년 | '19년 | '19년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 한국수출입은행이2018년1월31일부터 발행회사에 대출한 만기2018년3월27일인 기업구조조정운영자금대출 중 480억5,725만6,181(48,057,256,181)원과 상계 |
48,057,256,181 |
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- |
48,057,256,181 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 02월 20일 | |
| 회 사 명 : | 대우조선해양 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 성 립 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) | |
| (전 화) 055-735-2114 | ||
| (홈페이지) http://www.dsme.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 | (성 명) 김 열 중 |
| (전 화) 02-2129-0114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 연체이자 : 발행회사가 본 사채의 조건에 따른 원금 또는 기타 지급의무 있는 여하한 금액을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급함. 이 경우 연체이자는 연 15%를 적용하여 계산함나. 발행회사의 기한이익 상실사유: 만약 발행회사에 정관으로 정한 청산사유발생, 법원의 청산명령 또는 청산판결, 주주총회의 청산결의가 있는 경우, 기타법령에 근거한 청산절차가 개시되는 경우 발행회사는 본 사채에 대하여 즉시 기한의 이익을 상실하며, 그 외의 경우 사채권자는 발행회사의 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실시킬 수 없음. 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 기한이익 상실일 현재 잔존하는 본 사채 원금의 100%와 기한이익 상실일까지 발생하였으나 미지급된 이자를 지급하여야 함. 관련 조항에 따른 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 만기보장수익률을 3개월 복리로 적용한 금액을 상환금액으로 하며, 미지급된 지연이자 존재 시에는 지연이자 및 추가이자를 전액 지급하여야 함. 발행회사는 기한이익 상실일 다음날로부터 실제 위 상환대금을 지급하는 날까지는 관련 조항에 규정한 연체이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 함다. 한국수출입은행이 2018년 1월 31일부터 발행회사에 대출한 만기 2018년 3월 27일인 기업구조조정운영자금대출중 480억 5,725만 6,181(48,057,256,181)원과 상계하는 방법으로 납입하기로 함라. 전환가액 결정방법 관련 세부사항(전환가액 산정근거)
- 전환가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문에 따라 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 (1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (2) 최근일 가중산술평균주가, (3) 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 하여야 함
- '17.3.23. 채권단(한국산업은행, 한국수출입은행)의 "대우조선해양 구조조정 추진 방"에 따른 신주 및 영구전환사채 발행가격, 2) 한국산업은행과 금융기관의 합의에 따른 신주발행가액, 3) '17.4.17~18 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회, 제7회 사채권자집회결의, 4) 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 체결된 "기업어음 발행 조건에 대한 변경계약서" 내용을 반영하여 금 40,350원을 전환가액으로 결정함
마. 상기 "2. 사채의 권면총액(원)", "3. 자금조달의 목적-기타자금(원)", "9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식수", "9. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식총수대비 비율" 및 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항. 다 - 상계 대상 금액"은 출자전환분(USD45,090,313.55)에 발행일자(2018년 03월 14일) 환율(서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율) 1,065.80원을 적용하여 전환된 금액임
바. 상기 4. 사채의 이자율은 (가) 2023년 12월 31일 까지는 1.0%로 한다.
(나) 본 사채의 이자율은 2023년 12월 31일 및 그 이후 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율조정일"이라 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은, 각 이자율조정일 당일의 시장이자율(민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)가 최종으로 제공하는 발행회사의 유효신용등급(신용평가사 고시 신용등급 중 가장 낮은 신용등급)에 해당하는 5년 만기 공모 무보증회사채 기준수익률(등급민평수익률을 의미하며, 이하 같다)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다)에 0.25%를 가산하는 방식으로 조정된다.
사. 한국조선해양㈜의 발행회사지분 인수거래 종결 시, 인수회사와 발행회사는 인수회사와 한국조선해양㈜ 간 2019.3.8.자 합의사항에 따라 본 사채의 이자율 및 적용기간 등 조건변경을 위한 협의를 진행하여야 할 의무를 부담한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 상기 표를 포함 법률 및 서식 개정 등에 따른 신규 작성 내용은 당해 전환사채 발행을 위한 이사회 결의시점(2018년 2월 20일) 기준으로 작성되었습니다.