증권발행실적보고서 2.9 한화오션(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 27일
회 사 명 : 한화오션(주)
대 표 이 사 : 김 희 철
본 점 소 재 지 : 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)
(전 화) 055-735-2114
(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인
(전 화) 02-2129-0114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
100,000,000,000
총 발행금액 :

8-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002026년 05월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

8-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002026년 11월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 8-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,000,00010,000,000,00050.00-대신증권500,0005,000,000,00025.00-SK증권500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,000,00050.00--------대신증권500,00025.00--------SK증권500,00025.00--------기관투자자--112,000,00020,000,000,000100112,000,00020,000,000,0001002,000,000112,000,00020,000,000,000112,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

8-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권5,700,00057,000,000,00071.25-한화투자증권1,300,00013,000,000,00016.25-키움증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권5,700,00071.25--------한화투자증권1,300,00016.25--------키움증권1,000,00012.50--------기관투자자--188,000,00080,000,000,000100188,000,00080,000,000,0001008,000,000188,000,00080,000,000,000188,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 11월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
- - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
- - -

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 11월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 11월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2024년 11월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2024년 11월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화오션㈜ → 경상남도 거제시 거제대로 3370 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

8-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---20,000,000,000--20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

8-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원)
구분 금융기관 차입일(발행일) 상환일(만기일) 이자율 권면(전자등록)총액
기업어음 한국투자증권 2024.07.10 2025.01.10 4.72% 50,000
기업어음 한국투자증권 2024.07.24 2025.01.24 4.72% 50,000
합계 100,000
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.