증권발행실적보고서 2.9 (주)피아이이 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 01월 23일
회 사 명 : 주식회사 피아이이
대 표 이 사 : 최정일, 김현준
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄기흥로 614 더퍼스트타워2차
(전 화) 031-375-9122
(홈페이지) http://www.piegroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 김양훈
(전 화) 031-375-9122
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개18,000,000,000주1
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 신주모집 3,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.01.202025.01.212025.01.23
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)3,600,00018,000,000,000100.0대표주관회사3,600,00018,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합400,00011.111199,200996,000,0000.261199,200996,000,0005.53기관투자자2,300,00063.891,0352,500,80011,504,000,0002.981,0352,500,80011,504,000,00069.47일반투자자900,00025.00107,98474,595,360372,976,800,00096.76107,984900,0004,500,000,00025.003,600,000109,02077,295,360385,476,800,000109,0203,600,00018,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 19,703주(0.79%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 450,00050.0일괄청약방식450,00050.0900,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 83,544 1,670,880 83,544 4 14,000 1 348,176 0 0 0 0 0 348,176 20.8%
30 1,355 40,650 1,355 4 239 1 5,659 0 0 597 1 597 6,256 15.4%
40 1,506 60,240 1,506 4 241 1 6,265 0 0 1,506 1 1,506 7,771 12.9%
50 750 37,500 750 4 132 1 3,132 0 0 750 1 750 3,882 10.4%
60 241 14,460 241 4 33 1 997 0 0 241 1 241 1,238 8.6%
70 132 9,240 132 4 23 1 551 0 0 132 1 132 683 7.4%
80 297 23,760 297 4 55 1 1,243 0 0 297 1 297 1,540 6.5%
90 107 9,630 107 4 18 1 446 0 0 107 1 107 553 5.7%
100 1,913 191,300 1,913 4 331 1 7,983 0 0 1,913 1 1,913 9,896 5.2%
150 6,912 1,036,800 6,912 4 1,112 1 28,760 1 6,912 0 0 6,912 35,672 3.4%
200 1,025 205,000 1,025 4 165 1 4,265 1 1,025 1,025 1 2,050 6,315 3.1%
250 258 64,500 258 4 43 1 1,075 1 258 258 1 516 1,591 2.5%
300 1,861 558,300 1,861 4 344 1 7,788 2 1,861 0 0 3,722 11,510 2.1%
350 319 111,650 319 4 39 1 1,315 2 319 0 0 638 1,953 1.7%
400 525 210,000 525 4 88 1 2,188 2 525 525 1 1,575 3,763 1.8%
450 169 76,050 169 4 26 1 702 3 169 0 0 507 1,209 1.6%
500 532 266,000 532 4 97 1 2,225 3 532 0 0 1,596 3,821 1.4%
600 173 103,800 173 4 16 1 708 4 173 0 0 692 1,400 1.3%
700 199 139,300 199 4 33 1 829 4 199 199 1 995 1,824 1.3%
800 403 322,400 403 4 72 1 1,684 5 403 0 0 2,015 3,699 1.1%
900 211 189,900 211 4 36 1 880 5 211 211 1 1,266 2,146 1.1%
1,000 635 635,000 635 4 120 1 2,660 6 635 0 0 3,810 6,470 1.0%
1,500 392 588,000 392 4 60 1 1,628 9 392 0 0 3,528 5,156 0.9%
2,000 634 1,268,000 634 4 101 1 2,637 12 634 0 0 7,608 10,245 0.8%
2,500 153 382,500 153 4 33 1 645 15 153 0 0 2,295 2,940 0.8%
3,000 222 666,000 222 4 34 1 922 18 222 222 1 4,218 5,140 0.8%
3,500 116 406,000 116 4 19 1 483 21 116 116 1 2,552 3,035 0.7%
4,000 452 1,808,000 452 4 78 1 1,886 24 452 452 1 11,300 13,186 0.7%
4,500 68 306,000 68 4 17 1 289 27 68 68 1 1,904 2,193 0.7%
5,000 178 890,000 178 4 29 1 741 30 178 178 1 5,518 6,259 0.7%
5,500 47 258,500 47 4 7 1 195 33 47 47 1 1,598 1,793 0.7%
6,000 136 816,000 136 4 21 1 565 36 136 136 1 5,032 5,597 0.7%
6,500 38 247,000 38 4 4 1 156 39 38 38 1 1,520 1,676 0.7%
7,000 51 357,000 51 4 6 1 210 42 51 51 1 2,193 2,403 0.7%
7,500 25 187,500 25 4 1 1 101 45 25 25 1 1,150 1,251 0.7%
8,000 178 1,424,000 178 4 27 1 739 48 178 178 1 8,722 9,461 0.7%
8,500 31 263,500 31 4 3 1 127 51 31 31 1 1,612 1,739 0.7%
9,000 42 378,000 42 4 8 1 176 54 42 42 1 2,310 2,486 0.7%
9,500 19 180,500 19 4 3 1 79 58 19 0 0 1,102 1,181 0.7%
10,000 231 2,310,000 231 4 40 1 964 61 231 0 0 14,091 15,055 0.7%
10,500 29 304,500 29 4 4 1 120 64 29 0 0 1,856 1,976 0.6%
11,000 53 583,000 53 4 8 1 220 67 53 0 0 3,551 3,771 0.6%
11,500 17 195,500 17 4 0 0 68 70 17 0 0 1,190 1,258 0.6%
12,000 110 1,320,000 110 4 19 1 459 73 110 0 0 8,030 8,489 0.6%
12,500 8 100,000 8 4 1 1 33 76 8 0 0 608 641 0.6%
13,000 15 195,000 15 4 4 1 64 79 15 0 0 1,185 1,249 0.6%
13,500 10 135,000 10 4 0 0 40 82 10 0 0 820 860 0.6%
14,000 31 434,000 31 4 5 1 129 85 31 0 0 2,635 2,764 0.6%
14,500 8 116,000 8 4 3 1 35 88 8 0 0 704 739 0.6%
15,000 27 405,000 27 4 5 1 113 91 27 0 0 2,457 2,570 0.6%
15,500 12 186,000 12 4 1 1 49 94 12 0 0 1,128 1,177 0.6%
16,000 61 976,000 61 4 11 1 255 97 61 0 0 5,917 6,172 0.6%
16,500 8 132,000 8 4 2 1 34 100 8 0 0 800 834 0.6%
17,000 14 238,000 14 4 0 0 56 103 14 0 0 1,442 1,498 0.6%
17,500 12 210,000 12 4 1 1 49 106 12 12 1 1,284 1,333 0.6%
18,000 28 504,000 28 4 7 1 119 109 28 28 1 3,080 3,199 0.6%
18,500 7 129,500 7 4 1 1 29 112 7 7 1 791 820 0.6%
19,000 12 228,000 12 4 1 1 49 115 12 12 1 1,392 1,441 0.6%
19,500 10 195,000 10 4 2 1 42 118 10 10 1 1,190 1,232 0.6%
20,000 201 4,020,000 201 4 31 1 835 121 201 201 1 24,522 25,357 0.6%
21,000 14 294,000 14 4 2 1 58 127 14 14 1 1,792 1,850 0.6%
22,000 729 16,038,000 729 4 121 1 3,037 133 729 729 1 97,686 100,723 0.6%
23,000 7 161,000 7 4 2 1 30 139 7 7 1 980 1,010 0.6%
24,000 21 504,000 21 4 3 1 87 146 21 0 0 3,066 3,153 0.6%
25,000 5 125,000 5 4 0 0 20 152 5 0 0 760 780 0.6%
26,000 3 78,000 3 4 1 1 13 158 3 0 0 474 487 0.6%
27,000 8 216,000 8 4 4 1 36 164 8 0 0 1,312 1,348 0.6%
28,000 5 140,000 5 4 0 0 20 170 5 0 0 850 870 0.6%
29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
30,000 25 750,000 25 4 4 1 104 182 25 0 0 4,550 4,654 0.6%
31,000 1 31,000 1 4 0 0 4 188 1 0 0 188 192 0.6%
32,000 5 160,000 5 4 2 1 22 194 5 5 1 975 997 0.6%
33,000 2 66,000 2 4 0 0 8 200 2 2 1 402 410 0.6%
34,000 3 102,000 3 4 2 1 14 206 3 3 1 621 635 0.6%
35,000 3 105,000 3 4 1 1 13 212 3 3 1 639 652 0.6%
36,000 9 324,000 9 4 2 1 38 218 9 9 1 1,971 2,009 0.6%
37,000 2 74,000 2 4 0 0 8 224 2 2 1 450 458 0.6%
38,000 2 76,000 2 4 0 0 8 231 2 0 0 462 470 0.6%
39,000 1 39,000 1 4 0 0 4 237 1 0 0 237 241 0.6%
40,000 52 2,080,000 52 4 10 1 218 243 52 0 0 12,636 12,854 0.6%
41,000 6 246,000 6 4 0 0 24 249 6 0 0 1,494 1,518 0.6%
42,000 4 168,000 4 4 0 0 16 255 4 0 0 1,020 1,036 0.6%
43,000 2 86,000 2 4 1 1 9 261 2 0 0 522 531 0.6%
44,000 5 220,000 5 4 0 0 20 267 5 0 0 1,335 1,355 0.6%
45,000 79 3,555,000 79 4 18 1 334 273 79 0 0 21,567 21,901 0.6%
46,000 4 184,000 4 4 0 0 16 279 4 0 0 1,116 1,132 0.6%
47,000 1 47,000 1 4 0 0 4 285 1 1 1 286 290 0.6%
48,000 2 96,000 2 4 0 0 8 291 2 2 1 584 592 0.6%
49,000 1 49,000 1 4 0 0 4 297 1 1 1 298 302 0.6%
50,000 15 750,000 15 4 4 1 64 303 15 15 1 4,560 4,624 0.6%
52,000 2 104,000 2 4 0 0 8 315 2 2 1 632 640 0.6%
54,000 2 108,000 2 4 0 0 8 328 2 0 0 656 664 0.6%
56,000 3 168,000 3 4 0 0 12 340 3 0 0 1,020 1,032 0.6%
58,000 2 116,000 2 4 0 0 8 352 2 0 0 704 712 0.6%
60,000 7 420,000 7 4 1 1 29 364 7 0 0 2,548 2,577 0.6%
62,000 2 124,000 2 4 0 0 8 376 2 2 1 754 762 0.6%
64,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
66,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
68,000 2 136,000 2 4 1 1 9 413 2 0 0 826 835 0.6%
70,000 3 210,000 3 4 0 0 12 425 3 0 0 1,275 1,287 0.6%
72,000 2 144,000 2 4 0 0 8 437 2 0 0 874 882 0.6%
74,000 1 74,000 1 4 0 0 4 449 1 0 0 449 453 0.6%
76,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
78,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80,000 8 640,000 8 4 1 1 33 485 8 8 1 3,888 3,921 0.6%
82,000 1 82,000 1 4 0 0 4 498 1 0 0 498 502 0.6%
84,000 1 84,000 1 4 0 0 4 510 1 0 0 510 514 0.6%
86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
88,000 4 352,000 4 4 1 1 17 534 4 0 0 2,136 2,153 0.6%
90,000 175 15,750,000 175 4 23 1 723 546 175 175 1 95,725 96,448 0.6%
합계 107,984 74,595,360 107,984 　 18,064 　 450,000 15,168 　 10,595 　 450,000 900,000 1.2%
주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 900,000주 중 450,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 4주 또는 5주입니다.
주2) 당사는 비례배정 시 비례배정물량 450,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 597주의 잔여주는 30주 청약자를대상으로 추첨 배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약33,7691.8----16,0565.2----49,8252.03개월 확약17,3800.9----------17,3800.71개월 확약9,4830.5----------9,4830.41,787,52896.723,865100.0121,757100.0290,96294.8200,000100.0--2,424,11296.91,848,160100.023,865100.0121,757100.0307,018100.0200,000100.0--2,500,800100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후
주식 수 지분율 주식 수 지분율
최대주주 등 최정일 최대주주 보통주 13,671,000 42.56% 13,671,000 38.16%
김건욱 최대주주 인척 보통주 2,100,000 6.54% 2,100,000 5.86%
김양훈 등기 임원 보통주 975,000 3.04% 975,000 2.72%
이유진 미등기 임원 보통주 420,000 1.31% 420,000 1.17%
함상화 관계회사 임원 보통주 150,000 0.47% 150,000 0.42%
박상용 관계회사 임원 보통주 150,000 0.47% 150,000 0.42%
정경순 관계회사 임원 보통주 150,000 0.47% 150,000 0.42%
손민호 관계회사 임원 보통주 150,000 0.47% 150,000 0.42%
김주희 관계회사 임원 보통주 79,500 0.25% 79,500 0.22%
장우진 미등기 임원 보통주 75,000 0.23% 75,000 0.21%
최현우 최대주주 형제 보통주 45,000 0.14% 45,000 0.13%
박영미 최대주주 처 보통주 15,300 0.05% 15,300 0.04%
윤형석 미등기 임원 보통주 6,000 0.02% 6,000 0.02%
소계 보통주 17,986,800 56.02% 17,986,800 50.21%
1% 이상 주주 김진임 개인 보통주 1,752,000 5.45% 1,752,000 4.89%
케이앤디에이치유한회사 법인 보통주 1,050,000 3.27% 1,050,000 2.93%
솔리크-2차전지 신기술투자조합제1호 벤처금융 보통주 1,818,000 5.66% 1,818,000 5.07%
브레이브뉴-더레드우즈 테크신기술투자조합 벤처금융 보통주 755,000 2.35% 755,000 2.11%
최정은 개인 보통주 636,000 1.98% 636,000 1.78%
차상희 개인 보통주 600,000 1.87% 600,000 1.67%
장진호 개인 보통주 450,000 1.40% 450,000 1.26%
김상희 개인 보통주 420,000 1.31% 420,000 1.17%
윤달아 개인 보통주 600,000 1.87% 600,000 1.67%
유양모 개인 보통주 450,000 1.40% 450,000 1.26%
소계 보통주 8,531,000 26.56% 8,531,000 23.81%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 01월 31일(금) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 04일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 01월 16일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 16일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권 ㈜의 홈페이지 (www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com) 2025년 01월 20일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 01월 20일(월) 대표주관회사인 삼성증권 ㈜의홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com) 2025년 01월 23일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 23일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주18,000,000,0005,0003,600,00018,000,000,000-18,000,000,0005,0003,600,00018,000,000,000------------18,000,000,0005,0003,600,00018,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 발행총액은 신주모집 3,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
6,000,000,000-673,457,197--11,326,542,80318,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.