| 금융위원회 귀중 | 2024 년 12월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘지씨엔에스 | |
| 대 표 이 사 : | 현신균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) | |
| (전 화) 02-3773-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.lgcns.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이현규 |
| (전 화) 02-2099-0202 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다. 2) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 9,688,595주 및 매출주주의 구주매출 9,688,595주를 포함한 총 공모주식수는 19,377,190주이며 자세한 사항은 향후 제출되는 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 5,257,551,500원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).
4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모주식수 대비 비율입니다.6) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없습니다.7) 모집하는 주식은 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정)에 의거하여 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.8) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.9) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.10) 본 공시사항은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제27조(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다.