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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 3월 25일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 현대오토에버 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 오 일 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 417(대치동) |
| (전 화) 02-6296-6000 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 현 수 |
| (전 화) 02-6296-6908 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 및 매출 |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 3,510,000 | 100.0 | 24,433 | 245,163,350 | 5,951,312,400,000 | 100.0 | 23,825 | 3,510,000 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
|
주주명 |
관 계 |
공모전 기준 | 공모후 기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
주식수(주) |
지분율(%) |
주식수(주) |
지분율(%) |
||
| 현대자동차(주) | 최대주주 | 5,980,000 | 28.96% | 5,980,000 | 28.48% |
| 기아자동차(주) | 계열회사 | 4,000,000 | 19.37% | 4,000,000 | 19.05% |
| 현대모비스(주) | 계열회사 | 4,000,000 | 19.37% | 4,000,000 | 19.05% |
| 정의선 | 특수관계인 | 4,020,000 | 19.47% | 2,010,000 | 9.57% |
| 현대건설(주) | 계열회사 | 456,700 | 2.21% | - | - |
| 현대엔지니어링(주) | 계열회사 | 130,480 | 0.63% | - | - |
| 현대스틸산업(주) | 계열회사 | 65,240 | 0.32% | - | - |
| 레졸루션얼라이언스코리아 | - | 2,000,000 | 9.68% | 1,500,000 | 7.14% |
| 우리사주조합 | - | - | 659,921 | 3.14% | |
주) 증자전은 총 발행주식수 20,652,420주이며, 증자후는 총 발행주식수 21,000,000주입니다.&cr;
&cr;가. 증권교부일 : 2019년 3월 27일 (예정)&cr;&cr;나. 증자등기일 : 2019년 3월 27일 (예정)&cr;&cr;다. 상장일(매매개시일) : 2019년 3월 28일 (예정)
1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액 확정 공고 | NH투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 03월 18일 |
| 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2019년 03월 18일 |
주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 03월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 03월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 한국경제신문 | 2019년 03월 19일 |
&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | NH투자증권(주) 홈페이지 | 2019년 03월 22일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 22일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmcib.com)와 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 02월 18일 (증권신고서)&cr; 2019년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr; (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) 현대오토에버(주) : 서울특별시 강남구 영동대로 417 (대치동)&cr; (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; (4) 현대차증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; (5) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 02월 18일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 03월 13일 (투자설명서)&cr; 2019년 03월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 16,683,840,000 | - | ||||
| 계 | 16,683,840,000 | 48,000 | - | |||
| 매출 | 151,796,160,000 | - | ||||
| 계 | 151,796,160,000 | 48,000 | - | |||
| 총 계 | 168,480,000,000 | - | ||||
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.&cr;
&cr;해당사항 없음&cr;
해당사항 없음