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| 금융위원회 귀중 | 2021년 03월 04일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 현대중공업 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 한 영 석&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동) |
| (전 화) 052-203-4829 | |
| (홈페이지) http://www.hhi.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 병 철 |
| (전 화) 052-203-4829 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일
&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 02월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 03월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr;현대중공업 제4-1회 무기명식 무보증 공모사채&cr;현대중공업 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :&cr;제4-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)&cr;제4-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 4-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 4-1]&cr;이자율: 1.921&cr;발행수익률: 1.921&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;이자율: 2.502&cr;발행수익률: 2.502&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr; |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차: 4-1]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 4-1]&cr;발행수익률: 1.921&cr;연리이자율: 1.921&cr;&cr; ( 삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 4-2]&cr;발행수익률: 2.502&cr;연리이자율: 2.502&cr;&cr; (삭제)&cr; |
| II. 증권의 주요 권리내용 | [제4-1회 무보증사채]&cr;이자율: 주1)&cr;&cr;[제4-2회 무보증사채]&cr;이자율: 주2)&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. | [제4-1회 무보증사채]&cr;이자율: 1.921&cr;&cr;[제4-2회 무보증사채]&cr;이자율: 2.502&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr; |
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| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |