| 2021년 10월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(영업양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 양도예정일자&cr; - 양도기준일 | 관계기관의 인허가(공정위원회 기업결합신고)완료 및 계약 당사자 간 거래종결일자 합의 완료 | 2021.10.31 | 2021.10.22 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 04 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 알티캐스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김 태 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌링 6층 | |
| (전 화)02-2007-7700 | ||
| (홈페이지)http://alticast.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원실장 | (성 명)정 성 민 |
| (전 화)02-2007-8600 | ||
| 1. 양도영업 | ||||
| 2. 양도영업 주요내용 | ||||
| 3. 양도가액(원) | ||||
| - 재무내용(원) | 양도대상&cr;영업부문(A) | 당사전체&cr;(B) | 비중(%)&cr;(A/B) | |
| 자산액 | ||||
| 매출액 | ||||
| 4. 양도목적 | ||||
| 5. 양도영향 | ||||
| 6. 양도예정일자 | 계약체결일 | |||
| 양도기준일 | ||||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | |||
| 자본금(원) | ||||
| 주요사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | ||||
| 회사와의 관계 | ||||
| 8. 양도대금지급 | ||||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |||
| - 근거 및 사유 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | ||||
| 외부평가 기간 | ||||
| 외부평가 의견 | ||||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | ||||
| - 주주총회 예정일자 | ||||
| - 주식매수청구권에&cr; 관한 사항 | 행사요건 | |||
| 매수예정가격 | ||||
| 행사절차, 방법,&cr;기간, 장소 | ||||
| 지급예정시기,&cr;지급방법 | ||||
| 주식매수청구권 제한&cr;관련 내용 | ||||
| 계약에 미치는 효력 | ||||
| 11. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |||
| 불참(명) | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||||
| - 계약내용 | ||||
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 양도가액&cr; &cr; 외부평가기관인 리안회계법인이 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수 행기준"과 금융감독원 기업공시본부에서 제시한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하며 현금흐름할인(DCF)법을 적용하여 평가한 양도대상사업부의 가치는 10,517백만원에서 12,199백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 10,736백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr; &cr; (2) 재무내용&cr; &cr; 상기 3항의 양도가액 재무내용에서 양도대상 영업부문(A)과 당사전체(B)의 자산액은 2020년 12월 31일 기준, 매출액은 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기간의 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr; &cr; (3) 일정&cr; &cr; ① 상기 6항의 계약체결일은 이사회 결의일과 같습니다.&cr; ② 상기 6항의 양도기준일은 본건 영업양도에 대한 반대주주 주식매수청구권 행사기한 다음날 또는 선행조건 충족일 중 늦은 날로부터 5 영업일이 경과한 날(또는 당사자들이 서면으로 합의하는 다른 날)이며, 거래종결일입니다.
③ 상기 영업양도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 공시 제출일 이후 변동이 생길 수 있습니다.&cr; &cr; (4) 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격&cr; &cr; ① 협의를 위한 회사의 제시가격&cr; - 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr; &cr; - 상기 10항의 주식 매수예정가격은 보통주 기준이며, 산출 과정은 하기표를 참조하시기 바랍니다.
|
(단위 : 원,주) |
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일자 |
종가 |
거래량 |
종가*거래량 |
|
2021/02/10 |
1,860 |
85,044 |
158,181,840 |
|
2021/02/15 |
1,910 |
398,366 |
760,879,060 |
|
2021/02/16 |
1,915 |
312,018 |
597,514,470 |
|
2021/02/17 |
1,900 |
397,896 |
756,002,400 |
|
2021/02/18 |
1,925 |
297,500 |
572,687,500 |
|
2021/02/19 |
1,910 |
256,689 |
490,275,990 |
|
2021/02/22 |
1,900 |
139,831 |
265,678,900 |
|
2021/02/23 |
1,915 |
196,739 |
376,755,185 |
|
2021/02/24 |
1,795 |
300,987 |
540,271,665 |
|
2021/02/25 |
1,825 |
154,828 |
282,561,100 |
|
2021/02/26 |
1,750 |
311,033 |
544,307,750 |
|
2021/03/02 |
1,795 |
169,610 |
304,449,950 |
|
2021/03/03 |
1,810 |
147,175 |
266,386,750 |
|
2021/03/04 |
1,800 |
226,632 |
407,937,600 |
|
2021/03/05 |
1,755 |
1,763,056 |
3,094,163,280 |
|
2021/03/08 |
1,720 |
195,312 |
335,936,640 |
|
2021/03/09 |
1,655 |
216,158 |
357,741,490 |
|
2021/03/10 |
1,665 |
81,207 |
135,209,655 |
|
2021/03/11 |
1,670 |
65,360 |
109,151,200 |
|
2021/03/12 |
1,720 |
46,005 |
79,128,600 |
|
2021/03/15 |
1,740 |
169,694 |
295,267,560 |
|
2021/03/16 |
1,750 |
81,231 |
142,154,250 |
|
2021/03/17 |
1,775 |
107,040 |
189,996,000 |
|
2021/03/18 |
1,785 |
103,030 |
183,908,550 |
|
2021/03/19 |
1,790 |
73,047 |
130,754,130 |
|
2021/03/22 |
1,785 |
73,644 |
131,454,540 |
|
2021/03/23 |
1,855 |
10,953,995 |
20,319,660,725 |
|
2021/03/24 |
1,880 |
5,665,277 |
10,650,720,760 |
|
2021/03/25 |
2,010 |
10,741,421 |
21,590,256,210 |
|
2021/03/26 |
2,000 |
1,169,918 |
2,339,836,000 |
|
2021/03/29 |
1,920 |
878,245 |
1,686,230,400 |
|
2021/03/30 |
1,960 |
831,041 |
1,628,840,360 |
|
2021/03/31 |
1,975 |
464,294 |
916,980,650 |
|
2021/04/01 |
1,960 |
650,774 |
1,275,517,040 |
|
2021/04/02 |
2,140 |
6,388,320 |
13,671,004,800 |
|
2021/04/05 |
2,195 |
1,640,669 |
3,601,268,455 |
|
2021/04/06 |
2,550 |
44,755,242 |
114,125,867,100 |
|
2021/04/07 |
2,600 |
5,164,156 |
13,426,805,600 |
|
2021/04/08 |
2,550 |
2,031,188 |
5,179,529,400 |
|
2021/04/09 |
2,655 |
3,014,388 |
8,003,200,140 |
|
ⓛ 2개월 가중산술평균종가 |
2,282 |
||
|
② 1개월 가중산술평균종가 |
2,310 |
||
|
③ 1주일 가중산술평균종가 |
2,549 |
||
|
산술평균 = (①+②+③)/3 |
2,380 |
||
&cr;② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr; &cr; ③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; (5) 기타주요사항&cr; &cr; - 당사는 본건 영업양도가 이루어진 양수인의 주식을 주식회사 케이티에 매각할 예정이며, 양수인은 주식회사 케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 당사에게 본건 영업양도에 대한 대금을 지급할 예정입니다.&cr;
- 본건 영업양수도계약, 당사가 보유한 양수인 주식을 주식회사 케이티에 매각하는 주식매매계약 및 양수인이 본건 영업양도대금을 조달하기 위해 주식회사 케이티를 대상으로 신주를 발행하는 신주인수계약은 동일 체결되어 추후 같은 날 종결될 예정이며, 다만 본건 영업양도대금은 위 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금의 납입일 익일에 지급될 예정입니다.&cr;
- 상기 내용과 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 등 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, (i) 본건 영업양도가 주된 영업의 중단 등에 해당한다는 이유로 한국거래소가 당사에 관한 상장폐지 실질심사를 진행하거나, (ii) 당사의 주주총회에서 본건 영업양도에 대한 승인 안건이 부결되거나, 사유의 여하를 불문하고 동 승인 안건이 처리되지 않는 경우(단, 본 (ii)에 따른 주주총회가 연기 또는 속행되어 개최된 해당 주주총회에서 승인 안건이 처리된 경우는 제외함) 또는 (iii) 당사의 본건 영업양도에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사규모가 5,432,455주를 초과하는 경우 본건 영업양수도 계약은 해제될 수 있습니다. &cr; &cr; ※ 관련공시 :&cr; 1) 종속회사의 주요경영사항(영업양수결정)&cr; 2) 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)&cr; 3) 종속회사의 주요경영사항(유상증자결정)