전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		18	비상장	7,945	5,372
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		18	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	881,057	1,303,052
3. 조정사유		시가하락 및 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 -제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 23항 라호 전환가액의 조정에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다. 2) 조정방법(2019.07.02) 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]  A. 기발행주식수 :    16,913,377 주  B. 신발행주식수 :    154,242 주  C. 1주당 발행가격 :  7,780 원  D. 기준주가(시가) :    8,635 원  E. 조정전 전환가액 : 7,945 원  F. 조정후 전환가액 : 7,938 원(원단위 미만 절상) 3) 조정방법(2019.07.07)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  8,418 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  7,865 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 7,516 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  7,933 원  E. 조정전 전환가액 :   7,938 원  F. 조정후 전환가액 :   7,934 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 4) 조정방법(2019.08.07)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  7,630 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  7,338 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,748 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  6,905 원  E. 조정전 전환가액 :   7,934 원  F. 조정후 전환가액 :   6,906 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 5) 조정방법(2019.09.07)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  5,603 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  5,551 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,645 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  5,599 원  E. 조정전 전환가액 :   6,906 원  F. 조정후 전환가액 :   5,645 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 6) 조정방법(2019.10.07)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  5,736 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  5,221 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,157 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  5,371 원  E. 조정전 전환가액 :   5,645 원  F. 조정후 전환가액 :   5,372 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) * 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상
5. 조정가액 적용일		2019-10-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락 및 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않음.
		※ 관련공시		2019-06-07 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) 2019-05-31 전환사채권발행결정(제18회차)