자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
22
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 06월 27일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 06월 27일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
5,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
1,000,000,000
| 취득금액(원) |
1,047,314,062
| 취득 경위 |
- 취득일자 : 2025년 07월 14일- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기전 사채 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 07월 17일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,000,000,000
| 산정 근거 |
매수자와 합의하에 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 07월 17일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,074
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
931,098
| 주식총수 대비비율(%) |
2.08
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 06월 27일
| 종료일 |
2027년 05월 27일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 없습니다.
나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 10억원을 재매각하는 건입니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 06월 25일
취득공시일 : 2025년 07월 14일사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2025년 4월 28일 |
2025년 5월 28일 |
2025년 6월 27일 |
104.0756% |
| 2차 |
2025년 7월 29일 |
2025년 8월 28일 |
2025년 9월 27일 |
105.1265% |
| 3차 |
2025년 10월 28일 |
2025년 11월 27일 |
2025년 12월 27일 |
106.1906% |
| 4차 |
2026년 1월 26일 |
2026년 2월 25일 |
2026년 3월 27일 |
107.2680% |
| 5차 |
2026년 4월 28일 |
2026년 5월 28일 |
2026년 6월 27일 |
108.3588% |
| 6차 |
2026년 7월 29일 |
2026년 8월 28일 |
2026년 9월 27일 |
109.4633% |
| 7차 |
2026년 10월 28일 |
2026년 11월 27일 |
2026년 12월 27일 |
110.5816% |
| 8차 |
2027년 1월 26일 |
2027년 2월 25일 |
2027년 3월 27일 |
111.7139% |
아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 07월 17일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하여 대금을 수령하였습니다.- 당사는 2025년 07월 14일 중도상환청구권(Call Option)을 통해 만기전 사채 취득을 하였고 2025년 07월 17일 매수자에게 전환사채를 지급하였습니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 |
일정 |
금액 |
| 매매대금 |
2025년 7월 17일 |
1,000,000,000원 |
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
유재훈
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회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정
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1,000,000,000
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