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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 3 월 23 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 수성 | |
| 대 표 이 사 : | 김 덕 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | |
| (전 화)032-820-5160 | ||
| (홈페이지)http://www.soosung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정찬복 |
| (전 화) 032-820-5160 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 기업은행 남동공단 기업금융미래지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 25일전부터 15일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;2. 중도상환청구(Call Option) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 03월 25일부터 본 사채 만기일의 1개월 전날인 2023년 02월 25일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 ‘중도상환일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 20%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다.
본건 콜옵션의 행사는 본건 콜옵션 행사 대상사채의 권면금액, 매매대금, 본건 콜옵션을 행사한다는 취지를 기재한 서면통지(이하 본 조에서 “행사통지서”)로 한다. 본건 콜옵션의 행사통지서가 “갑”에게 도달하는 시점에 “을과 “갑” 간에 행사통지서 기재 내용대로 사채 매매계약이 체결된 것으로 간주하며, 그로부터 20일 내에 대상 회사는 위 매매계약에 따른 대금지급 의무를 이행하여야 한다.&cr;&cr;(2) 사채의 발행방법 : 본 사채는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.&cr;&cr;(3) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.&cr;&cr;(4) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.&cr;&cr;(5). 사채조달 자금의 사용예정 내역
| 조달자금 사용용도(예정) | 사용 예정기한 | 사용금액(원) | 거래처 | 비고 |
| 7회차 전환사채 상환 | 2020.03.25 | 3,000,000,000 | 사채권자 | 기발행 사채 대환 자금으로 사용할 예정임 |
| 합 계 | 3,000,000,000 | |||
* 위 사용예정 내역은 현재 시점에서 예측치를 기재한 것입니다.&cr;
(6) 9.전환에 관한사항 중 주식 총수 대비 비율은 현재의 발행주식총수인 13,171,214주를 기준으로 하여 산정하였습니다. &cr;
(7). 담보제공 내역
(가) 담보제공 자산 내역 : 인천광역서 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 소재 당사 토지 및 건물자산일체, 기게장비류 일체
(나) 담보순위: 우선순위 2순위
(다) 담보제공방법 : 부동산담보신탁 (토지,건물), 양도담보 계약 및 특약(기계장치류)&cr;(라) 담보권자별 채권원금 및 채권설정액
| 채권&cr;우선순위 | 사채권자 | 채권원금액 | 채권 설정액 | 비고 |
| 1순위 | MG새마을금고 각10곳 | 21,800,000,000 | 26,160,000,000 | 채권원금의 120% |
| 2순위 | 상상인플러스저축은행 | 3,000,000,000 | 3,600,000,000 | 채권원금의 120% |
(마)담보제공일자: 2023년 3월 25일 (사채 발행일)
(라) 담보제공기간: 본건 채무 상환 시까지
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 상기의 주요재무사항은 K-GAAP 기준임
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.