전환사채권 발행결정 2.2 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2021년 05월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 06. 14

3. 정정사항 :

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
사채만기일 사채만기일 연장 2021.06.18 2021.12.18
전환청구기간 사채만기일 연장 2019.06.18&cr;2021.05.18 2019.06.18&cr;2021.11.18
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 05 월 03 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 수성
대 표 이 사 : 김 덕 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길46-39
(전 화) 032-820-5160
(홈페이지)http://www.soosung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 정 찬 복
(전 화) 032-820-5160

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채13,000,680,00012,060,000-------13,000,680,000---4.08.02021년 12월 18일

1. 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 4.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;.

2018년09월18일 / 2018년12월18일 / 2019년03월18일 / 2019년06월18일

2019년09월18일 / 2019년12월18일 / 2020년03월18일 / 2020년06월18일

2020년09월18일 / 2020년12월18일 / 2021년03월18일 / 2021년06월18일

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 6월 18일(사채 기한일)에 권면금액의 112.60%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1004,840발행회사는 2018년 3월 19일부터 한국거래소에서 주권 매매거래정지 중으로 그에 따라 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문에 의거한 전환가액 산정이 제한되고, 한국거래소의 세분류 업종 분류상 발행회사가 영위하는 '산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업'을 영위하는 다른 주권상장법인 중에서도 유사기업이 없어 동 규정 같은 항 단서에 의거한 전환가액의 산정 역시 제한되는 관계로, 최근 주권 매매거래정지일 전일(2018년 3월 16일)을 기준으로 최근 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 산술평균한 주가인 4,351원을 기초로 하여 할증한 4,840원을 전환가액으로 설정하였음(주 ) 수성 기명식 보통주2,686,09028.502019년 06월 18일2021년 11월 18일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr;

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다&cr;.

(5) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;

(6) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

---20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2018년 06월 14일2018년 06월 18일--2018년 06월 14일--불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항없음&cr;미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행회사 중도상환청구권(Call Option): 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 6월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2019년 9월 18일, 2019년 12월 18일, 2020년 3월 18일, 2020년 6월 18일, 2020년 9월 18일, 2020년 12월 18일, 2021년 3월 18일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 81%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다. 또한, 중도상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 중도상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 중도상환 수익률 및 중도상환 청구기간: 발행회사는 중도상환지급일 45일전부터 30일전까지 사채권자에게 중도상환 청구를 하여야 한다.

구분

중도상환 청구기간

중도상환일

중도상환수익률

FROM

TO

1차

2019-05-04

2019-05-19

2019-06-18

103.88%

2차

2019-08-04

2019-08-19

2019-09-18

104.90%

3차

2019-11-03

2019-11-18

2019-12-18

105.96%

4차

2020-02-02

2020-02-17

2020-03-18

107.00%

5차

2020-05-04

2020-05-19

2020-06-18

108.07%

6차

2020-08-04

2020-08-19

2020-09-18

109.22%

7차

2020-11-03

2020-11-18

2020-12-18

110.31%

8차

2020-02-01

2021-02-16

2021-03-18

111.46%

* 발행회사 중도상환 수익률: 분기단위 연복리 8.0%

나. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 다만, 발행회사는 이메일로서 중도상환청구를 할 수 있으며, 이 경우 이메일이 도달한 날 청구가 이루어진 것으로 본다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 사채권 실물을 발행회사에게 양도한다.

&cr;(2) 사채의 발행방법 : 실물발행&cr;&cr;(3) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.&cr;&cr;(4) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.&cr;&cr;(5). 사채조달 자금의 사용예정 내역

조달자금 사용용도(예정) 사용 예정기한 사용금액(원) 거래처 비고
제8회차&cr;전환사채 조기상환 2018.08.30 12,600,000,000 사채권자 기발행 사채 대환 자금으로 사용할 예정임
기타 비용 2018.08.30 400,680,000 사채권자외 사채발행비용, 이자
합 계 13,000,680,000

* 위 사용예정 내역은 현재 시점에서 예측치를 기재한 것입니다.&cr;&cr;(6) 9.전환에 관한사항 중 주식 총수 대비 비율은 현재의 발행주식총수인 9,424,760주를 기준으로 하여 산정하였습니다. &cr;

(7). 담보제공 내역

가. 담보제공 대상 사채의 명칭: 제11회 무기명식 이권부 담보부 해외 사모 전환사채

나. 사채의 발행총액: 금일천이백육만달러 (＄12,060,000)

다. 사채의 발행일: 2018년 06월 18일

라. 사채의 만기일: 2021년 06월 18일

마. 담보제공 대상 사채 권면총액: 금일천이백육만달러 (＄12,060,000)

바. 담보 제공 내용&cr; (가) 담보제공 자산 내역: 인천광역시 서구 경서동 673-18 소재 당사 본사 토지 및 건물 자산 일체, 기계장비류 일체

(나) 담보 순위: 1순위&cr; (다) 담보제공방법: 부동산담보신탁(토지,건물), 양도담보 계약 및 특약 (기계장비류)

(라) 담보권자별 채권원금 및 채권설정액

채권

우선순위

사채권자

채권 원금액

채권 설정액

비 고

1순위

 SC LOWY USD 12,060,000 USD 15,678,000 채권원금의 130%

사. 담보제공일자: 2018년 6월 18일 (사채 발행일)

아. 담보제공기간: 본건 채무 상환 시까지&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
SC LOWY없음13,000,680,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】
운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
13회차1,500,000,0001,0381,445,0862021년 03월 30일 ~ 2023년 02월 28일-14회차510,000,0001,365373,6262021년 08월 12일 ~ 2023년 05월 12일-16회차4,000,000,0001,5202,631,5782021년 01월 20일 ~ 2023년 12월 20일-17회차6,000,000,0002,3652,536,9972022년 04월 09일 ~ 2024년 03월 09일-18회차3,000,000,0002,3091,299,2632022년 10월 25일 ~ 2024년 03월 26일-15,010,000,000-8,286,550------15,010,000,000-8,286,550-22,509,86936.81
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)