전환사채권 발행결정 2.4 주식회사 수성이노베이션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 11 월 30 일
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회 사 명 : 주식회사 수성이노베이션
대 표 이 사 : 김 덕 진
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전환사채권 발행결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채7,000,000,00081,129,320,000-------7,000,000,000---222025년 02월 28일

본 사채 발행일로부터 원금 상환일까지의 각 사채권면 총액에 대하여 연이율 2.00%, 만기보장 수익률은 연 2.00%로 하며, 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년 5월 28일, 2022년 8월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 2월 28일,

2023년 5월 28일, 2023년 8월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 2월 28일,

2024년 5월 28일, 2024년 8월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 2월 28일.

본 사채의 만기일에 당해 남아 있는 권면금액의 100%을 일시 상환 한다. 상환기일이 영업일일시 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행등 휴무일인 경우에는 그 익영업일에 상환한다.

사모1001,775본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다(주)수성이노베이션 기명식 보통주3,943,6616.942023년 02월 28일2025년 01월 28일

(a) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(b).합병,자본의감소,주식분할및병합등에의하여전환가액의조정이필요한경우에는당해합병또는자본의감소직전에전액전환되어주식으로발행되었더라면사채권자가가질수있었던주식수에따른가치에상응하도록전환가액을조정한다.혹은합병,자본의감소,주식분할및병합등의경우에는각각그비율을고려하여전환가액을조정한다.전환가액의조정일은합병,자본의감소,주식분할및병합의기준일로한다.

(c).감자및주식병합등주식가치상승사유가발생하는경우감자및주식병합등으로인한조정비율만큼상향하여반영하는조건으로전환가액을조정한다.단,감자및주식병합등을위한주주총회결의일전일을기산일로하여“증권의발행및공시등에관한규정”제5-22조제1항본문의규정에의하여산정(제3호는제외한다)한가액(이하“산정가액”이라한다)이액면가액미만이면서기산일전에전환가액을액면가액으로이미조정한경우(전환가액을액면가액미만으로조정할수있는경우는제외한다)에는조정후전환가액은산정가액을기준으로감자및주식병합등으로인한조정비율만큼상향조정한가액이상으로조정한다.

(d).위a.목 내지 c.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가 이상이여야 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(e).위 (a)목내지(c)목에의하여조정된전환가액이주식의액면가이하일경우에는액면가를전환가액으로하며,각전환사채의전환으로인하여발행할주식의발행가액의합계액은각전환사채의발행가액을초과할수없다.

(f).본호에의한조정후전환가액중 호가단위미만은절상한다.

500당사정관 17조 (전환사채의 발행)4조 6항 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정의 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액중 400억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지로 한다.20,000,000,00020. 기타 투자판단에 참고할 사항-2021년 11월 30일2022년 02월 28일--2021년 11월 30일21불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 기타사항

사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : 본 사채의 사채권자는 사채발행 1년후 매3개월마다 본 사채원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자는 조기 상환청구시 조기상환청구권 행사일 25일전부터 10일전까지 조기상환청구내용을 주식회사 수성이노베이션(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 남동공단미래지점

3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 10일전까지 발행회사에서 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

9. 사채의 청약일 : 2021년 11월 30일

10. 사채의 납입일 : 2022년 02월 28일

11. 사채의 만기일 : 2025년 02월 28일

12. 자금사용 목적 : 운영자금 70억원

13. 사채대금의 납입은행 : 기업은행 남동공단미래지점

14. 사채의 발행방법 : 실물발행

15. 사채의 발행방식 : 제3자배정

16. 공모방식 및 대상자 : 제3자배정 배정자

구분

제3자배정 대상자

회사 또는

최대주주와의 관계

선정경위

발행권면

비고

1

아이티융복합투자조합

-

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정

금십억원 5매&cr;금오억원 4매&cr;총(9매)&cr;총칠십억원

-

(2) 9. 전환에 관한 사항중 주식총수대비비율은 현재의 발행주식 총수인 56,810,229주를 기준으로 산정하였습니다. &cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
아이티융복합투자조합-7,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
아이티융복합투자조합-김은수-----------
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

*2021년 1월 22일 신규 설립 조합 입니다. &cr;

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
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설립근거&cr;법률 최근결산기&cr;재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고
성명 지분(%)

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
김은수서울걸즈컬렉션비상장-대표이사2014년 05월 16일--
성 명 회사 정보 임원 이력 비고
회사명 상장&cr; 여부 상장&cr;폐지일 직위 선임일 퇴임일

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
-------
성 명 회사 정보 최대주주 이력 비고
회사명 상장&cr;여부 상장&cr;폐지일 시작일 종료일

【조달자금의 구체적 사용 목적】
운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
16회차4,000,000,0007605,263,1572022년 01월 20일 ~ 2023년 12월 20일-17회차6,000,000,0001,1635,159,0712022년 04월 09일 ~ 2024년 03월 09일-18회차3,000,000,0001,1552,597,4022022년 10월 26일 ~ 2024년 03월 26일-11회차1,400,000,0001,569892,2882019년 06월 18일 ~ 2022년 05월 18일-19회차7,000,000,0001,6634,209,2602023년 01월 28일 ~ 2024년 12월 28일-21,400,000,000-18,121,178-7,000,000,0001,7753,943,6612023년 02월 28일 ~ 2025년 01월 28일-28,400,000,000-22,064,839-56,810,22938.83
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)