증권발행실적보고서 2.6 (주)에스비비테크 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 11일
회 사 명 : 주식회사 에스비비테크
대 표 이 사 : 류 재 완
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 김포대로2918번길 22
(전 화) 031-988-4085
(홈페이지) http://www.sbb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) COO (성 명) 송진웅
(전 화) 031-988-4085
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,320,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 669,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.10.052022.10.062022.10.11
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)1,800,00022,320,000,000100.0대표주관회사1,800,00022,320,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합00.000000.000000.00기관투자자1,350,00075.001,7041,350,00016,740,000,0000.181,7041,350,00016,740,000,00075.00일반투자자450,00025.00206,267745,923,9909,249,457,476,00099.82206,267450,0005,580,000,00025.00기타00.000000.000000.001,800,000207,971747,273,9909,266,197,476,000207,9711,800,00022,320,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 6,920주로 기관투자자 배정 수량의 0.51%입니다. 주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 7,510주로 기관투자자 배정 수량의 0.56%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 225,00050.00일괄청약방식225,00050.00450,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, 건)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약 단위 청약 건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 비례배정수량(C)
10 134,885 1,348,850 134,885 1 134,885 134,885 0 0 147,209 10.9%
2 12,324
20 13,430 268,600 13,430 1 13,430 13,430 0 0 14,637 5.4%
2 1,207
30 2,656 79,680 2,656 1 2,656 2,656 0 0 2,888 3.6%
2 232
40 1,601 64,040 1,601 1 1,601 1,601 0 0 1,759 2.7%
2 158
50 1,840 92,000 1,840 1 1,840 1,840 0 0 2,002 2.2%
2 162
60 580 34,800 580 1 580 580 0 0 638 1.8%
2 58
70 352 24,640 352 1 352 352 0 0 389 1.6%
2 37
80 714 57,120 714 1 714 714 0 0 765 1.3%
2 51
90 284 25,560 284 1 284 284 0 0 306 1.2%
2 22
100 4,063 406,300 4,063 1 4,063 4,063 0 0 4,432 1.1%
2 369
200 1,544 308,800 1,544 1 1,544 1,544 0 0 1,683 0.5%
2 139
300 855 256,500 855 1 855 855 0 0 934 0.4%
2 79
400 559 223,600 559 1 559 559 0 0 610 0.3%
2 51
500 644 322,000 644 1 644 644 0 0 704 0.2%
2 60
600 271 162,600 271 1 271 271 0 0 300 0.2%
2 29
700 174 121,800 174 1 174 174 0 0 189 0.2%
2 15
800 432 345,600 432 1 432 432 0 0 475 0.1%
2 43
900 150 135,000 150 1 150 150 0 0 163 0.1%
2 13
1,000 1,027 1,027,000 1,027 1 1,027 1,027 0 0 1,116 0.1%
2 89
1,500 899 1,348,500 899 1 899 899 0 0 962 0.1%
2 63
2,000 1,879 3,758,000 1,879 1 1,879 1,879 1 1,879 3,902 0.1%
2 144
2,500 5,596 13,990,000 5,596 1 5,596 5,596 1 5,596 11,705 0.1%
2 513
3,000 1,100 3,300,000 1,100 1 1,100 1,100 1 1,100 2,308 0.1%
2 108
3,500 496 1,736,000 496 1 496 496 1 496 1,026 0.1%
2 34
4,000 511 2,044,000 511 1 511 511 1 511 1,057 0.1%
2 35
4,500 431 1,939,500 431 1 431 431 1 431 904 0.0%
2 42
5,000 780 3,900,000 780 1 780 780 1 780 1,639 0.0%
2 79
5,500 1,313 7,221,500 1,313 1 1,313 1,313 2 2,626 4,069 0.1%
2 130
6,000 1,008 6,048,000 1,008 1 1,008 1,008 2 2,016 3,127 0.1%
2 103
6,500 484 3,146,000 484 1 484 484 2 968 1,506 0.0%
2 54
7,000 536 3,752,000 536 1 536 536 2 1,072 1,650 0.0%
2 42
7,500 322 2,415,000 322 1 322 322 2 644 994 0.0%
2 28
8,000 753 6,024,000 753 1 753 753 2 1,506 2,323 0.0%
2 64
8,500 558 4,743,000 558 1 558 558 2 1,116 1,723 0.0%
2 49
9,000 816 7,344,000 816 1 816 816 3 2,448 3,335 0.0%
2 71
9,500 316 3,002,000 316 1 316 316 3 948 1,303 0.0%
2 39
10,000 823 8,230,000 823 1 823 823 3 2,469 3,357 0.0%
2 65
10,500 200 2,100,000 200 1 200 200 3 600 812 0.0%
2 12
11,000 369 4,059,000 369 1 369 369 3 1,107 1,520 0.0%
2 44
11,500 245 2,817,500 245 1 245 245 3 735 996 0.0%
2 16
12,000 632 7,584,000 632 1 632 632 4 2,528 3,215 0.0%
2 55
12,500 393 4,912,500 393 1 393 393 4 1,572 2,006 0.0%
2 41
13,000 400 5,200,000 400 1 400 400 4 1,600 2,049 0.0%
2 49
13,500 170 2,295,000 170 1 170 170 4 680 865 0.0%
2 15
14,000 263 3,682,000 263 1 263 263 4 1,052 1,337 0.0%
2 22
14,500 201 2,914,500 201 1 201 201 4 804 1,027 0.0%
2 22
15,000 616 9,240,000 616 1 616 616 4 2,464 3,140 0.0%
2 60
15,500 418 6,479,000 418 1 418 418 5 2,090 2,549 0.0%
2 41
16,000 669 10,704,000 669 1 669 669 5 3,345 4,071 0.0%
2 57
16,500 239 3,943,500 239 1 239 239 5 1,195 1,451 0.0%
2 17
17,000 266 4,522,000 266 1 266 266 5 1,330 1,618 0.0%
2 22
17,500 189 3,307,500 189 1 189 189 5 945 1,153 0.0%
2 19
18,000 222 3,996,000 222 1 222 222 5 1,110 1,351 0.0%
2 19
18,500 303 5,605,500 303 1 303 303 6 1,818 2,152 0.0%
2 31
19,000 358 6,802,000 358 1 358 358 6 2,148 2,530 0.0%
2 24
19,500 161 3,139,500 161 1 161 161 6 966 1,145 0.0%
2 18
20,000 575 11,500,000 575 1 575 575 6 3,450 4,078 0.0%
2 53
20,500 113 2,316,500 113 1 113 113 6 678 807 0.0%
2 16
21,000 204 4,284,000 204 1 204 204 6 1,224 1,449 0.0%
2 21
21,500 168 3,612,000 168 1 168 168 6 1,008 1,186 0.0%
2 10
22,000 352 7,744,000 352 1 352 352 7 2,464 2,842 0.0%
2 26
22,500 935 21,037,500 935 1 935 935 7 6,545 7,559 0.0%
2 79
23,000 170 3,910,000 170 1 170 170 7 1,190 1,372 0.0%
2 12
23,500 116 2,726,000 116 1 116 116 7 812 942 0.0%
2 14
24,000 228 5,472,000 228 1 228 228 7 1,596 1,845 0.0%
2 21
24,500 118 2,891,000 118 1 118 118 7 826 955 0.0%
2 11
25,000 345 8,625,000 345 1 345 345 7 2,415 2,800 0.0%
2 40
25,500 161 4,105,500 161 1 161 161 8 1,288 1,461 0.0%
2 12
26,000 133 3,458,000 133 1 133 133 8 1,064 1,209 0.0%
2 12
26,500 82 2,173,000 82 1 82 82 8 656 740 0.0%
2 2
27,000 123 3,321,000 123 1 123 123 8 984 1,117 0.0%
2 10
27,500 92 2,530,000 92 1 92 92 8 736 843 0.0%
2 15
28,000 177 4,956,000 177 1 177 177 8 1,416 1,609 0.0%
2 16
28,500 148 4,218,000 148 1 148 148 9 1,332 1,489 0.0%
2 9
29,000 152 4,408,000 152 1 152 152 9 1,368 1,532 0.0%
2 12
29,500 70 2,065,000 70 1 70 70 9 630 706 0.0%
2 6
30,000 340 10,200,000 340 1 340 340 9 3,060 3,431 0.0%
2 31
31,000 189 5,859,000 189 1 189 189 9 1,701 1,908 0.0%
2 18
32,000 426 13,632,000 426 1 426 426 10 4,260 4,725 0.0%
2 39
33,000 219 7,227,000 219 1 219 219 10 2,190 2,430 0.0%
2 21
34,000 171 5,814,000 171 1 171 171 10 1,710 1,904 0.0%
2 23
35,000 254 8,890,000 254 1 254 254 10 2,540 2,810 0.0%
2 16
36,000 185 6,660,000 185 1 185 185 11 2,035 2,236 0.0%
2 16
37,000 133 4,921,000 133 1 133 133 11 1,463 1,613 0.0%
2 17
38,000 187 7,106,000 187 1 187 187 11 2,057 2,258 0.0%
2 14
39,000 151 5,889,000 151 1 151 151 12 1,812 1,978 0.0%
2 15
40,000 324 12,960,000 324 1 324 324 12 3,888 4,237 0.0%
2 25
41,000 116 4,756,000 116 1 116 116 12 1,392 1,517 0.0%
2 9
42,000 174 7,308,000 174 1 174 174 13 2,262 2,457 0.0%
2 21
43,000 146 6,278,000 146 1 146 146 13 1,898 2,053 0.0%
2 9
44,000 208 9,152,000 208 1 208 208 13 2,704 2,926 0.0%
2 14
45,000 7,586 341,370,000 7,586 1 7,586 7,586 13~14 103,651 111,900 0.0%
2 663
합계 206,267 745,923,990 206,267 225,000 206,267 225,000 450,000
주1) 청약 참여건수는 206,267건, 균등방식에 따른 배정주식수는 225,000주로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다. 주2) 균등배정수량(B)의 합계는 225,000주이며 균등방식-1건당 배정수량-"2주" 오른쪽 열 균등배정수량(B) 내 숫자는 2주 배정을 받은 일반청약자 인원 수와 일치합니다. 예를 들어, 청약 단위 10주 참여에 따른 배정건수 134,885건(명) 중 134,885건(명) 모두 1주씩은 배정받았으며, 12,324건(명)은 2주씩 배정받았다는 것을 의미합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약20,9606.772,01027.763300.63137,13017.5100.001,90057.58162,33012.023개월 확약83,91027.1100.007,60014.46120,19015.3500.001504.55211,85015.691개월 확약71,98023.2600.009,95018.93162,66020.771700.091604.85244,92018.1415일 확약3,7001.2000.006301.204,2400.541,4500.751905.7610,2100.76128,97041.675,23072.2434,06064.79358,80045.82192,73099.1790027.27720,69053.38309,520100.07,240100.052,570100.0783,020100.0194,350100.03,300100.01,350,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
항목 주주명 주식의종류 유상증자 전주식수 유상증자 전지분율 유상증자 후주식수 유상증자 후지분율 비고
최대주주등 (주)케이피에프 보통주 2,226,730 47.5% 2,226,730 37.5% 최대주주
(주)에스비비테크 보통주 212,890 4.5% 212,890 3.6% 자기주식
5% 이상 주주 에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문사모투자합자회사(어센트프라이빗에쿼티) 보통주 2,023,675 43.1% 1,423,675 23.9% 2대주주
합계 보통주 4,690,490 100.0% 5,944,490 100.0%
주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 4일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 4일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)에스비비테크 홈페이지(http://www.sbb.co.kr/) 2022년 10월 5일
매일경제신문

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2022년 10월 7일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 7일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 8월 18일 (증권신고서)
2022년 9월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 4일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜에스비비테크 : 경기도 김포시 김포대로2918번길 22
(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일 : 2022년 8월 18일 (예비투자설명서)
2022년 9월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 9월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 9월 28일 (투자설명서)
2022년 10월 4일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주14,880,000,00012,4001,200,00014,880,000,000-14,880,000,00012,4001,200,00014,880,000,000-보통주7,440,000,00012,400600,0007,440,000,000-7,440,000,00012,400600,0007,440,000,000-22,320,000,00012,4001,800,00022,320,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
7,405,000,000-4,071,000,000--10,844,000,00022,320,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다. 주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.