(1) 2차전지 검사 공정 장비 사업부문100여 년간 유지되어 온 내연기관 중심의 자동차 산업은 ① 탄소 중립, ② Digital transformation 이라는 두 가지 거대한 변화에 직면하여 혁신을 강요 받고 있습니다. 2050년까지 탄소중립을 선언한 많은 국가들은 교통수단의 친환경화를 단계적으로 이루어야 할 책임을 안고 있으며, 대부분 국가들이 2030~2035년을 기점으로 내연기관 판매 중단을 선언함에 따라 완성차 업체들은 BEV, PHEV, FCEV 등과 같은 친환경차 라인업으로 전환을 모색하고 있습니다. 동시다발적으로 Connectivity, 자율주행, 공유경제의 확산 등의 기술변화가 도래하며, 이를 한 대의 자동차에서 동시에 구현하기 위해서는 에너지 전환 효율이 높은 배터리 기반의 전동화가 반드시 필요합니다.
2차전지 장비 산업은 세계 각국에서 정부차원의 이산화탄소 배출규제 기준 강화 정책을 추진함에 따라 시장이 확대되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 성장세는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다. 2050년까지 탄소중립을 선언한 많은 국가들이 초기에 인센티브를 지원하여 내연기관의 전동화(Electrification)를 유도하고, 다양한 패널티를 부과해 강하게 규제하고 있음을 고려할 때 2025년 전세계 전기차 판매량이 약 1,900만대에 달할 것으로 전망됩니다. 이미 지난 10월에 전세계 평균 전기차(BEV+PHEV) 판매 침투율이 10%를 넘어서기 시작했으며, 지역별로는 중국과 유럽이 각각 27%, 15%를 기록하며 변화에 앞서가고 있습니다. 반면 미국은 5% 수준으로 다소 느리지만 미국 정부의 환경 정책 변화가 본격화되고 있어 이들과 우호적인 관계에 있는 국내 배터리 업체들에게는 오히려 기회로 여겨집니다.
한국의 배터리 셀 3사의 미국 투자가 본격화되고, 유럽과 미국의 신규 배터리 셀 고객사들의 등장으로 유럽과 미국에서의 추가 증설이 진행되고 있어 향후 수년간 전기차 배터리 셀 제조사들의 생산라인의 해외 증설 등이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 자동차 메이커들의 배터리 관련 투자가 지속적으로 늘어나고, 셀 제조사와의 전략적 파트너쉽 관계가 다양하게 이루어지면서 배터리 관련 소재, 공정 장비 등의 수요도 폭발적으로 늘어날 것입니다. 2025년까지 글로벌 6개 선발업체의 생산능력이 90%이상이고, 후발 배터리 제조업체의 가동률이 70%라고 가정을 하더라도, 수년간 배터리 부족현상은 지속될 것으로 전망이 됩니다. 따라서 배터리 제조에 투입되는 설비 및 장비의 수요도 계속해서 늘어날 것입니다.
2차전지 제조공정은 전극공정-조립공정-검사공정-최종공정으로 이루어지게 되는데, 조립된 2차전지를 활성화시키고, 성능검사를 통해 등급을 나누는 등 양산과정에서 제품의 성능을 평가하고 기능을 활성화하는 장비가 포메이션(Formation) 장비입니다. 그리고, 개발과정 혹은 양산과정에서 제품의 신뢰성 평가 및 개발 평가를 통해 제품의 모든 기능과 사양을 검사하는 장비가 싸이클러(Cycler) 장비이며, 제품의 개발 및 양산과정에서 품질을 결정짓는 가장 중요한 장비입니다. 포메이션 장비와 싸이클러 장비는 슈퍼캐패시터 제조공정에서도 동일하게 사용되는 장비여서, 국내외 슈퍼캐패시터 제조업체도 중요한 고객입니다.
포메이션과 싸이클러 장비를 제조 공정내 셋업에 부수적으로 같이 설치가 되어야 하는 장비도 IR-OCV, Aging Chamber 등이 있으며, 셀을 모아서 만든 모듈(Module)이나 배터리 팩(Pack)을 검사하는 Cycler 장비도 별도의 제품군에 속합니다.
(2) 디지털 사이니지 ( Digital Signage )당사가 제작하고 있는 제품인 TAS(Tunnel Advertisement System), WING TV, SPIN TV는 잔상효과를 통한 영상표출장치로, 단순한 광고 디스플레이가 아닌 광고를 소비하는 고객들에게 새로운 형태의 디지털 미디어를 통해 즐겁고 특별한 경험을 선사하고자 당사가 개발한 제품으로서 시청자들을 광고 영상에 순간적으로 노출되도록 하여 광고효과를 극대화하기 위해 만든 제품입니다. 이러한 영상장치들은 디지털 사이니지 시장과 밀접한 관련이 있습니다.사이니지 (Signage)는 간판, 표지판 등을 의미하며 이러한 사이니지에 디지털 기술이 융합한 형태를 디지털 사이니지(Digital Signage, DS)라고 합니다. 디지털 사이니지는 TV, PC, 모바일에 이은 제 4의 스크린(Fourth Screen)으로 불리며 최근 급속한 성장을 이루어 오고 있습니다. 이러한 디지털사이니지를 활용한 광고는 오늘날, 지하철역사, 버스정류장, 엘리베이터, 은행 등 유동인구가 많은 곳에 설치되어 뉴스, 광고등을 제공중입니다.디지털사이니지 시장은 전통적인 옥외광고와는 다르게 IT기술의 발전에 힘입어 공공장소와 상업장소에 설치되어 네트워크를 통해 오락, 광고 등의 미디어서비스를 제공하는 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크가 결합된 융복합 정보매체 시장입니다.현대사회는 방송통신의 융합이 가속화 되면서 산업간의 경계가 허물어지고 있습니다. 이러한 사회현상은 디지털사이니지 산업의 발전으로 옥외 광고 영역에도 직면하게 되었습니다. ICT와 옥외 광고와의 융합은 공공장소에서 불특정 다수에게 콘텐츠를 제공하는 디지털 공공 미디어(Digital Public Media)로 발전 시켰습니다. 디지털사이니지 산업은 콘텐츠(C), 플랫폼(P), 네트워크(N), 디바이스(D)의 4가지 부문의 복합시장으로 볼 수 있습니다. 콘텐츠부문에는 창작, 제작, 개발 그리고 마케팅과 광고, 미디어 아트 관련 기업들이 있으며, 플랫폼에는 통신사, 옥외 광고사, 콘텐츠 공급사, 소프트웨어 솔루션 및 O2O로 표현된 리테일 기업들이 활동하고 있습니다. 네트워크 분야는 모바일, 인터넷 무선 통신 등이 있으며, 최근에는 IoT 적용에 따른 센서를 이용한 무선 통신과 초고속 통신망(LTE, 5G 등)을 이용한 네트워크 구축도 활발하게 진행되고 있습니다. 디바이스 분야는 디지털사이니지 제품을 구성하는 디스플레이(LCD, LED, OLED 등)를 중심으로 함체 설계, 제작 및 미디어 플레이가 핵심입니다.산업생태계는 C-P-N-D의 개별 산업 내에서는 경쟁관계이지만, 사업을 영위하기 위해서는 산업간에 협업이 되어야 합니다. 이러한 특징으로 고객에 따라 협업을 구성하는 기업들이 달라지며, 그에 따른 경쟁력도 차이가 나게 됩니다. 옥외 광고 미디어에 강점을 지닌 컨소시엄, 리테일 매장 구축에 강점을 지닌 컨소시엄, 교육, 엔터테인먼트 등등으로 협업의 전문화가 형성되고 있습니다. 당사는 이러한 디지털사이니지 시장내에서 기기(Device)의 제작 납품 및 플랫폼부문에 참여하여 경쟁중에 있습니다.디지털사이니지 시장은 IT기술과 통신기술의 발전에 따라 향후 성장가능성이 큰 산업으로 평가됩니다. 현재 글로벌 산업동향은 제조 위주의 산업에서 콘텐츠, 네트워크, 미디어 등의 정보서비스산업으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 일반시청자에게 이러한 디지털사이니지 서비스가 보편화 될수록 그에 따른 서비스 고도화 및 비즈니스 모델의 가속화가 있을 것으로 전망됩니다.
리테일 부분에서는 O2O 서비스의 확산에 따른 오프라인 기반의 서비스를 위해 디지털사이니지 도입을 확대하고 있습니다. 특히 신규매장 및 쇼핑몰매장의 경우 디지털사이니지를 이용한 서비스가 필수로 자리매김하고 있으며, 최근 스마트스토어에 대한 관심으로 디지털사이니지에 대한 요구가 증가하고 있습니다. O2O의 개념이 Online IT 솔루션과 Offline IT 솔루션간의 연결을 통해 시간과 공간의 경계를 허물면서 고객과 소비자의 욕구와 필요를 충족시켜주는 기능으로 발전하고 있습니다.
또한, 전시공간의 미디어 활용이 증가하면서 박물관, 미술관, 공연, 박람회 등에 디지털사이니지의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 문화공간에서의 메시지와 의미를 전달하는 미디어의 역할을 충실히 수행할 수 있는 솔루션으로 디지털사이니지 매체를 사용하고 있는 사례가 증가하고 있는 추세입니다.
당사 역시 이러한 디지털사이니지의 수요증가에 따라 TAS의 경우 해외 주요 지하철 공공기관을 주 고객으로 납품을 수행하고 있으며, WING TV의 경우 상업부문(주로 유통부문)을 대상으로 당사의 영업대행사인 Canada Adtrackmedia ( Digital Undergound Midia Inc. 가 영업을 수행하고 있습니다.
당사가 개발 및 판매 중인 제품들은 디지털 사이니지의 발전과정에 한 축을 이루고 있습니다. 특히 당사의 주력제품인 WING TV 및 출시예정인 SPIN TV의 경우 유사홀로그램(유사3D) 효과를 나타내는 제품으로 홀로그램 시장과 간접적인 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 홀로그램(Hologram)이란 그리스어로 완전한(Holo) 정보(Gram)를 의미하며, 물체의 표면으로부터 반사되는 빛을 기록했다가 3차원 상에서 재구성하여 보여줌으로써 실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공해 주는 실감형 콘텐츠 기술입니다.
전 세계 홀로그램 시장은 지속적으로 성장하고 있는 가운데 미국, 유럽, 일본, 중국 등이 홀로그램 기술 확보와 산업 육성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 다만, 아직 완전한 디지털 홀로그램 기술은 상용화 단계로 가기까지는 해결해야할 과제가 많은 실정입니다.
국내 홀로그램 시장은 디지털 홀로그램 기술이 활용되는 다양한 분야에서 새로운 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 이미 엔터테인먼트 분야에서 디지털 홀로그램 기술을 활용한 콘서트나 연출을 통해 K-POP을 확대하는데 활용하고 있으며, 향후에는 의료, 관광, 광고 분야 등 다양한 분야에서 디지털 홀로그램 기술은 핵심 요소로서 작용을 하게 될 것입니다. 하지만, 홀로그램 디스플레이의 상용화는 해결해야 하는 기술적 난제들이 아직 많이 남아 있어 실생활에서 가까이 접하기 까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상이 됩니다. 완전한 홀로그램이 아니지만 실제로 피사체가 허공에 떠 있는 듯한 효과를 느끼게 하는 다양한 유사 홀로그램 제품들이 개발되고 있으며, 당사의 주력제품인 WINGTV는 대표적인 유사 홀로그램 제품이라고 할 수 있습니다. 가느다란 몇 개의 LED Bar를 고속으로 회전시키면 LED Bar는 보이지 않고, LED에서 표출되는 빛으로 구성된 화면만이 허공에 떠 있는 것처럼 느껴 홀로그램 효과를 구현하는 것입니다. 다양한 제품 홍보 및 브랜드 광고에 매우 효과적으로 적용되고 있으며, 간단한 설치 및 운영을 통하여 쉽게 홀로그램 효과를 느낄 수 있어 파급 효과가 클 것으로 기대됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황1) 2차전지 검사 공정 장비 사업부문
2차전지검사장비는 LG엔솔, 삼성SDI, SK온등배터리를 제조하는 제조사의 전극공정, 조립공정, 활성화공정중에 마지막단계인 활성화공정에 사용되는 장비로서 배터리가 제조된 이후에 양,불판정 및 기본적인 성능을 검사하는 포메이션(Formation) 장비와 Battery 제조사들이 개발 및 품질검증과정에서 설계된 조건대로 성능을 나타내는지 등 실 사용환경에서 정밀하게 기능을 Test 할 수 있는 싸이클러(Cycler) 장비로 나눌 수 있습니다. 당사는 활성화 공정에서 사용되는 포메이션 장비와 개발 및 품질부문에서 사용되는 싸이클러 장비를 개발, 제조하고 있습니다. 특히 기술적 난이도가 높은 싸이클러 장비에서 셀 싸이클러, 모듈 싸이클러 및 팩 싸이클러를 개발, 제조하고 있으며, 23년 11월에 LG에너지솔루션에 싸이클러 공급업체로 정식 등록이 되면서 연구개발 장비 뿐만 아니라 양산장비에 대한 영업, 수주가 늘어날 것으로 기대하고 있으며, SKON 등 기타 국내외 많은 업체로부터 영업 수주를 받고 있는 상황으로 당사의 제품 성능 및 기술력을 평가 받고 있습니다
해외 업체로는 노르웨이 모로우사로부터 발주를 받은 제품을 선적하여 현지 셋업을 진행함으로써 해외 설치 사례를 바탕으로 다양한 해외 배터리제조사 대상 영업을 활발히 진행하고 있으며, 대학 및 기업 연구소 등 배터리 개발에 관련된 다양한 고객을 발굴하고 있습니다.
2024년 영업의 주요 목표 시장은 국내외로 나누어지는데, 국내 시장은 글로벌 배터리 제조사인 LG에너지솔루션과 SKON 위주로 양산 물량을 수주하고, 기타 배터리 개발회사들과의 협업을 통해 신규 제조 및 연구라인 물량을 수주하는 것이며, 해외 시장은 북유럽 배터리 제조사, 인도 및 미국의 배터리 신쟁 제조사 등을 대상으로 영업을 진행할 계획입니다.
2) LED 디스플레이 사업부문TAS(Tunnel Advertising System)는 시각 잔상효과를 활용한 이동체 속도 연동형 제어 기술을 적용한 세계 최초의 지하 터널 내 설치 가능한 LED 디스플레이입니다.
TAS는 어두운 터널 특정 구간의 벽면에 일정 간격으로 설치된 수백 개의 LED Bar에서 연속 표출되는 각각의 영상 프레임이 LED Bar를 지나가는 지하철이나 열차와 같은 이동체의 속도에 연동되게 구동함으로써 시각 잔상효과에 의하여 매끄러운 동영상이 구현될 수 있도록 개발한 제품입니다.위 사업구분 이외에도 TAS, WINGTV, SPINTV 등에서 발생하는 유지보수 매출, 광고대행수수료 등이 파생매출로 발생하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 2차전지 검사 공정 장비 사업부문 2) LED 디스플레이 사업부문
(2) 시장점유율
국내 및 해외시장의 정확한 점유율을 표시할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성 (가) 2차전지 충방전 검사 공정 장비 사업부문초기 2차전지 시장은 노트북, 휴대폰 같은 휴대용 기기에 사용되는 소형 전지가 주를 이루었으나, 최근에는 전기자동차, ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 장치)등의 수요가 증가하며 중.대형 전지 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 각국에서 정부 차원의 이산화탄소 배출규제 기준 강화 정책이 추진되고 있으며, 이에 대한 방안으로 전기자동차 보급 확대를 위한 다양한 정책이 시행됨에 따라 전기자동차의 핵심 부품인 2차전지 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 제3차 에너지기본계획(2019.06) 및 제4차 에너지기술개발계획(2019.12) 등을 통해 2차전지를 육성하기 위한 구체적인 정책지원을 제시하고 있습니다. 이러한 정책에 힘입어 2차전지 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 2차전지 제조장비 및 측정장비 시장도 확대될 전망 입니다.
(나) LED디스플레이 사업부문당사는 소량의 LED 모듈을 구동하여 사람 눈의 잔상효과를 이용한 디스플레이 기술에서 세계 최고의 기술과 제품을 보유하고 있으며, 이를 활용한 다양한 디스플레이 응용 제품을 개발하여 단순 디스플레이 제품이 아닌 새로운 형태의 영상표출 기법으로 시청자의 관심도를 상승시킴으로서, 궁극적으로는 이러한 마케팅효과를 극대화하려는 전세계 업체들을 대상으로 사업을 성장시키는 단계에 있습니다. 향후 글로벌 광고 디스플레이기기 제조 및 마케팅업체로 도약하고자 현재에도 다양한 디스플레이 기술들을 연구개발하고 그 영역을 넓혀가고 있습니다.잔상효과를 이용한 이미지 생성기술을 활용하여 국내 및 전세계 디지털사이니지 시장에서 우수한 기술로 제작한 지하철 터널내 LED 광고시스템 " TAS(Tunnel Advertisement System)" 제품, 실내공간에서 사용 할 수 있는 전면 입체영상 디지털 기기인 "WING TV ( 날개형 회전식 LED 입체영상기기 )" 제품, SPIN TV ( 원통형 회전식 LED 입체영상기기)" 제품등 기타광고매체 제품을 제작 납품하는 기반으로 성장하고 있는 기업입니다. 또한, 이러한 기반아래 쉽게 접근 가능한 당사의 매체를 활용한 광고 사업 또한 추진하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노석호 | 1961.9.22 | 기타비상무이사 후보 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노석호 | 엘티메탈(주)대표이사 | 2001 ~ 20042005 ~ 20082009 ~ 20142015 ~ 20152016 ~ 20182019 ~ 현재 | LG전자 TV생산담당LG전자 폴란드 므와바생산법인장LG전자 TV/Media 사업부장희성금속(주) COO희성금속(주) 대표이사엘티메탈(주) 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노석호 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항