증권발행실적보고서 2.6 인카금융서비스(주) 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 02월 10 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 인카금융서비스 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 최병채
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩)
(전 화)02-2192-8900
(홈페이지) http://www.incar.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김영찬
(전 화) 02-2192-8907
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개15,836,400,000-
구분 발행총액 비고

주)

 상장주선인 의무인수분은 43,990주이며, 의무인수금액 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 02월 07일2022년 02월 08일2022년 02월 10일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)879,80015,836,400,000100.00대표주관회사879,80015,836,400,000100.00주)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주)

 상장주선인 의무인수분은 43,990주이며, 의무인수금액 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합83,1009.45183,100 1,495,800,000 2.42183,100 1,495,800,000 9.45기관투자자576,75065.55189576,750 10,381,500,000 16.76189576,750 10,381,500,000 65.55일반투자자219,95025.0026,3775,561,530 50,053,770,000 80.8226,377219,950 3,959,100,000 25.00879,80026,567 6,221,380 61,931,070,000 26,567 879,800 15,836,400,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 109,97550.00일괄청약방식109,97550.00219,950100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량&cr;(D=B+C) 배정비율&cr;(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당&cr;배정건수수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;추가배정수량 균등&cr;배정수량(B) 배정건수 1건당&cr;배정건수수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;추가배정수량 비례&cr;배정수량(C)
20 15,563 311,260 15,563 4 2,684 1 64,936 15,563 - 3,363 1 3,363 68,299 21.94%
30 1,352 40,560 1,352 4 235 1 5,643 1,352 1 - - 1,352 6,995 17.25%
40 1,085 43,400 1,085 4 168 1 4,508 1,085 1 - - 1,085 5,593 12.89%
50 1,389 69,450 1,389 4 223 1 5,779 1,389 1 - - 1,389 7,168 10.32%
60 393 23,580 393 4 62 1 1,634 393 1 - - 393 2,027 8.60%
70 160 11,200 160 4 29 1 669 160 2 - - 320 989 8.83%
80 165 13,200 165 4 25 1 685 165 2 - - 330 1,015 7.69%
90 117 10,530 117 4 26 1 494 117 2 - - 234 728 6.91%
100 2,145 214,500 2,145 4 341 1 8,921 2,145 2 - - 4,290 13,211 6.16%
150 381 57,150 381 4 57 1 1,581 381 3 - - 1,143 2,724 4.77%
200 964 192,800 964 4 168 1 4,024 964 4 - - 3,856 7,880 4.09%
250 155 38,750 155 4 27 1 647 155 5 - - 775 1,422 3.67%
300 341 102,300 341 4 58 1 1,422 341 6 - - 2,046 3,468 3.39%
350 97 33,950 97 4 19 1 407 97 7 - - 679 1,086 3.20%
400 204 81,600 204 4 33 1 849 204 8 - - 1,632 2,481 3.04%
450 82 36,900 82 4 8 1 336 82 9 - - 738 1,074 2.91%
500 360 180,000 360 4 55 1 1,495 360 10 - - 3,600 5,095 2.83%
600 114 68,400 114 4 23 1 479 114 12 - - 1,368 1,847 2.70%
700 45 31,500 45 4 8 1 188 45 14 - - 630 818 2.60%
800 76 60,800 76 4 12 1 316 76 16 - - 1,216 1,532 2.52%
900 31 27,900 31 4 2 1 126 31 18 - - 558 684 2.45%
1,000 282 282,000 282 4 61 1 1,189 282 20 - - 5,640 6,829 2.42%
1,200 88 105,600 88 4 13 1 365 88 24 - - 2,112 2,477 2.35%
1,400 36 50,400 36 4 9 1 153 36 28 - - 1,008 1,161 2.30%
1,600 32 51,200 32 4 1 1 129 32 32 - - 1,024 1,153 2.25%
1,800 19 34,200 19 4 4 1 80 19 36 - - 684 764 2.23%
2,000 80 160,000 80 4 14 1 334 80 40 - - 3,200 3,534 2.21%
2,200 52 114,400 52 4 9 1 217 52 44 - - 2,288 2,505 2.19%
2,400 26 62,400 26 4 4 1 108 26 49 - - 1,274 1,382 2.21%
2,600 15 39,000 15 4 3 1 63 15 53 - - 795 858 2.20%
2,800 12 33,600 12 4 1 1 49 12 57 - - 684 733 2.18%
3,000 66 198,000 66 4 14 1 278 66 61 - - 4,026 4,304 2.17%
3,500 260 910,000 260 4 46 1 1,086 260 71 - - 18,460 19,546 2.15%
4,000 15 60,000 15 4 2 1 62 15 81 - - 1,215 1,277 2.13%
4,500 9 40,500 9 4 1 1 37 9 91 - - 819 856 2.11%
5,000 14 70,000 14 4 4 1 60 14 101 - - 1,414 1,474 2.11%
5,500 10 55,000 10 4 2 1 42 10 111 - - 1,110 1,152 2.09%
6,000 10 60,000 10 4 1 1 41 10 121 - - 1,210 1,251 2.09%
6,500 2 13,000 2 4 - 1 8 2 131 - - 262 270 2.08%
7,000 21 147,000 21 4 1 1 85 21 141 - - 2,961 3,046 2.07%
7,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
8,000 7 56,000 7 4 - 1 28 7 161 - - 1,127 1,155 2.06%
8,500 3 25,500 3 4 - 1 12 3 172 - - 516 528 2.07%
9,000 3 27,000 3 4 1 1 13 3 182 - - 546 559 2.07%
9,500 2 19,000 2 4 - 1 8 2 192 - - 384 392 2.06%
10,000 11 110,000 11 4 2 1 46 11 202 - - 2,222 2,268 2.06%
10,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
11,000 9 99,000 9 4 - 1 36 9 222 - - 1,998 2,034 2.05%
11,500 6 69,000 6 4 1 1 25 6 232 - - 1,392 1,417 2.05%
12,000 2 24,000 2 4 - 1 8 2 242 - - 484 492 2.05%
12,500 1 12,500 1 4 - 1 4 1 252 - - 252 256 2.05%
13,000 2 26,000 2 4 - 1 8 2 262 - - 524 532 2.05%
13,500 3 40,500 3 4 1 1 13 3 272 - - 816 829 2.05%
14,000 49 686,000 49 4 7 1 203 49 283 - - 13,867 14,070 2.05%
14,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
15,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
15,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
16,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
16,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
17,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
17,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
18,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
18,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
19,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
19,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
20,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
20,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
21,000 11 231,000 11 4 2 1 46 11 424 - - 4,664 4,710 2.04%
합계 26,377 5,561,530 26,377 - 4,467 - 109,975 26,377 - 3,363 - 109,975 219,950 3.95%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약----30,0005.20------30,0005.203개월 확약----25,0004.33------25,0004.331개월 확약--------------15일 확약--------------368,84263.954,5000.7886,88815.0729,1705.0631,9005.534500.08521,75090.46368,84263.954,5000.78141,88824.6029,1705.0631,9005.534500.08576,750100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 증 자 전 증 자 후 비고
소유주식수 지분율 소유주식수 지분율
최대주주 등 최병채 1,136,267 25.28% 1,136,267 22.12% 최대주주
이경복 84,000 1.87% 84,000 1.63% 친,인척(처제)
이경신 48,000 1.07% 48,000 0.93% 친,인척(처형)
이남오 48,000 1.07% 48,000 0.93% 친,인척(처남)
심두섭 317,340 7.06% 317,340 6.18% 임원
김선식 252,000 5.61% 252,000 4.90% 임원
천대권 120,000 2.67% 120,000 2.34% 임원
남상환 10,000 0.22% 10,000 0.19% 임원
조성만 1,668 0.04% 1,668 0.03% 임원
김종명 3,343 0.07% 3,343 0.07% 임원
신태섭 1,323 0.03% 1,323 0.03% 임원
김종임 2,830 0.06% 2,830 0.06% 임원
전승균 2,531 0.06% 2,531 0.05% 임원
한장수 1,932 0.04% 1,932 0.04% 임원
김영찬 18,005 0.40% 18,005 0.35% 임원
서성준 1,607 0.04% 1,607 0.03% 임원
이순임 8,531 0.19% 8,531 0.17% 임원
장형 834 0.02% 834 0.02% 임원
권혁만 834 0.02% 834 0.02% 임원
이상철 834 0.02% 834 0.02% 임원
나기선 3,831 0.09% 3,831 0.07% 임원
최석 1,824 0.04% 1,824 0.04% 임원
이수영 1,000 0.02% 1,000 0.02% 임원
최동락 1,171 0.03% 1,171 0.02% 임원
연진유 726 0.02% 726 0.01% 임원
소 계 2,068,431 46.03% 2,068,431 40.26% -
5% 이상&cr; 소유주주 프리미어Growth-M&A투자조합 882,378 19.63% 661,788 12.88% VC
경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자 236,838 5.27% 177,628 3.46% VC
KB Pre IPO 세컨더리투자조합 1호 236,838 5.27% 236,838 4.61% VC
우리사주조합 264,754 5.89% 347,854 6.77% 기타
소 계 1,620,808 36.07% 1,424,108 27.72% -
합 계 3,689,239 82.09% 3,492,539 67.97% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;2022년 02월 15일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;2022년 02월 16 일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2022년 01월 27일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2022년 01월 27일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 인카금융서비스㈜ 홈페이지&cr;(http://www.incar.co.kr) 2022년 02월 07일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2022년 02월 07일

3. 청약 결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2022년 02월 10일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;- 2022년 01월 07일 (증권신고서)&cr;- 2022년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;- 2022년 01월 27일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;

5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 한국투자증권 주식회사&cr;- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;

다. 투자설명서 제출일&cr;- 2022년 01월 07일 (예비투자설명서)&cr;- 2022년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;- 2022년 01월 24일 (투자설명서)&cr;- 2022년 01월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,800,000,00018,000600,000 10,800,000,000 -10,800,000,00018,000600,00010,800,000,000 -보통주5,036,400,00018,000279,800 5,036,400,000 -5,036,400,00018,000279,800 5,036,400,000 -15,836,400,00018,000879,800 15,836,400,000 -
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인 의무인수분 43,990주, 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--6,316,886,300-4,800,000,000 4,719,513,700 15,836,400,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 기타 항목은 구주매출 대금 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.