| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 28일 |
| 회 사 명 :&cr; | 매일유업 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 선 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로1길 50 |
| (전 화)02-2117-2113 | |
| (홈페이지) www.maeil.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 박병두 |
| (전 화) 02-2127-2113 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| 2021년 04월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원 &cr;매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 | 회차: 5-1&cr;&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;회차: 5-2&cr;&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. | 회차: 5-1&cr;&cr;이자율: 2.034&cr; 발행수익률: 2.034 &cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 회차: 5-2&cr;&cr; 이자율: 2.422 &cr; 발행수익률: 2.422 &cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 | 회차: 5-1&cr;&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;회차: 5-2&cr;&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. | 회차: 5-1&cr;&cr;발행수익률: 2.034&cr; 연리이자율: 2.034&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;&cr;회차: 5-2&cr;&cr;발행수익률: 2.422&cr; 연리이자율: 2.422&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 2. 공모가격 결정방법&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;[ 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용] | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 | - 본사채의 발행금리&cr;&cr;(1) 제5-1회 무보증사채:&cr; 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; (2) 제5-2회 무보증사채:&cr; 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. | - 본사채의 발행금리 &cr;&cr; (1) 제5-1회 무보증사채: 2.034 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (2) 제5-2회 무보증사채: 2.422 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 주요 권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 | 사채의 명칭: 매일유업5-1&cr;이자율: 주1)&cr;&cr; 사채의 명칭: 매일유업5-2&cr;이자율: 주2)&cr;&cr; 주1 ) 제5-1회 무보증사채:&cr; 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) 제5-2회 무보증사채:&cr; 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다. | 사채의 명칭: 매일유업5-1&cr;이자율: 2.034 &cr;&cr; 사채의 명칭: 매일유업5-2&cr;이자율: 2.422&cr; &cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |