증권발행실적보고서 2.8 주식회사 비아이매트릭스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 03일
회 사 명 :	주식회사 비아이매트릭스
대 표 이 사 :	배영근, 김범재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층
	(전 화) 02-561-4475
	(홈페이지) http://http://www.bimatrix.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 홍종의
	(전 화) 02-561-4475

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개15,600,000,000총 공모금액

구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 36,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 468,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)1,200,00015,600,000,000100.0대표주관회사1,200,00015,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합60,0005.0 1 60,000 780,000,000 0.0160,000780,000,0005.0기관투자자840,00070.0 1,818 840,000 10,920,000,000 0.3 1,818 840,000 10,920,000,00070.0일반투자자300,00025.0 86,121 241,534,950 3,139,954,350,000 99.6 86,121 300,0003,900,000,00025.01,200,000 87,940 242,434,950 3,151,654,350,000 87,940 1,200,000 15,600,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

150,00050.0일괄청약방식150,00050.0300,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	쳥악건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정 수량	비례배정수량(C)
10	63,398	633,980	63,398	1	46,980	1	110,378	-	-	-	-	-	110,378	17.41%
20	1,892	37,840	1,892	1	1,393	1	3,285	-	-	-	-	-	3,285	8.68%
30	372	11,160	372	1	272	1	644	-	-	-	-	-	644	5.77%
40	212	8,480	212	1	156	1	368	-	-	-	-	-	368	4.34%
50	201	10,050	201	1	156	1	357	-	-	-	-	-	357	3.55%
60	60	3,600	60	1	44	1	104	-	-	-	-	-	104	2.89%
70	90	6,300	90	1	62	1	152	-	-	-	-	-	152	2.41%
80	52	4,160	52	1	37	1	89	-	-	-	-	-	89	2.14%
90	22	1,980	22	1	15	1	37	-	-	-	-	-	37	1.87%
100	373	37,300	373	1	293	1	666	-	-	-	-	-	666	1.79%
200	158	31,600	158	1	132	1	290	-	-	-	-	-	290	0.92%
300	76	22,800	76	1	59	1	135	-	-	-	-	-	135	0.59%
400	51	20,400	51	1	39	1	90	-	-	-	-	-	90	0.44%
500	59	29,500	59	1	45	1	104	-	-	-	-	-	104	0.35%
600	41	24,600	41	1	29	1	70	-	-	-	-	-	70	0.28%
700	38	26,600	38	1	28	1	66	38	1	-	-	38	104	0.39%
800	36	28,800	36	1	31	1	67	36	1	-	-	36	103	0.36%
900	22	19,800	22	1	17	1	39	22	1	-	-	22	61	0.31%
1,000	2,301	2,301,000	2,301	1	1,730	1	4,031	2,301	1	-	-	2,301	6,332	0.28%
2,000	585	1,170,000	585	1	437	1	1,022	585	1	-	-	585	1,607	0.14%
3,000	1,456	4,368,000	1,456	1	1,073	1	2,529	1,456	2	-	-	2,912	5,441	0.12%
4,000	377	1,508,000	377	1	275	1	652	377	3	-	-	1,131	1,783	0.12%
5,000	692	3,460,000	692	1	507	1	1,199	692	3	-	-	2,076	3,275	0.09%
6,000	800	4,800,000	800	1	578	1	1,378	800	4	-	-	3,200	4,578	0.10%
7,000	389	2,723,000	389	1	285	1	674	389	4	-	-	1,556	2,230	0.08%
8,000	622	4,976,000	622	1	460	1	1,082	622	5	-	-	3,110	4,192	0.08%
9,000	364	3,276,000	364	1	267	1	631	364	6	-	-	2,184	2,815	0.09%
10,000	655	6,550,000	655	1	505	1	1,160	655	6	-	-	3,930	5,090	0.08%
11,000	353	3,883,000	353	1	263	1	616	353	7	-	-	2,471	3,087	0.08%
12,000	260	3,120,000	260	1	188	1	448	260	7	-	-	1,820	2,268	0.07%
13,000	247	3,211,000	247	1	178	1	425	247	8	-	-	1,976	2,401	0.07%
14,000	322	4,508,000	322	1	232	1	554	322	9	-	-	2,898	3,452	0.08%
15,000	1,153	17,295,000	1,153	1	855	1	2,008	1,153	9	-	-	10,377	12,385	0.07%
16,000	295	4,720,000	295	1	229	1	524	295	10	-	-	2,950	3,474	0.07%
17,000	165	2,805,000	165	1	124	1	289	165	11	-	-	1,815	2,104	0.08%
18,000	128	2,304,000	128	1	98	1	226	128	11	-	-	1,408	1,634	0.07%
19,000	156	2,964,000	156	1	114	1	270	156	12	-	-	1,872	2,142	0.07%
20,000	440	8,800,000	440	1	346	1	786	440	12	39	1	5,319	6,105	0.07%
21,000	7,154	150,234,000	7,154	1	5,310	1	12,464	7,154	13	-	-	93,002	105,466	0.07%
23,000	1	23,000	1	1	-	1	1	1	14	-	-	14	15	0.07%
24,000	1	24,000	1	1	1	1	2	1	15	-	-	15	17	0.07%
26,000	1	26,000	1	1	1	1	2	1	16	-	-	16	18	0.07%
28,000	1	28,000	1	1	1	1	2	1	17	-	-	17	19	0.07%
29,000	1	29,000	1	1	1	1	2	1	18	-	-	18	20	0.07%
30,000	49	1,470,000	49	1	33	1	82	49	19	-	-	931	1,013	0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월23,436 4.1 0 0.0 4,353 4.8 842 0.6 0 09,354 58.9 37,985 4.5 3개월58,167 10.3 0 0.0 1,775 1.9 145 0.1 0 00 0.0 60,087 7.2 1개월15,987 2.8 0 0.0 2,014 2.2 2,088 1.5 0 00 0.0 20,089 2.4 15일2,481 0.4 0 0.0 317 0.3 884 0.6 0 00 0.0 3,682 0.4 467,234 82.4 24,338 100.0 82,921 90.7 137,148 97.2 0 06,516 41.1 718,157 85.5 567,305 100.0 24,338 100.0 91,380 100.0 141,107 100.0 0 015,870 100.0 840,000 100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	유상증자 전 주식수		유상증자 후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	배영근	보통주	3,349,560	56.10%	3,349,560	46.48%	최대주주
	고숙영	보통주	698,760	11.70%	698,760	9.70%	처
	배석주	보통주	31,670	0.53%	31,670	0.44%	자녀
	배은영	보통주	31,670	0.53%	31,670	0.44%	자녀
소계(최대주주 등)		보통주	4,111,660	68.86%	4,111,660	57.05%	최대주주 및 특수관계인
5% 이상 주주	키움뉴히어로2호기술혁신펀드	보통주	526,310	8.81%	526,310	7.30%	벤처금융
	IBKS K-Soft 신기술투자조합	보통주	553,100	9.26%	553,100	7.67%	전문투자자
발행주식총수		보통주	5,970,940	100.00%	7,206,940	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 10월 26일
	금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2023년 10월 26일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 10월 26일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 26일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 11월 03일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 09월 11일 (증권신고서) 2023년 09월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 26일 (발행조건확정 증권신고서) 2023년 10월 27일 (발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 비아이매트릭스 : 서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점 : 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 11일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 10일 (투자설명서)- 2023년 10월 26일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정)- 2023년 10월 27일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정-기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-보통주----------15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 금번 공모금액은 총 15,600,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 36,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	36,000	13,000	468,000,000	상장주선인

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --3,100,000,000--12,500,000,00015,600,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용을 포함하였습니다.

주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.