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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 3 월 16 일 | |
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| 회 사 명 : | 메디포스트 | |
| 대 표 이 사 : | 양윤선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21 | |
| (전 화)02-3465-6677 | ||
| (홈페이지)http://www.medi-post.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사장 | (성 명)황동진 |
| (전 화)02-3465-6677 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put option):
1. 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 만기 전까지 매 3개월마다(“조기상환지급일”) 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부(“조기상환청구 대상사채”)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;2. 사채권자가 본건 사채를 조기상환받고자 하는 경우 조기상환지급일의 90일 전부터 60일 전까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 결제은행 등)를 발행회사에게 제출하여야 한다.&cr;3. 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구 대상사채의 원금 및 이에 대한 조기상환지급일까지(당일 포함) 연 복리 2%의 조기상환 이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 다만 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하며, 그 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
4. 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터지점
5. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2025-01-08 |
2025-02-07 |
2025-04-08 |
106.01% |
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2차 |
2025-04-09 |
2025-05-09 |
2025-07-08 |
106.53% |
|
3차 |
2025-07-10 |
2025-08-09 |
2025-10-08 |
107.07% |
|
4차 |
2025-10-10 |
2025-11-09 |
2026-01-08 |
107.61% |
|
5차 |
2026-01-08 |
2026-02-07 |
2026-04-08 |
108.14% |
|
6차 |
2026-04-09 |
2026-05-09 |
2026-07-08 |
108.68% |
|
7차 |
2026-07-10 |
2026-08-09 |
2026-10-08 |
109.23% |
|
8차 |
2026-10-10 |
2026-11-09 |
2027-01-08 |
109.78% |
|
9차 |
2027-01-08 |
2027-02-07 |
2027-04-08 |
110.32% |
|
10차 |
2027-04-09 |
2027-05-09 |
2027-07-08 |
110.87% |
|
11차 |
2027-07-10 |
2027-08-09 |
2027-10-08 |
111.43% |
|
12차 |
2027-10-10 |
2027-11-09 |
2028-01-08 |
111.99% |
|
13차 |
2028-01-09 |
2028-02-08 |
2028-04-08 |
112.55% |
|
14차 |
2028-04-09 |
2028-05-09 |
2028-07-08 |
113.11% |
|
15차 |
2028-07-10 |
2028-08-09 |
2028-10-08 |
113.68% |
|
16차 |
2028-10-10 |
2028-11-09 |
2029-01-08 |
114.25% |
|
17차 |
2029-01-08 |
2029-02-07 |
2029-04-08 |
114.82% |
5. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환청구한다.&cr;&cr; 나. 전환에 관한 사항&cr;
(1) 사채의 전부 또는 일부를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
(2) 전환가능금액: 사채 전자등록금액의 100%
(3) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수: 본건 사채의 전자등록금액(2 거래단위 이상의 사채권으로 전환권을 행사하는 경우 그 전자등록금액의 합산금액)의 100%를 전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단주는 그 단주에 상당하는 금액을 전환주권의 교부시 회사가 사채권자에게 현금으로 지급하며, 단주의 대금에 대한 해당기간 동안의 이자는 지급하지 아니한다.
(4) 전환청구기간: 본건 사채의 전환청구기간은 사채발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일의 1개월 전일까지로 한다. &cr;(5) 전환가액의 조정 : 상기 9.전환에 관한 사항 - '전환가액 조정에 관한 사항' 참고 요망
(6) 전환청구 절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구를 하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구를 하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구 장소에 전환청구를 한다.
(7) 전환의 효력발생: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 다만, 전환으로 인하여 발행되는 보통주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.&cr;(8) 기타 전환에 관한 사항
- 미발행 수권주식의 유보: 회사는 본건 사채의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 사채의 전환으로 인하여 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다.
- 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구한 날로부터 2주 이내에 한다.
- 전환주식의 교부방법: 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
* 2022년 설립된 신설법인으로 최근 결산자료는 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
* 2021년 10월 설립된 신설법인으로 최근 결산자료는 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||