| 정정일자 | 2022-06-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.17 | |
| 3. 정정사유 | 거래종결일 변경 및 최대주주 변경 내용 보완 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 라. 대금지급일정 및 조건 |
2) 의결권부 전환우선주인수 신주인수권계약서 제4조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2022년 6월 30일("거래종결예정일") 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날 |
2) 의결권부 전환우선주인수 신주인수권계약서 제4조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2022년 6월 24일("거래종결예정일") 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날 |
| 마. 최대주주 변경 | 모든 계약 종결시,스카이메디유한회사와 마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 공동으로 최대주주 등재 및 실질적인 경영권을 인수하게 됩니다. (총 4,140,314주/20.7% 보유) |
- 스카이메디 유한회사는 마블2022홀딩스 유한회사, 크레센도제3의디호 사모투자 합자회사와 공동으로 당사에 투자하였습니다. - 모든 계약 종결시,스카이메디유한회사가 최대주주로 변경되며, 스카이메디유한회사 및 마블2022홀딩스, 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 실질적인 경영권을 인수하게 됩니다. <보유현황> - 스카이메디유한회사 : 2,070,157주 (10.35%) - 마블2022홀딩스유한회사 : 1,878,254주(9.39%) - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 : 191,903주(0.96%) |
| 경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항 5. 법인의 최대주주명 - 보유지분 |
스카이레이크 신성장바이아웃5호 사모투자합자회사 - 100% |
스카이레이크 신성장바이아웃4호 사모투자합자회사 - 65.7% |
| - |
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 양윤선 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | 스카이메디 유한회사 외 2개사 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 가.최대주주 보유의 주식 총 40만주 (주식양수도) 나.당사 발행 의결권부 전환우선주 총3,740,314주 인수를 통해 최대주주로 변경되며, 경영권도 실질적으로 인수하게 됨 |
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| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 예 | |||
| 양수도 대금(원) | 89,999,976,510 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 본건 인수인 (스카이메디유한회사,마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사)는 당사의 최대주주인 양윤선 대표이사와 주식양수도계약을 체결하였으며, 당사와는 의결권부 전환우선주 인수계약을 체결하였습니다. 향후, 거래 종결시, 인수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. --- 아 래 ---- 가. 계약체결일 : 2021년 3월 16일 나. 총금액 : 금 89,999,976,510원 다. 계약당사자 1) 양도인 1-1)주식 양도 - 양윤선 대표이사 : 400,000주 1-2)의결권부 전환우선주 발행 - 메디포스트: 3,740,314주 2) 양수인 2-1)주식 양수 - 스카이메디유한회사 200,000주 - 마블2022홀딩스유한회사 181,460주 - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 18,540주 (양수금액 총 20,000,000,000원) 2-2)의결권부 전환우선주인수 - 스카이메디유한회사 1,870,157주 - 마블2022홀딩스 유한회사 1,696,794주 - 크레센도제3의디호사모투자합자회사173,363주 (인수금액 총69,999,975,510원) 라. 대금지급일정 및 조건 1) 주식양수도 계약 1-1) 1차 (총200,000주/ 10,000,000,000원) 22년 3월 16일 전환사채인수계약의 거래종결일 이후, 22년 4월 15일 이전에 당사자간 합의한 날 - 스카이메디유한회사 100,000주 / 5,000,000,000원 - 마블2022홀딩스 유한회사 97,730주 / 4,536,500,000원 - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 9,270주 / 463,500,000원 1-2) 2차 (총200,000주/ 10,000,000,000원) 22년 3월 16일자 전환우선주인수계약의 거래종결일 (전환우선주인수계약 대금지급일정은 선행조건 이행에 따라 변경될 수 있음) - 스카이메디유한회사 100,000주 / 5,000,000,000원 - 마블2022홀딩스 유한회사 97,730주 / 4,536,500,000원 - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 9,270주 / 463,500,000원 2) 의결권부 전환우선주인수 신주인수권계약서 제4조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2022년 6월 24일("거래종결예정일") 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날 (총 3,740,314주/ 69,999,976,510원) - 스카이메디유한회사 1,870,157주/34,999,988,255원 - 마블2022홀딩스 유한회사 1,696,794주 /31,755,499,710원 - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 173,363주 / 3,244,488,545원 마. 최대주주변경 - 스카이메디 유한회사는 마블2022홀딩스 유한회사, 크레센도제3의디호 사모투자 합자회사와 공동으로 당사에 투자하였습니다. - 모든 계약 종결시,스카이메디유한회사가 최대주주로 변경되며 스카이메디유한회사 및 마블2022홀딩스, 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 실질적인 경영권을 인수하게 됩니다. <보유현황> - 스카이메디유한회사 : 2,070,157주 (10.35%) - 마블2022홀딩스유한회사 : 1,878,254주(9.39%) - 크레센도제3의디호사모투자합자회사 : 191,903주(0.96%) |
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| 3. 계약일자 | 2022-03-16 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약 및 의결권부전환우선주인수계약의 체결일 입니다. 나. 2. 계약의 목적물중 전환우선주 총 3,740,314주가 의무보유 대상 주식입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-06-22 유상증자결정(제3자배정) 2022-05-24 유상증자결정(제3자배정) 2022-03-17 유상증자결정(제3자배정증자) |
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| 1. 법인명 | 스카이메디유한회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2022년 3월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 서초구 논현로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 스카이레이크 신성장바이아웃 4호 사모투자 합자회사 | ||
| - 보유지분율(%) | 65.7 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 김영민 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 투자업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
| - | |||
| 1. 법인명 | 마블2022홀딩스 유한회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2021.01 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 중구 을지로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 크레센도제3호정책형 뉴딜사모투자 합자회사 | ||
| - 보유지분율(%) | 62.11 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 이케빈기두 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 투자업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
| - | |||
| 1. 법인명 | 크레센도제3의디호사모투자합자회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2021.10 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 중구 을지로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스(유) | ||
| - 보유지분율(%) | 0.12 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스(유) | ||
| 7. 주요 사업내용 | 투자업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
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