Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

씨에스베어링 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 14일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	씨에스베어링 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	조만제, 방성훈
본 점 소 재 지 :	경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37
	(전 화) 055-589-9100
	(홈페이지) www.cs-bearing.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 배병열
	(전 화) 055-589-9113
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개19,992,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 신주모집 1,430,000주(12,012,000,000원)과 구주매출 950,000주(7,980,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2019.11.112019.11.122019.11.14

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)2,380,00019,992,000,000100.0대표주관회사2,380,00019,992,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반투자자476,00020.0017,804333,042,2701,398,777,534,00098.8717,734476,0003,998,400,00020.00기관투자자1,570,00065.971,3431,570,00013,188,000,0000.931,3431,570,00013,188,000,00065.97우리사주334,00014.031334,0002,805,600,0000.201334,0002,805,600,00014.0319,992,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,380,000	100.00	19,148	334,946,270	1,414,771,134,000	100.00	19,078	2,380,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월4,7120.303개월48,8153.111개월165,05010.5115일3,9980.251,347,42585.821,570,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	씨에스윈드㈜	4,063,948	51.05	4,063,948	42.95	-
5% 이상 주주	EASTBRIDGE ASIAN&cr;MID-MARKET OPPORTUNITY &cr;FUND, L.P.	3,396,052	42.66	2,446,052	25.85	-
5% 이상 주주	KoFC-LB 2010-10 투자조합	500,000	6.28	500,000	5.28
합계		7,960,000	100.00	7,010,000	74.08	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일 : 2019년 11월 20일(예정)&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 21일(예정)&cr;&cr;3. 증자 등기일 : 2019년 11월 19일(예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2019년 11월 07일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2019년 11월 07일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 11월 07일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 11월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	씨에스베어링 홈페이지&cr;(www.cs-bearing.co.kr)	2019년 11월 11일

&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년 11월 14일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 11월 14일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 11일 (증권신고서)

2019년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 씨에스베어링㈜ : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 11일 (예비투자설명서)

2019년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 10월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 11월 04일 (투자설명서)

2019년 11월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주8,4001,430,00012,012,000,0001,430,00012,012,000,000보통주8,400950,0007,980,000,000950,0007,980,000,0008,4002,380,00019,992,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	12,012,000,000	-
모집	계	12,012,000,000	8,400	-
매출	7,980,000,000	-
매출	계	7,980,000,000	8,400	-
총 계		19,992,000,000	-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식 보통주	71,400주	8,400원	599,760,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

9,000,000,0003,012,000,0007,980,000,00019,992,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 599,760,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 운영자금과 발행제비용 등 기타 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;주2) 기타는 구주매출 대금에 해당합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.