| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 29일 |
| 회 사 명 : | 씨에스베어링 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 방 성 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 함안군 칠서면 공단동길 37 |
| (전 화) 055-589-9100 | |
| (홈페이지) http://www.csbrg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 배 병 열 |
| (전 화) 055-589-9100 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 01일 &cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 04월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 04월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2022년 04월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (붉은색) |
| 2022년 04월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 (녹색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주, 3,919,600주
3. 모집 또는 매출금액 : 50,758,820,000원(1차발행가액기준)
4. 정정사유 : 1차발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 55,854,300,000원 | 모집 또는 매출총액 : 50,758,820,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 14,250 | 55,854,300,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,919,600 | 55,854,300,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.9%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 06월 13일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 05월 03일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 04월 04일 | 2022년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 20,109,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 15,745,300,000 |
| 발행제비용 | 579,869,510 |
&cr; (중략)&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,919,600 | 50,758,820,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.9%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 06월 13일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 05월 03일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 04월 04일 | 2022년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 20,109,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,649,820,000 |
| 발행제비용 | 532,673,000 |
&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 14,250 | 55,854,300,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 01일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [모집예정가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 03월 31일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31(목) | 19,300 | 459,402 | 8,846,954,250 |
| 2022-03-30(수) | 18,100 | 63,272 | 1,136,178,350 |
| 2022-03-29(화) | 18,050 | 151,617 | 2,762,542,900 |
| 2022-03-28(월) | 18,750 | 121,409 | 2,298,027,050 |
| 2022-03-27(일) | - | - | - |
| 2022-03-26(토) | - | - | - |
| 2022-03-25(금) | 19,450 | 171,677 | 3,329,211,150 |
| 2022-03-24(목) | 19,850 | 328,168 | 6,690,110,150 |
| 2022-03-23(수) | 20,150 | 834,953 | 17,253,514,650 |
| 2022-03-22(화) | 19,800 | 357,570 | 7,107,451,850 |
| 2022-03-21(월) | 19,550 | 402,538 | 7,734,518,850 |
| 2022-03-20(일) | - | - | - |
| 2022-03-19(토) | - | - | - |
| 2022-03-18(금) | 19,550 | 1,510,603 | 29,171,804,450 |
| 2022-03-17(목) | 17,600 | 148,828 | 2,620,823,800 |
| 2022-03-16(수) | 17,550 | 172,825 | 3,027,103,400 |
| 2022-03-15(화) | 17,700 | 233,333 | 4,098,632,600 |
| 2022-03-14(월) | 18,350 | 321,635 | 6,068,212,750 |
| 2022-03-13(일) | - | - | - |
| 2022-03-12(토) | - | - | - |
| 2022-03-11(금) | 18,750 | 341,912 | 6,320,467,550 |
| 2022-03-10(목) | 19,100 | 509,161 | 9,517,008,300 |
| 2022-03-09(수) | - | - | - |
| 2022-03-08(화) | 19,100 | 1,082,965 | 22,206,610,750 |
| 2022-03-07(월) | 20,450 | 1,913,640 | 39,838,138,600 |
| 2022-03-06(일) | - | - | - |
| 2022-03-05(토) | - | - | - |
| 2022-03-04(금) | 19,100 | 4,233,588 | 86,903,799,350 |
| 2022-03-03(목) | 18,300 | 658,735 | 12,086,599,200 |
| 2022-03-02(수) | 18,200 | 2,159,637 | 39,776,706,400 |
| 2022-03-01(화) | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 19,981 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 18,993 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 19,258 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 19,410 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 19,258 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.91% | - | |
| 예정발행가액 | 14,250원 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 01일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 04월 28일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-28(목) | 17,900 | 236,529 | 4,180,713,400 |
| 2022-04-27(수) | 17,050 | 261,563 | 4,552,087,150 |
| 2022-04-26(화) | 17,150 | 67,380 | 1,144,876,650 |
| 2022-04-25(월) | 16,650 | 48,422 | 797,312,450 |
| 2022-04-24(일) | - | - | - |
| 2022-04-23(토) | - | - | - |
| 2022-04-22(금) | 16,900 | 76,798 | 1,283,577,300 |
| 2022-04-21(목) | 17,000 | 129,891 | 2,212,555,600 |
| 2022-04-20(수) | 16,450 | 49,698 | 821,278,400 |
| 2022-04-19(화) | 16,750 | 38,804 | 654,307,100 |
| 2022-04-18(월) | 16,900 | 40,096 | 675,802,750 |
| 2022-04-17(일) | - | - | - |
| 2022-04-16(토) | - | - | - |
| 2022-04-15(금) | 16,950 | 54,712 | 926,178,000 |
| 2022-04-14(목) | 17,200 | 192,876 | 3,371,513,200 |
| 2022-04-13(수) | 17,200 | 116,640 | 2,025,581,550 |
| 2022-04-12(화) | 17,150 | 92,085 | 1,558,574,400 |
| 2022-04-11(월) | 16,800 | 100,890 | 1,727,515,850 |
| 2022-04-10(일) | - | - | - |
| 2022-04-09(토) | - | - | - |
| 2022-04-08(금) | 17,200 | 443,563 | 7,650,569,300 |
| 2022-04-07(목) | 16,550 | 107,657 | 1,780,750,850 |
| 2022-04-06(수) | 17,250 | 423,651 | 7,203,512,450 |
| 2022-04-05(화) | 16,250 | 171,995 | 2,783,565,100 |
| 2022-04-04(월) | 16,450 | 578,974 | 9,892,797,500 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 19,050 | 102,639 | 1,957,624,150 |
| 2022-03-31(목) | 19,300 | 459,402 | 8,846,954,250 |
| 2022-03-30(수) | 18,100 | 63,272 | 1,136,178,350 |
| 2022-03-29(화) | 18,050 | 155,198 | 2,827,195,200 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 17,447.21 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 17,313.89 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 17,675.27 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 17,478.79 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 17,478.79 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.91% | - | |
| 1차발행가액 | 12,950원 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
&cr;(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
55,854,300,000 |
|
발행제비용(2) |
579,869,510 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
55,274,430,490 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
10,053,770 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
502,668,700 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
7,720,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
7,839,200 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,567,840 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
579,869,510 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,109 | - | 15,745 | 20,000 | - | - | 55,854 |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 베트남법인 시설투자자금, 차입금상환자금 및 원재료 구매대금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 베트남법인 시설투자 |
2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기 |
육상/해상풍력&cr;설비 등 |
20,109 | 1 |
| 채무상환자금 | 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 | 2022년 하반기~ | 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 | 20,000 | 2 |
| 운영자금 | 원재료 구매대금 |
2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기 |
단조링, 스틸볼 등 |
15,745 | 3 |
| 총 계 | 55,854 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; ( 중 략 )
&cr; 3) 운영자금&cr;
| [운영자금 상세 사용 목적] |
| (단위: 백만원) |
| 사업명 | 세부내용 | 사용시기 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 하반기 | 2023년 상반기 | 2023년 하반기 | |||
| 원재료 매입 | 단조링, 스틸볼 등 | 5,000 | 5,000 | 5,745 | 15,745 |
&cr;금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 약 157억은 베트남 법인의 육상 풍력 설비 증설과 해상 풍력 설비의 추가로 늘어날 생산 CAPA.에 대비하기 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 원재료는 단조링 외 스틸볼 등으로 제조원가의 50%~70%를 차지하기 때문에 생산 CAPA.의 증가에 따라서 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 운영자금은 상기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [베트남 법인 원재료 매입 현황] | |
| (단위 : 백만원, %) | |
| 원부재료명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 단조링 | 24,503 | 16,149 | 591 |
| 74.9% | 70.1% | 74.8% | |
| 스틸볼 | 3,373 | 2,776 | 95 |
| 10.3% | 12.1% | 12.0% | |
| 그리스 | 913 | 849 | 7 |
| 2.8% | 3.7% | 0.9% | |
| 씰 | 1,092 | 729 | 21 |
| 3.3% | 3.2% | 2.7% | |
| 기타 | 2,826 | 2,534 | 76 |
| 8.6% | 11.0% | 9.6% | |
| 계 | 32,706 | 23,038 | 791 |
| 주1) 환율은 각 사업연도 평균환율을 사용함(2019년: 1,165.36, 2020년: 1,180.27, 2021년 1,143.96) |
(주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
50,758,820,000 |
|
발행제비용(2) |
532,673,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
50,226,147,000 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
9,136,580 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
456,829,380 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
7,300,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
7,839,200 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,567,840 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
532,673,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 04월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,109 | - | 10,650 | 20,000 | - | - | 50,759 |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 베트남법인 시설투자자금, 차입금상환자금 및 원재료 구매대금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 베트남법인 시설투자 |
2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기 |
육상/해상풍력&cr;설비 등 |
20,109 | 1 |
| 채무상환자금 | 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 | 2022년 하반기~ | 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 | 20,000 | 2 |
| 운영자금 | 원재료 구매대금 |
2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기 |
단조링, 스틸볼 등 |
10,650 | 3 |
| 총 계 | 50,759 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; ( 중 략 )
&cr; 3) 운영자금&cr;
| [운영자금 상세 사용 목적] |
| (단위: 백만원) |
| 사업명 | 세부내용 | 사용시기 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 하반기 | 2023년 상반기 | 2023년 하반기 | |||
| 원재료 매입 | 단조링, 스틸볼 등 | 5,000 | 5,000 | 650 | 10,650 |
&cr;금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 약 106억은 베트남 법인의 육상 풍력 설비 증설과 해상 풍력 설비의 추가로 늘어날 생산 CAPA.에 대비하기 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 원재료는 단조링 외 스틸볼 등으로 제조원가의 50%~70%를 차지하기 때문에 생산 CAPA.의 증가에 따라서 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 운영자금은 상기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| [베트남 법인 원재료 매입 현황] | |
| (단위 : 백만원, %) | |
| 원부재료명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 단조링 | 24,503 | 16,149 | 591 |
| 74.9% | 70.1% | 74.8% | |
| 스틸볼 | 3,373 | 2,776 | 95 |
| 10.3% | 12.1% | 12.0% | |
| 그리스 | 913 | 849 | 7 |
| 2.8% | 3.7% | 0.9% | |
| 씰 | 1,092 | 729 | 21 |
| 3.3% | 3.2% | 2.7% | |
| 기타 | 2,826 | 2,534 | 76 |
| 8.6% | 11.0% | 9.6% | |
| 계 | 32,706 | 23,038 | 791 |
| 주1) 환율은 각 사업연도 평균환율을 사용함(2019년: 1,165.36, 2020년: 1,180.27, 2021년 1,143.96) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |