| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 06월 07일 |
| 회 사 명 : | 씨에스베어링 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 방 성 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 함안군 칠서면 공단동길 37 |
| (전 화) 055-589-9100 | |
| (홈페이지) http://www.csbrg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 배 병 열 |
| (전 화) 055-589-9100 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 04월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 04월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2022년 04월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (붉은색) |
| 2022년 04월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 (녹색) |
| 2022년 05월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기보고서 반영에 따른 정정 (보라색) |
| 2022년 05월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (하늘색) |
| 2022년 06월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정에 따른 정정 (갈색) |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주, 3,919,600주
3. 모집 또는 매출금액 : 12,950원(확정발행가액 기준)
4. 정정사유 : 발행가액 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 50,758,820,000 원 | 모집 또는 매출총액 : 50,758,820,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,919,600 | 50,758,820,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.9%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 06월 13일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 05월 03일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 04월 04일 | 2022년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 20,109,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,649,820,000 |
| 발행제비용 | 532,673,000 |
&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 3,919,600 | 50,758,820,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.9%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 10일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 06월 13일 | 2022년 06월 17일 | 2022년 05월 03일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 04월 04일 | 2022년 06월 03일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 20,109,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,649,820,000 |
| 발행제비용 | 532,673,000 |
&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최 종발행가액으로 산정되었습니다.
(주2) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 01일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 04월 28일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-28(목) | 17,900 | 236,529 | 4,180,713,400 |
| 2022-04-27(수) | 17,050 | 261,563 | 4,552,087,150 |
| 2022-04-26(화) | 17,150 | 67,380 | 1,144,876,650 |
| 2022-04-25(월) | 16,650 | 48,422 | 797,312,450 |
| 2022-04-24(일) | - | - | - |
| 2022-04-23(토) | - | - | - |
| 2022-04-22(금) | 16,900 | 76,798 | 1,283,577,300 |
| 2022-04-21(목) | 17,000 | 129,891 | 2,212,555,600 |
| 2022-04-20(수) | 16,450 | 49,698 | 821,278,400 |
| 2022-04-19(화) | 16,750 | 38,804 | 654,307,100 |
| 2022-04-18(월) | 16,900 | 40,096 | 675,802,750 |
| 2022-04-17(일) | - | - | - |
| 2022-04-16(토) | - | - | - |
| 2022-04-15(금) | 16,950 | 54,712 | 926,178,000 |
| 2022-04-14(목) | 17,200 | 192,876 | 3,371,513,200 |
| 2022-04-13(수) | 17,200 | 116,640 | 2,025,581,550 |
| 2022-04-12(화) | 17,150 | 92,085 | 1,558,574,400 |
| 2022-04-11(월) | 16,800 | 100,890 | 1,727,515,850 |
| 2022-04-10(일) | - | - | - |
| 2022-04-09(토) | - | - | - |
| 2022-04-08(금) | 17,200 | 443,563 | 7,650,569,300 |
| 2022-04-07(목) | 16,550 | 107,657 | 1,780,750,850 |
| 2022-04-06(수) | 17,250 | 423,651 | 7,203,512,450 |
| 2022-04-05(화) | 16,250 | 171,995 | 2,783,565,100 |
| 2022-04-04(월) | 16,450 | 578,974 | 9,892,797,500 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 19,050 | 102,639 | 1,957,624,150 |
| 2022-03-31(목) | 19,300 | 459,402 | 8,846,954,250 |
| 2022-03-30(수) | 18,100 | 63,272 | 1,136,178,350 |
| 2022-03-29(화) | 18,050 | 155,198 | 2,827,195,200 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 17,447.21 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 17,313.89 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 17,675.27 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 17,478.79 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 17,478.79 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.91% | - | |
| 1차발행가액 | 12,950원 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,919,600주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,919,600 | 500 | 12,950 | 50,758,820,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 04월 01일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액으로 산정된 금액입니다. |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 04월 28일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-28(목) | 17,900 | 236,529 | 4,180,713,400 |
| 2022-04-27(수) | 17,050 | 261,563 | 4,552,087,150 |
| 2022-04-26(화) | 17,150 | 67,380 | 1,144,876,650 |
| 2022-04-25(월) | 16,650 | 48,422 | 797,312,450 |
| 2022-04-24(일) | - | - | - |
| 2022-04-23(토) | - | - | - |
| 2022-04-22(금) | 16,900 | 76,798 | 1,283,577,300 |
| 2022-04-21(목) | 17,000 | 129,891 | 2,212,555,600 |
| 2022-04-20(수) | 16,450 | 49,698 | 821,278,400 |
| 2022-04-19(화) | 16,750 | 38,804 | 654,307,100 |
| 2022-04-18(월) | 16,900 | 40,096 | 675,802,750 |
| 2022-04-17(일) | - | - | - |
| 2022-04-16(토) | - | - | - |
| 2022-04-15(금) | 16,950 | 54,712 | 926,178,000 |
| 2022-04-14(목) | 17,200 | 192,876 | 3,371,513,200 |
| 2022-04-13(수) | 17,200 | 116,640 | 2,025,581,550 |
| 2022-04-12(화) | 17,150 | 92,085 | 1,558,574,400 |
| 2022-04-11(월) | 16,800 | 100,890 | 1,727,515,850 |
| 2022-04-10(일) | - | - | - |
| 2022-04-09(토) | - | - | - |
| 2022-04-08(금) | 17,200 | 443,563 | 7,650,569,300 |
| 2022-04-07(목) | 16,550 | 107,657 | 1,780,750,850 |
| 2022-04-06(수) | 17,250 | 423,651 | 7,203,512,450 |
| 2022-04-05(화) | 16,250 | 171,995 | 2,783,565,100 |
| 2022-04-04(월) | 16,450 | 578,974 | 9,892,797,500 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 19,050 | 102,639 | 1,957,624,150 |
| 2022-03-31(목) | 19,300 | 459,402 | 8,846,954,250 |
| 2022-03-30(수) | 18,100 | 63,272 | 1,136,178,350 |
| 2022-03-29(화) | 18,050 | 155,198 | 2,827,195,200 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 17,447.21 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 17,313.89 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 17,675.27 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 17,478.79 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 17,478.79 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 40.91% | - | |
| 1차발행가액 | 12,950원 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 06월 09일)을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]&cr;&cr;
| [2차 발행가액 산정표] | |
| (단위 : 원, 주) | |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-03(금) | 19,150 | 1,021,617 | 19,597,445,400 |
| 2 | 2022-06-02(목) | 19,000 | 3,788,180 | 74,064,811,150 |
| 3 | 2022-06-01(수) | |||
| 4 | 2022-05-31(화) | 17,750 | 3,726,346 | 67,518,740,500 |
| 5 | 2022-05-30(월) | 14,750 | 76,034 | 1,132,820,250 |
| 6 | 2022-05-29(일) | |||
| 7 | 2022-05-28(토) | |||
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 18,847.01 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 19,182.77 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 19,014.89 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 19,014.89 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 15,250 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr;미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2022년 06월 03일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-03(금) | 19,150 | 1,021,617 | 19,597,445,400 |
| 2 | 2022-06-02(목) | 19,000 | 3,596,850 | 70,443,079,400 |
| 3 | 2022-05-31(화) | 17,750 | 3,726,346 | 67,518,740,500 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 18,882.18 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 11,350 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
&cr;※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2022년 06월 03일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 12,950 |
| 2차 발행가액 | 15,250 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 11,350 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 12,950 |
&cr;→ 이에 따라 확정발행가액은 12,950원으로 결정되었습니다.&cr; &cr;
(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
50,758,820,000 |
|
발행제비용(2) |
532,673,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
50,226,147,000 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
9,136,580 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
456,829,380 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
7,300,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
7,839,200 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,567,840 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
532,673,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 04월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,109 | - | 10,650 | 20,000 | - | - | 50,759 |
(주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
50,758,820,000 |
|
발행제비용(2) |
532,673,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
50,226,147,000 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
9,136,580 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
456,829,380 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 0.9% |
|
상장수수료 |
7,300,000 |
신주상장일 |
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
7,839,200 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,567,840 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
532,673,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 06월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,109 | - | 10,650 | 20,000 | - | - | 50,759 |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |