증권발행실적보고서 2.6 씨에스베어링 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 06월 17일
회 사 명 : 씨에스베어링 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 방 성 훈
본 점 소 재 지 : 경남 함안군 칠서면 공단동길 37
(전 화) 055-589-9100
(홈페이지) http://www.csbrg.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 배 병 열
(전 화) 055-589-9100
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타50,758,820,000주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2022년 06월 09일2022년 06월 10일2022년 06월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권4,78461,952,8000.12대표주관회사4,78461,952,8000.12-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)이 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 3,919,600주를 기준으로 합니다.&cr;

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주3,908,54899.910,7473,665,458 47,467,681,100 82.410,7473,665,45847,467,681,10093.5초과청약--8,350299,3773,876,932,1507.67,298249,3583,229,186,1006.4단수주11,0520.0----14,78461,952,8000.13,919,60019,097 3,964,835 51,344,613,250 18,046 3,919,600 50,758,820,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
----------------------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
주주 관계 증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
씨에스윈드(주) 최대주주본인 4,537,018 47.35 6,393,233 47.36
김승연 계열사 임직원 211,479 2.20 211,479 1.57
방성훈 임원 60,000 0.62 88,714 0.66
정정헌 임원 10,952 0.11 16,192 0.12
합 계 4,819,449 50.30 6,709,618 49.70

-지분율은 기명식 보통주 기준으로 산정되었음&cr;주1) 증자 전 발행주식총수: 9,580,400주&cr;주2) 증자 후 발행주식총수: 13,500,000주&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권상장 및 유통 예정일 : 2022년 07월 01일(금)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구 분 일 자 공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및&cr; 배정기준일(주주확정일)의 공고

2022년 04월 01일

당사 인터넷 홈페이지&cr; (http://www.csbrg.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2022년 06월 07일

당사 인터넷 홈페이지&cr; (http://www.csbrg.com)

&cr;2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 04월 01일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2022년 04월 14일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 정정(파란색)&cr;
2022년 04월 15일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 정정(붉은색)&cr;
2022년 04월 29일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차발행가액 확정에 따른 정정(녹색)&cr;
2022년 05월 17일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 1분기보고서 반영에 따른 정정(보라색)&cr;
2022년 05월 25일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 정정(하늘색)&cr;
2022년 06월 07일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종발행가액 확정에 따른 정정(갈색)&cr;

&cr;3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : &cr;씨에스베어링(주) → 경남 함안군 칠서면 공단동길 37&cr;KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr;&cr;

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고

2022년 04월 18일

투자설명서

최초 제출

2022년 04월 29일

 [기재정정]투자설명서 1차발행가액 확정
2022년 06월 02일

[기재정정]투자설명서

 1분기보고서 제출에 따른 정정
2022년 06월 07일

[기재정정]투자설명서

 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주50,758,820,00012,9503,919,60050,758,820,000-50,758,820,00012,9503,919,60050,758,820,000------------50,758,820,00012,9503,919,60050,758,820,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
20,109,000,000-10,649,820,00020,000,000,000--50,758,820,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 베트남법인 시설투자자금, 차입금상환자금 및 원재료 구매대금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;

(단위 : 백만원)
구 분 목 적 자금 사용 시기 사용내역 금 액 우선순위
시설자금 베트남법인 시설투자

2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기

육상/해상풍력&cr;설비 등

 20,109 1
채무상환자금 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 2022년 하반기~ 1CB 및 2BW&cr;Put Option 대응 20,000 2
운영자금 원재료 구매대금

2022년 하반기 ~&cr;2023년 하반기

단조링, 스틸볼 등

 10,650 3
총 계 50,759 -
주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr;&cr;

1) 시설투자자금 세부 사용 계획&cr;&cr;

당사는 2019년 2월부터 중장기 사업 확대에 따른 생산 CAPA. 증설의 필요성과 한국 단일 공장에 의한 Country Risk를 회피하기 위하여 베트남에 육상용 베어링 4,000pcs CAPA 규모의 공장 및 설비 1차투자를 완료하였습니다.&cr;&cr; 2020년 9월부터는 고객사의 해상풍력 대형 베어링 개발에 대한 요구와 향후 급증이 예상되는 해상풍력의 선제적 대응을 위하여 베트남 공장의 여유 부지에 2차투자로 해상 풍력용 신규 공장 건축과 육상 풍력용 발전 설비의 증설을 추진하여 6,000pcs의 생산 CAPA를 갖춘 상태입니다.&cr;&cr;

[베트남 법인 투자단계별 상세 내역]
(기준일: 2022년 04월 13일) (단위 : USD, 백만원)

구분

투자기간

대상자산

투자 효과

투자액&cr;(원화기준)&cr;

진행단계

(자금출처)

1차투자

2019.02~

2020.03

육상용 공장 신축 및 생산 설비 구축

공장 신축 및 생산 설비 구축을 통한 기존 대비 추가 4,000pcs의 생산량 증대와 경쟁력 확보

$26.5M&cr;(30,475)&cr;

투자완료

(상장공모)

2차투자

2020.09~

2022.03

해상용 공장 신축 및 육상 생산 설비 증설

육상용 생산 Capa.(6,000pcs) 증설 및 향후 해상용 시장 선점을 위한 기반 마련

$8.4M&cr;(9,660)&cr;

투자완료

(주식관련사채 등)

2020.09~

2020.12

지붕형 태양광 전력 생산설비 구축

고객사의 생산 제품에 대한 신재생 에너지 사용률에 대한 요구에 대응

$1.8M&cr;(2,070)&cr;

3차투자

2021.04~

2022.09

육상용 설비 증설

중장기 사업 확대에 따른 신규 고객사의 추가 물량 대응을 위한 생산 Capa. (8,000pcs) 증설

$7.8M&cr;(8,970)&cr;

진행 중&cr;(차입금,&cr;금번 유상증자)

2021.04~

2022.09

해상용 설비 구축

세계적 추세인 초대형 (10MW급 이상) 해상풍력 시장 대응

$5.7M&cr;(6,555)&cr;

합 계

$50.1M&cr;(57,730)&cr;

주1) 환율은 1,150원을 기준으로 작성되었습니다.

&cr;

2021년 4월부터는 3차 투자로 육상용 설비의 증설과 해상용 설비 구축을 진행 중입니다. 주요 고객사인 GE의 12MW급의 해상 풍력용 블레이드 베어링의 개발을 현재 진행 중이며, 지멘스가메사 및 베스타스와도 세계적인 추세인 초대형 (10MW급) 이상의 대형 해상풍력용 베어링의 개발 계획을 협의 중에 있으며 해당 투자가 완료되면 실제 초도 생산에 착수하여 22년 말까지 일부 기종의 제품 승인이 이루어 질것으로 예상됩니다. 또한 육상용 3MW~6MW급에 대한 논의도 신규 고객사와의 개발이 진행되고 있어 2023년에는 본격적인 양산 체제에 돌입하여 신규 고객을 중심으로 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.

당사의 설비는 주문 제작 방식으로 장비의 사이즈 및 특수 기능에 따라서 발주 후 최소 9개월에서 18개월의 제작 기간이 소요되기 때문에 3차 투자 시 이미 계약금 지급 및 일부 장비에 대해서는 중도금도 지급이 완료되었으며, 금번 유상증자 자금으로는 해당 장비들의 중도금 및 잔금 지급에 사용될 예정입니다.

[시설자금 자금사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

세부 내용

기 집행액

자금 사용계획

합계

집행시기

시설자금

(베트남

3차투자)

해상풍력 설비

선반

70

2,052

2,122

2022.3Q

열처리

636

634

1,270

2022.3Q

드릴

482

1,002

1,484

2022.3Q

기어

1,200

144

1,344

2022.2Q

부대설비

152

758

910

2022.3Q

소 계

2,540

4,591

7,131

육상풍력 설비

선반

1,633

4,354

5,987

2022.3Q

열처리

427

1,111

1,538

2022.2Q

드릴

530

704

1,234

2022.3Q

부대설비

248

348

596

2022.3Q

소 계

2,838

6,518

9,356

베트남3차 투자 합계

5,378

11,109

16,487

추가투자예정

(주1)

베트남 &cr;해상풍력 설비

 선반 - 1,500 1,500 2023.2Q
드릴 - 1,000 1,000 2023.3Q
부대시설 - 500 500 2023.4Q
소계 - 3,000 3,000 -

한국 &cr;해상풍력 설비

 선반 - 2,000 2,000 2023.2Q
드릴 - 1,000 1,000 2023.3Q
열처리 - 1,000 1,000 2023.4Q
기어 - 1,000 1,000 2023.3Q
부대시설 - 1,000 1,000 2023.4Q
소계 - 6,000 6,000 2023.4Q

추가 투자 예정 합계

-

9,000

9,000

-

합 계

-

20,109

25,487

-

주1) 추가투자예정의 자금은 3차투자 이후 베트남 공장에 2022년 해상풍력 설비 1차 라인 구축 후 현재 개발 중인 제품에 대한 생산, 품질 승인 검증 단계를 마무리한 후 2023년부터 본격적인 양산 체제가 예상되는 해상풍력 설비의 증설 자금으로 사용 계획이며, 또한 전남해상풍력 사업 등 국내의 해상풍력 사업 역시 활성화되고 있어 이에 대응하기 위해 한국 공장의 일부 설비의 신규 증설 및 기존 장비의 개선을 위한 예비 자금으로 활용할 예정입니다.

&cr;해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. &cr;&cr;&cr;

2) 주식관련사채 상환&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 20,000백만원을 활용하여 아래의 미상환 신주인수권부사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제 1회 전환사채 및 제 2회 신주인수권부사채의 행사가액은 28,464원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 행사가액을 하회하고 있습니다. 이에 따라 당사는 신주인수권부사채 미상환총액 20,000백만원이 향후에 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 이를 대응하기 위한 상환자금목적으로 보유할 계획입니다.&cr;&cr;

[미상환 주식관련 사채 발행현황]
&cr; (단위 : 백만원, 주)
종 류 발행일 만기일 전자등록&cr;총액 표면&cr;이자율 만기&cr;이자율 전환(행사)청구&cr;가능기간 조기상환&cr;청구권(Put option) 전환(행사)가액 잔액 전환(행사)가능&cr;주식수
1회차 사모&cr;전환사채 20.09.18 25.09.18 10,000 0.0% 0.0% 22.09.18~25.08.18 22.09.18~25.06.18&cr;(매 3개월마다) 28,464 10,000 351,320
2회차 사모&cr;신주인수권부사채 20.09.18 25.09.18 10,000 0.0% 0.0% 22.09.18~25.08.18 22.09.18~25.06.18&cr;(매 3개월마다) 28,464 10,000 351,320

&cr;하지만, 사채권자의 조기상환청구(Put Option)가 행사되지 않을 경우, 해당 계약 내용의 위험 소멸시까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. &cr;&cr;3) 운영자금&cr;&cr;

[운영자금 상세 사용 목적]
(단위: 백만원)
사업명 세부내용 사용시기 금액
2022년 하반기 2023년 상반기 2023년 하반기
원재료 매입 단조링, 스틸볼 등 5,000 5,000 650 10,650

&cr;금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 약 106억은 베트남 법인의 육상 풍력 설비 증설과 해상 풍력 설비의 추가로 늘어날 생산 CAPA.에 대비하기 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다. 당사의 원재료는 단조링 외 스틸볼 등으로 제조원가의 50%~70%를 차지하기 때문에 생산 CAPA.의 증가에 따라서 원재료 구매 자금의 증대가 불가피합니다. 운영자금은 상기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;&cr;

[베트남 법인 원재료 매입 현황]
&cr; (단위 : 백만원, %)
원부재료명 2021년 2020년 2019년
단조링 24,503 16,149 591
74.9% 70.1% 74.8%
스틸볼 3,373 2,776 95
10.3% 12.1% 12.0%
그리스 913 849 7
2.8% 3.7% 0.9%
씰 1,092 729 21
3.3% 3.2% 2.7%
기타 2,826 2,534 76
8.6% 11.0% 9.6%
계 32,706 23,038 791
주1) 환율은 각 사업연도 평균환율을 사용함(2019년: 1,165.36, 2020년: 1,180.27, 2021년 1,143.96)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-

2022년 05월 13일

예탁결제원 증권대행부

명의개서대행기관

3,908,548

3,908,548
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2022년 06월 09일

한국예탁결제원&cr; (신주인수권증서 청약)

-

3,665,4582022년 06월 09일

한국예탁결제원&cr; (초과청약)

-

299,3773,964,835
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 시작일임(구주주청약일: 2022년 06월 09일 ~ 06월 10일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

 구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계
254,142

11,052

265,194

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주

초과청약&cr;주식수

초과청약배정비율

비고
265,194

299,377

0.8489028883

초과청약 단수주 4,784주 발행
주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,784주)는 대표주관회사 KB증권(주)(4,784주)이 인수함.