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| 금융위원회 귀중 | 2021년 01월 26일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 씨에스윈드 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김성권, 김승범 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12 백석대학빌딩 |
| (전 화) 041-901-1800 | |
| (홈페이지) http://www.cswind.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 김영환 |
| (전 화) 041-901-1800 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,800,000주
3. 모집 또 는 매출금액 : 467,400,000,000원
4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr;&cr; ＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨 로, 2차 정정사항은 빨간색 글씨 , 3차 정정사항은 녹색 글씨 로, 1차 발행가액 정정사항은 보라색글씨 로, 확정발행가액 확정에 따른 정정은 주황색 글씨 로 정정하였습니다.&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 123,000원(예정) | 모집(매출)가액 : 123,000원(확정) |
| 모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(예정) | 모집(매출)총액 : 467,400,000,000원(확정) | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 2) | (참조 2) |
&cr;&cr; (참조 1) - 정정 후&cr;
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. &cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 &cr;
| [2차발행가액산정표] (2021.01.19 ~ 2021.01.25) |
| 기준일 : 2021년 01월 25일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-25(월) | 173,000 | 244,336 | 42,173,405,500 |
| 2021-01-24(일) | - | - | - |
| 2021-01-23(토) | - | - | - |
| 2021-01-22(금) | 174,000 | 206,032 | 35,761,529,500 |
| 2021-01-21(목) | 174,500 | 369,123 | 65,564,498,000 |
| 2021-01-20(수) | 180,500 | 559,117 | 98,485,109,000 |
| 2021-01-19(화) | 172,500 | 333,102 | 55,305,532,000 |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (A) | 173,680원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균주가(B) | 172,604원 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 173,142원 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 | 172,604원 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20% | - | |
| 2차 발행가액 | 138,500원 | - | |
&cr;&cr;■ 확정 발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr;
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기준일: 2021년 01월 25일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-25(월) | 173,000 | 244,336 | 42,173,405,500 |
| 2021-01-22(금) | 174,000 | 206,032 | 35,761,529,500 |
| 2021-01-21(목) | 174,500 | 369,123 | 65,564,498,000 |
| 합 계 | 819,491 | 143,499,433,000 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 175,108원 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 105,500원 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 123,000원 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 138,500원 | - | |
| 확정 발행가액 | 123,000원 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
&cr;&cr;&cr; (참조 2) - 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
467,400,000,000 |
|
발행제비용(2) |
4,829,972,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
462,570,028,000 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
84,132,000 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
1,402,200,000 |
납입일로부터 3영업일 이내 |
모집금액의 0.3% |
|
인수수수료 |
3,225,060,000 |
모집금액의 0.69% |
|
|
상장수수료 |
59,460,000 |
신주상장일 |
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 |
|
등록세 |
7,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,520,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
4,829,972,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
(참조 2) - 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
467,400,000,000 |
|
발행제비용(2) |
4,829,972,000 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
462,570,028,000 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
84,132,000 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
1,402,200,000 |
납입일로부터 3영업일 이내 |
모집금액의 0.3% |
|
인수수수료 |
3,225,060,000 |
모집금액의 0.69% |
|
|
상장수수료 |
59,460,000 |
신주상장일 |
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 |
|
등록세 |
7,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,520,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
4,829,972,000 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |