| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 07월 25일 | |
| 회 사 명 : | 씨에스윈드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황규득 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 언주로 723 | |
| (전 화) 02-6480-1800 | ||
| (홈페이지)http://www.cswind.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이재혁 |
| (전 화) 02-6480-1800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 표면금리
(가) 본건 사채의 표면금리는 연 0.0% 로 한다 .
(나) 본건 사채 발행 후 만 3 년이 되는 날의 다음날부터 표면금리는 연 5.0% 로 하고 , 만 4 년이 되는 날의 다음날부터의 표면금리는 직전 년도 표면금리에 1.0%p 를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1 년마다 재산정하여 적용한다 . 명확히 하자면 , 조정된 이자율은 조정일 ( 당일포함 ) 부터 차회차 조정일 전일 ( 당일포함 ) 까지 적용된다 .
| 조정일 | 표면금리 |
|---|---|
|
사채 발행 후 3년이 되는 날의 다음날 (2027 년 08월 01일 ) |
연 5.0% |
|
사채발행 후 4년이 되는 날의 다음날 (2028 년 08월 01일 ) |
연 6.0% |
|
사채 발행 후 5년이 되는 날의 다음날 (2029 년 08월 01일 ) |
연 7.0% |
| 그 이후 직전 조정일로부터 매 1년째 되는날 | 직전 년도 표면금리에 1.0%p를 가산한 것 |
(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 표면금리가 변경될 경우 조정일 이후 최초 도래하는 이자지급일로부터 5 영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다 .
(2) 만기보장 수익률
(가) 본건 사채의 만기보장수익률은 연복리 0.0%( 분기 단위 계산 , 이하 ( 나 ) 목 동일 ) 로 한다 .
(나) 본건 사채 발행 후 만 3 년이 되는 날의 다음날부터 만기보장수익률은 연복리 8.0% 로 하고 , 만 4 년이 되는 날의 다음날부터의 만기보장수익률은 직전 년도 만기보장수익률에 1.0%p 를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1 년마다 재산정하여 적용한다 . 본목에서 변경된 만기보장수익률은 발행일로부터 소급하여 적용되는 것으로 한다 . 명확히 하자면 , 조정된 만기보장수익률은 발행일 ( 당일포함 ) 부터 차회차 조정일 전일 ( 당일포함 ) 까지 적용된다 .
| 조정일 | 만기보장수익률 |
|---|---|
|
사채 발행 후 3년이 되는 날의 다음날 (2027 년 08월 01일 ) |
발행일부터 연복리 8.0% |
|
사채 발행 후 4년이 되는 날의 다음날 (2028 년 08월 01일 ) |
발행일부터 연복리 9.0% |
|
사채 발행 후 5년이 되는 날의 다음날 (2029 년 08월 01일 ) |
발행일부터 연복리 10.0% |
| 그 이후 직전 조정일로부터 매 1년째 되는날 | 직전 년도 만기보장수익률에 1.0%p를 가산한 이율이 발행일부터 적용 |
(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 만기보장수익률 및 만기상환율이 변경될 경우 변경 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다 . (3) 이자지 급정지 (가 ) 본건 사채 발행일 이후 발행회사는 선택에 따라 이자 ( 본 호에 의하여 이자지급일을 이미 유예한 이자를 포함한다 .) 의 전부 또는 일부의 지급을 다음 이자지급일까지 유예할 수 있다 .
(나) 발행회사가 ( 가 ) 목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예한 경우에도 , 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에 발행회사의 선택에 따라 지급을 유예한 이자 ( 이하 “ 유예이자 ”) 를 포함하여 누적된 이자를 지급할 수 있으며 , 이자지급일에 지급받을 이자 및 유예이자가 전액 지급되기 전까지는 현금 및 주식 배당결의를 하여서는 아니된다 . 발행회사가 이를 위반하여 현금 및 주식 배당결의를 한 경우에는 배당결의일의 직전 이자지급일에 본건 사채의 원금 및 원금에 대하여 발행일로부터 만기보장수익률을 적용하여 계산된 이자의 지급시기가 도래한 것으로 간주되며 , 지급시기 이후에는 제 18 호의 연체이율이 적용된다 . [ 연체이율 : 적법하게 이자지급이 유예된 경우를 제외하고 , 발행회사가 본 조에 따른 원금상환기일 , 이자지급일에 원금상환 또는 이자지급을 이행하지 않을 경우 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 15% 의 연체이자를 지급하며 , 연체이자는 1 년 365 일 ( 윤년의 경우 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산한다 . ]
(다) 유예이자에 대하여는 , 이자지급이 유예된 이자지급일로부터 유예한 이자를 지 급하여야 할 때까지의 기간 동안 , 이자지급이 유예된 이자지급일부터 본건 사채의 원금 및 유예이자에 표면금리를 분기 단위로 가산 [ 즉 , 분기 단위로 본건 사채의 원금 및 유예이자에 표면금리를 곱한 금액의 1/4 을 가산 , 이때 표면금리는 매년 재산정 되는 이율이 적용됨 ] 하여 이자 ( 이하 “ 추가 이자 ”) 가 발생한다 ( 즉 , 특정 이자지급일에 발생하였으나 그 지급이 유예된 추가 이자는 다음 번 이자지급일의 추가 이자 산정의 목적상 잔여 유예이자에 추가되어 그 금액이 유예이자를 구성한다 ).
(4) 만기 연장 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자 및 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채 의 만기를 계속하여 연장할 수 있다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||