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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 29일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 크리스에프앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 우진석, 김한흠 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동) | |
| (전 화) 02-3409-3000 | ||
| (홈페이지)http://www.creas.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 정 성 용 |
| (전 화) 02-3409-3000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한&cr; 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 11월 19일부터 2026년 8월 19일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연 0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 역삼남지점&cr;(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
[2024-09-20] |
[2024-10-20] |
[2024-11-19] |
100.0000% |
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2차 |
[2025-12-21] |
[2025-01-20] |
[2025-02-19] |
100.0000% |
|
3차 |
[2025-03-20] |
[2025-04-19] |
[2025-05-19] |
100.0000% |
|
4차 |
[2025-06-20] |
[2025-07-20] |
[2025-08-19] |
100.0000% |
|
5차 |
[2025-09-20] |
[2025-10-20] |
[2025-11-19] |
100.0000% |
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6차 |
[2026-12-21] |
[2026-01-20] |
[2026-02-19] |
100.0000% |
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7차 |
[2026-03-20] |
[2026-04-19] |
[2026-05-19] |
100.0000% |
|
8차 |
[2026-06-20] |
[2026-07-20] |
[2026-08-19] |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr; 나. 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항&cr;
1. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 12개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 20영업일 전부터 10영업일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
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구분 |
매도청구권 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
적용금리 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-11-22 |
2021-12-06 |
2021-12-20 |
100.1699% |
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2차 |
2021-12-22 |
2022-01-05 |
2022-01-19 |
100.3345% |
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3차 |
2022-01-24 |
2022-02-07 |
2022-02-21 |
100.5160% |
|
4차 |
2022-02-21 |
2022-03-07 |
2022-03-21 |
100.6702% |
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5차 |
2022-03-22 |
2022-04-05 |
2022-04-19 |
100.8301% |
|
6차 |
2022-04-21 |
2022-05-05 |
2022-05-19 |
100.9959% |
|
7차 |
2022-05-23 |
2022-06-06 |
2022-06-20 |
101.1730% |
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8차 |
2022-06-21 |
2022-07-05 |
2022-07-19 |
101.3337% |
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9차 |
2022-07-22 |
2022-08-05 |
2022-08-19 |
101.5059% |
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10차 |
2022-08-22 |
2022-09-05 |
2022-09-19 |
101.6783% |
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11차 |
2022-09-21 |
2022-10-05 |
2022-10-19 |
101.8454% |
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12차 |
2022-10-24 |
2022-11-07 |
2022-11-21 |
102.0296% |
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13차 |
2022-11-21 |
2022-12-05 |
2022-12-19 |
102.1861% |
(2) 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(1개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
3. 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미교환 상태로 보유하여야 한다.
사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.
4. 한국예탁결제원에 대한 조기상환 청구: 발행회사가 매수인으로서 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매도청구권 행사일 5영업일 전까지 한국예탁원에 조기상환을 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |