| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07 월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 크리스에프앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 우진석, 김한흠 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도곡로 176 (도곡동) | |
| (전 화) 02-3409-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.creas.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 정 성 용 |
| (전 화) 02-3409-3000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청 구권 (Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.0% 를 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
1) 조기상환지급일별 조기상환금액 : 2026 년 07 월 31 일 : 전자등록금액의 106.1599%,
2026 년 10 월 31 일 : 전자등록금액의 106.9561%,
2027 년 01 월 31 일 : 전자등록금액의 107.7583%,
2027 년 04 월 30 일 : 전자등록금액의 108.5664%,
2027 년 07 월 31 일 : 전자등록금액의 109.3807%,
2027 년 10 월 31 일 : 전자등록금액의 110.2010%,
2028 년 01 월 31 일 : 전자등록금액의 111.0276%,
2028 년 04 월 30 일 : 전자등록금액의 111.8603%,
2028 년 07 월 31 일 : 전자등록금액의 112.6992%,
2028 년 10 월 31 일 : 전자등록금액의 113.5445%,
2029 년 01 월 31 일 : 전자등록금액의 114.3960%,
2029 년 04 월 30 일 : 전자등록금액의 115.2540%.
2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소 : IBK 기업은행 역삼남지점
4) 조기상환수익률 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 30 일 전부터 15 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
| No | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
| From | to | |||
| 1 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 106.1599% |
| 2 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | 106.9561% |
| 3 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-01-31 | 107.7583% |
| 4 | 2027-03-31 | 2027-04-15 | 2027-04-30 | 108.5664% |
| 5 | 2027-07-01 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | 109.3807% |
| 6 | 2027-10-01 | 2027-10-16 | 2027-10-31 | 110.2010% |
| 7 | 2028-01-01 | 2028-01-16 | 2028-01-31 | 111.0276% |
| 8 | 2028-03-31 | 2028-04-15 | 2028-04-30 | 111.8603% |
| 9 | 2028-07-01 | 2028-07-16 | 2028-07-31 | 112.6992% |
| 10 | 2028-10-01 | 2028-10-16 | 2028-10-31 | 113.5445% |
| 11 | 2029-01-01 | 2029-01-16 | 2029-01-31 | 114.3960% |
| 12 | 2029-03-31 | 2029-04-15 | 2029-04-30 | 115.2540% |
5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 전자증권법 제 22 조 제 2 항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제 23 조 제 2 항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
나. 매도청구권에 관한 사항
(1) 매도청구권 : ‘ 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 ’( 이하 “ 매수인 ”) 는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날로부터 24 개월이 되는 날까지 매 3 개월이 되는 날 ( 이하 “ 매매대금 지급기일 ”) 에 아래 제 2 항에 규정된 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 .
(2) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일 ( 아래 제 (2) 호에서 정하는 날 ) 로부터 30 일 전부터 15 일 전까지 , 사채권자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며 5 차 매도권행사청구기간의 경우 , 본 사채의 조기상환청구기간 일자를 고려하여 2026 년 07 월 01 일부터 2026 년 07 월 08 일까지로 특정한다 . 단 , 조기상환청구권 (Put Option) 과 매도청구권 (Call Option) 이 동시에 행사되는 경우 매도청구권 (Call Option) 이 우선한다 .
(3) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 0.0% 의 수익률을 적용하여 계산한 금액으로 하며 , 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다 . 단 , 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
| No | 매도청구권 청구기간 | 매도청구권행사에 의한 매매대금 지급기일 | 매도청구권 상환율 | |
| From | to | |||
| 1 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 100.00% |
| 2 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 100.00% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 100.00% |
| 4 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 100.00% |
| 5 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 100.00% |
(4) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 (2) 호의 매매대금을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정 한 연체이자를 추가로 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 12 항를 준용한다 .
(5) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주 등 ”) 이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .
(6) 사채권자의 본 사채 의무 보유 : 사채권자는 본 합의에 따른 “ 발행회사의 매도청구권 ” 의 행사를 보장하기 위하여 위 제 1 항 제 (2) 호에 규정된 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제 2 조에 따른 발행 당시 인수금액의 20% 에 해당하는 본 사채를 미교환 상태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 3 조 11 항에 따른 조기상환청구 및 본 계약 제 3 조 22 항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다 .
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제 6 조의 사채의 전매 및 분할 , 병합금지에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 합의에 의한 “ 매도청구권 ” 의 행사 및 “ 의무보유 ” 가 보장되는 방법으로 하여야 한다 . 사채권자는 이러한 방식으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 합의상 사채권자의 의무 ( 매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함 ) 는 소멸한 것으로 본다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|