| 2020년 03월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 8월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일(2025년08월12일)에 권면금액의 만기보장수익률119.0339%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일(2025년03월20일)에 권면금액의 만기보장수익률119.0339%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환가액 | 사채권자 변경 | 1,325 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환에 따라 발행할&cr; 주식 | 사채권자 변경 | 3,773,584 | 4,166,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 주식총수 대비 비율 | 사채권자 변경 | 3.98 | 4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환청구 기간 | 납입일 변경 | 시작일 : 2021년 08월 12일 &cr;종료일 : 2025년 07월 12일 | 시작일 : 2021년 03월 20일 &cr;종료일 : 2025년 02월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; - 전환가액 조정에 관한 사항 | 납입일 변경 | 라. 위 가.항, 나.항, 다.항 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(2020년 09월 12일) 및 2025년 8월 12일 까지의 기간 동안 매월 12일을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70%이상이어야 하며, 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다. | 라. 위 가.항, 나.항, 다.항 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(2020년 04월 20일) 및 2025년 3월 20일 까지의 기간 동안 매월 20일을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70%이상이어야 하며, 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경 | 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr;사채권자는발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2022년 02월 12일) 및 이후 사채만기일(2025년 08월 12일)전 까지 매3개월마다 사채권자가인수한사채를(2)에서 정하는 조기상환 청구가격으로 발행회사가상환할것을청구할수있다. 조기상환청구기간과 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 조기상환청구기간과 조기상환일을 연장하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr;사채권자는발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2021년 09월 20일) 및 이후 사채만기일(2025년 03월 20일)전 까지 매3개월마다 사채권자가인수한사채를 조기상환율표에서 정하는 조기상환 청구가격으로 발행회사가상환할것을청구할수있다. 조기상환청구기간과 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 조기상환청구기간과 조기상환일을 연장하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 사채권자 변경 | 2019년 8월 14일 | 2020년 3월 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 변경 | 2020년 8월 12일 | 2020년 3월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회 결의일 | 사채권자/ 납입일 변경 | 2019년 8월 14일 | 2020년 3월 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경 |
1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;사채권자는발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2022년 02월 12일) 및 이후 사채만기일(2025년 08월 12일)전 까지 매3개월마다 사채권자가 인수한 사채를 아래의 표에서 정하는 조기상환 청구가격으로 발행회사가 상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환청구기간과 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 조기상환청구기간과 조기상환일을 연장하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환 청구를 받을 경우 발행회사가 직접 상환하거나 발행회사가 지정하는 자가 사채권자로부터 사채를 매입할 수 있도록 할 수 있다. &cr;&cr;1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 2) 조기상환 지급장소: 신한은행 역삼동기업금융센터 지점 3) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;사채권자는발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2021년 09월 20일) 및 이후 사채만기일(2025년 03월 20일)전 까지 매3개월마다 사채권자가 인수한 사채를 아래의 표에서 정하는 조기상환 청구가격으로 발행회사가 상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환청구기간과 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 조기상환청구기간과 조기상환일을 연장하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환 청구를 받을 경우 발행회사가 직접 상환하거나 발행회사가 지정하는 자가 사채권자로부터 사채를 매입할 수 있도록 할 수 있다. &cr;&cr;1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 2) 조기상환 지급장소: 신한은행 역삼동기업금융센터 지점 3) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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| [특정인에 대한 대상자별 사채발행내역] | 사채권자 변경 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 8 월 14 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)퓨쳐스트림네트웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 상 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 | |
| (전 화) 1544-8867 | ||
| (홈페이지)http://www.fsn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 종 은 |
| (전 화) 1544-8867 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)
사채권자는발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2021년 09월 20일) 및 이후 사채만기일(2025년 03월 20일)전 까지 매3개월마다 사채권자가 인수한 사채를 아래의 표에서 정하는 조기상환 청구가격으로 발행회사가 상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환청구기간과 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 조기상환청구기간과 조기상환일을 연장하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환 청구를 받을 경우 발행회사가 직접 상환하거나 발행회사가 지정하는 자가 사채권자로부터 사채를 매입할 수 있도록 할 수 있다. &cr;&cr;1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소: 신한은행 역삼동기업금융센터 지점
3) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM (상환60일전) |
TO (30일전) |
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1차 |
2021-07-22 |
2021-08-23 |
2021-09-20 |
105.3661 |
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2차 |
2021-10-21 |
2021-11-22 |
2021-12-20 |
106.2881 |
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3차 |
2022-01-19 |
2022-02-18 |
2022-03-20 |
107.2181 |
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4차 |
2022-04-21 |
2022-05-23 |
2022-06-20 |
108.1563 |
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5차 |
2022-07-22 |
2022-08-22 |
2022-09-20 |
109.1026 |
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6차 |
2022-10-21 |
2022-11-21 |
2022-12-20 |
110.0573 |
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7차 |
2023-01-19 |
2023-02-20 |
2023-03-20 |
111.0203 |
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8차 |
2023-04-21 |
2023-05-22 |
2023-06-20 |
111.9917 |
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9차 |
2023-07-22 |
2023-08-21 |
2023-09-20 |
112.9717 |
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10차 |
2023-10-21 |
2023-11-20 |
2023-12-20 |
113.9602 |
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11차 |
2024-01-20 |
2024-02-19 |
2024-03-20 |
114.9573 |
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12차 |
2024-04-21 |
2024-05-21 |
2024-06-20 |
115.9632 |
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13차 |
2024-07-22 |
2024-08-21 |
2024-09-20 |
116.9779 |
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14차 |
2024-10-21 |
2024-11-20 |
2024-12-20 |
118.0014 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |