증권신고서(채무증권) 3.4 삼성바이오로직스(주)

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증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2021년 09월 02일
회 사 명 :&cr;	삼성바이오로직스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	임 존 종 보
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도바이오대로 300
	(전 화) 032-455-3114
	(홈페이지) www.samsungbiologics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중
	(전 화) 032-455-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 08월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 08월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 09월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성바이오로직스(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;삼성바이오로직스(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 무보증 공모사채 금 삼천팔백억원(\380,000,000,000)&cr;제7-2회 무보증 공모사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr;

4. 정정사유 : 기준금리 확정 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 7-1]&cr;- 이자율 : 1.877&cr;- 발행수익률 : 1.877&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.877 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 7-2]&cr;- 이자율 : 2.17 5&cr;- 발행수익률 : 2.175&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.175%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 7-1]&cr;- 이자율 : 1.893&cr;- 발행수익률 : 1.893 &cr;&cr; <문구 삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 7-2]&cr;- 이자율 : 2.194&cr;- 발행수익률 : 2.194 &cr;&cr; <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요	[회차 : 7-1]&cr;- 발행수익율(%) : 1.877&cr;- 연리이자율(%) : 1.877&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.877 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 7-2]&cr;- 발행수익율(%) : 2.175&cr;- 연리이자율(%) : 2.175&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.175 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 7-1]&cr;- 발행수익율(%) : 1.893 &cr;- 연리이자율(%) : 1.893 &cr; &cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 7-2]&cr; - 발행수익율(%) : 2.194 &cr;- 연리이자율(%) : 2.194 &cr; &cr; <문구 삭제>&cr;
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[제7-1회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 주1)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.877 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제7-2회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 주2)&cr;&cr; 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.175%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제7-1회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 1.893 &cr; &cr; <문구 삭제>&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제7-2회 무보증사채]&cr; - 연리이자율 : 2.194 &cr; &cr; <문구 삭제>

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 24일, 2021년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;