증권발행조건확정

증권신고서(지분증권)

3.2

삼성바이오로직스

증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2022년 02월 25일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	삼성바이오로직스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	임 존 종 보
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도바이오대로 300
	(전 화) 032-455-3114
	(홈페이지) www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중
	(전 화) 032-455-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 28일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 02월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 파란색)
2022년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정( 녹색)

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,009,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,200,751,000,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목

정 정 전

정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 ' 굵은 녹색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지

모집 또는 매출총액 : 3,000,391,000,000원

모집 또는 매출총액 : 3,200,751,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

모집(매출)가액 : 599,000&cr;모집(매출)총액 : 3,000,391,000,000&cr;&cr;자금의 사용목적&cr;시설자금 : 1,797,991,000,000&cr;타법인증권취득자금 : 1,202,400,000,000&cr;발행제비용 : 12,132,556,880&cr;&cr;【기 타】&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 : 639,000&cr;모집(매출)총액 : 3,200,751,000,000 &cr;&cr;자금의 사용목적&cr;시설자금 : 1,998,351,000,000 &cr; 타법인증권취득자금 : 1,202,400,000,000&cr;발행제비용 : 12,869,881,680 &cr;&cr;【기 타】&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr;

주당 모집가액&cr;또는 매출가액	예정가액	599,000
주당 모집가액&cr;또는 매출가액	확정가액	-
모집총액 또는&cr;매출총액	예정가액	3,000,391,000,000
모집총액 또는&cr;매출총액	확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건&cr;

주당 모집가액&cr;또는 매출가액	예정가액	639,000
주당 모집가액&cr;또는 매출가액	확정가액	-
모집총액 또는&cr;매출총액	예정가액	3,200,751,000,000
모집총액 또는&cr;매출총액	확정가액	-

III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

&cr;(주1) 정정 전&cr;&cr;(전략)&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,009,000	2,500	599,000	3,000,391,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 01월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2022년 01월 27일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;

	기준주가(712,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】
▶ 모집예정가액 (599,000원)	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(7.57%) X 할인율(15%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.12.28 ~ 2022.01.27) ]

(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-12-28	891,000	90,833	80,602,365,000
2	2021-12-29	890,000	71,560	63,897,550,000
3	2021-12-30	903,000	173,007	159,197,616,000
4	2022-01-03	911,000	46,043	41,919,690,000
5	2022-01-04	888,000	71,100	63,381,534,000
6	2022-01-05	861,000	96,818	83,596,114,000
7	2022-01-06	838,000	82,022	69,518,403,000
8	2022-01-07	844,000	72,184	60,917,111,000
9	2022-01-10	836,000	48,848	40,996,787,000
10	2022-01-11	833,000	41,179	34,456,168,000
11	2022-01-12	857,000	65,309	55,677,660,000
12	2022-01-13	865,000	61,773	52,888,206,000
13	2022-01-14	850,000	49,224	41,864,932,000
14	2022-01-17	826,000	71,098	58,880,220,000
15	2022-01-18	806,000	95,674	77,897,379,000
16	2022-01-19	816,000	48,003	39,130,631,000
17	2022-01-20	816,000	37,566	30,671,196,000
18	2022-01-21	818,000	38,291	31,434,071,000
19	2022-01-24	811,000	40,440	32,797,506,000
20	2022-01-25	780,000	103,821	81,710,881,000
21	2022-01-26	757,000	97,445	74,908,301,000
22	2022-01-27	712,000	165,806	119,700,719,000
1개월 가중산술평균주가(A)		836,935
1주일 가중산술평균주가(B)		763,906
최근일 종가(C)		712,000
A,B,C의 산술평균(D)		770,947	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		712,000	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		15%
예정발행가액		599,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 01월 28일	이사회 결의	-
2022년 01월 28일	신주발행공고 및 신주배정기준일공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)
2022년 01월 28일	증권신고서(예비투자설명서) 제출	-
2022년 02월 24일	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2022년 02월 28일	권리락	-
2022년 03월 02일	신주배정기준일(주주확정)
2022년 03월 16일	신주배정 통지	-
2022년 03월 23일	2021년 사업보고서 제출(예정)	-
2022년 03월 23일	신주인수권증서 상장일	5거래일 이상 동안 거래(03.23~03.29)
2022년 03월 30일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전에&cr;상장폐지되어 있어야함
2022년 04월 04일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2022년 04월 05일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)
2022년 04월 07일	우리사주조합 청약	-
2022년 04월 07일~&cr;2022년 04월 08일	구주주 청약	-
2022년 04월 11일	일반공모청약 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.samsungbiologics.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(h ttp://www.truefriend.com)&cr; 삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)
2022년 04월 12일~&cr;2022년 04월 13일	일반공모청약	-
2022년 04월 15일	주금납입/환불/배정공고	-
2022년 04월 28일	신주상장 예정일	-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 상기 일정 중 2021년 사업보고서 제출기한이 존재함에 따라 정정 과정에서 본 증권신고서의 효력이 재기산이 될 수 있습니다.&cr;주4) 상기 2021년 사업보고서 제출일(예정일)은 예정일이므로, 실제 제출일과 차이가 발생할 수 있습니다.

&cr; (주1) 정정 후&cr;&cr;(전략)&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,009,000	2,500	639,000	3,200,751,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 01월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 02일) 전 제3거래일(2022년 02월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;

	기준주가 (760,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】
▶ 1차발행가액 (639,000원)	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(7.57%) X 할인율(15%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2022.01.25 ~ 2022.02.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2022-01-25	780,000	103,821	81,710,881,000
2	2022-01-26	757,000	97,445	74,908,301,000
3	2022-01-27	712,000	165,806	119,700,719,000
4	2022-01-28	739,000	170,082	124,282,036,000
5	2022-02-03	772,000	96,017	74,075,603,000
6	2022-02-04	769,000	41,715	32,304,595,000
7	2022-02-07	763,000	46,758	35,449,353,000
8	2022-02-08	800,000	171,625	139,038,438,000
9	2022-02-09	773,000	74,136	57,651,774,000
10	2022-02-10	776,000	51,347	39,817,345,000
11	2022-02-11	754,000	61,692	46,562,075,000
12	2022-02-14	763,000	59,900	45,627,170,000
13	2022-02-15	740,000	57,002	42,550,087,000
14	2022-02-16	757,000	44,371	33,600,461,000
15	2022-02-17	760,000	51,498	39,217,221,000
16	2022-02-18	757,000	38,173	28,688,884,000
17	2022-02-21	767,000	33,131	25,208,524,000
18	2022-02-22	775,000	52,892	40,714,274,000
19	2022-02-23	769,000	36,370	28,129,285,000
20	2022-02-24	760,000	41,112	31,163,591,000
1개월 가중산술평균주가(A)		762,864
1주일 가중산술평균주가(B)		763,120
최근일 종가(C)		760,000
A,B,C의 산술평균(D)		761,995	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		760,000	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		15%
1차발행가액		639,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜	업 무 내 용	비고
2022년 01월 28일	이사회 결의	-
2022년 01월 28일	신주발행공고 및 신주배정기준일공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)
2022년 01월 28일	증권신고서(예비투자설명서) 제출	-
2022년 02월 24일	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일전
2022년 02월 28일	권리락	-
2022년 03월 02일	신주배정기준일(주주확정)
2022년 03월 16일	신주배정 통지	-
2022년 03월 21일	2021년 사업보고서 제출(예정)	-
2022년 03월 23일	신주인수권증서 상장일	5거래일 이상 동안 거래(03.23~03.29)
2022년 03월 30일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일 전에&cr;상장폐지되어 있어야함
2022년 04월 04일	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2022년 04월 05일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)
2022년 04월 07일	우리사주조합 청약	-
2022년 04월 07일~&cr;2022년 04월 08일	구주주 청약	-
2022년 04월 11일	일반공모청약 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.samsungbiologics.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(h ttp://www.truefriend.com)&cr; 삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)
2022년 04월 12일~&cr;2022년 04월 13일	일반공모청약	-
2022년 04월 15일	주금납입/환불/배정공고	-
2022년 04월 28일	신주상장 예정일	-

&cr;(주2) 정정 전&cr;

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

나. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 66,165,000주의 7.57%에 해당하는 5,009,000주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한, 청약 이후 실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.

&cr;(전략)&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	5,009,000주	-
현재 발행주식총수	66,165,000주	-
발행가액	599,000원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	712,000원	2022.01.27 종가

&cr;(후략)&cr;

(주2) 정정 후&cr;

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

&cr;(전략)&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	5,009,000주	-
현재 발행주식총수	66,165,000주	-
발행가액	639,000원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	760,000원	2022. 02.24 종가

&cr;(후략)&cr;&cr;(주3) 정정 전&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	3,000,391,000,000
발행제비용(2)	12,132,556,880
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	2,988,258,443,120

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	540,070,380	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,500,195,500	모집총액의 0.05%
인수수수료	9,001,173,000	모집총액의 0.30%
모집주선수수료	500,000,000	정액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
상장수수료	80,000,000	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원&cr;(상한: 8,000만원)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원&cr;(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)
등록면허세	50,090,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	10,018,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	450,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	12,132,556,880

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 3조원을 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr; 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 계획입니다. &cr;

(기준일 :

2022년 01월 27일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
1,797,991	-	-	-	1,202,400	-	3,000,391

주1) 상기 금액은 모집예정가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득 시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다. &cr;주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr;

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액 약 3조원을 아래와 같이 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	자금용도		자금 &cr;사용시기	금 액	세부 내용
1	시설자금	4공장 건설	'22~'23년	9,000
1		2단지 부지매입	'22~'25년	4,260	- 인천 송도 제2바이오캠퍼스 부지매입
1		Multi-Modal Plant	'22~'23년	3,000	- 차세대 백신 및 유전자치료제 생산시설 구축
1		기타 공장 건설 및 유지보수	'22~'26년	2,000	- DP, CDO 등 생산설비 확충&cr;- 기존 1~3공장 유지보수
2	타법인증권취득자금	Biogen社가 보유한 &cr;삼성바이오에피스(주) 지분 취득	'22년	12,024	- 지분취득 대금은 총 3회 분납 예정 &cr; '22년 USD 1,000,000,000&cr; '23년 USD 812,500,000&cr; ' 24년 USD 437,500,000&cr; - 별도 Earn-out 조건이 있으며, 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부 및 규모가 결정될 예정임 (최대 USD 50,000,000)
합 계				30,284

주 1) 타법인증 권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득 시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.&cr; 주2) 주식매매 계약일(2022년 1월 28일) 최초고시 매매기준율 기준 환율을 적용하여 환산한 금액입니다. (KRW/USD= 1,202.40 원) &cr; 주3) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 조달할 계획입니다. &cr; 주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.&cr;출처 : 당사 제시

&cr; (1) 시설자금 세부 사용 내역&cr;&cr;[4공장 건설]&cr;당사는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 세계1위의 바이오 CMO기업으로 부상하였으며, 향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 신설해 세계 생산설비 1위 리더십을 지속 유지해나갈 전망입니다.

[연도별 4공장 건설 자금 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	합계
사용내역	4공장 건설	158	3,772	10,169	3,301	17,400

주1) 거래처 대금 지급 스케쥴에 따라 일부 시점 변동이 있을 수 있습니다. &cr;주2) 환율 및 시장 환경 변동에 따라 시설투자금액은 다소 증가 또는 감소할 수 있습니다. &cr;주3) 2022년 사용예정자금 10,169억원 중 4,469억 원은 제7-1회, 제7-2회 공모 회사채 발행금액 중 미사용잔액 및 은행 차입 등을 통해 조달할 예정이며, 2022년 사용예정자금 10,169억원 중 5,700억원 , 2023년 사용예정자금 3,301억원 중 3,300억원은 본 신주발행을 통한 자금으로 사용할 예정입니다. &cr;출처 : 당사 제시

[2단지 부지매입]

바이오의약품 시장 규모는 2021년 4,080억불로 전체 제약시장에서 38.2% 비중을 차지하고 있습니다. 2020년부터 2026년까지 연평균 11.4%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다. (Evaluate Pharma 2022년 1월 기준) &cr;

이에 당사는 2022년 인천 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입을 추진하여, 지속적으로 증가하는 CMO 수요에 대응할 수 있는 Capcity를 확보하고, 국내 바이오 벤처를 육성하는 오픈이노베이션 센터를 설립해 연구개발(R&D)역량을 강화할 예정입니다.&cr;&cr; 현재 인천 송도국제도시 11공구 첨단산업클러스터 산업시설 용지 35만 7366㎡(약 10만 800평)에 대해 우선협상대상자로 선정되어 사업계획 등에 대해 협상 진행 중이며, 2022년 중 토지매매계약을 검토 중입니다. 총 계약금액은 4,260억원으로 예상되나, 세부 금액 및 지급 스케쥴은 협의 과정에서 달라질 수 있습니다. 협의 후 계약금액의 인상으로 부족 자금 발생 시 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. &cr; &cr;[Multi-Modal Plant]&cr;차세대 mRNA 백신 및 유전자 세포 치료제(CGT, Cell&Gene Therapy) 개발 파이프라인이 폭발적으로 증가 중이며, 백신 및 유전자 치료제 시장의 높은 성장 전망이 예상됩니다.

['20~'26년 의약품시장 규모 실적 및 전망]

(단위 : M$)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	연평균성장률&cr;(2020년~2026년)
바이오의약품
항체치료제	161,739	193,904	211,495	227,884	252,220	278,127	303,410	11.1%
재조합단백질	101,824	107,772	110,578	116,098	122,558	130,141	135,804	4.9%
유전자세포치료제	5,332	7,243	10,490	16,755	26,458	39,420	56,006	48.0%
백신	34,724	97,933	99,620	80,869	76,626	77,910	81,746	15.3%
기타	739	822	909	1,140	1,480	2,025	2,764	24.6%
소 계	304,358	407,674	433,091	442,755	479,983	529,445	582,852	11.4%
합성의약품	454,659	484,477	523,479	540,329	570,145	607,632	637,535	5.8%
기타 (일반의약품 등)	158,506	174,778	180,151	190,203	200,290	210,180	225,424	6.0%
합 계	917,523	1,066,929	1,136,721	1,173,287	1,250,418	1,347,257	1,445,811	7.9%

출처 : Evaluate Pharma (2022년 1월)

&cr;특히, mRNA는 Covid-19 백신 상용화에 성공하였으며, 이를 통해 mRNA 기반 백신 및 치료제 개발이 가속화되고 있으며, 2021년 이후 타 감염병 백신으로의 개발 제품 수가 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;이에 당사는 mRNA 백신 및 유전자 세포 치료제 등 다양한 Platform의 바이오의약품 생산이 가능한 MMP(Multi-Modal Plant) 건설을 통해 증가하는 시장 수요에 맞는 생산 능력을 갖출 예정입니다. &cr;

[연도별 MMP 건설 자금사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	2021년	2022년	2023년	합계
공장부지 매입	8	71	-	79
MMP 건설	3	791	2,258	3,052
합 계	11	862	2,258	3,131

주1) 거래처 대금 지급 스케쥴에 따라 일부 시점 변동이 있을 수 있습니다. &cr;주2) 시장 환경 변동에 따라 시설투자금액은 다소 증가 또는 감소할 수 있습니다. &cr;주3) 2022년 사용예정자금 791억원, 2023년 사용예정자금 2,209억원은 본 신주발행을 통한 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;주4) 부족자금은 자체자금을 통해 조달할 계획입니다. &cr;출처 : 당사 제시

&cr;[기타 공장 건설 및 유지보수]&cr;당사는 원료의약품(DS) 생산 외에도 완제의약품(DP) 생산 및 세포주개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발~초기 임상까지 개발서비스를 제공하는 CDO사업을 영위하고 있습니다. 이러한 End-to-End CDMO Service를 통해 시장 니즈를 충족하고 있으며, 향후 관련 시설 투자를 통해 증가하는 수요에 빠르게 대응할 예정입니다. 또한 Quality 및 IT 관련 설비 투자 및 기존 원료의약품(DS) 생산 시설을 지속 유지보수하여 안정적인 생산 인프라를 확보할 계획입니다.

[연도별 기타 공장 건설 및 유지보수 자금사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
기타 공장 건설 및 유지보수	1,713	646	764	791	1,125	5,039

주1) 거래처 대금 지급 스케쥴에 따라 일부 시점 변동이 있을 수 있습니다. &cr;주2) 시장 환경 변동에 따라 시설투자금액은 다소 증가 또는 감소할 수 있습니다. &cr;주3) 2022년~2026년 시설자금 5,039억원 중 2,000억원은 금번 신주발행 통한 자금으로 사용할 계획입니다.&cr;주4) 부족자금은 자체자금을 통해 조달할 계획입니다. &cr;출처 : 당사 제시

&cr; (2) 타법인증권 취득자금 세부 사용 내역&cr;&cr; [삼성바이오에피스(주) 지분 취득]&cr; 삼성바이오에피스(주) 지분은 당사와 미국 소재 글로벌 제약사인 Biogen Therapeutics Inc.에 서 각각 '50%+1주(당사)', '50%-1주(Biogen Therapeutics Inc.)'로 보유중이며, 관련하여 양사 가 2011년 12월 6일 체결한 합작투 자 계약조 항에 따라 이사 지명권 동수(증권신고서 제출일 현재 당사 지명 3인, Biogen Therapeutics Inc. 지명 3인) 를 유지하고 있습니다. &cr;&cr; 2021년, Biogen Therapeutics Inc. 은 동사 가 보유한 삼성바이오에피스(주) 지분을 당사가 양수할 것을 제안해왔습니다. 이에 당사는 삼성바이오에피스(주) 지분을 100% 보유함에 따라 이사 동수를 유지하고 있는 현재 상황에 비해 의 사결정의 자율성과 민첩성을 제고함으로서 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 빠르고 유연하게 추진할 수 있는 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대하 여 Biogen Therapeutics Inc.의 지분 매입 협의 요청에 응하였습니다. &cr; &cr;당사는 2011년 설립 이후 누적된 생산 역량 축적과 함께 글로벌 CMO Capa 1위의 생산 시설 보유하고 있습니다. 또한, CDO 개발 서비스, mRNA, 유전자치료제, 백신 생산으로까지의 확장을 통해 글로벌 CDMO사업에서 선두로서의 기반 확보를 추진하고 있습니다. 여기에 2012년 이후 Biogen Therapeutics Inc. 과의 협업을 통해 축적된 삼성바이오에피스(주)의 바이오시밀러 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화함으로써 신약 사업 진출 가능성까지 확보하여 CDMO, 바이오시밀러, 신약을 3대 축으로 하는 Bio Value Chain을 완성을 통해 글로벌 제약사로 도약하고자 합니다.

삼성바이오로직스 중장기 사업방향 .jpg 삼성바이오로직스 중장기 사업방향

&cr;이에 당사는 2022년 1월 28일 이사회 결의에 의거 바이오시밀러 제품 개발 회사이자 당사의 관계회사인 삼성바이오에피스(주) 지분 10,341,852주 를 인수하는 주식매매계약(SPA, Share Purchase Agreement)을 미국 소재 글로벌 제약사인 Biogen Therapeutics Inc.와 체결하였습니다. &cr;

[삼성바이오에피스(주) 개요]

구 분	내 용
회사명	삼성바이오에피스 주식회사
업종	의약 및 약학 연구개발업
설립일	2012. 2. 28.
종속회사 현황&cr;(2021. 12. 31기준)	- SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED (영국)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS CH GmbH (스위스)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA (브라질)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD (호주)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED (뉴질랜드)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS IL LTD (이스라엘)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS NL B.V (네덜란드)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS TW LIMITED (대만)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS PL Sp z o.o. (폴란드) &cr;- SAMSUNG BIOEPIS HK LIMITED (홍콩)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS UNITED STATES INC. (미국)&cr; - SVIC 제36호 신기술투자조합 (한국)
자산총액&cr;(2020년 연결)	2,618,002,589,226원
매출액&cr;(2020년 연결)	777,373,656,267원

출처 : 당사 제시

&cr; 동 지분양수를 위 한 총 지급대금은 USD 2,300,000,000 ( 2022년 1월 28일 최초 고시매매기 준율 기준 (KRW/USD= 1,202.40 원) 약 2조 7,655억원 ) 규모이며, 2022년 1월 28일 당사와 Biogen Therapeutics Inc.간 체결된 주식매매계약(SPA, Share Purchase Agreement) 상 명시된 조건에 따라 양수대금은 2022년부터 2024년까지 총 3회 분할 지급될 예정입니다. 당 사는 2022년 중 1차 양수금액 USD 1,000,000,000를 지급할 예정이며, 지급이 완료된 시점부터 당사는 삼성바이오에피스(주)의 지분 100%를 소유하게 됩니다. 잔여 양수대금은 2023년에서 2024년까지 2회에 걸쳐 지급될 예정입니다. 추가적으로, 양사는 지분매매 계약체결이 완료된 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가고자, 계약상 Biogen Therapeutics Inc. 에서 특정 재무요건을 충족할 경우 최대 USD 50,000,000 의 Earn-out 지급 조항을 금번 주식매매계약 조항에 추가하였습니다. 해당 Earn-out 지급 여부 확정 및 규모 등은 2027년 중 결정될 예정입니다 .&cr;

[양수대금 지급 일정]

(단위 : 억원)

기업명	2022년	2023년	2024년	합계
삼성바이오에피스(주)	12,024	9,770	5,261	27,054

주 1) 지분매입계약 상 통화는 USD 기준이며, 2022년 1월 28일 최초고시 매매기준율 기준 환율을 적용하여 환산한 금액입니다. (KRW/USD= 1,202.40 원) &cr; 주2) 환 율 및 시장 환경에 따라 취득금액은 다소 증가 또는 감소할 수 있습니다.&cr; 주3) 2022년 사용예정자금 12,024억원은 본 신주발행을 통한 조달자금으로 사용할 예정이 며, 2023년 사용예정자금 9,770억원, 2024년 사용예정자금 5,261억원은 자체자금 및 기타 차입 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주4) 양수금액 중 최대 USD 50,000,000 ( 2022년 1월 28일 최초 고시 매매기준율 기준 (KRW/ USD= 1,202.40 원 ) 약 601억원) 까지 지급 가능한 Earn-out은 조건 충족여부에 따라 2027년 중 지급 여부 및 규모가 결정될 예정입니다.&cr; 주5) 외부평가에 관한 사항 등 세부 계약사항은 2022년 1월 28일 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)을 참고해주시기 바랍니다.&cr;출처 : 당사 제시

&cr; (3) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역&cr; &cr; 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 경우, 해당 자금을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 회사는 인천 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 계약을 준비하고 있으며, 계약이 성사될 경우 해당 부지 내 신규 공장 건 설을 검토하고 있습니다. 단, 향 후 시설투자 규모 및 세부 일정 등에 대해서는 현재 구체적으로 정해진 바 없습 니다. &cr; &cr; 다. 기타사항&cr; &cr;금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;

(주3) 정정 후&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	3,200,751,000,000
발행제비용(2)	12,869,881,680
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	3,187,881,118,320

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	576,135,180	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,600,375,500	모집총액의 0.05%
인수수수료	9,602,253,000	모집총액의 0.30%
모집주선수수료	500,000,000	정액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
상장수수료	80,000,000	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원&cr;(상한: 8,000만원)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원&cr;(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)
등록면허세	50,090,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	10,018,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	450,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	12,869,881,680

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 3.2조원 을 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr; 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 계획입니다. &cr;

(기준일 :

2022년 02월 24일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
1,998,351	-	-	-	1,202,400	-	3,200,751

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득 시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다. &cr;주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr;

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액 약 3.2조원을 아래와 같이 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	자금용도		자금 &cr;사용시기	금 액	세부 내용
1	시설자금	4공장 건설	'22~'23년	9,000
1		2단지 부지매입	'22~'25년	4,260	- 인천 송도 제2바이오캠퍼스 부지매입
1		Multi-Modal Plant	'22~'23년	3,000	- 차세대 백신 및 유전자치료제 생산시설 구축
1		기타 공장 건설 및 유지보수	'22~'26년	4,000	- DP, CDO 등 생산설비 확충&cr;- 기존 1~3공장 유지보수
2	타법인증권취득자금	Biogen社가 보유한 &cr;삼성바이오에피스(주) 지분 취득	'22년	12,024	- 지분취득 대금은 총 3회 분납 예정 &cr; '22년 USD 1,000,000,000&cr; '23년 USD 812,500,000&cr; ' 24년 USD 437,500,000&cr; - 별도 Earn-out 조건이 있으며, 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부 및 규모가 결정될 예정임 (최대 USD 50,000,000)
합 계				32,284

[연도별 4공장 건설 자금 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	합계
사용내역	4공장 건설	158	3,772	10,169	3,301	17,400

[2단지 부지매입]

['20~'26년 의약품시장 규모 실적 및 전망]

(단위 : M$)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	연평균성장률&cr;(2020년~2026년)
바이오의약품
항체치료제	161,739	193,904	211,495	227,884	252,220	278,127	303,410	11.1%
재조합단백질	101,824	107,772	110,578	116,098	122,558	130,141	135,804	4.9%
유전자세포치료제	5,332	7,243	10,490	16,755	26,458	39,420	56,006	48.0%
백신	34,724	97,933	99,620	80,869	76,626	77,910	81,746	15.3%
기타	739	822	909	1,140	1,480	2,025	2,764	24.6%
소 계	304,358	407,674	433,091	442,755	479,983	529,445	582,852	11.4%
합성의약품	454,659	484,477	523,479	540,329	570,145	607,632	637,535	5.8%
기타 (일반의약품 등)	158,506	174,778	180,151	190,203	200,290	210,180	225,424	6.0%
합 계	917,523	1,066,929	1,136,721	1,173,287	1,250,418	1,347,257	1,445,811	7.9%

출처 : Evaluate Pharma (2022년 1월)

[연도별 MMP 건설 자금사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	2021년	2022년	2023년	합계
공장부지 매입	8	71	-	79
MMP 건설	3	791	2,258	3,052
합 계	11	862	2,258	3,131

[연도별 기타 공장 건설 및 유지보수 자금사용내역]

(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
기타 공장 건설 및 유지보수	1,713	646	764	791	1,125	5,039

주1) 거래처 대금 지급 스케쥴에 따라 일부 시점 변동이 있을 수 있습니다. &cr;주2) 시장 환경 변동에 따라 시설투자금액은 다소 증가 또는 감소할 수 있습니다. &cr;주3) 2022년~2026년 시설자금 5,039억원 중 4,000억원 은 금번 신주발행 통한 자금으로 사용할 계획입니다.&cr;주4) 부족자금은 자체자금을 통해 조달할 계획입니다. &cr;출처 : 당사 제시

삼성바이오로직스 중장기 사업방향 .jpg 삼성바이오로직스 중장기 사업방향

[삼성바이오에피스(주) 개요]

구 분	내 용
회사명	삼성바이오에피스 주식회사
업종	의약 및 약학 연구개발업
설립일	2012. 2. 28.
종속회사 현황&cr;(2021. 12. 31기준)	- SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED (영국)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS CH GmbH (스위스)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA (브라질)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD (호주)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED (뉴질랜드)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS IL LTD (이스라엘)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS NL B.V (네덜란드)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS TW LIMITED (대만)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS PL Sp z o.o. (폴란드) &cr;- SAMSUNG BIOEPIS HK LIMITED (홍콩)&cr;- SAMSUNG BIOEPIS UNITED STATES INC. (미국)&cr; - SVIC 제36호 신기술투자조합 (한국)
자산총액&cr;(2020년 연결)	2,618,002,589,226원
매출액&cr;(2020년 연결)	777,373,656,267원

출처 : 당사 제시

[양수대금 지급 일정]

(단위 : 억원)

기업명	2022년	2023년	2024년	합계
삼성바이오에피스(주)	12,024	9,770	5,261	27,054

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.