전환사채권 발행결정 2.1 유틸렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 04월 24일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 유틸렉스
대 표 이 사 :	권병세, 최수영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 25 1401호(가산동, 대륭테크노타운 17차)
	(전 화)02-3402-7314
	(홈페이지)http://eutilex.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) KWON EDWIN EUJOONG
	(전 화) 02-3402-7314

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채29,000,000,000-----10,000,000,000-19,000,000,000---0.00.02025년 05월 04일본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 05월 04일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10065,603

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

보통주식442,0525.612021년 05월 04일2025년 04월 04일

가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.&cr;

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

라. 위 가 목 내지 다 목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2020년 08월 04일) 및 이후 매 3개월(2020년 11월 04일, 2021년 02월 04일, 2021년 05월 04일, 2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일, 2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일, 2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일, 2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 된다.

&cr;마. 위 가 목 내지 라 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

&cr;바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 04월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr;(1) 조기상환 청구금액:

2022년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2022년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2022년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

&cr;(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 일산 탄현지점

&cr;(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr; &cr; &cr; [콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항]&cr; &cr; 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 04일부터 24개월이 되는 2022년 05월 04일까지 매 3개월에 해당되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 연 3.0%(3개월 복리)로 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록금액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2021년 05월 04일: 전자등록금액의 103.0339%

2021년 08월 04일: 전자등록금액의 103.8067%

2021년 11월 04일: 전자등록금액의 104.5852%

2022년 02월 04일: 전자등록금액의 105.3696%

2022년 05월 04일: 전자등록금액의 106.1599%&cr;

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정&cr;

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인(콜옵션을 행사한 경우의 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)은 각 행사일로부터 60일 전부터 30일 전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사청구인의 행사 통지가 도달한 경우, 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 유관기관의 사정으로 인해 콜옵션 행사일에 대상 사채를 인도할 수 없을 경우, 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 연체이자를 지급하고, 이 경우 연체이자는 연복리 15%의 이율로 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.&cr;

(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 청구기간이 종료되는 시점(2022년 05월 04일)까지 본 호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 청구기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생의 경우에는 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사를 보장하지 않는다.&cr;

(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 전자등록총액의 20%)과 무관하게 발행가액의 100%까지 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.

&cr;(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 조기상환청구권(풋옵션)이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권(풋옵션)이 우선한다.

&cr;(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다. &cr;

(10) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.

&cr; (11) 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr; &cr; (12) 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인&cr; &cr; (13) 취득규모 : 최대 5,800,000,000원(Call Option 20%)&cr; &cr; (14) 취득목적 : 미정&cr; &cr; (15) 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인&cr; &cr; (16) 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 88,410&cr;주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 75% 조정 후에는 최대 117,878주까지 취득 가능합니다. 이에 제 3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.18%에서 최대 1.56%(리픽싱 75%)까지 보유 가능합니다. &cr;

이 외 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

-2020년 04월 24일2020년 05월 04일--2020년 04월 24일11불참아니오면제 (1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;※ 조기상환청구권(Put Option)

&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 05월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 조기상환 청구금액:

2022년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2022년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2022년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 05월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 08월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 11월 04일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 02월 04일: 전자등록금액의 100.0000%&cr;

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 일산 탄현지점 &cr;

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 회차별 조기상환 청구기간과 조기상환일, 조기상환률은 다음과 같다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
	FROM	TO
1차	2022년 03월 05일	2022년 04월 04일	2022년 05월 04일	100.0000%
2차	2022년 06월 05일	2022년 07월 05일	2022년 08월 04일	100.0000%
3차	2022년 09월 05일	2022년 10월 05일	2022년 11월 04일	100.0000%
4차	2022년 12월 06일	2023년 01월 05일	2023년 02월 04일	100.0000%
5차	2023년 03월 05일	2023년 04월 04일	2023년 05월 04일	100.0000%
6차	2023년 06월 05일	2023년 07월 05일	2023년 08월 04일	100.0000%
7차	2023년 09월 05일	2023년 10월 05일	2023년 11월 04일	100.0000%
8차	2023년 12월 06일	2024년 01월 05일	2024년 02월 04일	100.0000%
9차	2024년 03월 05일	2024년 04월 04일	2024년 05월 04일	100.0000%
10차	2024년 06월 05일	2024년 07월 05일	2024년 08월 04일	100.0000%
11차	2024년 09월 05일	2024년 10월 07일	2024년 11월 04일	100.0000%
12차	2024년 12월 06일	2025년 01월 06일	2025년 02월 04일	100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. .&cr;&cr;&cr; ※ 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 04일부터 24개월이 되는 2022년 05월 04일까지 매 3개월에 해당되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 연 3.0%(3개월 복리)로 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록금액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2021년 05월 04일: 전자등록금액의 103.0339%

2021년 08월 04일: 전자등록금액의 103.8067%

2021년 11월 04일: 전자등록금액의 104.5852%

2022년 02월 04일: 전자등록금액의 105.3696%

2022년 05월 04일: 전자등록금액의 106.1599%

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정&cr;

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인(콜옵션을 행사한 경우의 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사청구인의 행사 통지가 도달한 경우, 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr;

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
	FROM	TO
1차	2021년 03월 05일	2021년 04월 05일	2021년 05월 04일	103.0339%
2차	2021년 06월 05일	2021년 07월 05일	2021년 08월 04일	103.8067%
3차	2021년 09월 05일	2021년 10월 05일	2021년 11월 04일	104.5852%
4차	2021년 12월 06일	2022년 01월 05일	2022년 02월 04일	105.3696%
5차	2022년 03월 05일	2022년 04월 04일	2022년 05월 04일	106.1599%

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【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

신한금융투자 주식회사없음10,600,000,000(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호, &cr;오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제36호, &cr;오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호, &cr;오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호,&cr;리운코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁 제1호,&cr;리운코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁 제4호,&cr;퀸즈가드 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제2호,&cr;로만벤처기업 전문투자형사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)&cr;NH투자증권 주식회사없음3,900,000,000(엘엔에스전문투자형사모투자신탁 제4호(코스닥벤처),&cr;티앤씨코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁 제1호,&cr;KAAM 코스닥 벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)&cr;미래에셋대우 주식회사없음1,700,000,000(이현 코스닥벤처 전문투자형 사모증권 투자신탁 제1호,&cr;블루텍 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)&cr;한국투자증권 주식회사없음1,300,000,000(수성코스닥벤처멀티메자닌M1 전문투자형사모투자신탁,&cr;밸류시스템ANDANTE 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)&cr;삼성증권 주식회사없음1,750,000,000(밸류시스템RAPID 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)&cr;신한금융투자 주식회사없음250,000,000(비욘드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)&cr;KB증권 주식회사없음500,000,000(티엘벤처기업전문투자형사모증권투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)&cr;중소기업은행없음1,000,000,000IBKC-EQP혁신기술투자조합없음1,500,000,000키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사없음4,000,000,000IBK금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술조합없음1,500,000,000수성자산운용 주식회사없음1,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

&cr;

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금(인건비, 임상비용, 연구개발비, 유형자산 매입 등) 290억원

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※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl