| 2020년 11월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 11. 신주권교부예정일 | 명의개서대리인과의 &cr;일정 협의에 따른 정정 | 2020년 11월 16일 | 2020년 11월 11일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 22일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 유틸렉스 | |
| 대 표 이 사 : | 권병세, 최수영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 25 1401호(가산동, 대륭테크노타운 17차) | |
| (전 화) 02-3402-7314 | ||
| (홈페이지) http://eutilex.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) KWON EDWIN EUJOONG |
| (전 화) 02-3402-7314 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 유상증자 대금의 사용목적&cr;상기 유상증자 대금은 시설투자 및 운영자금(임상 개발 및 연구 개발)에 쓰일 예정입니다. &cr;&cr;(2) 발행가액 산정방법&cr;본 건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정한 할인율 10.0%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다)&cr;
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주가 |
| 1개월간 가중산술평균주가(A) | 36,766 |
| 1주일간 가중산출평균주가(B) | 35,940 |
| 최근일 가중산출평균주가(C) | 34,664 |
| (A),(B),(C) 산술평균(D) | 35,790.06 |
| 기준주가 (C)와 (D)중 낮은 가액(E) | 34,664 |
| 할인율 | 10.0% |
| 발행가액 | 31,200 |
&cr;(3) 금번 유상증자로 발행 될 신주 전량은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.&cr;&cr;(4) 우선주의 내용
1. 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선하는 권리가 있다.
2. 전환조건에 관하여 특별한 정함이 있는 전환주식이다.
3. 상기 각호와 같은 "본 건 우선주"의 우선권 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 "본 건 우선주"를 보유한 주주(이하 "본 건 우선주주"라 한다)의 전환청구가 없더라도 자동으로 보통주로 전환된다.
&cr;(5) 배당에 관한 사항&cr;1. "본 건 우선주"는 참가적, 비누적적 우선주로서, 액면금액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 "발행회사"가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본 건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당한다.
2. 당해 사업연도의 "본 건 우선주"에 대한 배당액이 본 조 제1항에 정한 배당률에 따른 배당액에 미달할 경우 미달하는 배당액(이하 "부족 우선배당액"이라 한다)은 비누적적이므로 다음 사업연도의 배당 시에 부족 우선 배당액이 누적되어 배당되지 아니한다.
3. "발행회사"가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 본 조 제1항 내지 제2항과 같은 방법으로 배당하되, "본 건 우선주"에 대하여는 동일한 내용의 우선주의 형태로 주식배당을 한다.
4. 배당결의가 있기 전에 "본 건 우선주"를 보통주로 전환청구한 경우에는, "인수인"은 "발행회사"에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.
&cr;(6) 전환에 관한 사항&cr;1. "본 건 우선주"의 주주는 발행일인 2020년 10월 30일로부터 1년이 경과하는 날부터 그 이후 존속 기간 만료 직전일까지 언제든지 "본 건 우선주"를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. "본 건 우선주"의 주주는 "본 건 우선주"의 존속기간 만료일 직전일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 "본 건 우선주"는 존속기간의 만료일에 보통주식으로 자동전환 된다.
2. 전환의 효력발생시기 : 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다3. 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원에 전자등록하므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사에 의한 주금 납입일로부터 15 영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
4. 전환청구장소: 한국예탁결제원 증권대행부("발행회사"의 명의개서대리인)
5. 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 1통에 전환하고자 하는 주식의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항 및 서류 등을 기입, 날인하고 주권(주권이 미발행된 경우에는 주권미발행확인서)을 첨부하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
6. 전환비율
- 원칙적으로 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 아래에서 정한 것과 같이 전환비 율의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.
- 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환조건(단, 전환조건은 "전환비율" 즉, 본 건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.)은 다음과 같이 조정된다. 본 호에 따른 전환조건의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr;
본 건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = ("본 건 우선주"의 1주당 취득가격) / ("본 건 우선주"의 1주당 조정 후 전환가액)&cr;조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)&cr;A: 기발행주식수&cr;B: 신발행주식수&cr;C: "본 건 우선주"의 1주당 취득가격
D: 시가
&cr;최초의 전환가액은 "본 건 우선주"의 1주당 취득가격이며, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 주식으로 전부 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.
- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 "인수인"이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "인수인"이 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 하며, 또한 계속 상장을 유지 할 의무를 부담한다.
- 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 "산정가액"이라 하며, "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외한다)의 규정을 준용하여 산정한다.)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
- 위 2호, 3호 내지 4호와는 별도로 "본 건 우선주" 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 "전환가액 조정일"로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 본 호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.&cr;8. 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법의 관련규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.&cr;9. 본 조에 의거한 전환비율의 조정이 있게 된 경우, "발행회사"는 1주일 이내에 "발행회사"의 비용으로 본 조에 의한 조정치를 계산한 후, 조정사유 및 내역에 대한 설명을 기재한 '우선주 전환비율조정 확인증서'를 본 계약 제17조에 따라 "인수인"에게 통지하도록 한다.
10. 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
11. 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.
&cr;(7) 청약에 관한 사항&cr;- 청약일 : 2020년 10월 30일 &cr;- 주금납입장소 : KB국민은행 도당동지점 &cr;&cr;(8) 기타사항&cr;- 유상증자일정은 관계기관의 협의 및 절차의 진행과정 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;- 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|