| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 거래시작일(결제일) : | ||
| 보고의무발생일 : | ||
| 보고서작성기준일 : |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 에스케이케미칼(주) |
| 회 사 명 | |
| 법인구분 | 회사코드 |
| 발행주식 총수 |
| 보고자 구분 | ||
| 성명(명칭) | 한 글 | 한자(영문) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 | ||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | ||
| 발행회사와의관계 | 임원(등기여부) | 직위명 |
| 선임일 | 퇴임일 | |
| 주요주주 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부 서 |
| 직 위 | 전화번호 | |
| 성 명 | 팩스번호 | |
| 이메일 주소 | ||
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 거래일(결제일) | 거래방법 | 특정증권등의종류 | 특정증권등의수(주식수) | 취득/처분단가(원)* | 거래금액** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | ||||||
* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미
| 거래목적 |
|---|
| 거래개시일(결제일) | 거래종료일(결제일) | 거래기간 | 거래방법 | 특정증권등의종류 | 특정증권등의수(주식수)① | 취득/처분단가(원)② | 거래금액③ | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(주1-1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채(이하 "본 사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유 상황에는 변동이 없으나, 본 사채의 교환청구기간(2025년 11월 20일~2030년 09월 20일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(3,822,430주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다. 교환대상 주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.(주1-2) 본 사채의 발행 개요는 하기와 같으며 주요 내용은 에스케이케미칼(주)가 2025년 09월 19일에 제출한『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』을 참고하시기 바랍니다.1) 교환사채 발행(납입)일: 2025년 10월 20일2) 교환사채 만기일: 2030년 10월 20일3) 교환청구기간: 2025년 11월 20일 ~ 2030년 09월 20일4) 교환대상주식: 에스케이바이오사이언스 주식회사 기명식 보통주식5) 교환대상주식수: 3,822,430주 (발행회사 발행주식 총수의 4.88%)(주1-3) 취득/처분단가는 본 사채의 교환가액으로, 보고자의 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2025년 09월 18일)을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액으로 하되, 일(1)원 단위 미만은 절상하였습니다.1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 115%에 해당하는 가액2) 최근일(기산일) 가중산술평균주가의 115%에 해당하는 가액(주1-4) 거래개시일 및 거래종료일은 본 사채의 발행일을 의미하고, 거래방법은 기타(-)로 표기하였습니다.① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)
② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)
③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미
| ※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음 |
| 특정증권등의종류 | 취득/처분단가(원) | 취득/처분단가 산출근거 |
|---|---|---|
| 특정증권등의종류 | 계약체결일 | 주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등) |
|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 취득/처분단가(원)* | 거래금액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역 | ||||
| 거래계획 | ||||
| 합 계 | ||||
| P |
| 발행주식 총수(J) | 거래 특정증권등의 수(P) | 특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100 |
|---|---|---|
* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정(주1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채(이하 "본 사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 사채의 교환청구기간(2025년 11월 20일~2030년 09월 20일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(3,822,430주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다.(주2) 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전자등록총액의 합은 금 이천이백억원(\220,000,000,000)이며 교환대상주식수는 3,822,430주(발행주식총수 대비 4.88%)입니다. 자세한 내용은 2025년 09월 19일 에스케이케미칼(주)가 제출한『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.(주3) 본 사채의 교환대상주식수 3,822,430는 발행회사 발행주식 총수의 4.88%에 해당하며,사채권자가 교환대상주식 전량에 대해 교환권 행사할 시, 교환 이후 보고자의 소유상황은 하기와 같으며, 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 보고자의 소유상황은 변경될 가능성이 존재합니다.[교환사채 전체 거래계획 완료 후 특정증권등의 종류별 예상 소유현황]
| 특정증권등의 내역 | |||
| 주권 | 주권 외 | 합계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||
| 48,237,294 | - | 48,237,294 | 61.55 |
(주4) 교환대상주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.