| 2021년 10월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(지분증권)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 09월 28일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 21일 | [정정] 증권신고서(지분증권) | 기재정정( "굵은 파란색") |
3. 정정사항&cr;&cr; 금번 정정은 투자자보호를 위한 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 ' 굵은 파란색 ' 으로 표시하였습니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 하기의 표를 확인하여 주시기 바랍니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 금번 정정은 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정 사항은 투자자 편의를 위해 " 굵은 파란색"을 사용하였습니다. 단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. | |||
| 요약정보 | 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 기재사항 정정 및 추가 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | 기재사항 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 -&cr;다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | 기재사항 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -&cr;나. 청약에 관한 사항 - (6) | 기재사항 정정 및 추가 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -&cr;다. 청약결과 배정에 관한 사항 - (1) | 기재사항 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항&cr;나. 인수대가에 관한 사항 - (1), (2) | 기재사항 정정 및 추가 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | |||
| 1. 사업위험 - &cr;다. 산업내 경쟁 심화 위험 | 기재사항 보완 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 회사위험 - &cr;아. 신규 사업 관련 위험 | 기재사항 보완 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - &cr;마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | 기재사항 정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - &cr;바. 주식매수선택권과 신주인수권 행사 및 전환사채와 전환우선주의 보통주 전환에 따른 주가 희석화 위험 | 기재사항 정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - &cr;자. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험 | 기재사항 보완 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - &cr;차. 유사회사 선정의 부적합 가능성 | 기재사항 보완 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - &cr;러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 | 기재사항 정정 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| Ⅳ. 인수인의 의견 | |||
| 4. 공모가격에 대한 의견 -&cr;나. 희망공모가액의 산출방법 - (1) | 기재사항 보완 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| 4. 공모가격에 대한 의견 -&cr;나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) - (나) | 기재사항 보완 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| Ⅴ . 자금의 사용목적 | |||
| 2. 자금의 사용목적 | 기재사항 보완 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
&cr; <주1 - 정정 전>&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,300,000 | 500 | 18,000 | 59,400,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 3,300,000 | 59,400,000,000 | 1,811,999,700 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 |
|---|---|---|
| 2021.11.01 ~ 2021.11.02 | 2021.11.04 | 2021.11.01 |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜디어유의 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜디어유가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. | ||||||||||
| 주5) | 우리사주조합 청약일 : 2021년 11월 01일 (1일간)&cr;기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)&cr;기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주6) | 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. | ||||||||||
| 주7)&cr;&cr; | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 06월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 09월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주8)&cr;&cr; | 총 인수대가는 희망공모가액 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9)&cr;&cr; |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜디어유가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다. |
||||||||||
| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr; <주1 - 정정 후>&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 3,300,000 | 500 | 18,000 | 59,400,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 3,300,000 | 59,400,000,000 | 1,811,999,700 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 |
|---|---|---|
| 2021.11.01 ~ 2021.11.02 | 2021.11.04 | 2021.11.01 |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜디어유의 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜디어유가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. | ||||||||||
| 주5) | 우리사주조합 청약일 : 2021년 11월 01일 (1일간)&cr;기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2021년 11월 01일 ~ 02일 (2일간)&cr;기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주6) | 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. | ||||||||||
| 주7)&cr;&cr; | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 06월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 09월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주8)&cr;&cr; | 총 인수대가는 희망공모가액 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)0.5%의 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9)&cr;&cr; |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜디어유가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다. |
||||||||||
| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr; <주2 - 정정 전>&cr;
|
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 공모대상 |
배정주식수 |
배정비율 |
주당&cr;공모가액 |
모집(매출)총액&cr;(주1) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% |
18,000원 (주1) |
8,910,000,000원 | 주2) |
|
일반청약자 |
825,000주&cr;~ 990,000주 |
25.0%&cr;~30.0% |
14,850,000,000원&cr;~ 17,820,000,000원 |
주3),주6) | |
|
기관투자자 |
1,980,000주&cr;~ 2,310,000주 | 60.0%&cr;~70.0% |
35,640,000,000원&cr;~ 41,580,000,000원 |
주4),주5),주7) | |
|
합계 |
3,300,000주 | 100.00% | 59,400,000,000원 |
- |
|
주1) |
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 15.0%를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
&cr; 나. 모집의 방법 등&cr;&cr;(1) 모집의 방법&cr;
|
【모집방법 : 일반공모】 |
|
공 모 대 상 |
배정주식수 | 배정비율 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% | 우선배정 |
|
일 반 공 모 |
2,805,000주 | 85.0% |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
합 계 |
3,300,000주 | 100.0% |
- |
|
【모집 세부내역】 |
| 공모대상 |
배정주식수 |
배정비율 |
주당&cr;공모가액 |
모집총액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% |
18,000원 |
8,910,000,000원 | 우선배정 |
|
일반청약자 |
825,000주&cr;~ 990,000주 |
25.0%&cr;~30.0% |
14,850,000,000원&cr;~ 17,820,000,000원 |
||
|
기관투자자 |
1,980,000주&cr;~ 2,310,000주 | 60.0%&cr;~70.0% |
35,640,000,000원&cr;~ 41,580,000,000원 |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
|
합계 |
3,300,000주 | 100.00% | 59,400,000,000원 |
- |
&cr; <주2 - 정정 후>&cr;
|
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 |
| 공모대상 |
배정주식수 |
배정비율 |
주당&cr;공모가액 |
모집(매출)총액&cr;(주1) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% |
18,000원 (주1) |
8,910,000,000원 | 주2) |
|
일반청약자 |
825,000주&cr;~ 990,000주 |
25.0%&cr;~30.0% |
14,850,000,000원&cr;~ 17,820,000,000원 |
주3),주6) | |
|
기관투자자 |
1,815,000주 &cr;~ 2,475,000주 | 55.0% &cr;~75.0% |
32,670,000,000원&cr; ~ 44,550,000,000원 |
주4),주5),주7) | |
|
합계 |
3,300,000주 | 100.00% | 59,400,000,000원 |
- |
|
주1) |
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 15.0%를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등&cr;&cr;(1) 모집의 방법&cr;
|
【모집방법 : 일반공모】 |
|
공 모 대 상 |
배정주식수 | 배정비율 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% | 우선배정 |
|
일 반 공 모 |
2,805,000주 | 85.0% |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
합 계 |
3,300,000주 | 100.0% |
- |
|
【모집 세부내역】 |
| 공모대상 |
배정주식수 |
배정비율 |
주당&cr;공모가액 |
모집총액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 495,000주 | 15.0% |
18,000원 |
8,910,000,000원 | 우선배정 |
|
일반청약자 |
825,000주&cr;~ 990,000주 |
25.0%&cr;~30.0% |
14,850,000,000원&cr;~ 17,820,000,000원 |
||
|
기관투자자 |
1,815,000주 &cr;~ 2,475,000주 | 55.0% &cr;~75.0% |
32,670,000,000원 &cr;~ 44,550,000,000원 |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
|
합계 |
3,300,000주 | 100.00% | 59,400,000,000원 |
- |
&cr;
<주3 - 정정 전>&cr;
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr;
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,980,000주&cr;~2,310,000주 | 60.0%&cr;~ 70.0% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,300,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 825,000주~990,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 495,000주(15.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
&cr; <주3 - 정정 후>&cr;
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr;
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,815,000주&cr; ~2,475,000주 | 55.0%&cr; ~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,300,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 825,000주~990,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 495,000주(15.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
<주4 - 정정 전>&cr;
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr;
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr;2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 수수료 및&cr;청약방법 |
- 청약수수료
&cr;
&cr;- 청약방법&cr;On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&cr;Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및 &cr;우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청 약한도의 50%인 13,000~16,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 26,000주~32,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 52,000주~64,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 78,000주~96,000주 를 청약한도로 합니다. &cr;&cr;
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 &cr;&cr; - 평잔 산정시 제외 항목
&cr; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr;- 고객등급 조회 방법&cr;1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr;2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
&cr; <주4 - 정정 후>&cr;
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr;
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr;2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 수수료 및&cr;청약방법 |
- 청약수수료
&cr;- 청약방법&cr;On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&cr;Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및 &cr;우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청 약한도의 50%인 13,000~16,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 26,000주~32,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 52,000주~64,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 78,000주~96,000주 를 청약한도로 합니다. &cr;
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용 &cr;&cr; - 평잔 산정시 제외 항목
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr;- 고객등급 조회 방법&cr;1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr;2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
&cr; <주5 - 정정 전>&cr;&cr; (1) 공모주식 배정비율&cr;&cr;① 기관투자자 : 공모주식의 60.0%~70.0% (1,980,000주~2,310,000주)를 배정합니다.&cr;② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (825,000주~990,000주)를 배정합니다.&cr;③ 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%~15.0% (165,000주~495,000주)를 배정합니다.&cr;④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr;④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr;⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr;&cr; <주5 - 정정 후>&cr;&cr; (1) 공모주식 배정비율&cr;&cr;① 기관투자자 : 공모주식의 55.0% ~75.0% ( 1,815,000주 ~2,475,000주) 를 배정합니다.&cr;② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (825,000주~990,000주)를 배정합니다.&cr;③ 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%~15.0% (165,000주~495,000주)를 배정합니다.&cr;④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr;④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.&cr;⑤ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. &cr;&cr; <주6 - 정정 전>&cr;
나. 인수대가에 관한 사항&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 1,811,999,700원 | 주1) |
| 주1) | 인수수수료는 공모희망가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(60,399,990,000원)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
&cr; <주6 - 정정 후>&cr;
나. 인수대가에 관한 사항&cr;&cr; (1) 인수수수료
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 1,811,999,700원 | 주1) |
| 주1) | 인수수수료는 공모희망가액인 18,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 18,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(60,399,990,000원)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다. |
&cr; (2) 신주인수권 &cr;
당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.&cr;
| 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 |
| 제10조의2(신주인수권)&cr;① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr;&cr;1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것&cr;2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것&cr;3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것&cr;&cr;② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.&cr;&cr;1. 발행회사명&cr;2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일&cr;3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량&cr;4. 주당 취득가격 |
&cr;상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 약 3.03%인 100,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.&cr;
| 【 신주인수권 계약 주요내용 】 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 100,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
&cr; <주7 - 정정 전>&cr;
| 다. 산업내 경쟁 심화 위험&cr; &cr;당사는 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 시장 내에서 음악 아티스트 관련 사업을 중심으로 다수의 플랫폼 기업들과 경쟁 하고 있습니다. 인터넷 기술 발달에 따른 거대 플랫폼 출현 및 OSMU(One Source Multi Use) 전략 확산으로 인해 산업 경쟁 측면에서 플랫폼 및 콘텐츠 간 경계가 허물어짐에 따라 당사는 기존 K-Pop 관련 콘텐츠뿐만 아니라 영상, 만화, 소설, 사진 등 다양한 콘텐츠 분야에서 경쟁구도를 형성할 가능성이 존재합니다. 엔터테인먼트 플랫폼 및 콘텐츠 시장 내 경쟁은 지속적으로 심화될 전망이며, 향후 당사가 플랫폼 및 콘텐츠 산업 내에서 원천 IP가 충분한 팬덤을 지속적으로 유지하지 못하거나, 당사의 플랫폼이 기술적으로나 인지도 측면에서 견고한 지위를 확보하지 못할 경우 외형 성장 둔화 및 수익성 하락의 가능성이 존재 합니다. |
당사가 영위하는 콘텐츠 사업 업계 전반에서 팬덤을 보유한 IP를 2차, 3차 콘텐츠로 응용하여 발전시키는 일명 OSMU(One Source Multi Use) 전략이 확산되면서 우수한 IP를 보유한 플랫폼 또는 콘텐츠기업의 사업 확장성이 높은 주목을 받게 되었습니다. 이는 스마트폰 보급과 더불어 5G와 같은 빠른 속도의 인터넷 인프라 구축 확장 등 각종 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있는 서비스의 확산에 의하여 가능해지고 있습니다. &cr;&cr;유튜브와 넷플릭스 등과 같은 콘텐츠 플랫폼들은 전세계 대부분 지역에서 이용자를 확보한 거대 플랫폼으로 성장하였으며, 콘텐츠 기업들은 이러한 플랫폼들을 이용해 기존에는 쉽게 접근하지 못했던 지역의 이용자에게까지 콘텐츠를 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 우수한 IP를 보유한 콘텐츠 기업이 OSMU를 통한 규모의 경제를 보다 효율적으로 이룰 수 있게 해줌과 동시에 한 장르에서 우수한 IP를 보유한 콘텐츠 기업이 타 장르의 콘텐츠 기업과 경쟁하는 구도를 형성하게 되는 상황으로 이어졌습니다.&cr;&cr;당사는 아티스트의 팬덤이 추구하는 콘텐츠를 제작할 수 있는 능력과 콘텐츠 플랫폼 및 IT 기술 활용 능력을 바탕으로 DearU bubble 등의 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 우수한 아티스트 확보를 통해 플랫폼 이용자에게 프라이빗 서비스를 제공하고 있으며 향후 글로벌 엔터테인먼트 회사와 국내의 다양한 엔터테인먼트 회사 등의 우수한 아티스트 확보 및 축적한 IP 사업의 인프라와 노하우를 끊임없이 적용하여 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. &cr;&cr;그러나 이러한 콘텐츠 사업은 문화 이용자의 한정된 여가시간 내에서 경쟁하게 된다는 점에서 기존 음악 사업자뿐만 아니라 궁극적으로 모든 유형의 콘텐츠 사업자와 경쟁구도를 형성하게 될 수밖에 없으므로 콘텐츠 시장 내 경쟁은 지속적으로 심화될 전망입니다. 또한, 한정된 여가시간과 한정된 재원으로 다양한 플랫폼 및 콘텐츠를 이용해야 하므로 엔터테인먼트 플랫폼 업체를 포함하여 다양한 플랫폼 업계와의 직접적인 경쟁 구도가 형성 될 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서 향후 당사가 아티스트 등 원천 IP가 충분한 팬덤을 지속적으로 유지하지 못하거나, 당사의 플랫폼이 기술적으로나 인지도 측면에서 견고한 지위를 확보하지 못할 경우 외형 성장 둔화 및 수익성 하락의 가능성이 존재합니다.
&cr; <주7 - 정정 후>&cr;
| 다. 산업내 경쟁 심화 위험&cr; &cr;당사는 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 시장 내에서 음악 아티스트 관련 사업을 중심으로 다수의 플랫폼 기업들과 경쟁 하고 있습니다. 인터넷 기술 발달에 따른 거대 플랫폼 출현 및 OSMU(One Source Multi Use) 전략 확산으로 인해 산업 경쟁 측면에서 플랫폼 및 콘텐츠 간 경계가 허물어짐에 따라 당사는 기존 K-Pop 관련 콘텐츠뿐만 아니라 영상, 만화, 소설, 사진 등 다양한 콘텐츠 분야에서 경쟁구도를 형성할 가능성이 존재합니다. 엔터테인먼트 플랫폼 및 콘텐츠 시장 내 경쟁은 지속적으로 심화될 전망이며, 현재 당사와 유사한 서비스를 제공하고 있는 경쟁업체가 존재하나 당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 산업 내 경쟁업체들과 비교시 프라이빗 메시지 서비스인DearU bubble을 통해 경쟁사들과 상이한 사업 방향성을 보유하고 있으며 동 서비스 내 독보적인 원천IP를 보유하고 있습니다. 다만, 향후 당사가 플랫폼 및 콘텐츠 산업 내에서 원천 IP가 충분한 팬덤을 지속적으로 유지하지 못하거나, 당사의 플랫폼이 기술적으로나 인지도 측면에서 견고한 지위를 확보하지 못할 경우 외형 성장 둔화 및 수익성 하락의 가능성이 존재 합니다. |
당사가 영위하는 콘텐츠 사업 업계 전반에서 팬덤을 보유한 IP를 2차, 3차 콘텐츠로 응용하여 발전시키는 일명 OSMU(One Source Multi Use) 전략이 확산되면서 우수한 IP를 보유한 플랫폼 또는 콘텐츠기업의 사업 확장성이 높은 주목을 받게 되었습니다. 이는 스마트폰 보급과 더불어 5G와 같은 빠른 속도의 인터넷 인프라 구축 확장 등 각종 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있는 서비스의 확산에 의하여 가능해지고 있습니다. &cr;&cr;유튜브와 넷플릭스 등과 같은 콘텐츠 플랫폼들은 전세계 대부분 지역에서 이용자를 확보한 거대 플랫폼으로 성장하였으며, 콘텐츠 기업들은 이러한 플랫폼들을 이용해 기존에는 쉽게 접근하지 못했던 지역의 이용자에게까지 콘텐츠를 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 우수한 IP를 보유한 콘텐츠 기업이 OSMU를 통한 규모의 경제를 보다 효율적으로 이룰 수 있게 해줌과 동시에 한 장르에서 우수한 IP를 보유한 콘텐츠 기업이 타 장르의 콘텐츠 기업과 경쟁하는 구도를 형성하게 되는 상황으로 이어졌습니다.&cr;&cr;당사는 아티스트의 팬덤이 추구하는 콘텐츠를 제작할 수 있는 능력과 콘텐츠 플랫폼 및 IT 기술 활용 능력을 바탕으로 DearU bubble 등의 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 우수한 아티스트 확보를 통해 플랫폼 이용자에게 프라이빗 서비스를 제공하고 있으며 향후 글로벌 엔터테인먼트 회사와 국내의 다양한 엔터테인먼트 회사 등의 우수한 아티스트 확보 및 축적한 IP 사업의 인프라와 노하우를 끊임없이 적용하여 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. &cr;&cr;그러나 이러한 콘텐츠 사업은 문화 이용자의 한정된 여가시간 내에서 경쟁하게 된다는 점에서 기존 음악 사업자뿐만 아니라 궁극적으로 모든 유형의 콘텐츠 사업자와 경쟁구도를 형성하게 될 수밖에 없으므로 콘텐츠 시장 내 경쟁은 지속적으로 심화될 전망입니다. 또한, 한정된 여가시간과 한정된 재원으로 다양한 플랫폼 및 콘텐츠를 이용해야 하므로 엔터테인먼트 플랫폼 업체를 포함하여 다양한 플랫폼 업계와의 직접적인 경쟁 구도가 형성 될 가능성도 배제할 수 없습니다. &cr;&cr; 더 나아가, 증권신고서 제출일 기준 현재 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성할 수 있는 기업으로는 ㈜하이브의 자회사인 ㈜위버스컴퍼니가 2019년에 출시한 위버스(Weverse), 2015년 네이버㈜가 출시한 브이라이브(V-Live), 그리고 ㈜엔씨소프트의 자회사인 ㈜클랩이 출시한 유니버스(Universe) 등이 있습니다. &cr;&cr;위버스는 아티스트와 팬이 소통할 수 있는 팬 커뮤니티 플랫폼으로 실물 굿즈에 대한 판매 및 팬클럽 회원 모집을 통한 콘텐츠 공간을 제공합니다. 다만 위버스의 경우 커머스를 주 사업으로 영위하고 있다는 점에서 당사의 사업방향성과 차이가 존재하며 이에 아티스트는 현재 위버스와 당사의 플랫폼에 동시 입점이 가능합니다. &cr;&cr;네이버의 브이라이브는 스트리밍 앱 서비스로서 아티스트 및 셀럽들이 라이브 방송을 진행할 수 있으며 이 외에도 게시판 기능, 팬클럽 유료 가입 서비스, 온택트(On-tact) 콘서트 및 팬미팅 서비스 등을 제공합니다. 다만 브이라이브는 현재 당사가 제공하는 프라이빗 메시지 서비스인 DearU Bubble의 서비스와 유사한 서비스를 제공하지 않고 있으며 현재 아티스트는 브이라이브와 당사의 플랫폼에 동시 입점이 가능합니다. &cr;&cr;㈜엔씨소프트의 유니버스는 미디어 콘텐츠 시청, 팬 활동 미션 참여, 1:1 프라이빗 메시지 또는 콜, 아티스트 서포트 활동(전광판 광고, 커피차 등), 등 온/오프라인 팬덤 활동을 모바일 앱으로 제공하고 있으며, 이 중 1:1 프라이빗 메시지 서비스를 제공하는 점에서 당사의 DearU Bubble 서비스와 유사한 서비스를 제공합니다. 다만, 유니버스는 당사의 아티스트가 아닌 몬스타엑스, 우주소녀 등의 아티스트(그룹 또는 솔로)가 참여하고 있으며 ㈜ 에스엠엔터테인먼트, ㈜에프엔씨엔터테인먼트, 젤리피쉬엔터테인먼트㈜, ㈜제이와이피엔터테인먼트, ㈜더블유엠엔터테인먼트, ㈜엠앤에이치엔터테인먼트, ㈜플레이엠엔터테인먼트, ㈜티오피미디어, ㈜스윙엔터테인먼트, ㈜브랜뉴뮤직, ㈜미스틱스토리, 우분트엔터테인먼트, ㈜브리지엔터테인먼트, ㈜엘엠엔터테인먼트, ㈜지비레이블 등에 속한 당사의 아티스트는 유니버스의 서비스를 사용하고 있지 않다는 점에서 당사와 유니버스는 동일하지 않은 원천 IP를 보유하고 있습니다.&cr; &cr; 이처럼 당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 산업 내 경쟁업체들과 비교시 프라이빗 메시지 서비스인 DearU bubble을 통해 경 쟁사들과 상이한 사업 방향성을 보유하고 있으며 동 서비스 내 독보적인 원천 IP를 보유하고 있습니다. 다만, 향후 당사가 아티스트 등 원천 IP가 충분한 팬덤을 지속적으로 유지하지 못하거나, 당사의 플랫폼이 기술적으로나 인지도 측면에서 견고한 지위를 확보하지 못할 경우 외형 성장 둔화 및 수익성 하락의 가능성이 존재합니다.
&cr; <주8 - 정정 전>&cr;
| 아. 신규 사업 관련 위험&cr;&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 DearU bubble 서비스 플랫폼을 기반으로 K-Pop 아티스트 외에 글로벌 해외 아티스트 및 스포츠스타 등 IP 라인업을 확대할 예정입니다. 또한 언택트(Un-tact)시대가 도래함에 따라 가상세계를 일컫는 메타버스(Meta+Universe)의 관심도가 높아지고 있는 가운데 DearU bubble 플랫폼 내에 메타버스 공간을 제공하는 신규 사업을 계획 중에 있습니다. 이 외에도 디지털 스토어, 라이브 기능 등 다양한 신규 서비스를 오픈 할 예정입니다. 다만 당사가 예상하지 못하는 상황 혹은 기술의 한계 등의 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익보다 저조할 경우 당사의 수익 확장 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. |
&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 신규 아티스트의 확보 및 IP 라인업 확장, 플랫폼 내 메타버스 공간 구축, 디지털 스토어 및 라이브 기능 등 신규 서비스 오픈을 계획하고 있습니다.&cr;&cr;1) 신규 아티스트 확장
현재 DearU bubble 서비스는 글로벌 팬덤이 확보 되어있는 K-Pop 아티스트 중심으로 구성되어 있으나, 앞으로 아티스트의 범위를 늘려나갈 예정이고 가장 먼저 확장 해 나갈 영역은 해외 아티스트입니다. 당사는 해외 엔터테인먼트 회사와의 계약을 통하여 일본 등 아시아 아티스트의 DearU bubble 서비스를 런칭할 예정입니다. 또한 EPL, NBA, MLB 등에 소속된 글로벌 스포츠스타 및 일정 규모의 팬덤을 확보하고 있는 국내 스포츠스타를 영입하여 DearU bubble 라인업을 확대할 예정입니다.
&cr; 2) 메타버스 &cr;COVID-19로 인해 오프라인 공간이 축소되고 디지털 영역이 확장 되면서 가상세계를 일컫는 메타버스 (Meta+Universe) 의 관심도가 높아지고 있는 가운데 DearU bubble은 아티스트와 팬의 흥미가 지속될 수 있도록 기존 DearU bubble 채팅방에서만 이루어지던 소통 채널을 확장하여 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간을 제공할 것입니다. DearU bubble은 팬과 아티스트의 메시징 플랫폼으로 시작했지만 궁극적으로는 메타버스 플랫폼을 지향하며 프라이빗 메시지에서 더 나아가 메타버스 속에서 소비(쇼핑), 엔터테인먼트, 결제 기능을 구현하고 자체적인 경제 생태계를 구축하여 현실 경제 세계와의 연동을 가능하게 할 것입니다.&cr;&cr; 3) 디지털 스토어 &cr;당사는 DearU bubble 서비스에서 아티스트와 팬의 일상적인 대화에 흥미를 잃지 않도록 다양한 답장 꾸미기 기능을 기획하고 있습니다. 머천다이징 측면에서 실제 굿즈 상품 및 채팅방에서 활용 가능한 디지털 아이템을 판매할 수 있는 디지털 스토어를 오픈할 예정입니다.
4) 라이브 기능
DearU bubble은 아티스트의 개인 시간에 팬들과 친밀한 대화를 나누는 서비스인 만큼 아티스트 자신의 기분을 실시간으로 보여주고 소통할 수 있는 라이브 서비스를 도입할 예정입니다. 라이브 기능을 개발 시 오디오, 비디오 선택적 송출이 가능하도록 지원하여 아티스트의 상황에 따라 라디오/비디오 방송을 선택 가능하도록 기능 제공할 예정입니다. 일상을 날 것 그대로 공유함으로써 구독자(팬)들은 아티스트와의 교감을 더 확대할 수 있고 이러한 신규 기능은 구독자를 Lock-in 하는 방안으로 활용될 예정입니다.
&cr;그럼에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 상황 또는 기술의 한계 등을 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익시현에 부응하지 못할 경우 당사의 수익 확장 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.
&cr; <주8 - 정정 후>
| 아. 신규 사업 관련 위험&cr;&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 DearU bubble 서비스 플랫폼을 기반으로 K-Pop 아티스트 외에 글로벌 해외 아티스트 및 스포츠스타 등 IP 라인업을 확대할 예정입니다. 또한 언택트(Un-tact)시대가 도래함에 따라 가상세계를 일컫는 메타버스(Meta+Universe)의 관심도가 높아지고 있는 가운데 DearU bubble 플랫폼 내에 메타버스 공간을 제공하는 신규 사업을 계획 중에 있습니다. 이 외에도 디지털 스토어, 라이브 기능 등 다양한 신규 서비스를 오픈 할 예정입니다. 다만 당사가 예상하지 못하는 상황 혹은 기술의 한계 등의 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익보다 저조할 경우 당사의 수익 확장 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. |
&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 신규 아티스트의 확보 및 IP 라인업 확장, 플랫폼 내 메타버스 공간 구축, 디지털 스토어 및 라이브 기능 등 신규 서비스 오픈을 계획하고 있습니다.&cr;&cr;1) 신규 아티스트 확장
현재 DearU bubble 서비스는 글로벌 팬덤이 확보 되어있는 K-Pop 아티스트 중심으로 구성되어 있으나, 앞으로 아티스트의 범위를 늘려나갈 예정이고 가장 먼저 확장 해 나갈 영역은 해외 아티스트입니다. 당사는 해외 엔터테인먼트 회사와의 계약을 통하여 일본 등 아시아 아티스트의 DearU bubble 서비스를 런칭할 예정입니다. 또한 EPL, NBA, MLB 등에 소속된 글로벌 스포츠스타 및 일정 규모의 팬덤을 확보하고 있는 국내 스포츠스타를 영입하여 DearU bubble 라인업을 확대할 예정입니다. &cr;
현재는 K-pop 아티스트 중심으로 서비스 중이나 향후 글로벌 인기를 얻고 있는 한류 배우들도 영입할 계획입니다. 현재 국내의 배우 기획사 및 스포츠스타들과 DearU bubble 서비스 합류를 논의하고 있으며, 2021년 안에 국내 배우와 스포츠스타를 동 서비스에 영입 할 계획입니다. 또한 글로벌 아티스트와 글로벌 스포츠스타의 영입을 위해 적정 수준의 MG(Minimum Guarantee)를 선지급하는 방식으로 영입할 계획이며, 현재 글로벌 엔터테인먼트 회사 및 당사의 해외 에이전트를 통해 다각적으로 협의하고 있으며, 내년 상반기 중으로 DearU bubble 서비스에 영입할 수 있도록 계획하고 있습니다.&cr; &cr; 2) 메타버스 &cr; COVID-19로 인해 오프라인 공간이 축소되고 디지털 영역이 확장 되면서 가상세계를 일컫는 메타버스 (Meta+Universe) 의 관심도가 높아지고 있는 가운데 DearU bubble은 아티스트와 팬의 흥미가 지속될 수 있도록 기존 DearU bubble 채팅방에서만 이루어지던 소통 채널을 확장하여 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간을 제공할 것입니다. &cr;&cr; 2022년 1분기에 DearU bubble 이용자의 개인 프로필 화면에 메타버스 공간인 '마이홈’과 개인 아바타를 공개하고, '마이홈’을 꾸미기 위한 아티스트의 초상을 활용한 가전제품 또는 벽지 등의 디지털 아이템을 판매 함으로써 팬커머스(Fan+Commerce) 사업을 진행하여 월 구독료에 한정되어 있는 ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당평균매출)를 높일 계획입니다. 이후 2023년 상반기부터 점진적으로 메타버스 공간과 기능을 확장한 'bubble World’를 제공해 메타버스 플랫폼 생태계를 구축 할 예정입니다. &cr; &cr;DearU bubble은 팬과 아티스트의 메시징 플랫폼으로 시작했지만 궁극적으로는 메타버스 플랫폼을 지향하며 프라이빗 메시지에서 더 나아가 메타버스 속에서 소비(쇼핑), 엔터테인먼트, 결제 기능을 구현하고 자체적인 경제 생태계를 구축하여 현실 경제 세계와의 연동을 가능하게 할 것입니다.&cr;&cr; 3) 디지털 스토어 &cr; 당사는 DearU bubble 서비스에서 아티스트와 팬의 일상적인 대화에 흥미를 잃지 않도록 다양한 답장 꾸미기 기능을 기획하고 있습니다. 머천다이징 측면에서 실제 굿즈 상품 및 채팅방에서 활용 가능한 디지털 아이템을 판매할 수 있는 디지털 스토어를 2022년 1분기에 오픈할 예정입니다. &cr;&cr; DearU letter 서비스로 확보된 아티스트의 손 글씨체로 인공지능폰트를 제작하여 bubble 채팅 방에 적용 가능하도록 아이템으로 판매하거나 아티스트 육성 데이터를 통한 채팅 알림을 개발하여 고객에게는 bubble 메시지 수신 시 아티스트와의 유대감이 향상될 수 있는 디지털 아이템을 판매할 예정입니다.
또한, 단순히 아티스트의 사진, 로고 등을 상품화하는 기존의 MD 상품 기획에서 벗어나 다양한 bubble 참여 엔터테인먼트 회사와의 콜라보레이션을 통해 아티스트가 직접 제작한 이모티콘, 제작에 참여한 디지털 아이템 상품 등 독점적 디지털 굿즈 상품을 판매할 예정입니다. 나아가 아티스트 제작 상품에서 팬들이 제작한 디지털 굿즈 상품 판매로 아이템 스토어의 차별화를 모색할 예정입니다. DearU bubble을 통하여 주고 받는 사진을 이용하여 각 구독자(팬)가 원하는 사진과 본인이 직접 작성한 문구로 커스터마이징이 가능한 디지털 DIY 굿즈를 만들어서 제공할 예정입니다.
&cr;아티스트의 아이템 소장 욕구를 충족시킬 수 있는 디지털 굿즈 상품 판매로 구독자(팬)에게 만족도 높은 온라인 상품 판매가 가능할 것으로 예상됩니다.
4) 라이브 기능
DearU bubble은 아티스트의 개인 시간에 팬들과 친밀한 대화를 나누는 서비스인 만큼 아티스트 자신의 기분을 실시간으로 보여주고 소통할 수 있는 라이브 서비스를 도입할 예정입니다. 라이브 기능을 개발 시 오디오, 비디오 선택적 송출이 가능하도록 지원하여 아티스트의 상황에 따라 라디오/비디오 방송을 선택 가능하도록 기능 제공할 예정입니다. 일상을 날 것 그대로 공유함으로써 구독자(팬)들은 아티스트와의 교감을 더 확대할 수 있고 이러한 신규 기능은 구독자를 Lock-in 하는 방안으로 활용될 예정입니다. &cr;&cr; 상기의 신규 서비스 오픈 예상 일정은 아래와 같습니다.&cr;1) 아티스트 확장 : 국내 배우 영입 - 2021년 중&cr;2) 아티스트 확장 : 글로벌 아티스트 영입 - 2022년 1분기&cr;3) 디지털 아이템 스토어 오픈 - 2022년 1분기&cr;4) 라이브 기능 - 2022년 2분기&cr;5) 메타버스 : 초기 My Home 베타서비스 오픈 - 2022년 1분기&cr;6) 메타버스 : 중장기 bubble World 서비스 오픈 - 2023년 이후
&cr;그럼에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 상황 또는 기술의 한계 등을 이유로 신규 사업이 지연되거나 당사가 기대하는 수익시현에 부응하지 못할 경우 당사의 수익 확장 및 경영성과 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.&cr;
또한 신규 사업 등을 위하여 2022년에는 47명의 인력을 충원하는 등 향후 지속적으로 인력을 채용할 예정입니다. 당사의 예상하지 못한 상황 또는 개발 일정의 지연 및 기술의 한계 또는 신규 사업이 지연되거나 신규 서비스가 당사가 기대하는 수익 실현에 부응하지 못할 경우 당사의 인건비 등 고정비 지출 증가로 인한 영업손실이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;또한, 글로벌 아티스트와 스포츠스타의 영입을 위해 MG(Minimum Guarantee)를 아티스트 1인당 5~20억원을 지급 할 예정입니다. 만약, 글로벌 아티스트와 스포츠스타에 선 지급된 MG가 계약기간 내에 상계(소진) 되지 않을 경우, 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
&cr; <주9 - 정정 전>&cr;
| [ 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량 ] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||
| 최대주주 등 | (주)에스엠스튜디오스 | 최대주주 | 7,396,808 | 36.68% | - | - | 7,396,808 | 36.68% | 1년 주2) |
| (주)제이와이피엔터테인먼트 | 관계회사 | 4,285,192 | 21.25% | - | - | 4,285,192 | 21.25% | 1년 주2) | |
| 안종오 | 대표이사 | 1,039,710 | 5.16% | - | - | 1,039,710 | 5.16% | 1년 주2) | |
| 이학희 | 임원 | 42,670 | 0.21% | - | - | 42,670 | 0.21% | 1년 주2) | |
| everysing Japan Co., Ltd | 관계회사 | 600,000 | 2.97% | - | - | 600,000 | 2.97% | 6개월 주2) | |
| 관계회사 임원 11인 | 351,250 | 1.74% | - | - | 351,250 | 1.74% | 6개월 주2) | ||
| 소 계 | 13,715,630 | 68.01% | - | - | 13,715,630 | 68.01% | - | ||
| 벤처금융 | 660,190 | 3.27% | 474,270 | 2.35% | 185,920 | 0.92% | 1개월 주3) | ||
| 전문투자자 | 한국투자증권(주) | 11,740 | 0.06% | 11,740 | 0.06% | - | - | - | |
| 1%이상 주주 | 1,453,559 | 7.21% | 1,217,449 | 6.04% | 236,110 | 1.17% | 6개월 주4) | ||
| 소액주주 | 971,650 | 4.82% | 674,240 | 3.34% | 297,410 | 1.47% | 6개월 주4) | ||
| 공모주주 | IPO 공모주주(우리사주조합) | 495,000 | 2.45% | - | - | 495,000 | 2.45% | 1년 주5) | |
| IPO 공모주주(일반공모) | 2,805,000 | 13.91% | 2,805,000 | 13.91% | - | - | - | ||
| 상장주선인 의무인수 | 55,555 | 0.28% | - | - | 55,555 | 0.28% | 3개월 주6) | ||
| 합 계 | 20,168,324 | 100.00% | 5,182,699 | 25.70% | 14,985,625 | 74.30% | - | ||
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다. 다만 당사의 최대주주를 포함하여 4인((주)에스엠스튜디오스, (주)제이와이피엔터테인먼트, 안종오, 이학희)의 보유주식에 한하여 동조항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 495,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주7) | 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주가 있으며 해당 주식은 모두 상장 후 1년 이내에 행사 가능합니다. 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적 영향 최소화를 위해 한국거래소와의 협의에 따라 미행사 주식매수선택권 물량 중 1,085,480주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다. |
| 주8) | 상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다. |
&cr;당사의 상장예정주식수 20,168,324주 중 약 25.70%에 해당하는 5,182,699주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.&cr;
| [ 보호예수 주식등 현황 ] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식 종류 | 상장신청일 현재 | 보호예수 | 유통가능물량 | 매각제한&cr;기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 최대주주 등 | (주)에스엠스튜디오스 | 최대주주 | 보통주 | 7,396,808 | 33.63% | 7,396,808 | 33.63% | - | 0.00% | 1년 주2) |
| (주)제이와이피엔터테인먼트 | 관계회사 | 보통주 | 4,285,192 | 19.48% | 4,285,192 | 19.48% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| 안종오 | 대표이사 | 보통주 | 1,039,710 | 4.73% | 1,039,710 | 4.73% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| 이학희 | 임원 | 보통주 | 42,670 | 0.19% | 42,670 | 0.19% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| everysing Japan Co., Ltd | 관계회사 | 보통주 | 600,000 | 2.73% | 600,000 | 2.73% | - | 0.00% | 6개월 주2) | |
| 관계회사 임원 11인 | 보통주 | 351,250 | 1.60% | 351,250 | 1.60% | - | 0.00% | 6개월 주2) | ||
| 소 계 | 13,715,630 | 62.36% | 13,715,630 | 62.36% | - | 0.00% | - | |||
| 벤처금융 | 유니온미디어앤콘텐츠투자조합 등 5인 | 보통주 | 886,119 | 4.03% | 185,920 | 0.85% | 700,199 | 3.18% | 1개월 주3) | |
| 2020 SBI스케일업펀드 등 4인 | 전환우선주 | 1,320,000 | 6.00% | 1,320,000 | 6.00% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 소 계 | 2,206,119 | 10.0.% | 1,505,920 | 6.85% | 700,199 | 3.18% | - | |||
| 전문투자자 | 한국투자증권(주) | 보통주 | 11,740 | 0.05% | - | 0.00% | 11,740 | 0.05% | - | |
| 1%이상 주주 | 보통주 | 1,227,630 | 5.58% | 236,110 | 1.07% | 991,520 | 4.51% | 6개월 주4) | ||
| 소액주주 | 기존주주 | 보통주 | 971,650 | 4.42% | 297,410 | 1.35% | 674,240 | 3.07% | 6개월 주4) | |
| 기존주주 | 전환우선주 | 280,000 | 1.27% | 280,000 | 1.27% | - | 0.00% | 6개월 주7) | ||
| 소 계 | 1,251,650 | 5.69% | 577,410 | 2.63% | 674,240 | 3.07% | - | |||
| 공모주주 | IPO 공모주주(우리사주조합) | 보통주 | 495,000 | 2.25% | 495,000 | 2.25% | - | 0.00% | 1년 주5) | |
| IPO 공모주주(일반공모) | 보통주 | 2,805,000 | 12.75% | - | 0.00% | 2,805,000 | 12.75% | - | ||
| 소 계 | 3,300,000 | 15.00% | 495,000 | 2.25% | 2,805,000 | 12.75% | - | |||
| 상장주선인 의무인수 | 보통주 | 55,555 | 0.25% | 55,555 | 0.25% | - | 0.00% | 3개월 주6) | ||
| 벤처금융 | 알바트로스뉴웨이브펀드 등 2인 | 전환사채 | 225,936 | 1.03% | 225,936 | 1.03% | - | 0.00% | 1개월 주3) | |
| 합 계 | 21,994,260 | 100.00% | 16,811,561 | 76.44% | 5,182,699 | 23.56% | - | |||
| 주1) | 상장신청일 현재 주식수에는 미전환된 전환우선주 및 전환사채를 포함하여 작성하였습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다. 다만 당사의 최대주주를 포함하여 4인((주)에스엠스튜디오스, (주)제이와이피엔터테인먼트, 안종오, 이학희)의 보유주식에 한하여 동조항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 495,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1-2호에 의거하여 상장예비심사청구일전 1년 이내 제3자배정으로 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. |
| 주8) | 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주가 있으며 해당 주식은 모두 상장 후 1년 이내에 행사 가능합니다. 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적 영향 최소화를 위해 한국거래소와의 협의에 따라 미행사 주식매수선택권 물량 중 1,085,480주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다. |
| 주9) | 상기 지분율 및 상장예정주식수에는 미행사된 주식매수선택권, 상장주선인의 신주인수권이 고려되지 않았습니다. |
&cr; <주9 - 정정 후>&cr;
| [ 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량 ] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 공모 후 | 유통가능물량 | 매각제한물량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 기간 | |||
| 최대주주 등 | (주)에스엠스튜디오스 | 최대주주 | 7,396,808 | 36.68% | - | - | 7,396,808 | 36.68% | 1년 주2) |
| (주)제이와이피엔터테인먼트 | 관계회사 | 4,285,192 | 21.25% | - | - | 4,285,192 | 21.25% | 1년 주2) | |
| 안종오 | 대표이사 | 1,039,710 | 5.16% | - | - | 1,039,710 | 5.16% | 1년 주2) | |
| 이학희 | 임원 | 42,670 | 0.21% | - | - | 42,670 | 0.21% | 1년 주2) | |
| everysing Japan Co., Ltd | 관계회사 | 600,000 | 2.97% | - | - | 600,000 | 2.97% | 6개월 주2) | |
| 관계회사 임원 11인 | 351,250 | 1.74% | - | - | 351,250 | 1.74% | 6개월 주2) | ||
| 소 계 | 13,715,630 | 68.01% | - | - | 13,715,630 | 68.01% | - | ||
| 벤처금융 | 660,190 | 3.27% | 474,270 | 2.35% | 185,920 | 0.92% | 1개월 주3) | ||
| 전문투자자 | 한국투자증권(주) | 11,740 | 0.06% | 11,740 | 0.06% | - | - | - | |
| 1%이상 주주 | 1,453,559 | 7.21% | 1,217,449 | 6.04% | 236,110 | 1.17% | 6개월 주4) | ||
| 소액주주 | 971,650 | 4.82% | 674,240 | 3.34% | 297,410 | 1.47% | 6개월 주4) | ||
| 공모주주 | IPO 공모주주(우리사주조합) | 495,000 | 2.45% | - | - | 495,000 | 2.45% | 1년 주5) | |
| IPO 공모주주(일반공모) | 2,805,000 | 13.91% | 2,805,000 | 13.91% | - | - | - | ||
| 상장주선인 의무인수 | 55,555 | 0.28% | - | - | 55,555 | 0.28% | 3개월 주6) | ||
| 합 계 | 20,168,324 | 100.00% | 5,182,699 | 25.70% | 14,985,625 | 74.30% | - | ||
| 주1) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다. 다만 당사의 최대주주를 포함하여 4인((주)에스엠스튜디오스, (주)제이와이피엔터테인먼트, 안종오, 이학희)의 보유주식에 한하여 동조항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유하며 의무보유에 해당하는 주주는 "알바트로스뉴웨이브펀드(92,960주)", "알바트로스넥스트제너레이션펀드(92,960주)" 입니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다. 또한 소액주주 중 일부물량은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의2호에 의거하여 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 495,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주7) | 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주가 있으며 해당 주식은 모두 상장 후 1년 이내에 행사 가능합니다. 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적 영향 최소화를 위해 한국거래소와의 협의에 따라 미행사 주식매수선택권 물량 중 488,465주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다. |
| 주8) | 상기 지분율 및 상장예정주식수는 증권신고서 제출일 현재 보통주 기준으로 작성하였습니다. |
&cr;당사의 상장예정주식수 20,168,324주 중 약 25.70%에 해당하는 5,182,699주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.&cr;
| [ 보호예수 주식등 현황 ] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식 종류 | 상장신청일 현재 | 보호예수 | 유통가능물량 | 매각제한&cr;기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 최대주주 등 | (주)에스엠스튜디오스 | 최대주주 | 보통주 | 7,396,808 | 33.63% | 7,396,808 | 33.63% | - | 0.00% | 1년 주2) |
| (주)제이와이피엔터테인먼트 | 관계회사 | 보통주 | 4,285,192 | 19.48% | 4,285,192 | 19.48% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| 안종오 | 대표이사 | 보통주 | 1,039,710 | 4.73% | 1,039,710 | 4.73% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| 이학희 | 임원 | 보통주 | 42,670 | 0.19% | 42,670 | 0.19% | - | 0.00% | 1년 주2) | |
| everysing Japan Co., Ltd | 관계회사 | 보통주 | 600,000 | 2.73% | 600,000 | 2.73% | - | 0.00% | 6개월 주2) | |
| 관계회사 임원 11인 | 보통주 | 351,250 | 1.60% | 351,250 | 1.60% | - | 0.00% | 6개월 주2) | ||
| 소 계 | 13,715,630 | 62.36% | 13,715,630 | 62.36% | - | 0.00% | - | |||
| 벤처금융 | 유니온미디어앤콘텐츠투자조합 | 보통주 | 225,929 | 1.03% | - | 0.00% | 225,929 | 1.03% | - | |
| BSK-테크스타 3호 조합 | 보통주 | 179,650 | 0.82% | - | 0.00% | 179,650 | 0.82% | - | ||
| 서울 글로벌바이오메디컬 신성장동력&cr;투자펀드 | 보통주 | 179,650 | 0.82% | - | 0.00% | 179,650 | 0.82% | - | ||
| 알바트로스뉴웨이브펀드 | 보통주 | 92,960 | 0.42% | 92,960 | 0.42% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 알바트로스넥스트제너레이션펀드 | 보통주 | 92,960 | 0.42% | 92,960 | 0.42% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 보광20호청년창업투자조합 | 보통주 | 57,490 | 0.26% | - | 0.00% | 57,490 | 0.26% | - | ||
| 국보1호투자조합 | 보통주 | 57,480 | 0.26% | - | 0.00% | 57,480 | 0.26% | - | ||
| 2020 SBI 스케일업 펀드 | 전환우선주 | 880,000 | 4.00% | 880,000 | 4.00% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 코너스톤윈윈3호신기술조합 | 전환우선주 | 220,000 | 1.00% | 220,000 | 1.00% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 유니온글로벌익스페디션투자조합 | 전환우선주 | 120,000 | 0.55% | 120,000 | 0.55% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 유니온슈퍼아이피투자조합 | 전환우선주 | 100,000 | 0.45% | 100,000 | 0.45% | - | 0.00% | 1개월 주3) | ||
| 소 계 | 2,206,119 | 10.03% | 1,505,920 | 6.85% | 700,199 | 3.18% | - | |||
| 전문투자자 | 한국투자증권(주) | 보통주 | 11,740 | 0.05% | - | 0.00% | 11,740 | 0.05% | - | |
| 1%이상 주주 | 보통주 | 1,227,630 | 5.58% | 236,110 | 1.07% | 991,520 | 4.51% | 6개월 주4) | ||
| 소액주주 | 기존주주 | 보통주 | 971,650 | 4.42% | 297,410 | 1.35% | 674,240 | 3.07% | 6개월 주4) | |
| 기존주주 | 전환우선주 | 280,000 | 1.27% | 280,000 | 1.27% | - | 0.00% | 6개월 주7) | ||
| 소 계 | 1,251,650 | 5.69% | 577,410 | 2.63% | 674,240 | 3.07% | - | |||
| 공모주주 | IPO 공모주주(우리사주조합) | 보통주 | 495,000 | 2.25% | 495,000 | 2.25% | - | 0.00% | 1년 주5) | |
| IPO 공모주주(일반공모) | 보통주 | 2,805,000 | 12.75% | - | 0.00% | 2,805,000 | 12.75% | - | ||
| 소 계 | 3,300,000 | 15.00% | 495,000 | 2.25% | 2,805,000 | 12.75% | - | |||
| 상장주선인 의무인수 | 보통주 | 55,555 | 0.25% | 55,555 | 0.25% | - | 0.00% | 3개월 주6) | ||
| 벤처금융 | 알바트로스뉴웨이브펀드 등 2인 | 전환사채 | 225,936 | 1.03% | 225,936 | 1.03% | - | 0.00% | 1개월 주3) | |
| 합 계 | 21,994,260 | 100.00% | 16,811,561 | 76.44% | 5,182,699 | 23.56% | - | |||
| 주1) | 상장신청일 현재 주식수에는 미전환된 전환우선주 및 전환사채를 포함하여 작성하였습니다. |
| 주2) | 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다. 다만 당사의 최대주주를 포함하여 4인((주)에스엠스튜디오스, (주)제이와이피엔터테인먼트, 안종오, 이학희)의 보유주식에 한하여 동조항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 청구일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당되지 않으나, 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의4호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다. 또한 소액주주 중 일부물량은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1의2호에 의거하여 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. |
| 주5) | 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 495,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1-2호에 의거하여 상장예비심사청구일전 1년 이내 제3자배정으로 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. |
| 주8) | 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주가 있으며 해당 주식은 모두 상장 후 1년 이내에 행사 가능합니다. 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적 영향 최소화를 위해 한국거래소와의 협의에 따라 미행사 주식매수선택권 물량 중 488,465주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다. |
| 주9) | 상기 지분율 및 상장예정주식수에는 미행사된 주식매수선택권, 상장주선인의 신주인수권이 고려되지 않았습니다. |
&cr; <주10 - 정정 전>&cr;
| 바. 주식매수선택권과 신주인수권 행사 및 전환사채와 전환우선주의 보통주 전환에 따른 주가 희석화 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주로 공모후 주식수 23,655,500주 (1년 내 전환가능 주식수 포함) 기준 7.02%에 해당됩니다. 당사는 한국거래소와의 협의에 따라 대표이사를 포함한 임원 2인의 주식매수선택권 행사 가능수량 1,085,480주에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 해당 수량을 제외할 경우 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 575,760주입니다.&cr; 그리고 당사는 보통주 225,936주로 전환가능한 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주 1,600,000주로 전환가능한 전환우선주를 보유하고 있습니다. 전환사채의 경우 보통주 전환 시 전량에 대해 상장일로부터 1개월 이후 매각 가능하며, 전환우선주의 경우 보통주 전환 시 상장일로부터 1개월 이후 1,320,000주, 상장일로부터 6개월 이후 280,000주가 매각 가능합니다. 또한 당사는 금번 공모 시「증권인수업무 등에 관한 규정」제 10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주(공모주식수의 약 3.03%)에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사 혹은 전환우선주 및 전환사채의 보통주 전환으로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. |
&cr;당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원 및 전직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 주식매수선택권 부여 현황 ] |
| (단위 : 주,원) |
| 부여 대상 | 부여주식&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 기행사&cr;주식수 | 취소&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 | 행사가격 | 부여일 | 행사가능&cr;기간 | 의무보유예정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 기간 | |||||||||
| 임원(5인) | 보통주 | 1,452,850 | - | - | 1,452,850 | 5,000 | 2020/08/31 | 2022/08/31&cr;~2025/08/30 | 1,085,480 | 상장일로부터&cr;1년간 |
| 직원(36인) | 보통주 | 216,890 | - | 8,500 | 208,390 | 5,000 | 2020/08/31 | 2022/08/31&cr;~2025/08/30 | - | - |
| 합 계 | 1,669,740 | - | 8,500 | 1,661,240 | 1,085,480 | |||||
| 주1) | 임원(5인)의 물량 중 대표이사를 포함하여 2인의 주식매수선택권 부여 주식 1,085,480주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 이는 전체 주식매수선택권 부여 물량의 65.34%에 해당합니다. |
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주로 공모 후 주식수 23,655,500주(1년 내 전환가능주식수 포함) 기준 7.02%에 해당합니다.해당 주식매수선택권 전량이 상장 후 1년 이내인 2022년 8월 31일 이후 행사가 가능합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 한국거래소와의 협의에 따라 대표이사를 포함한 임원 2인의 주식매수선택권 행사 가능수량 1,085,480주에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 해당 수량을 제외할 경우 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 575,760주입니다. 상장일로부터 1년 이내에 575,760주가 일시에 유통 가능하며, 상장일로부터 1년 이후에는 1,085,480주가 일시에 유통 가능합니다. 이처럼 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식시장에 유통될 경우 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; <주10 - 정정 후>&cr;
| 바. 주식매수선택권과 신주인수권 행사 및 전환사채와 전환우선주의 보통주 전환에 따른 주가 희석화 위험&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주로 공모후 주식수 23,655,500주 (1년 내 전환가능 주식수 포함) 기준 7.02%에 해당됩니다. 당사는 한국거래소와의 협의에 따라 대표이사를 포함한 임원 2인의 주식매수선택권 행사 가능수량 488,465주 에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 해당 수량을 제외할 경우 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 1,172,775주 입니다.&cr; 그리고 당사는 보통주 225,936주로 전환가능한 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주 1,600,000주로 전환가능한 전환우선주를 보유하고 있습니다. 전환사채의 경우 보통주 전환 시 전량에 대해 상장일로부터 1개월 이후 매각 가능하며, 전환우선주의 경우 보통주 전환 시 상장일로부터 1개월 이후 1,320,000주, 상장일로부터 6개월 이후 280,000주가 매각 가능합니다. 또한 당사는 금번 공모 시「증권인수업무 등에 관한 규정」제 10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 100,000주(공모주식수의 약 3.03%)에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사 혹은 전환우선주 및 전환사채의 보통주 전환으로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. |
&cr;당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원 및 전직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| [ 주식매수선택권 부여 현황 ] |
| (단위 : 주,원) |
| 부여 대상 | 부여주식&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 기행사&cr;주식수 | 취소&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 | 행사가격 | 부여일 | 행사가능&cr;기간 | 의무보유예정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 기간 | |||||||||
| 임원(5인) | 보통주 | 1,452,850 | - | - | 1,452,850 | 5,000 | 2020/08/31 | 2022/08/31&cr;~2025/08/30 | 488,465 | 상장일로부터&cr;1년간 |
| 직원(36인) | 보통주 | 216,890 | - | 8,500 | 208,390 | 5,000 | 2020/08/31 | 2022/08/31&cr;~2025/08/30 | - | - |
| 합 계 | 1,669,740 | - | 8,500 | 1,661,240 | 488,465 | |||||
| 주1) | 임원(5인)의 물량 중 대표이사를 포함하여 2인의 주식매수선택권 부여 주식 488,465주에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 이는 전체 주식매수선택권 행사 가능 물량의 29.40%에 해당합니다. |
상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,661,240주로 공모 후 주식수 23,655,500주(1년 내 전환가능주식수 포함) 기준 7.02%에 해당합니다.해당 주식매수선택권 전량이 상장 후 1년 이내인 2022년 8월 31일 이후 행사가 가능합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권 행사에 따른 주가의 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 한국거래소와의 협의에 따라 대표이사를 포함한 임원 2인의 주식매수선택권 행사 가능수량 488,465주에 대해 상장일로부터 1년간 의무보유를 확약하였습니다. 해당 수량을 제외할 경우 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 1,172,775주입니다. 상장일로부터 1년 이내에 1,172,775주가 일시에 유통 가능하며, 상장일로부터 1년 이후에는 488,465주가 일시에 유통 가능합니다. 이처럼 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식시장에 유통될 경우 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; <주11 - 정정 전>
| 자. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험&cr;&cr; 당사의 공모가 산정은 PER을 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. 이러한 비교기업의 PER을 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사는 2021년 반기 기준 영업이익6,633백만원을 기록하였으나, 전환사채 및 전환우선주의 공정가치 평가로 인한 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실이 1,301백만원 발생 및 기중 상환된 전환사채로 인한 전환사채조기상환이익 1,055백만원이 발생하여 반기 당기순이익 5,376백만원을 기록하였습니다. 당사의 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실은 전환우선주 및 전환사채의 공정가치평가로 인해 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전환 또는 상환되지 않았습니다. 또한, 상기 손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용일 뿐으로 당사의 영업활동에는 미치는 영향이 없는 것으로 판단하였습니다. 이에 동 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실, 전환사채조기상환이익을 비경상적인 일회성 손익으로 판단하여 당사의 기업가치 평가 시 일회성 손익을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 공모가 산정은 PER을 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. PER 방식은 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있으나, PER 방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 또한, 이러한 비교기업의 PER을 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;
| [ 당사 희망공모가액 산정방법의 한계 ] |
| 구분 | 한계 |
|---|---|
| PER&cr;가치평가 | PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. |
| PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. | |
| 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. | |
| 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. | |
| 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. |
&cr;당사는 2021년 반기 기준 영업이익6,633백만원을 기록하였으나, 전환사채 및 전환우선주의 공정가치 평가로 인한 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실이 1,301백만원 발생하였으며, 기중 상환된 전환사채로 인한 전환사채조기상환이익 1,055백만원이 발생하여 반기 당기순이익 5,376백만원을 기록하였습니다. &cr;&cr; 당사의 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실은 전환우선주 및 전환사채의 공정가치평가로 인해 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전환 또는 상환되지 않았습니다. 또한, 상기 손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용일 뿐으로 당사의 영업활동에는 미치는 영향이 없는 것으로 판단하였습니다. 이에 당사는 동 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실, 전환사채조기상환이익을 비경상적인 일회성 손익으로 판단하여 당사의 기업가치 평가 시 일회성 손익을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 기업가치 평가 시 사용된 당사의 실적은 다음과 같습니다.&cr;
| [당사의 2021년 반기 실적] |
| 과목 | 내용 |
|---|---|
| 영업수익 | 18,427백만원 |
| 영업이익 | 6,633백만원 |
| 당기순이익 | 5,376백만원 |
| 파생상품평가손실 및&cr;당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | 1,301백만원 |
| 전환사채조기상환이익 | 1,055백만원 |
| 적용 반기 당기순이익 | 5,622백만원 |
&cr; <주11 - 정정 후>&cr;
| 자. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험&cr;&cr; 당사의 공모가 산정은 PER을 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. 이러한 비교기업의 PER을 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사는 2021년 반기 기준 영업이익6,633백만원을 기록하였으나, 전환사채 및 전환우선주의 공정가치 평가로 인한 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실이 1,301백만원 발생 및 기중 상환된 전환사채로 인한 전환사채조기상환이익 1,055백만원이 발생하여 반기 당기순이익 5,376백만원을 기록하였습니다. 당사의 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실은 전환우선주 및 전환사채의 공정가치평가로 인해 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전환 또는 상환되지 않았습니다. 또한, 상기 손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용일 뿐으로 당사의 영업활동에는 미치는 영향이 없는 것으로 판단하였습니다. 이에 동 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실, 전환사채조기상환이익을 비경상적인 일회성 손익으로 판단하여 당사의 기업가치 평가 시 일회성 손익을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 공모가 산정은 PER을 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. PER 방식은 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있으나, PER 방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 또한, 이러한 비교기업의 PER을 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;
| [ 당사 희망공모가액 산정방법의 한계 ] |
| 구분 | 한계 |
|---|---|
| PER&cr;가치평가 | PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. |
| PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. | |
| 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. | |
| 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. | |
| 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. |
&cr;당사는 2021년 반기 기준 영업이익6,633백만원을 기록하였으나, 전환사채 및 전환우선주의 공정가치 평가로 인한 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실이 1,301백만원 발생하였으며, 기중 상환된 전환사채로 인한 전환사채조기상환이익 1,055백만원이 발생하여 반기 당기순이익 5,376백만원을 기록하였습니다. &cr;&cr; 당사의 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실은 전환우선주 및 전환사채의 공정가치평가로 인해 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전환 또는 상환되지 않았습니다. 또한, 상기 손실은 현금흐름의 유출이 없는 재무제표 상 계상되는 비용일 뿐으로 당사의 영업활동에는 미치는 영향이 없는 것으로 판단하였습니다. 이에 당사는 동 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 파생상품평가손실, 전환사채조기상환이익을 비경상적인 일회성 손익으로 판단하여 당사의 기업가치 평가 시 일회성 손익을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 기업가치 평가 시 사용된 당사의 실적은 다음과 같습니다.&cr;
| [당사의 2021년 반기 실적] |
| 과목 | 내용 |
|---|---|
| 영업수익 | 18,427백만원 |
| 영업이익 | 6,633백만원 |
| 당기순이익 | 5,376백만원 |
| 파생상품평가손실 및&cr;당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | 1,301백만원 |
| 전환사채조기상환이익 | 1,055백만원 |
| 적용 반기 당기순이익 | 5,622백만원 |
&cr; 또한 당사의 희망공모가액 산출 방법에 사용된 당기순이익은 지정감사인으로부터 감사의견을 받은 최근사업연도 제4기 (2020년) 손익을 기준으로 산정하지 않고 당해연도 제5기 (2021년)의 반기 당기순이익을 기준으로 산정하였습니다. 이는 최근사업연도 제4기 손익이 -2,250백만원으로 순손실을 기록하였으며 반면 당해연도 제5기 반기에는 흑자전환에 성공하여 해당 반기의 당기순이익을 가치평가에 활용하였습니다. 그럼에도 불구하고 제5기 반기 당기순이익은 독립된 감사인으로부터 감사의견을 받지 않은 손익이므로 그 신뢰성에 한계가 있음을 투자자께서는 양지하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;추가로 동사는 최근 4개 분기 손익을 LTM(Last Twelve Month)으로 환산하지 않고 최근 2개 분기(반기) 손익을 1년으로 연환산한 손익을 사용하였습니다. 당사의 주요 서비스인 DearU bubble은 2020년 2월 서비스 런칭 이후 2020년 말까지 매출 성장세가 급증하였으나 2021년 이후부터는 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이에 증권신고서 제출일 기준으로 당사의 안정적인 손익을 반영할 수 있는 기준을 2021년 반기 당기순이익의 연환산 손익으로 산정하였습니다. 그럼에도 불구하고 투자자께서는 당사의 희망공모가액 산출 방법에 사용된 당기순이익이 최근 12개월의 손익이 아닌 2021년 반기(2개 분기 누적) 손익을 연환산하여 산출하여 일시적인 손익이라는 한계점이 존재할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; <주12 - 정정 전>&cr;
| 차. 유사회사 선정의 부적합 가능성&cr;&cr; 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. |
&cr;금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.&cr;&cr;상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.&cr;&cr;그러나 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사 제이와이피엔터테인먼트, 큐브엔터, 카카오, 와이지플러스 등 4개 회사는 기업 규모의 차이 및 주요 제품이나 서비스 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; <주12 - 정정 후>
| 차. 유사회사 선정의 부적합 가능성&cr;&cr; 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. |
&cr;금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.&cr;&cr;상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.&cr;&cr; 유사회사 선정 시 비교기업 선정(제외)기준, 반영 방법 등 합리적인 근거에 따라 적용하였으나 정량적인 기준 외에 평가과정에서 평가자의 정성적인 판단 및 자의성이 반영됨에 따라 산정결과로 도출된 희망 공모가액 역시 그 완결성을 보장할 수는 없습니다. 유사회사 선정 과정에 대한 자세한 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 나. 희망공모가액의 산출방법」에 기재되어 있으니 참고하여주시기 바랍니다.&cr;&cr; 또한 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사인 제이와이피엔터테인먼트, 큐브엔터, 카카오, 와이지플러스 등 4개 회사는 기업 규모의 차이 및 주요 제품이나 서비스 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 덧붙여 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점이 존재함으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;
<주13 - 정정 전>&cr;
| 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성&cr;&cr;기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. |
&cr;증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,300,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 820,000주 ~ 990,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,980,000주 ~ 2,310,000주(공모주식의 60.0% ~ 70.0%), 우리사주조합 165,000주 ~ 495,000주(공모주식의 5% ~ 15%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,980,000주 ~ 2,310,000주를 대상으로 2021년 10월 25일(월) ~ 26일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr;&cr;한편, 2021년 11월 01일(월) ~ 02일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr; <주13 - 정정 후>&cr;
| 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성&cr;&cr;기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. |
&cr;증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,300,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 820,000주 ~ 990,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,815,000주 ~ 2,475,000주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 우리사주조합 165,000주 ~ 495,000주(공모주식의 5% ~ 15%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,815,000주 ~ 2,475,000주를 대상으로 2021년 10월 25일(월) ~ 26일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.&cr;&cr;한편, 2021년 11월 01일(월) ~ 02일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
&cr; <주14 - 정정 전>&cr;&cr; (1) 희망공모가액 산출 방법 개요 &cr;&cr;대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜디어유의 공모가격 산정을 위한 평가방법으로 동사의 2021년 반기 당기순이익에서 비경상적 손익인 '전환사채상환이익' 및 '파생상품평가손실', '당기손익-공정가치측정금융부채평가손실'을 제외한 조정 반기 당기순이익의 연환산 실적에 유사회사의 2021년 반기 경영성과 연환산 실적을 기준으로 산정한 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산정한 후, 주당 평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다.&cr;&cr; <주14 - 정정 후>&cr;&cr; (1) 희망공모가액 산출 방법 개요 &cr;&cr;대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜디어유의 공모가격 산정을 위한 평가방법으로 동사의 2021년 반기 당기순이익에서 비경상적 손익인 '전환사채상환이익' 및 '파생상품평가손실', '당기손익-공정가치측정금융부채평가손실'을 제외한 조정 반기 당기순이익의 연환산 실적에 유사회사의 2021년 반기 경영성과 연환산 실적을 기준으로 산정한 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산정한 후, 주당 평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다.&cr;&cr; 다만, 동사의 희망공모가액 산출 방법에 사용된 손익이 독립된 감사인으로부터 감사의견을 받지 않은 손익이므로 그 신뢰성에 한계가 있음을 투자자께서는 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 해당 손익이 최근 4개 분기 손익을 LTM(Last Twelve Month)으로 산출하지 않고 2021년 반기(2개 분기 누적) 당기순이익을 1년으로 연환산한 손익을 사용하였습니다. 동사의 주요 서비스인 DearU bubble은 2020년 2월 서비스 런칭 이후 2020년 말까지 매출 성장세가 급증하였으나 2021년 이후부터는 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이에 증권신고서 제출일 기준으로 동사의 안정적인 손익을 반영할 수 있는 기준을 2021년 반기 당기순이익의 연환산 손익으로 산정하였습니다. 그럼에도 불구하고 동사의 희망공모가액 산출 방법에 사용된 당기순이익이 최근 12개월의 손익이 아닌 2021년 반기(2개 분기 누적) 손익을 연환산하여 산출하여 일시적인 손익이라는 한계점이 존재할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; <주15 - 정정 전>&cr;
(나) 유사회사 선정 세부내역&cr;
[1차 선정기준]
| 한국표준산업분류 | 해당회사 |
|---|---|
| 음악 및 기타 오디오물 출판업&cr;(J59201) | 큐브엔터테인먼트, 제이와이피엔터테인먼트, &cr;에스엠엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트 |
| 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업&cr;(J63120) | 카카오, 네이버, 키다리스튜디오, 다우기술, &cr;줌인터넷, 케이아이엔엑스, 플리토, 아시아경제, 디지틀조선일보, 사람인에이치알 |
| 매니저업&cr;(M73901) | 하이브 |
| 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업&cr;(J63110) | 와이지플러스, 한일네트웍스, 뷰노, 가비아, &cr;카페24 |
&cr;[2차 선정기준]&cr;
| 회사명 | 주요 사업 현황 (최근 공시자료 기준) | 선정 여부 |
|---|---|---|
| 큐브엔터테인먼트 | 음반 및 디지털 콘텐츠(25.8%), 로열티 및 상품매출(63.6%) 등 | 선정 |
| 제이와이피엔터테인먼트 | 음반 및 음원(56.5%), 매니지먼트 사업(43.6%) 등 | 선정 |
| 에스엠엔터테인먼트 | 음반/음원(44.5%), 공연/영상콘텐츠 등(31.6%) 등 | 제외 주1) |
| 와이지엔터테인먼트 | 음반 등 제품(43.3%), 음원 등 음악서비스(14.6%), 용역매출(32.8%) 등 | 선정 |
| 카카오 | 포털/톡비즈 등 플랫폼(55.8%), 게임/뮤직 등 콘텐츠(44.2%) | 선정 |
| 네이버 | 서치플랫폼(49.9%), 커머스(21.8%), 핀테크(14.0%), 콘텐츠(8.7%) 등 | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 웹툰콘텐츠서비스 등(93.7%), 전자책콘텐츠서비스 등(6.3%) | 선정 |
| 다우기술 | 금융사업부(96.8%), 비금융사업부(5.8%) | 제외 |
| 줌인터넷 | 검색광고(32.7%), 디스플레이광고(27.9%), 쇼핑광고(21.4%) 등 | 제외 |
| 케이아이엔엑스 | 인터넷 인프라 서비스 : IDC/CDN/솔루션(88.5%), IX(11.5%) | 제외 |
| 플리토 | 데이터판매(86.0%), 플랫폼서비스(14.0%) | 제외 |
| 아시아경제 | 광고 등 용역매출(49.9%), 상품판매(50.1%) | 제외 |
| 디지틀조선일보 | 게임웹진, 인터넷광고, 커뮤니티운영대행 등 (100.0%) | 제외 |
| 사람인에이치알 | 채용광고, 채용솔루션(77.2%), 인재파견(22.6%) 등 | 제외 |
| 하이브 | 음반/음원 등(35.4%), MD/라이선싱 등(25.1%), 영상콘텐츠 등(28.1%) 등 | 선정 |
| 와이지플러스 | 음악서비스매출(48.7%), 용역매출(32.8%), 상품제품매출(18.4%) 등 | 선정 |
| 한일네트웍스 | ERP서비스 등(60.9%), 서버/노트북 보안장비(39.1%) | 제외 |
| 뷰노 | 의료데이터 영상솔루션(49.2%), 음성솔루션(42.9%) 등 | 제외 |
| 가비아 | 클라우드/IT사업(48%), IX/IDC사업(39%), 보안사업(13%) | 제외 |
| 카페24 | 인터넷비즈니스솔루션(81.9%), 운송(10.4%), 의류(7.7%) | 제외 |
주1) (주)에스엠엔터테인먼트의 경우 당사가 속한 기업집단의 최상위지배기업으로서 비교대상 기업에서 제외하였습니다.
&cr;[3차 선정기준]&cr;
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 2021연도 반기 | 선정여부 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||
| 제이와이피엔터테인먼트 | 72,871,402 | 23,374,084 | 16,868,201 | 선정 |
| 와이지엔터테인먼트 | 180,676,689 | 16,863,358 | 4,056,016 | 선정 |
| 큐브엔터테인먼트 | 34,384,323 | 2,663,445 | 1,572,949 | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 51,116,182 | 4,106,390 | 3,206,729 | 선정 |
| 네이버 | 3,162,619,183 | 624,458,610 | 15,838,149,015 | 선정 |
| 하이브 | 456,943,196 | 50,780,619 | 37,608,651 | 선정 |
| 카카오 | 2,610,159,614 | 320,154,180 | 536,196,082 | 선정 |
| 와이지플러스 | 67,764,292 | 2,883,760 | 3,540,436 | 선정 |
| 주) | 연결재무제표 작성법인의 경우, 지배기업 소유주 지분 당기순이익으로 산정했습니다. |
[4차 선정기준]&cr;
| 회사명 | 결산월 | 상장 후&cr;6개월 이상 경과 | 최근 사업연도&cr;감사의견 적정 | 최근 1년 합병, 영업양수도,&cr;기업분할, 영업정지 등 중요한&cr;경영상의 변동이 없을 것 | 비경상적 PER&cr;(10이하, 70이상) 제외 | 선정여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이와이피엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 와이지엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 큐브엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 네이버 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 하이브 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 카카오 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 와이지플러스 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 |
| 최종 유사기업 |
|---|
| 제이와이피엔터테인먼트, 큐브엔터테인먼트, 카카오, 와이지플러스&cr;[ 총 4개사 ] |
&cr; <주15 - 정정 후>
(나) 유사회사 선정 세부내역&cr;
[1차 선정기준]
| 한국표준산업분류 | 해당회사 |
|---|---|
| 음악 및 기타 오디오물 출판업&cr;(J59201) | 큐브엔터테인먼트, 제이와이피엔터테인먼트, &cr;에스엠엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트 |
| 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업&cr;(J63120) | 카카오, 네이버, 키다리스튜디오, 다우기술, &cr;줌인터넷, 케이아이엔엑스, 플리토, 아시아경제, 디지틀조선일보, 사람인에이치알 |
| 매니저업&cr;(M73901) | 하이브 |
| 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업&cr;(J63110) | 와이지플러스, 한일네트웍스, 뷰노, 가비아, &cr;카페24 |
&cr; 동사는 한국표준산업분류 상 "응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)"에 속하고 있으나 증권신고서 제출일 현재 동사가 영위하고 있는 서비스는 응용 소프트웨어 개발 및 공급업에 국한되지 않습니다. 특히 동사의 2021년 반기 매출액 기준으로 약 93%를 차지하는 DearU bubble 의 경우 엔터테인먼트 IP를 활용한 프라이빗 메시지 어플리케이션 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 동사가 속한 한국표준산업분류에 속한 상장사 중 엔터테인먼트 또는 메시지 어플리케이션을 주요 사업으로 영위하거나 동사와 유사한 서비스를 제공하는 기업이 부재하다 판단하여 해당 분류는 배제하였습니다. 이에 상기와 같이 "음악 및 기타 오디오물 출판업(엔터테인먼트 관련 기업 해당)", "포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(메시지 어플리케이션 기업 해당)", "매니지업(엔터테인먼트 기업 해당)", "자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(엔터테인먼트 기업 해당)" 등 4가지 산업분류를 업종 유사성에 적합한 것으로 판단하여 1차 유사기업 분류로 선정하였습니다. &cr;&cr;참고로 동사가 속한 "응용 소프트웨어 개발 및 공급업"에 해당하는 상장사 및 주요 사업내용은 아래와 같습니다.
| 번호 | 기업명 | 주요 사업내용 |
|---|---|---|
| 1 | 유엔젤 | 무선인터넷 솔루션,ASP통신사업자용 지능망솔루션 및 단문메세지센터 개발,공급 |
| 2 | 현대오토에버 | 전산실운영, 시스템구축, 전산장비 납품, SOC/건축 사업 |
| 3 | 텔코웨어 | 핵심망솔루션,무선데이터솔루션,요소기술 개발,유지보수,무역 |
| 4 | SBI핀테크솔루션즈 | 전자결제대행 및 핀테크 서비스 |
| 5 | 지어소프트 | Mobile Solution & Platform, Internet GIS, Mobile Service |
| 6 | 수산아이앤티 | 공유단말접속관리서비스, 보안솔루션 등 |
| 7 | 지란지교시큐리티 | 정보보안솔루션, 보안컨설팅, 데이터 플랫폼 등 |
| 8 | 한솔인티큐브 | 기업통신 및 무선인터넷 |
| 9 | 이루온 | 이동통신 핵심망 및 서비스망 솔루션 개발 공급 |
| 10 | 파수 | 기업용 문서보안 솔루션 |
| 11 | 비트컴퓨터 | 의료정보시스템 제공 솔루션 |
| 12 | 엑스큐어 | USIM카드, 금융카드 |
| 13 | 웹케시 | 스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션 |
| 14 | 코나아이 | 전자화폐, 단말기, 수집/정산시스템 |
| 15 | 다날 | 모바일콘텐츠 및 유무선전화결제 |
| 16 | 팅크웨어 | 내비게이션,블랙박스,태블릿 및 위치정보서비스 |
| 17 | 바이브컴퍼니 | 소셜 빅데이터 기반 인공지능 서비스 (소셜메트릭스), 문제 해결 솔루션 (AI Solver) |
| 18 | 셀바스에이아이 | 인공지능 솔루션 등 |
| 19 | 포시에스 | 기업용 리포팅 소프트웨어 솔루션(OZ-Report 등) |
| 20 | 모바일어플라이언스 | 블랙박스, 내비게이션, HUD, ADAS |
| 21 | 이씨에스텔레콤 | 컨택센터용교환시스템,업무용교환시스템 |
| 22 | 유비케어 | EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업 |
| 23 | 핸디소프트 | EKP, BPM, 네트워크장비 |
| 24 | 오상자이엘 | PLM(Product Life Cycle Management), SI(System Integration) 등 |
| 25 | 엔에이치엔벅스 | 디지털음원유통, 온라인음악서비스 |
| 26 | 에이트원 | VR기반 교육훈련용솔루션 |
| 27 | 솔트룩스 | 인공지능 및 빅데이터 소프트웨어 |
| 28 | 핑거 | 스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션 |
| 29 | 모바일리더 | Sync 솔루션, 멀티미디어 솔루션 |
| 30 | 나무기술 | 가사화 시스템 통합관리, 클라우드 통합관리 솔루션 |
| 31 | 네이블커뮤니케이션즈 | 유무선융합 인프라, 클라이언트 및 All-IP 통신보안 |
| 32 | 아이퀘스트 | 패키지 ERP, 구축형 ERP 등 |
| 33 | 다나와 | 인터넷쇼핑몰 가격비교서비스, 온라인광고 |
| 34 | 네오위즈홀딩스 | 콘솔, PC온라인과 모바일 게임 개발, 서비스 |
| 35 | 이지케어텍 | 의료정보시스템을 구축 및 유지보수 |
| 36 | 현대이지웰 | 소프트웨어 개발 및 자문, 전자상거래업 |
| 37 | 폴라리스오피스 | 오피스 소프트웨어, 모바일 보안 서비스, 비즈니스 프로세스 컨설팅 등 |
| 38 | 알서포트 | 원격지원,제어 솔루션 등 |
| 39 | 케어랩스 | 헬스케어 미디어플랫폼, 헬스케어 디지털마케팅, 헬스케어 솔루션 |
| 40 | 티라유텍 | 스마트팩토리 솔루션 |
| 41 | 코리아센터 | 이커머스토탈솔루션 |
| 42 | 위세아이텍 | 빅데이터분석, 인공지능, 데이터품질관리 솔루션 |
| 43 | 한국정보인증 | 공인인증서, PKI솔루션 등 |
| 44 | 미디어젠 | 음성인식 소프트웨어 기술개발 |
| 45 | 한글과컴퓨터 | 오피스소프트웨어 개발 및 공급 |
| 46 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 광고 플랫폼, 광고 제작 대행, 마케팅 서비스 등 |
| 47 | 링크제니시스 | 반도체, 디스플레이, 자동화 S/W 및 시스템 테스트 자동화 솔루션 개발(XCOMPRO, XGEM, MAT) |
| 48 | 영림원소프트랩 | ERP Package, 유지 관리 등 |
| 49 | 라이프시맨틱스 | 소프트웨어(개인건강기록 플랫폼,진료기록번역플랫폼,질병분류기호 검색)&cr; 개발,공급/의료기기 도매/자문,컨설팅/전자상거래,통신판매 |
| 50 | 한컴MDS | 임베디드개발솔루션,임베디드소프트웨어 |
| 51 | 키네마스터 | NexMFW, NexPlayer EMB |
| 52 | 라온피플 | 카메라 모듈 검사기, AI 머신비전, 골프센서 |
| 53 | 브리지텍 | 컨택센터솔루션,BcN솔루션,ASP서비스사업 |
| 54 | 케이지이니시스 | 전자지불서비스 |
| 55 | 제이엘케이 | 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼, 인공지능 기반 산업용 X-ray 판독시스템 |
| 56 | 지니언스 | 네트워크 접근 제어 솔루션(NAC) |
| 57 | 이스트소프트 | 온라인게임(카발온라인),알툴즈S/W,스토리지S/W |
| 58 | 시큐브 | 시스템보안관리솔루션, 정보유출방지솔루션 |
| 59 | 알티캐스트 | 디지털 방송용 소프트웨어(셋톱박스용 미들웨어 등), CAS(수신제한시스템) |
| 60 | 갤럭시아머니트리 | 전자결제대행 및 핀테크 서비스 |
| 61 | 티사이언티픽 | 모바일쿠폰 서비스 |
| 62 | 씨이랩 | 빅데이터플랫폼 서비스 |
| 63 | 토탈소프트뱅크 | 해운물류소프트웨어 (CATOS 등) 서비스 |
| 64 | 엔텔스 | 통합운영지원솔루션 스포트웨어 개발 및 공급 |
| 65 | 비즈니스온커뮤니케이션 | 전자세금계산서 발행서비스(스마트빌) |
| 66 | 신테카바이오 | 유전체 빅데이터 기반의 AI신약개발 및 정밀의료서비스 |
| 67 | 알체라 | 얼굴인식 AI, 이상상황 감지 AI 등 |
| 68 | 이노뎁 | 영상인식 및 데이터플랫폼 솔루션 |
| 69 | 딥노이드 | 의료 인공지능플랫폼,인공지능 임상의사결정 시스템 개발 |
| 70 | 맥스트 | AR 개발 플랫폼,AR솔루션 개발 |
| 71 | 브레인즈컴퍼니 | IT 인프라 통합관리 솔루션 개발,공급/컴퓨터,정밀주변기기 제조,도소매,전자상거래 |
| 72 | 엠로 | SCM구축,용역,라이선스,기술료,클라우드사용료 |
| 73 | 원티드랩 | 소프트웨어(채용 플랫폼 ) 개발,공급,자문/고용알선,유료직업소개,직업정보제공 |
| 74 | 플래티어 | E-Commerce Platform 구축 |
출처: DART 전자공시시스템, KISLINE
&cr;[2차 선정기준]&cr;
| 회사명 | 주요 사업 현황 (최근 공시자료 기준) | 선정 여부 |
|---|---|---|
| 큐브엔터테인먼트 | 음반 및 디지털 콘텐츠(25.8%), 로열티 및 상품매출(63.6%) 등 | 선정 |
| 제이와이피엔터테인먼트 | 음반 및 음원(56.5%), 매니지먼트 사업(43.6%) 등 | 선정 |
| 에스엠엔터테인먼트 | 음반/음원(44.5%), 공연/영상콘텐츠 등(31.6%) 등 | 제외 주1) |
| 와이지엔터테인먼트 | 음반 등 제품(43.3%), 음원 등 음악서비스(14.6%), 용역매출(32.8%) 등 | 선정 |
| 카카오 | 포털/톡비즈 등 플랫폼(55.8%), 게임/뮤직 등 콘텐츠(44.2%) | 선정 |
| 네이버 | 서치플랫폼(49.9%), 커머스(21.8%), 핀테크(14.0%), 콘텐츠(8.7%) 등 | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 웹툰콘텐츠서비스 등(93.7%), 전자책콘텐츠서비스 등(6.3%) | 선정 |
| 다우기술 | 금융사업부(96.8%), 비금융사업부(5.8%) | 제외 |
| 줌인터넷 | 검색광고(32.7%), 디스플레이광고(27.9%), 쇼핑광고(21.4%) 등 | 제외 |
| 케이아이엔엑스 | 인터넷 인프라 서비스 : IDC/CDN/솔루션(88.5%), IX(11.5%) | 제외 |
| 플리토 | 데이터판매(86.0%), 플랫폼서비스(14.0%) | 제외 |
| 아시아경제 | 광고 등 용역매출(49.9%), 상품판매(50.1%) | 제외 |
| 디지틀조선일보 | 게임웹진, 인터넷광고, 커뮤니티운영대행 등 (100.0%) | 제외 |
| 사람인에이치알 | 채용광고, 채용솔루션(77.2%), 인재파견(22.6%) 등 | 제외 |
| 하이브 | 음반/음원 등(35.4%), MD/라이선싱 등(25.1%), 영상콘텐츠 등(28.1%) 등 | 선정 |
| 와이지플러스 | 음악서비스매출(48.7%), 용역매출(32.8%), 상품제품매출(18.4%) 등 | 선정 |
| 한일네트웍스 | ERP서비스 등(60.9%), 서버/노트북 보안장비(39.1%) | 제외 |
| 뷰노 | 의료데이터 영상솔루션(49.2%), 음성솔루션(42.9%) 등 | 제외 |
| 가비아 | 클라우드/IT사업(48%), IX/IDC사업(39%), 보안사업(13%) | 제외 |
| 카페24 | 인터넷비즈니스솔루션(81.9%), 운송(10.4%), 의류(7.7%) | 제외 |
&cr; 동사의 유사기업으로 선정한 2차 기준은 2020년 매출액 중 음악 콘텐츠 사업(매니지먼트 사업, 음반원 제작, 공연 사업, MD 등)을 주된 사업으로 영위하고 있거나, 음악/영상/팬클럽 등 컨텐츠 플랫폼 서비스를 운영하는 기업으로 선정하였습니다. 다만 선정 기준에는 매출 비중의 규모 등 정량적인 기준 뿐 아니라, 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는 정성적인 평가의 기준이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;큐브엔터테인먼트, 제이와이피엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 하이브, 와이지플러스의 경우 엔터테인먼트 기반의 매출을 발생하고 있는 기업으로 유사기업에 선정하였습니다. 키다리스튜디오는 웹툰/영화 기반의 컨텐츠 플랫폼을 주된 사업으로 영위하고 있어 선정하였으며, 카카오는 카카오톡 메신저 플랫폼을 기반으로 하는 톡비즈와 음악 컨텐츠를 기반으로 하는 멜론 서비스 등 동사의 서비스와 유사한 비즈니스모델을 영위하고 있다고 판단하여 유사기업으로 선정하였습니다. 또한 네이버의 경우 V-Live 컨텐츠 서비스 내에서 아티스트의 라이브 영상 게시 및 팬클럽 모집 등 팬커머스 컨텐츠 사업을 영위하고 있어 유사기업으로 선정하였습니다. &cr;&cr;다만, 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있는 에스엠엔터테인먼트의 경우 사업 유사성에는 해당하나, 동사가 속한 기업집단의 최상위지배기업으로서 비교대상 기업에서 제외하였습니다. 이는 에스엠엔터테인먼트의 PER Multiple 가치평가에 손자회사인 동사의 밸류에이션이 반영될 수 있으며, 동사의 손익이 에스엠엔터테인먼트의 연결손익에 포함되기 때문에 동사의 상대적 가치평가를 위해서 제외하기로 결정하였습니다. &cr;&cr;[3차 선정기준]&cr;
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 2021연도 반기 | 선정여부 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||
| 제이와이피엔터테인먼트 | 72,871,402 | 23,374,084 | 16,868,201 | 선정 |
| 와이지엔터테인먼트 | 180,676,689 | 16,863,358 | 4,056,016 | 선정 |
| 큐브엔터테인먼트 | 34,384,323 | 2,663,445 | 1,572,949 | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 51,116,182 | 4,106,390 | 3,206,729 | 선정 |
| 네이버 | 3,162,619,183 | 624,458,610 | 15,838,149,015 | 선정 |
| 하이브 | 456,943,196 | 50,780,619 | 37,608,651 | 선정 |
| 카카오 | 2,610,159,614 | 320,154,180 | 536,196,082 | 선정 |
| 와이지플러스 | 67,764,292 | 2,883,760 | 3,540,436 | 선정 |
| 주) | 연결재무제표 작성법인의 경우, 지배기업 소유주 지분 당기순이익으로 산정했습니다. |
&cr; 3차 유사회사 선정기준은 2021년 반기 영업이익 및 당기순이익(지배지분)을 시현한 기업입니다. 상기 표에서 볼 수 있듯이, 2차 유사회사 선정기준에서 선정된 8개사 모두 2021년 반기 영업이익 및 당기순이익을 시현하여 3차 유사회사로 선정하였습니다.&cr;
[4차 선정기준]&cr;
| 회사명 | 결산월 | 상장 후&cr;6개월 이상 경과 | 최근 사업연도&cr;감사의견 적정 | 최근 1년 합병, 영업양수도,&cr;기업분할, 영업정지 등 중요한&cr;경영상의 변동이 없을 것 | 비경상적 PER&cr;(10이하, 70이상) 제외 | 선정여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이와이피엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 와이지엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 큐브엔터테인먼트 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 키다리스튜디오 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 네이버 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 하이브 | 12월 | O | O | O | X | 제외 |
| 카카오 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
| 와이지플러스 | 12월 | O | O | O | O | 선정 |
&cr; 4차 유사회사 선정기준은 분석기준일 현재를 기준으로 아래와 같습니다.&cr;- 12월 결산법인일 것&cr;- 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것
- 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것
- 최근 1년간 합병, 영업양수도, 기업분할, 영업정지(매출 액 대비 10% 이상) 등 중요한 경영상의 변동이 없을 것&cr;- 비경상적인 PER 제외 (10배 이하, 70배 이상)&cr;&cr;이에 따라 최종 유사기업은 아래와 같이 총 4개사로 선정하였습니다.&cr;
| 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 |
| 최종 유사기업 |
|---|
| 제이와이피엔터테인먼트, 큐브엔터테인먼트, 카카오, 와이지플러스&cr;[ 총 4개사 ] |
&cr;&cr; <주16 - 정정 전>&cr;
| (기준일 : | 2021년 09월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 12,413,953,000 | - | - | 46,000,000,000 | 58,413,953,000 |
| 주1) | 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 18,000원~24,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;금번 공모를 통해 조달하는 자금은 DearU bubble 플랫폼을 글로벌로 확장하기 위해 해외 유명 아티스트와 EPL, NBA, MLB 등의 스포츠스타 등 글로벌한 엔터테이너를 확보하기 위한 선급금(Minimum Guarantee, M/G)을 지급하는 용도의 자금으로 사용 할 예정입니다. 또한, DearU bubble의 플랫폼을 활용하여 메타버스에 기반을 둔 개인 홈 등 다양한 기능 개발을 위한 인재 충원 자금으로 활용 할 예정입니다. 다만, 당사의 향후 자금 사용 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;&cr;각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.
(1) 인재 충원
| (단위 : 원) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
|
개발 인력 충원 |
1,820,132,000 | 2,184,159,000 | 2,548,185,000 | 6,552,476,000 |
|
기획, 운영 등 관리 인력 충원 |
1,601,717,000 | 1,674,522,000 | 1,892,938,000 | 5,169,177,000 |
|
컴퓨터 |
164,500,000 | 185,500,000 | 213,500,000 | 563,500,000 |
| 소프트웨어 | 14,100,000 | 15,900,000 | 18,300,000 | 48,300,000 |
| 비품 | 23,500,000 | 26,500,000 | 30,500,000 | 80,500,000 |
|
합계 |
3,623,949,000 | 4,086,581,000 | 4,703,423,000 | 12,413,953,000 |
DearU bubble의 플랫폼 확장 및 기술의 고도화를 위하여 약 124억원의 자금이 소요될 예정입니다. DearU bubble 플랫폼을 활용하여 메타버스에 기반을 둔 개인 홈 등 다양한 기능을 개발하여 사업을 확장할 계획을 갖고 있으며, 이러한 신성장 동력을 확보할 수 있도록 개발 인력과 사업 확장 등을 위한 영업, 운영 및 기획 등 관리 인력의 인재 확보를 위해 자금을 사용할 계획입니다. 인재 충원 계획은 아래와 같습니다.
| (단위 : 명) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
| 안드로이드 개발 인력 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| iOS 개발 인력 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 서버 개발 인력 | 15 | 18 | 19 | 52 |
| 사업(영업) 인력 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 기획 인력 | 12 | 12 | 14 | 38 |
|
운영관리 인력 |
7 | 8 | 8 | 23 |
|
합계 |
47 | 53 | 61 | 161 |
&cr;상기와 같이 우 수한 인재 확보를 통해 DearU bubble 플랫폼의 확장/개발 할 서비스 내용은 아래와 같습니다. &cr;&cr;가. 메타버스 &cr; &cr;COVID-19로 인해 오프라인 공간이 축소되고 디지털 영역이 확장 되면서 가상세계를 일컫는 메타버스 (Meta+Universe) 의 비중이 높아지고 있는 가운데 DearU bubble은 아티스트와 팬의 흥미가 지속될 수 있도록 기존 DearU bubble 채팅방에서만 이루어지던 소통 채널을 확장하여 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간을 제공할 것입니다.
DearU bubble은 팬과 아티스트의 메시징 플랫폼으로 시작했지만 궁극적으로는 메타버스 플랫폼을 지향하며 프라이빗 메시지에서 더 나아가 메타버스 속에서 소비(쇼핑), 엔터테인먼트, 결제 기능을 구현하고 자체적인 경제 생태계를 구축하여 현실 경제 세계와의 연동을 가능하게 할 것입니다.&cr;&cr; 나. 디지털 스토어&cr; &cr;DearU bubble 서비스에서 아티스트와 팬의 일상적인 대화에 흥미를 잃지 않도록 다양한 답장 꾸미기 기능을 기획하고 있습니다. 머천다이징 측면에서 실제 굿즈 상품 및 채팅방에서 활용 가능한 디지털 아이템을 판매할 수 있는 디지털 스토어를 오픈할 예정입니다. &cr;
DearU letter 서비스로 확보된 아티스트의 손 글씨체로 인공지능폰트를 제작하여 Bubble 채팅 방에 적용 가능하도록 아이템으로 판매하거나 아티스트 육성 데이터를 통한 채팅 알림을 개발하여 고객에게는 Bubble 메시지 수신 시 아티스트와의 유대감이 향상될 수 있는 디지털 아이템을 판매할 예정입니다.
&cr;또한 단순히 아티스트의 사진, 로고 등을 상품화하는 기존의 MD 상품 기획에서 벗어나 다양한 Bubble 참여 엔터테인먼트 회사와의 콜라보레이션을 통해 아티스트가 직접 제작한 이모티콘, 제작에 참여한 굿즈 상품 등 독점적 MD 상품을 판매할 예정입니다. 나아가 아티스트 제작 상품에서 팬들이 제작한 굿즈 상품 판매로 아이템 스토어의 차별화를 모색할 예정입니다. DearU bubble을 통하여 주고 받는 사진을 이용하여 각 구독자(팬)가 원하는 사진과 본인이 직접 작성한 문구로 커스터마이징이 가능한 DIY 굿즈를 만들어서 구입할 수 있는 서비스를 제공할 예정입니다.
&cr;디지털 아이템에 소장 욕구를 충족시킬 수 있는 굿즈 상품 판매로 타겟이 된 팬슈머에게 효과적인 온/오프라인 상품 판매가 가능할 것으로 예상됩니다.
다. 라이브 기능
&cr;DearU bubble은 아티스트의 개인 시간에 팬들과 친밀한 대화를 나누는 서비스인 만큼 아티스트 자신의 기분을 실시간으로 보여주고 소통할 수 있는 라이브 서비스를 도입할 예정입니다. 라이브 기능을 개발 시 오디오, 비디오 선택적 송출이 가능하도록 지원하여 아티스트의 상황에 따라 라디오/비디오 방송을 선택 가능하도록 기능 제공할 예정입니다. 일상을 날 것 그대로 공유함으로써 구독자(팬)들은 아티스트와의 교감을 더 확대할 수 있고 이러한 신규 기능은 장기 구독자 유인책으로 활용될 예정입니다.
특히나 유료 구독자들만 볼 수 있는 프라이빗 서비스의 특성상 방송중인 순간에만 시청이 가능한 라이브 방송 기능이라면 팬들은 아티스트의 방송에 참여하기 위하여 앱내 머무르는 시간이 더 길어질 것으로 예상되며 구독자들을 고정 구독자로 삼을 수 있는 기회로 예상됩니다.
해당 라이브 기능은 버블의 별도 부가 상품으로 판매하거나 구독을 장시간 유지한 충성 고객에게 혜택으로 제공하는 등 추가 수익 창출 및 충성 고객 유치 방안으로도 활용 가능할 것으로 보입니다. 또한 당사는 현 메신저를 통한 채팅 외에 음성과 영상을 활용한 팬미팅 및 개인 방송을 지원하는 라이브 스트리밍을 활용하여 수익을 창출할 예정입니다. 라이브 기능이 도입되면 DearU bubble 참여 아티스트의 콘서트 라이브도 스트리밍으로 시청할 수 있게 할 예정입니다.
(2) 사업 확장
| (단위 : 원) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
|
글로벌 아티스트 영입 |
8,000,000,000 |
12,000,000,000 |
15,000,000,000 |
35,000,000,000 |
|
글로벌 스포츠스타 영입 |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
5,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
합계 |
11,000,000,000 |
15,000,000,000 |
20,000,000,000 |
46,000,000,000 |
현재 DearU bubble 플랫폼은 글로벌 팬덤이 확보되어 있는 K-Pop 아티스트 중심으로 구성되어 있으나 향후 해외 아티스트 또는 해외 스포츠스타 등 아티스트의 커버리지를 확장할 계획입니다. 당사는 당사의 영업력 또는 해외 에이전트를 통해 2021년 하반기 해외 엔터테인먼트 회사와 계약하여 글로벌 Pop 아티스트 등 유명 엔터테이너를 섭외할 예정입니다. 그러나 글로벌 슈퍼스타를 영입하기 위해서는 적정 수준의 개런티를 선지급하는 MG(Minimum Guarantee) 방식을 계획 중이며, 이를 통한 아티스트의 확보는 DearU bubble의 확장성에 대한 확보라고 판단됩니다. &cr;&cr;당사가 영입하고자 하는 해외 아티스트의 기준은 미국의 빌보드차트 또는 일본의 오리콘차트 상위권 아티스트이면서 SNS에 인지도가 높은 두터운 팬층을 확보한 아티스트입니다. 글로벌 아티스트인만큼 MG의 금액이 적지 않을 것으로 보이나, 서비스 오픈 후에는 당사의 서비스 확장에 파급력이 클 것으로 기대합니다. &cr;&cr;글로벌 아티스트를 영입하기 위해 국가별로 사용 예정인 금액과 스포츠 구분별 금액은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
글로벌 아티스트 |
미국 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 |
| 일본 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
| 기타 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | |
| 소계 | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | |
|
글로벌 스포츠스타 |
EPL | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| NBA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| MLB | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| 소계 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000 | |
|
합계 |
11,000,000 |
15,000,000 |
20,000,000 |
46,000,000 |
|
&cr;상기와 같은 글로벌 아티스트 및 글로벌 스포츠스타의 영입은 DearU bubble 서비스가 글로벌 플랫폼으로 도약 할 수 있는 새로운 기회가 될 것입니다.
| ※ 참고자료 |
| [ 인스타그램 팔로워 순위 Top 10 ] |
| 순위 | 계정 소유주 | 팔로워(백만) | 직업/활동 | 국적/대륙 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 345 | 축구 선수 | 포르투갈 |
| 3 | 드웨인 존슨 | 270 | 배우, 레슬러 | 미국 |
| 4 | 카일리 제너 | 269 | 배우, 방송인 | 미국 |
| 5 | 아리아나 그란데 | 267 | 뮤지션, 배우 | 미국 |
| 6 | 리오넬 메시 | 266 | 축구 선수 | 아르헨티나 |
| 7 | 셀레나 고메즈 | 263 | 뮤지션, 배우 | 미국 |
| 8 | 킴 카다시안 | 254 | 방송인, 모델 | 미국 |
| 9 | 비욘세 | 208 | 뮤지션 | 미국 |
| 10 | 저스틴 비버 | 196 | 뮤지션 | 캐나다 |
| 11 | 켄달 제너 | 190 | 모델, 방송인 | 미국 |
| 주) | 당사의 현재 진행되는 사업현황과 무관한 자료입니다. |
| 주) | 1순위는 인스타그램 자체 계정이므로 제외하였습니다. |
| 출처) | namu.wiki |
&cr; <주16 - 정정 후>&cr;
| (기준일 : | 2021년 09월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
644,000,000 |
- |
11,769,953,000 |
- | - | 46,000,000,000 | 58,413,953,000 |
| 주1) | 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 18,000원~24,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;금번 공모를 통해 조달하는 자금은 DearU bubble 플랫폼을 글로벌로 확장하기 위해 해외 유명 아티스트와 EPL, NBA, MLB 등의 스포츠스타 등 글로벌한 엔터테이너를 확보하기 위한 선급금(Minimum Guarantee, M/G)을 지급하는 용도의 자금으로 사용 할 예정입니다. 또한, DearU bubble의 플랫폼을 활용하여 메타버스에 기반을 둔 개인 홈 등 다양한 기능 개발을 위한 인재 충원 자금으로 활용 할 예정입니다. 다만, 당사의 향후 자금 사용 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;&cr;각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.
(1) 인재 충원 및 시설투자
| (단위 : 원) |
|
구분 구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 |
개발 인력 충원 |
1,820,132,000 | 2,184,159,000 | 2,548,185,000 | 6,552,476,000 |
|
기획, 운영 등 관리 인력 충원 |
1,601,717,000 | 1,674,522,000 | 1,892,938,000 | 5,169,177,000 | |
| 소프트웨어 | 14,100,000 | 15,900,000 | 18,300,000 | 48,300,000 | |
| 합계 |
3,435,949,000 |
3,874,581,000 |
4,459,423,000 |
11,769,953,000 |
|
| 시설투자 |
컴퓨터 |
164,500,000 | 185,500,000 | 213,500,000 | 563,500,000 |
| 비품 | 23,500,000 | 26,500,000 | 30,500,000 | 80,500,000 | |
| 합계 |
188,000,000 |
212,000,000 |
244,000,000 |
644,000,000 |
|
DearU bubble의 플랫폼 확장 및 기술의 고도화를 위하여 인재 충원을 위한 운영자금으로 약 118억 및 컴퓨터 등 시설투자로 6억원의 자금이 소요될 예정입니다. DearU bubble 플랫폼을 활용하여 메타버스에 기반을 둔 개인 홈 등 다양한 기능을 개발하여 사업을 확장할 계획을 갖고 있으며, 이러한 신성장 동력을 확보할 수 있도록 개발 인력과 사업 확장 등을 위한 영업, 운영 및 기획 등 관리 인력의 인재 확보를 위해 자금을 사용할 계획입니다. 인재 충원 계획은 아래와 같습니다.
| (단위 : 명) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
| 안드로이드 개발 인력 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| iOS 개발 인력 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 서버 개발 인력 | 15 | 18 | 19 | 52 |
| 사업(영업) 인력 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 기획 인력 | 12 | 12 | 14 | 38 |
|
운영관리 인력 |
7 | 8 | 8 | 23 |
|
합계 |
47 | 53 | 61 | 161 |
&cr;상기와 같이 우 수한 인재 확보를 통해 DearU bubble 플랫폼의 확장/개발 할 서비스 내용은 아래와 같습니다. &cr;&cr;가. 메타버스 &cr; &cr;COVID-19로 인해 오프라인 공간이 축소되고 디지털 영역이 확장 되면서 가상세계를 일컫는 메타버스 (Meta+Universe) 의 비중이 높아지고 있는 가운데 DearU bubble은 아티스트와 팬의 흥미가 지속될 수 있도록 기존 DearU bubble 채팅방에서만 이루어지던 소통 채널을 확장하여 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간을 제공할 것입니다. &cr;&cr; 2022년1분기에 DearU bubble 이용자의 개인 프로필 화면에 메타버스 공간인 '마이홈’과 개인 아바타를 공개하고, '마이홈’을 꾸미기 위한 아티스트의 초상을 활용한 가전제품 또는 벽지 등의 디지털 아이템을 판매 함으로써 팬커머스(Fan+Commerce) 사업을 진행하여월 구독료에 한정되어 있는 ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당평균매출)를 높일 계획입니다. 이후 빠르면 2023년 상반기부터 점진적으로 메타버스 공간과 기능을 확장한 'bubble World’를 제공해 메타버스 플랫폼 생태계를 구축 할 예정입니다.
DearU bubble은 팬과 아티스트의 메시징 플랫폼으로 시작했지만 궁극적으로는 메타버스 플랫폼을 지향하며 프라이빗 메시지에서 더 나아가 메타버스 속에서 소비(쇼핑), 엔터테인먼트, 결제 기능을 구현하고 자체적인 경제 생태계를 구축하여 현실 경제 세계와의 연동을 가능하게 할 것입니다.&cr;&cr; 나. 디지털 스토어&cr; &cr;DearU bubble 서비스에서 아티스트와 팬의 일상적인 대화에 흥미를 잃지 않도록 다양한 답장 꾸미기 기능을 기획하고 있습니다. 머천다이징 측면에서 실제 굿즈 상품 및 채팅방에서 활용 가능한 디지털 아이템을 판매할 수 있는 디지털 스토어를 오픈할 예정입니다. &cr;
DearU letter 서비스로 확보된 아티스트의 손 글씨체로 인공지능폰트를 제작하여 bubble 채팅 방에 적용 가능하도록 아이템으로 판매하거나 아티스트 육성 데이터를 통한 채팅 알림을 개발하여 고객에게는 bubble 메시지 수신 시 아티스트와의 유대감이 향상될 수 있는 디지털 아이템을 판매할 예정입니다.
&cr;또한 단순히 아티스트의 사진, 로고 등을 상품화하는 기존의 MD 상품 기획에서 벗어나 다양한 bubble 참여 엔터테인먼트 회사와의 콜라보레이션을 통해 아티스트가 직접 제작한 이모티콘, 제작에 참여한 디지털 아이템 상품 등 독점적 디지털 굿즈 상품을 판매할 예정입니다. 나아가 아티스트 제작 상품에서 팬들이 제작한 디지털 굿즈 상품 판매로 아이템 스토어의 차별화를 모색할 예정입니다. DearU bubble을 통하여 주고 받는 사진을 이용하여 각 구독자(팬)가 원하는 사진과 본인이 직접 작성한 문구로 커스터마이징이 가능한 디지털 DIY 굿즈를 만들어서 구입할 수 있는 서비스도 제공할 예정입니다.
&cr; 아티스트의 아이템 소장 욕구를 충족시킬 수 있는 디지털 굿즈 상품 판매로 타겟이 된 팬슈머에게 효과적인 온라인 상품 판매가 가능할 것으로 예상됩니다.
다. 라이브 기능
&cr;DearU bubble은 아티스트의 개인 시간에 팬들과 친밀한 대화를 나누는 서비스인 만큼 아티스트 자신의 기분을 실시간으로 보여주고 소통할 수 있는 라이브 서비스를 도입할 예정입니다. 라이브 기능을 개발 시 오디오, 비디오 선택적 송출이 가능하도록 지원하여 아티스트의 상황에 따라 라디오/비디오 방송을 선택 가능하도록 기능 제공할 예정입니다. 일상을 날 것 그대로 공유함으로써 구독자(팬)들은 아티스트와의 교감을 더 확대할 수 있고 이러한 신규 기능은 장기 구독자 유인책으로 활용될 예정입니다.
특히나 유료 구독자들만 볼 수 있는 프라이빗 서비스의 특성상 방송중인 순간에만 시청이 가능한 라이브 방송 기능이라면 팬들은 아티스트의 방송에 참여하기 위하여 앱내 머무르는 시간이 더 길어질 것으로 예상되며 구독자들을 고정 구독자로 삼을 수 있는 기회로 예상됩니다.
해당 라이브 기능은 버블의 별도 부가 상품으로 판매하거나 구독을 장시간 유지한 충성 고객에게 혜택으로 제공하는 등 추가 수익 창출 및 충성 고객 유치 방안으로도 활용 가능할 것으로 보입니다. 또한 당사는 현 메신저를 통한 채팅 외에 음성과 영상을 활용한 팬미팅 및 개인 방송을 지원하는 라이브 스트리밍을 활용하여 수익을 창출할 예정입니다. 라이브 기능이 도입되면 DearU bubble 참여 아티스트의 콘서트 라이브도 스트리밍으로 시청할 수 있게 할 예정입니다.&cr;&cr; 상기와 같은 서비스 확장에 대한 예상 오픈 일정은 아래와 같습니다.&cr;1) 메타버스 - 초기 단계 My Home 베타서비스 오픈 : 2022년 1분기 예정&cr;2) 디지털 아이템 스토어 오픈 : 2022년 1분기 예정&cr;3) 라이브 기능 : 2022년 2분기 예정&cr;4) 메타버스 - 중장기 단계 bubble World 오픈 : 2023년 예정
(2) 사업 확장
| (단위 : 원) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
|
글로벌 아티스트 영입 |
8,000,000,000 |
12,000,000,000 |
15,000,000,000 |
35,000,000,000 |
|
글로벌 스포츠스타 영입 |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
5,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
합계 |
11,000,000,000 |
15,000,000,000 |
20,000,000,000 |
46,000,000,000 |
현재 DearU bubble 플랫폼은 글로벌 팬덤이 확보되어 있는 K-Pop 아티스트 중심으로 구성되어 있으나 향후 해외 아티스트 또는 해외 스포츠스타 등 아티스트의 커버리지를 확장할 계획입니다. 당사는 당사의 영업력 또는 해외 에이전트를 통해 2021년 하반기 해외 엔터테인먼트 회사와 계약하여 글로벌 Pop 아티스트 등 유명 엔터테이너를 섭외할 예정입니다. 그러나 글로벌 슈퍼스타를 영입하기 위해서는 적정 수준의 개런티를 선지급하는 MG(Minimum Guarantee) 방식을 계획 중이며, 이를 통한 아티스트의 확보는 DearU bubble의 확장성에 대한 확보라고 판단됩니다. &cr;&cr;당사가 영입하고자 하는 해외 아티스트의 기준은 미국의 빌보드차트 또는 일본의 오리콘차트 상위권 아티스트이면서 SNS에 인지도가 높은 두터운 팬층을 확보한 아티스트입니다. 영입하고자 하는 아티스트 기준은 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 SNS를 통한 활동이 활발하며 이로 인한 팔로워 수가 상위에 랭킹되어 있는 아티스트를 기준으로 먼저 선정할 계획입니다. 글로벌 아티스트인만큼 MG의 금액이 적지 않을 것으로 보이나, 서비스 오픈 후에는 당사의 서비스 확장에 파급력이 클 것으로 기대합니다. &cr;&cr;글로벌 아티스트를 영입하기 위해 국가별로 사용 예정인 금액과 스포츠 구분별 금액은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
글로벌 아티스트 |
미국 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 |
| 일본 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
| 기타 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | |
| 소계 | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | |
|
글로벌 스포츠스타 |
EPL | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| NBA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| MLB | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| 소계 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000 | |
|
합계 |
11,000,000 |
15,000,000 |
20,000,000 |
46,000,000 |
|
&cr; 글로벌 아티스트의 경우 1인당 10억~20억의 MG (Minimum Guarantee)를 지급하여 영입할 계획입니다. 당사는 현재 아티스트와의 계약조건으로 서비스 기한 3년을 기본으로 진행하고 있습니다. 아티스트의 팬덤에 따라 다르겠으나, 3년 기한 중 약 1년의 서비스를 통해 회수 가능한 금액 정도를 산출하여 MG로 지급할 계획이며 해당 금액은 글로벌 아티스트의 경우 10억~20억 정도로 추산하고 있습니다. &cr;&cr;또 한 글로벌 스포츠스타 영입을 위해 1인당 5억~10억을 MG로 지급할 예정입니다. 선지급된 MG는 최소 1년 이내에 회수(상계) 가능 할 것으로 예상합니다. 향후 MG 를 지급하여 영입할 글로벌 아티스트와 스포츠스타는 아래와 같이 계획하고 있습니다.
| (단위 : 명) |
|
구분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
|
글로벌 아티스트 |
6 |
9 |
11 |
26 |
|
글로벌 스포츠스타 |
5 |
5 |
7 |
17 |
&cr;상기와 같은 글로벌 아티스트 및 글로벌 스포츠스타의 영입은 DearU bubble 서비스가 글로벌 플랫폼으로 도약 할 수 있는 새로운 기회가 될 것입니다.
&cr;