Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)디어유

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2021년 11월 04일

회 사 명 :&cr;	주식회사 디어유
대 표 이 사 :	안종오
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 633, 4층(삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화) 02-6203-1220
	(홈페이지) http://www.dear-u.co

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 원 용 재
	(전 화) 02-6203-1220
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개85,800,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 11월 01일2021년 11월 02일2021년 11월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)3,300,00085,800,000,000100.00대표주관회사3,300,00085,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합495,00015.001495,00012,870,000,0000.071495,00012,870,000,00015.00기관투자자1,980,00060.001,6401,980,00051,480,000,0000.301,6401,980,00051,480,000,00060.00일반투자자825,00025.00626,1211,318,473,76017,140,158,880,00099.63448,767825,00021,450,000,00025.003,300,000627,7621,320,948,76017,204,508,880,000450,4103,300,00085,800,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

412,50050.00일괄청약방식412,50050.00825,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

청약현황			배정현황								총배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정건수수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10	379,220	3,792,200	249,866	0	249,866	-	-	-	-	-	249,866	6.59%
20	41,583	831,660	27,492	0	27,492	-	-	-	-	-	27,492	3.31%
30	13,457	403,710	8,867	0	8,867	-	-	-	-	-	8,867	2.20%
40	8,844	353,760	5,831	0	5,831	-	-	-	-	-	5,831	1.65%
50	11,303	565,150	7,447	0	7,447	-	-	-	-	-	7,447	1.32%
60	7,455	447,300	4,965	0	4,965	-	-	-	-	-	4,965	1.11%
70	6,496	454,720	4,273	0	4,273	-	-	-	-	-	4,273	0.94%
80	4,250	340,000	2,787	0	2,787	-	-	-	-	-	2,787	0.82%
90	1,189	107,010	776	0	776	-	-	-	-	-	776	0.73%
100	13,137	1,313,700	8,582	0	8,582	-	-	-	-	-	8,582	0.65%
150	4,169	625,350	2,766	0	2,766	-	-	-	-	-	2,766	0.44%
200	5,314	1,062,800	3,504	0	3,504	-	-	-	-	-	3,504	0.33%
250	1,797	449,250	1,163	0	1,163	-	-	-	-	-	1,163	0.26%
300	2,547	764,100	1,656	0	1,656	-	-	-	-	-	1,656	0.22%
350	1,909	668,150	1,283	0	1,283	-	-	-	-	-	1,283	0.19%
400	2,020	808,000	1,291	0	1,291	-	-	-	-	-	1,291	0.16%
450	830	373,500	546	0	546	-	-	-	-	-	546	0.15%
500	2,383	1,191,500	1,542	0	1,542	-	-	-	-	-	1,542	0.13%
600	1,449	869,400	910	0	910	-	-	-	-	-	910	0.10%
700	2,874	2,011,800	1,896	0	1,896	-	-	-	-	-	1,896	0.09%
800	1,979	1,583,200	1,310	0	1,310	-	-	-	-	-	1,310	0.08%
900	800	720,000	551	0	551	-	-	-	-	-	551	0.08%
1,000	4,772	4,772,000	3,119	0	3,119	-	-	-	-	-	3,119	0.07%
1,500	4,099	6,148,500	2,732	0	2,732	-	-	1,367	1	1,367	4,099	0.07%
2,000	12,957	25,914,000	8,524	0	8,524	12,957	1	-	-	12,957	21,481	0.08%
2,500	5,649	14,122,500	3,742	0	3,742	5,649	1	-	-	5,649	9,391	0.07%
3,000	4,164	12,492,000	2,780	0	2,780	4,164	1	-	-	4,164	6,944	0.06%
3,500	3,747	13,114,500	2,452	0	2,452	3,747	1	-	-	3,747	6,199	0.05%
4,000	3,381	13,524,000	2,166	0	2,166	3,381	1	-	-	3,381	5,547	0.04%
4,500	1,896	8,532,000	1,238	0	1,238	1,896	1	-	-	1,896	3,134	0.04%
5,000	4,687	23,435,000	3,049	0	3,049	9,374	2	-	-	9,374	12,423	0.05%
6,000	6,007	36,042,000	3,978	0	3,978	12,014	2	-	-	12,014	15,992	0.04%
7,000	4,724	33,068,000	3,111	0	3,111	9,448	2	-	-	9,448	12,559	0.04%
8,000	3,829	30,632,000	2,508	0	2,508	11,487	3	-	-	11,487	13,995	0.05%
9,000	3,800	34,200,000	2,475	0	2,475	11,400	3	-	-	11,400	13,875	0.04%
10,000	3,398	33,980,000	2,259	0	2,259	10,194	3	-	-	10,194	12,453	0.04%
11,000	2,043	22,473,000	1,329	0	1,329	6,129	3	714	1	6,843	8,172	0.04%
12,000	4,759	57,108,000	3,111	0	3,111	19,036	4	-	-	19,036	22,147	0.04%
13,000	16,896	219,648,000	11,197	0	11,197	67,584	4	-	-	67,584	78,781	0.04%
14,000	693	9,702,000	443	0	443	2,772	4	-	-	2,772	3,215	0.03%
15,000	1,313	19,695,000	880	0	880	6,565	5	-	-	6,565	7,445	0.04%
16,000	848	13,568,000	577	0	577	4,240	5	-	-	4,240	4,817	0.04%
17,000	590	10,030,000	391	0	391	2,950	5	-	-	2,950	3,341	0.03%
18,000	666	11,988,000	419	0	419	3,996	6	-	-	3,996	4,415	0.04%
19,000	585	11,115,000	381	0	381	3,510	6	-	-	3,510	3,891	0.04%
20,000	1,193	23,860,000	800	0	800	7,158	6	-	-	7,158	7,958	0.03%
22,000	1,069	23,518,000	705	0	705	7,483	7	-	-	7,483	8,188	0.03%
24,000	997	23,928,000	644	0	644	7,976	8	-	-	7,976	8,620	0.04%
26,000	1,835	47,710,000	1,248	0	1,248	14,680	8	-	-	14,680	15,928	0.03%
28,000	615	17,220,000	413	0	413	5,535	9	-	-	5,535	5,948	0.03%
30,000	794	23,820,000	510	0	510	7,146	9	-	-	7,146	7,656	0.03%
32,000	567	18,144,000	375	0	375	5,670	10	-	-	5,670	6,045	0.03%
34,000	510	17,340,000	330	0	330	5,610	11	-	-	5,610	5,940	0.03%
36,000	397	14,292,000	277	0	277	4,367	11	-	-	4,367	4,644	0.03%
38,000	691	26,258,000	444	0	444	8,292	12	-	-	8,292	8,736	0.03%
40,000	567	22,680,000	398	0	398	7,371	13	-	-	7,371	7,769	0.03%
42,000	321	13,482,000	221	0	221	4,173	13	-	-	4,173	4,394	0.03%
44,000	294	12,936,000	189	0	189	4,116	14	-	-	4,116	4,305	0.03%
46,000	281	12,926,000	186	0	186	3,934	14	-	-	3,934	4,120	0.03%
48,000	241	11,568,000	164	0	164	3,615	15	-	-	3,615	3,779	0.03%
50,000	421	21,050,000	271	0	271	6,736	16	-	-	6,736	7,007	0.03%
52,000	2,319	120,588,000	1,528	0	1,528	37,104	16	-	-	37,104	38,632	0.03%
54,000	110	5,940,000	79	0	79	1,870	17	-	-	1,870	1,949	0.03%
56,000	106	5,936,000	68	0	68	1,908	18	-	-	1,908	1,976	0.03%
58,000	87	5,046,000	59	0	59	1,566	18	-	-	1,566	1,625	0.03%
60,000	82	4,920,000	51	0	51	1,558	19	-	-	1,558	1,609	0.03%
62,000	82	5,084,000	53	0	53	1,558	19	-	-	1,558	1,611	0.03%
64,000	58	3,712,000	41	0	41	1,160	20	-	-	1,160	1,201	0.03%
66,000	52	3,432,000	28	0	28	1,092	21	-	-	1,092	1,120	0.03%
68,000	76	5,168,000	48	0	48	1,596	21	-	-	1,596	1,644	0.03%
70,000	67	4,690,000	46	0	46	1,474	22	-	-	1,474	1,520	0.03%
72,000	47	3,384,000	29	0	29	1,081	23	-	-	1,081	1,110	0.03%
74,000	55	4,070,000	37	0	37	1,265	23	-	-	1,265	1,302	0.03%
76,000	115	8,740,000	70	0	70	2,760	24	-	-	2,760	2,830	0.03%
78,000	1,564	121,992,000	1,023	0	1,023	37,536	24	536	1	38,072	39,095	0.03%
추첨	-	-	-	412,500	-	-	-	-	2,617	-	-
합계	626,121	1,318,473,760	412,500	-	412,500	409,883	409,883	2,617	-	412,500	825,000

주)	상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 412,500주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약786,04839.709,0800.4616,2790.8226,4231.3311,4000.58280.00849,25842.893개월 확약480,36824.266,5480.3315,9540.8117,2880.8718,9500.961050.01539,21327.231개월 확약181,1519.152,4610.1210,8530.557,1030.3630,9501.561400.01232,65811.7515일 확약6,1300.31-0.001,4860.085170.0324,0001.211850.0132,3181.63107,5625.436,3830.3243,5912.2029,0551.47138,4406.991,5220.08326,55316.491,561,25978.8524,4721.2488,1634.4580,3864.06223,74011.301,9800.101,980,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	(주)에스엠스튜디오스	보통주	7,396,808	40.17%	7,396,808	34.01%	최대주주
	(주)제이와이피엔터테인먼트	보통주	4,285,192	23.27%	4,285,192	19.70%	특수관계인
	안종오	보통주	1,039,710	5.65%	1,039,710	4.78%	특수관계인
	이학희	보통주	42,670	0.23%	42,670	0.20%	특수관계인
	everysing Japan Co., Ltd.	보통주	600,000	3.26%	600,000	2.76%	특수관계인
	윤종신	보통주	59,810	0.32%	59,810	0.27%	특수관계인
	조영철	보통주	32,670	0.18%	32,670	0.15%	특수관계인
	조영심	보통주	28,630	0.16%	28,630	0.13%	특수관계인
	한정수	보통주	10,000	0.05%	10,000	0.05%	특수관계인
	여운혁	보통주	8,140	0.04%	8,140	0.04%	특수관계인
	박진영	보통주	100,000	0.54%	100,000	0.46%	특수관계인
	정욱	보통주	50,000	0.27%	50,000	0.23%	특수관계인
	변상봉	보통주	25,000	0.14%	25,000	0.11%	특수관계인
	이지영	보통주	25,000	0.14%	25,000	0.11%	특수관계인
	김상호	보통주	8,000	0.04%	8,000	0.04%	특수관계인
	김기재	보통주	4,000	0.02%	4,000	0.02%	특수관계인
	합 계	-	13,715,630	74.49%	13,715,630	63.06%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;2021년 11월 09일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;2021년 11월 10 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 28일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 10월 28일

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜디어유 홈페이지&cr;(http://www.dear-u.co)	2021년 10월 28일
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 11월 01일

&cr; 3. 청약 결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 11월 04일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 04일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;- 2021년 09월 28일 (증권신고서)&cr;- 2021년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 한국투자증권 주식회사&cr;- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;

다. 투자설명서 제출일&cr;- 2021년 09월 28일 (예비투자설명서)&cr;- 2021년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 10월 22일 (투자설명서)&cr;- 2021년 10월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주85,800,000,00026,0003,300,00085,800,000,000-85,800,000,00026,0003,300,00085,800,000,000------------85,800,000,00026,0003,300,00085,800,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

964,000,000-17,618,376,000--67,217,624,00085,800,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 38,461주, 999,986,000원이 제외된 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.