| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 1월 31일 | |
| 회 사 명 : | SGC이테크건설(주) | |
| 대 표 이 사 : | 안찬규, 이우성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 양재대로 246(염곡동, 송암빌딩) | |
| (전 화) 02-489-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.sgcetec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)담당임원 | (성 명)장기준 |
| (전 화)02-489-9000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에관한 사항 | 상환조건 | |
| 상환방법 | ||
| 상환기간 | ||
| 주당 상환가액 | ||
| 1년 이내상환 예정인 경우 | ||
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정 근거 금번 발행 예정인 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행되며, 발행가액은 [증권의 발행 및 공시등에 관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회 결의일(2024년 1월 31일) 전일을 기산일(2024년 1월 30일)로 하여 과거 1개월간의 가중 산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(호가단위 미만 절상)
|
(단위 : 주, 원) |
|
구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
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과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
69,971 | 1,299,424,250 | 18,571 |
|
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
10,758 | 200,038,960 | 18,594 |
|
최근일 가중산술평균주가(C) |
1,786 | 33,371,160 | 18,685 |
|
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
18,617 | ||
|
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
18,617 | ||
|
할인율 또는 할증률 (%) |
- | ||
|
발행가액 |
18,620 | ||
나. 의결권 등에 관한 사항 1. 의결권: 대상주식은 발행회사의 모든 주주총회에서 모든 의결사항에 관하여 의결 권이 없는 주식이다. 대상주식이 보통주식으로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖게 된다 2. 종류주주총회: 대상주식에 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 상법에 정한 바에 따라 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 대상주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다. 3. 신주인수권: 대상주식은 신주인수권을 가지며, 대상주식 주주가 신주인수권 행사로 배정받는 주식은 무상증자의 경우 동종의 종류주식으로 하고 유상증자의 경우 보통주식으로 한다. 4. 존속기간 : 대상주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날까지로 하고, 존속기간까지 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간이 종료한 날의 다음 날에 자동으로 보통주식으로 전환된다. 단, 대상주식의 상환기간이 연장될 경우 존속기간도 함께 연장된다. 다. 배당에 관한 사항 1. 우선배당률: 대상주식은 이익배당에 관하여 우선권이 있으며, 대상주식의 연간 우선배당률은 대상주식 1주당 발행가액에 대하여 5.0%로 한다. 2. 참가적, 누적적 효력: 대상주식은 참가적, 누적적 우선주식으로서, 대상주식 주주는 매 회계연도에 우선배당률에 따른 배당을 우선 배당 받고 해당 회계연도의 보통주식의 배당률이 대상주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받고, 특정 회계연도에 우선배당률에 따른 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 회계연도 배당 시 우선적으로 배당한다.
3. 기타: 동 주식의 만기 도래일까지 소정의 배당이 완료되지 못하는 경우 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
라. 상환에 관한 사항 발행회사는 아래의 상환조건에 따라 대상주식의 전부 또는 일부를 상환을 청 구할 수 있는 권리를 가진다.
1. 상환기간 및 상환일: 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 상환전환우선주의 발행일로부터 최초 도래하는 정기주주총회(발행일이 속하는 회계연도의 결산 주주총회를 말한다)의 상환전환우선주의 존속기간이 종료되는날까지의 기간 동안 상환일까지 보통주식으로 전환되지 아니한 상환전환우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
2. 주당 상환가액: 1주당 상환가액은 상환전환우선주 발행가격과 이에 대하여, 상환일이 속한 사업연도의 1월 1일부터 상환일까지의 기간에 대하여 연 5% 비율로 산정된 이자의 합계액으로 한다.
3. 상환절차 : 발행회사가 상환권을 행사하기 위해서는 상환가액의 지급일("상환일")의 1개월 전에 인수인에게 서면으로 그 권한행사를 알려야 하고, 인수인은 상환일에 발행회사에 본건 상환전환우선주 주권을 제출하여야 한다. 발행회사는 본건 상환전환우선주 주권을 제출받음과 동시에 인수인에게 상환가액을 지급한다.
마. 전환에 관한 사항 대상주식 주주는 전환청구에 의하여 대상주식의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통 주식으로 전환할 수 있다. 1. 전환가격 : 증권의발행 및 공시 등 에 관한 규정제5-24조의2, 제5-22조 제1항에 따라 거래 이사회 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가, 청약일전(청약일이없는경우에는납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은가격이 상으로산정한다. 단 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우, 조정된 전환가액으로 한다. 단 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우, 아래 제2조에 따라 조정된다. 2. 전환가격의 조정: 가) 대상주식의 주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 발행
나) 대상주식 주주는 전환청구를 하기 전에 발행회사가 보통주의 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 인수인의 전환가격을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다.
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조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 주당 발행가액 / 1주당 발행시점의 보통주 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) |
(위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.)
다) 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 분할, 합병 등 직전에 본건 상환전환우선주가 전액 보통주식으로 전환되었더라면 인수인이 당해 분할, 합병 등으로 인해 가질 수 있었던 주식수를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.
3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수: 전환비율은 대상주식의 주당 발행가액을 전환가격으로 나눈 수로 하고, 전환청구권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식의 수를 발행주식의 수로 한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 발행회사가 현금으로 지급하기로 한다.
4. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
5. 전환청구기간: 상환전환우선주의 발행일로부터 최초 도래하는 정기주주총회(발행일이 속하는 회계연도의 결산 주주총회를 말한다)의 익일부터 상환전환우선주의 존속기간이 종료되는 날까지의 기간 동안 상환전환우선주의 전부 또는 일부를 전환할 수 있다.
6. 전환청구절차: 대상주식의 주주는 전환청구기간 동안 발행회사에 전환의사를 통보하고, 전자등록법에 따라 본건 우선주 보유 주주의 계좌관리기관에 전환권의 행사를 신청하고 계좌관리기관으로 하여금 전환권 행사 신청서를 한국예탁결제원에 제출하도록 하여 한국예탁결제원으로 하여금 전환권을 행사하는 것으로 한다. 바. 기타 사항 1. 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함. 2. 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 발행일로부터 1년 간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다. 4. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 비상장 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|