소액공모실적보고서 1.5 컨버즈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 10월 29일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	컨버즈 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	곽 종 윤
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 시곡로 307
	(전 화) 070)7563-6333
	(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 홍 종 현
	(전 화) 02)2027-4704
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권중소기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타990,000,000

구분	발행총액	비고
소액일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

소액일반공모2020년 10월 26일2020년 10월 26일2020년 10월 29일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 일반공모1,800,000100154135,566,81874,561,750,0007,531.491541,800,000990,000,000100990,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,800,000	100	154	135,566,818	74,561,750,000	7,531.49	154	1,800,000	100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전 &cr;발행주식총수 : 7,283,917주		증자후 &cr;발행주식총수 : 9,083,917주		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
코우홀딩스	2,567,248	35.25	2,567,248	28.26	최대주주
밸류애드파트너스	1,189,919	16.34	1,189,919	13.10	주요주주
더블유글로벌4호조합	91,407	1.25	91,407	1.01	특수관계인
더블유글로벌3호조합	23,891	0.33	23,891	0.26	특수관계인
합계	3,872,465	53.16	3,872,465	42.63	-

주) 증자전 발행주식총수는 2020년 10월 29일 제3자배정 유상증자 납입분 3,641,958주가 포함된 주식수 임.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기(예정)일 : 2020년 11월 02일&cr;2. 주권상장(예정)일 : 2020년 11월 10일

3. 주권교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr;4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 5501,800,000990,000,000---1,800,000990,000,000--------5501,800,000990,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	990,000,000	-
	우선주	-	-
	계	990,000,000	550	-
매출	보통주	-	-
	우선주	-	-
	계	-	-	-
총 계		990,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --990,000,000---990,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주) 발행제비용은 당사 유보자금으로 사용하였습니다.