| 2021년 03월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 06. 07
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 발행조건 변경 | 2021년 06월 07일 | 2022년 06월 07일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 발행조건 변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 6월 7일에 본 사채 원금의 112.00%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 6월 7일에 본 사채 원금의 116.00%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 사채발행방법&cr;전환청구기간 / 종료일 | 발행조건 변경 | 2021년 05월 07일 | 2022년 06월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 변경 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 06월 07일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 컨버즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 종 윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 시곡로 307 | |
| (전 화)070)4858-4652 | ||
| (홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 홍 종 현 |
| (전 화)02)2027-4704 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 만기전 조기상환청구권(Put Option) :본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 06월 07일 이후부터 사채의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2019-04-08 |
2019-05-08 |
2019-06-07 |
104.00% |
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2차 |
2019-07-09 |
2019-08-08 |
2019-09-07 |
105.00% |
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3차 |
2019-10-08 |
2019-11-07 |
2019-12-07 |
106.00% |
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4차 |
2020-01-07 |
2020-02-06 |
2020-03-07 |
107.00% |
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5차 |
2020-04-08 |
2020-05-08 |
2020-06-07 |
108.00% |
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6차 |
2020-07-09 |
2020-08-08 |
2020-09-07 |
109.00% |
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7차 |
2020-10-08 |
2020-11-07 |
2020-12-07 |
110.00% |
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8차 |
2021-01-06 |
2021-02-05 |
2021-03-07 |
111.00% |
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9차 |
2021-04-08 |
2021-05-08 |
2021-06-07 |
112.00% |
| 10차 | 2021-07-09 | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 113.00% |
| 11차 | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 2021-12-07 | 114.00% |
| 12차 | 2022-01-06 | 2022-02-20 | 2022-03-07 | 115.00% |
(1) 조기상환 청구장소: 컨버즈㈜ 사무소
(2) 조기상환 지급장소: 상상인저축은행 본점
(3) 조기상환 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 각 조기상환일 지급일 이전 30일 전까지 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr;
나. 사채의 만기전 매도청구권(Call Option) : 본 항에 따른 Call Option은 채무자가 채권자에게 만기전 상환할 수 있는 권리로써, 본 사채는 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 (2018년 09월 07일)부터 채무자 또는 채무자가 지정하는 자가 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기보장수익률에 해당하는 이자와 원금을 사채권자에게 지급해야 한다. 단, 매도일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 매도일로 하고, 매도일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;
다. 조달자금의 구체적 사용 용도&cr;(1) 조달자금 사용 용도 : 타법인 증권 취득&cr;(2) 투자대상회사 : (주)페타바이&cr;(3) 주요사업내용 : 소프트웨어 개발 및 공급, 보안장비&cr;(4) 최근 영업실적 등 재무상황
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 20,806 | 17,781 | 3,026 | 4,472 | 2,380 | -6,655 |
| 전년도 | 25,763 | 16,082 | 9,681 | 4,472 | 8,637 | 233 |
| 전전년도 | 19,159 | 15,524 | 3,635 | 2,784 | 10,462 | 669 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||