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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 11 일 | |
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| 회 사 명 : | 컨버즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 종 윤, 곽 종 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 당진시 시곡로 307 | |
| (전 화) 070-7563-6333 | ||
| (홈페이지) http://www.conbuzz.co. | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 홍 종 현 |
| (전 화) 02) 2027-4748 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액: &cr;&cr;발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2021년 11월 18일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여야 하나, 당사는 2020년 3월 30일부로 2019년 외부감사인의 감사보고서상 감사의견 거절로 인해 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수가 없었습니다.&cr;&cr; 이에 당사는 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 본질가치 평가를 의뢰하였으며, 평가결과에 따른 1주당 711원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr;&cr;▣ 분석기관평가보고서 &cr;
Ⅱ. 평가의 결과&cr;&cr;1. 본질가치 평가결과 요약&cr; 당 법인이 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법을 적용한 평가대상지분의 가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 자산가치 | 328 |
|
수익가치 |
966 |
| 본질가치(주) | 711 |
(주) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.&cr;&cr;2. 본질가치 평가의 내용&cr; 본질가치 산정을 위한 분석기준일은 주요사항보고서를 제출하는 날(2021년 11월 11 일)의 5영업일 전일인 2021년 11월 4일 입니다.&cr; &cr;나. 청약에 관한 사항&cr;&cr;- 청약기간: 2021년 11월 18일(1일간)&cr;- 청약방법 : 청약취급처 내방 청약&cr;- 신주의 청약사무취급처 : 컨버즈㈜ 인덕원사무소(경기도 의왕시 이미로 40 인덕원 IT밸리 B동 1012호 공시팀)&cr;- 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 본사&cr;- 주금납입처 : 기업은행 무역센터지점&cr;&cr;다. 청약 방법에 관한 사항&cr;
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고, 기명날인 한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.
| 구분 | 구비서류 |
|---|---|
| 개인투자자 | 청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부 |
| 법인투자자 | 청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부 |
&cr;2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.&cr;&cr;3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오전 9:30분 부터 오후 3:30분까지&cr;(6시간) 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다. &cr;- 코로나19로 인한 사회적거리두기를 시행함에 따라, 당사는 대기순번표를 발행 할 예정입니다. 이에 대기 순번에 따라 순차적으로 청약신청을 진행할 예정이며, 대기순번표를 분실 등 소지하지 않은 분께서는 청약신청에 있어서 불이익을 당할 수 있습니다.&cr;* 대기순번표 발급은 오후 3:30분까지입니다.&cr;&cr;4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr;&cr;5) 청약 완료 후, 2021년 11월 19일에 배정업무를 진행하고, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr;6) 청약자 수표 입금은 불가합니다.&cr;
라. 청약결과 배정방법&cr;
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr;&cr;가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
&cr;나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다&cr;&cr;2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.&cr;
3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.
마. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;&cr;1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr;&cr;2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2021년 11월 19일에 반환할 예정입니다.&cr;&cr;3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할경우 반환통지는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.
바. 주권교부에 관한 사항&cr;&cr; 주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2021년 12월 2일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr;
사. 기타사항&cr;&cr;1) 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.do.kr)에 공시된 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr;3) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr;&cr;4) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.