증권발행실적보고서 2.2 LS산전 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 10월 16일
&cr;
회 사 명 :&cr; LS산전 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
(전 화) 02-1544-2080
(홈페이지) http://www.lsis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김동현
(전 화) 02-2034-4184
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 181-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002022년 10월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 181-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002024년 10월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 181-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)4,000,00040,000,000,00057.1-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.3-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)4,000,000---------한국투자증권(주)1,000,000---------한화투자증권(주)2,000,000---------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.057,000,00070,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,000,000 100.0 5 7,000,000 70,000,000,000 100.0 5 7,000,000 70,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 181-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 10월 16일2019년 10월 16일2019년 10월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋대우4,000,00040,000,000,00050.0-키움증권1,000,00010,000,000,00012.5-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.0-7,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋대우4,000,000---------키움증권1,000,000---------이베스트투자증권1,000,000---------NH투자증권2,000,000---------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.048,000,00080,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8,000,000 100.0 4 8,000,000 80,000,000,000 100.0 4 8,000,000 80,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일&cr;&cr;2019년 10월 16일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시

&cr;&cr; 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시

&cr;&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr; 서면문서 :&cr;&cr; 서면문서 : LS산전(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 &cr; 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 181-1(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-20,000,000,00050,000,000,000-70,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 181-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
- 30,000,000,000 50,000,000,000-80,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]&cr; &cr; 금번 제181-1회 및 제181-2회 발행 총액은 금 천오백억원(\150,000,000,000) 이며 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;

[차환자금]

(단위 : 억원)
차환 대상 종목 금액 발행일 만기일 이자율
제175회 무보증사채 1,000 2014-10-31 2019-10-31 2.587%
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위 : 억원)
내역 지급일 지급 상대방 금액 비고
전자결제대금 지급&cr; (주1) 2018.10.24 ~ &cr;2018. 11. 24 삼성에스디아이(주)(124-81-31282) 157 -
주식회사 성신산전(317-81-16302) 36 -
산전정밀(주)(301-81-40146) 22 -
(주)태인(315-81-01759) 18 -
동방전기(주)(609-81-75670) 17 -
혜인전기(주)(301-81-40170) 14 -
(주)이에스(741-81-01055) 12 -
디에스이디아이 주식회사(130-86-42057) 12 -
주식회사 포스코인터내셔널 TMC사업부 포항사업장(525-85-00544) 11 -
주식회사한길이에스티(301-81-43880) 11 -
한국컴퓨터(주)천안(312-85-51471) 10 -
경일엔지니어링 (주)(506-81-17920) 10 -
(주)화인텍코리아(301-81-78389) 9 -
주식회사 이테크(126-86-27192) 9 -
근우이엔비(주)(213-81-98870) 9 -
주식회사 디에이치아이에스(317-81-44152) 9 -
(주)동흥엔지니어링(312-81-14444) 9 -
디케이에스에이치코리아(주)(211-81-54987) 8 -
새한주식회사(303-81-01912) 8 -
서정산업(주)(301-81-88081) 8 -
(주)서브원(852-86-01272) 8 -
(주)다솔이앤씨(113-81-65967) 8 -
엘에스메카피온주식회사(514-81-38061) 7 -
하이버스(주)(108-81-50254) 7 -
(주)삼동(303-81-06751) 7 -
산일전기(주)(139-81-25410) 6 -
주식회사 티피에스(126-81-55164) 6 -
국제산전(주)(301-81-35060) 6 -
주식회사 다우산업(301-81-62742) 6 -
도창인산업(주)(301-81-36318) 6 -
(주)에스지이엠디(SG EMD)(301-81-92019) 6 -
정인전력 주식회사(368-81-01016) 6 -
(주)일월세미컴(101-81-45255) 6 -
주식회사 거양코아(101-87-03091) 6 -
신영정밀(주)(301-81-60346) 5 -
주식회사 형광전기(131-86-56307) 5 -
(주)파워맥스(121-81-35144) 5 -
합계 505 -
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임&cr;주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.