Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

엘에스일렉트릭

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 05월 11일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http://www.lselectric.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-2034-4184
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

150,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

182(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채150,000,000,0002023년 05월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

182(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 11일2020년 05월 11일2020년 05월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우3,000,00030,000,000,00020.00-케이비증권3,000,00030,000,000,00020.00-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,0006.67-키움증권1,000,00010,000,000,0006.67-한국투자증권2,000,00020,000,000,00013.33-한화투자증권1,000,00010,000,000,0006.67-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0006.67-NH투자증권3,000,00030,000,000,00020.00-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,000,00020.00--------케이비증권3,000,00020.00--------이베스트투자증권1,000,0006.67--------키움증권1,000,0006.67--------한국투자증권2,000,00013.33--------한화투자증권1,000,0006.67--------아이비케이투자증권1,000,0006.67--------NH투자증권3,000,00020.00--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100.00815,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	15,000,000	100.00	8	15,000,000	150,000,000,000	100.00	8	15,000,000	150,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일&cr;&cr;2020년 05월 11일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘에스일렉트릭(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127&cr; 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14 &cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

182(단위 : 원)

회차 :

150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--50,000,000,000100,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

[제182회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	497,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	149,502,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

&cr;나. 발행제비용의 내역 &cr;

[제182회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	발행금액 x 0.07%
상장수수료	1,500,000	상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
대표주관수수료	15,000,000	총발행금액 x 0.01%
인수수수료	300,000,000	총인수금액 x 0.20%
사채관리수수료	3,000,000	정액 수수료
신용평가수수료	72,000,000	한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	497,320,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr;

회차 :

182

(기준일 :

2020년 04월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
-	-	50,000,000,000	100,000,000,000	-	-	150,000,000,000

<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중 일천억원(\100,000,000,000) 은 채무상환자금으로사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목	금액	발행일	만기일	이자율
제179-1회 무보증사채	500	2017-05-25	2020-05-25	2.090%
제176-1회 무보증사채	500	2015-04-29	2020-04-29	2.318%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;당사는 엘에스일렉트릭 제176-1회 무보증사채 500억원은 만기일에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.&cr;

<운영자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중 오백억원(\50,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;

내 역	지급일	상대방	금액(억원)	비 고
전자결제대금 지급&cr;(주3)&cr;	2020.05.11 ~ 2020.06.30	삼성에스디아이㈜	294	-
		주식회사 성신산전	46	-
		엘에스사우타㈜	26	-
		산전정밀㈜	24	-
		(주)태인	23	-
		혜인전기㈜	20	-
		디에스이디아이 주식회사	15
		서정산업㈜	15
		주식회사 포스코인터내셔널	13
		한국에머슨㈜	13	-
		한국컴퓨터㈜	13
합계			502	-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임

주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.

&cr;