증권신고서(채무증권) 3.3 엘에스일렉트릭 주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
&cr;
금융위원회 귀중 2021년 04월 07일
&cr;
회 사 명 :&cr; 엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
(전 화) 02-1544-2080
(홈페이지) http:// www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김동현
(전 화) 02-2034-4184

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 04월 01일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 04월 07일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 04월 07일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;엘에스일렉트릭(주) 제183-1회 무기명식 이권부 무보증 사채&cr;엘에스일렉트릭(주) 제183-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr;엘에스일렉트릭(주) 제183-1회 육백억원(\ 60 ,0 00,000,000 )&cr;엘에스일렉트릭(주) 제183-2회 구백억원(\ 90 ,0 00,000,000 )

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지 수요예측 결과에 따른 기재정정 100,000,000,000원 150,000,000,000원
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에 따른 기재정정 - (주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후
제2부 발행인에 관한 사항
VI. 주주에 관한 사항 [발행조건확정]증권신고서 제출에 따른 지분공시 현황 반영 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후

&cr;(주1) 정정 전

회차 : 183-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2024년 04월 13일
원리금&cr;지급대행기관 NH농협은행&cr;강남대기업영업부 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관) 한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-
인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 한국투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 이베스트투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 04월 13일 2021년 04월 13일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 50,000,000,000
발행제비용 195,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 : 183-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 04월 13일
원리금&cr;지급대행기관 NH농협은행&cr;강남대기업영업부 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관) 한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-
인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 미래에셋증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 한화투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 키움증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 04월 13일 2021년 04월 13일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 40,000,000,000
운영자금 10,000,000,000
발행제비용 183,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr; (주1) 정정 후

회차 : 183-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr;총액 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000
발행가액 60,000,000,000 이자율 1.490
발행수익률 1.490 상환기일 2024년 04월 13일
원리금&cr;지급대행기관 NH농협은행&cr;강남대기업영업부 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관) 한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-
인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 한국투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 이베스트투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 04월 13일 2021년 04월 13일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 50,000,000,000
운영자금 10,000,000,000
발행제비용 225,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 183-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)&cr;총액 90,000,000,000 모집(매출)총액 90,000,000,000
발행가액 90,000,000,000 이자율 1.917
발행수익률 1.917 상환기일 2026년 04월 13일
원리금&cr;지급대행기관 NH농협은행&cr;강남대기업영업부 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관) 한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-
인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 미래에셋증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 한화투자증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 키움증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2021년 04월 13일 2021년 04월 13일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
채무상환자금 40,000,000,000
운영자금 50,000,000,000
발행제비용 303,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;&cr;(주2) 정정 전

[회 차 : 183-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일
평가결과등급 AA- / AA-
상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "제183-1회 무보증사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2024년 04월 13일
납 입 기 일 2021년 04월 13일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 강남대기업영업부
고유번호 00908757
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 183-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,&cr;2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,&cr;2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일
평가결과등급 AA- / AA-
상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "제183-2회 무보증사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 13일
납 입 기 일 2021년 04월 13일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 강남대기업영업부
고유번호 00908757
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr; (주2) 정정 후

[회 차 : 183-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 60,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) 1.490
모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 60,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) 1.490
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일
평가결과등급 AA- / AA-
상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "제183-1회 무보증사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2024년 04월 13일
납 입 기 일 2021년 04월 13일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 강남대기업영업부
고유번호 00908757
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 183-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 90,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) 1.917%
모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 90,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) 1.917%
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,&cr;2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,&cr;2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
평가일자 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일
평가결과등급 AA- / AA-
상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 "제183-2회 무보증사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다 )에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 13일
납 입 기 일 2021년 04월 13일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 강남대기업영업부
고유번호 00908757
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임
주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr; (주3) 추가 기재&cr; &cr; 다. 수요예측 결과 &cr; &cr;(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제183-1회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적&cr;유(*) 거래실적&cr;무
건수 7 2 22 1 - - 32
수량 700 200 2900 200 - - 4000
경쟁률 1.40 : 1 0.40 : 1 5.80 : 1 0.40 : 1 - - 8.00 : 1
주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr;

[회차: 제183-2회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적&cr;유(*) 거래실적&cr;무
건수 1 1 20       22
수량 100 100 2400       2600
경쟁률 0.20 : 1 0.20 : 1 4.80 : 1     5.20 : 1
주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제183-1회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효&cr;수요
운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00% 200 5.00% 포함
-7.00bp

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

-

-

1

200

5.00% 400 10.00% 포함
-6.00bp

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

-

-

1

200

5.00% 600 15.00% 포함
-5.00bp

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 700 17.50% 포함
-4.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 800 20.00% 포함
-3.00bp

-

-

-

-

1

300

-

-

-

-

-

-

1

300

7.50% 1,100 27.50% 포함
-2.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00% 1,300 32.50% 포함
-1.00bp

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00% 1,500 37.50% 포함
0.00bp

1

100

-

-

3

300

-

-

-

-

-

-

4

400

10.00% 1,900 47.50% 포함
1.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00% 2,100 52.50% 포함
3.00bp

-

-

1

100

3

400

-

-

-

-

-

-

4

500

12.50% 2,600 65.00% 포함
4.00bp

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00% 2,800 70.00% 포함
5.00bp

2

200

-

-

2

400

1

200

-

-

-

-

5

800

20.00% 3,600 90.00% 포함
6.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 3,700 92.50% 포함
8.00bp

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 3,800 95.00% 포함
9.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 3,900 97.50% 포함
10.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50% 4,000 100.00% 포함
합계

7

700

2

200

22

2,900

1

200

-

-

-

-

32

4,000

100.00% - - -

[회 차 : 제183-2회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효&cr;수요
운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-15.00bp - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 11.54% 300 11.54% 포함
-14.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 400 15.38% 포함
-12.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 500 19.23% 포함
-10.00bp - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 15.38% 900 34.62% 포함
-7.00bp - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 7.69% 1,100 42.31% 포함
-6.00bp - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 7.69% 1,300 50.00% 포함
-5.00bp - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 7.69% 1,500 57.69% 포함
-4.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 1,600 61.54% 포함
-3.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 1,700 65.38% 포함
-2.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 1,800 69.23% 포함
-1.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 1,900 73.08% 포함
0.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 2,000 76.92% 포함
1.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 2,100 80.77% 포함
6.00bp 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.85% 2,200 84.62% 포함
7.00bp - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 7.69% 2,400 92.31% 포함
14.00bp - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.85% 2,500 96.15% 포함
19.00bp - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 3.85% 2,600 100.00% 포함
합계 1 100 1 100 20 2400 - - - - - - 22 2600 1 - - -

&cr;(3) 수요예측 상세 분포현황&cr;[회 차 : 제183-1회]&cr;

수요예측&cr;참여자 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-20.00bp -7.00bp -6.00bp -5.00bp -4.00bp -3.00bp -2.00bp -1.00bp 0.00bp 1.00bp 3.00bp 4.00bp 5.00bp 6.00bp 8.00bp 9.00bp 10.00bp 합계
기관투자자 1 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 2 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 3 - 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200
기관투자자 4  -  - 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200
기관투자자 5  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 6  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 7  -  -  -  -  - 300  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 300
기관투자자 8  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 9  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 10  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 11  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 12  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 13  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 14  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 15  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 16  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 17  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200  -  -  -  -  -  - 200
기관투자자 19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  - 100
기관투자자 23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  - 100
기관투자자 24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 300  -  -  -  - 300
기관투자자 25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200  -  -  -  - 200
기관투자자 26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  - 100
기관투자자 27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  - 100
기관투자자 28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  - 100
기관투자자 29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  - 100
기관투자자 30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  - 100
기관투자자 31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  - 100
기관투자자 32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 100
합계 200 200 200 100 100 300 200 200 400 200 500 200 800 100 100 100 100 4000
누적합계 200 400 600 700 800 1,100 1,300 1,500 1,900 2,100 2,600 2,800 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 -

&cr;[회 차 : 제183-2회]

수요예측&cr;참여자 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-15.00bp -14.00bp -12.00bp -10.00bp -7.00bp -6.00bp -5.00bp -4.00bp -3.00bp -2.00bp -1.00bp 0.00bp 1.00bp 6.00bp 7.00bp 14.00bp 19.00bp 합계
기관투자자 1 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - - 200
기관투자자 2 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 3  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 100
기관투자자 4 -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - 100
기관투자자 5  -  - 300  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  - 300
기관투자자 6  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  - 100
기관투자자 7  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 100
기관투자자 8  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 100
기관투자자 9  -  -  -  -  - 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200
기관투자자 10  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 11  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 12  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 13  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 14  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  -  - 100
기관투자자 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  -  - 100
기관투자자 17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  -  - 100
기관투자자 18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  -  - 100
기관투자자 19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  - 100
기관투자자 20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100  -  - 100
기관투자자 21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 - 100
기관투자자 22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 100
합계 300 100 100 400 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 2600
누적합계 300 400 500 900 1,100 1,300 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,400 2,500 2,600 -

&cr; &cr;&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분 내 용
공모희망금리 [제183-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제183-2회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;제183-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.10%p.&cr;- 총 참여신청건수: 32건&cr;&cr;제183-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.&cr;- 총 참여신청건수: 22건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 엘에스일렉트릭(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 엘에스일렉트릭(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 당사가 지난 2021년 04월 06일 실시한 수요예측에서 제183-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 500억원의 800%에 해당하는 4,000억원이 참여하였으며, 제183-2회 무보증사채는 공모희망금액총액인 500억원의 520%에 해당하는 2,600억원이 참여하였습니다. 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제183-1회 무보증사채]&cr;본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;[제183-2회 무보증사채]&cr;본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;&cr;(주4) 정정 전&cr;

가. 사채의 인수

[제183-1회] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율
NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 15,000,000,000 0.2% 총액인수
KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로50 15,000,000,000 0.2% 총액인수
한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.2% 총액인수
이베스트투자증권(주) 00330424 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 10,000,000,000 0.2% 총액인수

[제183-2회] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율
NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.2% 총액인수
KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로50 10,000,000,000 0.2% 총액인수
미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 10,000,000,000 0.2% 총액인수
한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 10,000,000,000 0.2% 총액인수
키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 10,000,000,000 0.2% 총액인수

나. 사채의 관리 &cr;

[회 차: 183-1/2] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 3,000,000 -
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr; (주4) 정정 후&cr;

가. 사채의 인수

[제183-1회] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율
NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 15,000,000,000 0.2% 총액인수
KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로50 15,000,000,000 0.2% 총액인수
한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 15,000,000,000 0.2% 총액인수
이베스트투자증권(주) 00330424 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 15,000,000,000 0.2% 총액인수

[제183-2회] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율
NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 20,000,000,000 0.2% 총액인수
KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로50 20,000,000,000 0.2% 총액인수
미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 15,000,000,000 0.2% 총액인수
한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로 56 20,000,000,000 0.2% 총액인수
키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 15,000,000,000 0.2% 총액인수

나. 사채의 관리 &cr;

[회 차: 183-1/2] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 150,000,000,000 3,000,000 -

&cr;(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항
제183-1회 무보증사채 500 주1) 2024년 04월 13일 -
제183-2회 무보증사채 500 주2) 2026년 04월 13일 -
주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시에서 16시 00분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. &cr;주1) [제183-1회]&cr; 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr; &cr; 주2) [제183-2회]&cr; 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

&cr; (주5) 정정 후&cr;

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항
제183-1회 무보증사채 600 주1) 2024년 04월 13일 -
제183-2회 무보증사채 900 주2) 2026년 04월 13일 -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 183-1/2회] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 3,000,000 -

&cr; (주6) 정정 후&cr;&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 183-1/2회] (단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 150,000,000,000 3,000,000 -

&cr;&cr;(주7) 정정 전&cr;

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 1. 자금조달금액

[회 차 : 183-1] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발행제비용(2) 195,720,000
순수입금[(1)-(2)] 49,804,280,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 183-2] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발행제비용(2) 183,920,000
순수입금[(1)-(2)] 49,816,080,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 183-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 100,000,000 인수총액 × 0.20%
대표주관수수료 5,000,000 인수총액 × 0.01%
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 52,000,000 신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
합 계 195,720,000 -

[회 차 : 183-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 100,000,000 인수총액 × 0.20%
대표주관수수료 5,000,000 인수총액 × 0.01%
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 40,000,000 신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
합 계 183,920,000 -

나. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 1. 자금의 사용목적

회차 : 183-1 (기준일 : 2021년 04월 01일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
- - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000

회차 : 183-2 (기준일 : 2021년 04월 01일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
- - 10,000,000,000 40,000,000,000 - - 50,000,000,000

&cr;

<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지 백억원(\10,000,000,000)은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)
채무상환 대상 종목 금액 발행일 만기일 이자율
제178-2회 무보증사채 500 2016-07-05 2021-07-05 1.96%
제180-1회 무보증사채 400 2018-10-24 2021-10-24 2.35%
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; <운영자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)이며, 운영자금으로 백억원(\10,000,000,000)은 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)
거래처명 협계 금액
가온전선(주)(123-81-00049) 2,191,870,732
주식회사 성신산전(317-81-16302) 1,719,399,661
엘에스전선 (주)(138-81-47634) 1,241,632,400
산전정밀(주)(301-81-40146) 1,195,560,819
디에스이디아이 주식회사(130-86-42057) 1,074,974,093
(주)태인(315-81-01759) 1,022,093,004
(주)포스코에스피에스 TMC사업실 포항사업장(198-85-01341) 1,019,687,533
혜인전기(주)(301-81-40170) 1,013,240,962
합 계 10,478,459,204
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 전자어음 결제 금액은 2020년내 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았습니다.

&cr; (주7) 정정 후&cr; &cr; 가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 1. 자금조달금액

[회 차 : 183-1] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 60,000,000,000
발행제비용(2) 225,720,000
순수입금[(1)-(2)] 59,774,280,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 183-2] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 90,000,000,000
발행제비용(2) 303,920,000
순수입금[(1)-(2)] 89,696,080,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 183-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 42,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 120,000,000 인수총액 × 0.20%
대표주관수수료 6,000,000 인수총액 × 0.01%
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 54,000,000 신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
합 계 225,720,000 -

[회 차 : 183-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 63,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 180,000,000 인수총액 × 0.20%
대표주관수수료 9,000,000 인수총액 × 0.01%
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 48,000,000 신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
합 계 303,920,000 -

&cr; 나. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 1. 자금의 사용목적

회차 : 183-1 (기준일 : 2021년 04월 01일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
- - 10,000,000,000 50,000,000,000 - - 60,000,000,000

회차 : 183-2 (기준일 : 2021년 04월 01일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
- - 50,000,000,000 40,000,000,000 - - 90,000,000,000

&cr;

<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지 육백억원(\ 60 ,0 00,000,000 )은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)
채무상환 대상 종목 금액 발행일 만기일 이자율
제178-2회 무보증사채 500 2016-07-05 2021-07-05 1.96%
제180-1회 무보증사채 400 2018-10-24 2021-10-24 2.35%
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; <운영자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 이며, 운영자금으로 육백억원(\ 60,000,000,000 ) 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

회차 : 183-1 운영자금 : 100억원 (단위 : 원)
거래선 금액
A사 486,549,987
B사 465,300,000
C사 460,350,000
D사 454,615,175
기타(21개사) 8,336,520,281
합계 10,203,335,443
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

회차 : 183-2 운영자금 : 500억원 (단위 : 원)
거래선 금액
E사 4,571,624,146
F사 3,813,617,824
G사 2,575,665,912
H사 2,249,717,472
기타(38개사) 36,923,629,929
합계 50,134,255,283
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

&cr;&cr;&cr; (주8) 정정 전&cr;

다. 최대주주 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고
2019.01.03 구자열외39인 10,701,309 33.23 장내매수 -
2019.01.21 구자열외39인 10,671,874 33.14 장내매도, 담보설정 -
2019.01.31 구자열외39인 10,641,874 33.05 장내매도 -
2019.02.14 구자열외39인 10,641,874 33.05 담보설정 -
2019.02.20 구자열외39인 10,601,874 32.93 장내매도 -
2019.02.26 구자열외39인 10,571,874 32.83 장내매도 -
2019.04.01 구자열외39인 10,541,874 32.74 장내매도 -
2019.04.10 구자열외39인 10,541,874 32.74 담보설정 -
2019.04.16 구자열외39인 10,521,874 32.68 장내매도 -
2019.04.17 구자열외39인 10,501,874 32.61 장내매도 -
2019.05.08 구자열외39인 10,502,977 32.62 장내매수 -
2019.05.09 구자열외39인 10,508,674 32.64 장내매수 -
2019.05.10 구자열외39인 10,519,704 32.67 장내매수 -
2019.05.13 구자열외39인 10,524,704 32.69 장내매수 -
2019.05.14 구자열외39인 10,526,354 32.69 장내매수 -
2019.05.15 구자열외39인 10,526,354 32.69 담보설정 해지 -
2019.05.23 구자열외39인 10,528,854 32.7 장내매수 -
2019.05.24 구자열외39인 10,530,854 32.7 장내매수 -
2019.06.18 구자열외39인 10,530,854 32.7 증여,수증,담보설정 -
2019.07.29 구자열외39인 10,531,554 32.71 장내매수 -
2019.07.30 구자열외39인 10,528,337 32.7 장내매도 -
2019.07.31 구자열외39인 10,526,637 32.69 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 해지 -
2019.08.01 구자열외39인 10,522,987 32.68 장내매수, 장내매도 -
2019.08.02 구자열외39인 10,522,687 32.68 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2019.08.05 구자열외39인 10,535,233 32.72 장내매수 -
2019.08.06 구자열외39인 10,543,561 32.74 장내매수 -
2019.08.07 구자열외39인 10,553,561 32.78 장내매수 -
2019.08.09 구자열외39인 10,553,561 32.78 담보설정 해지 -
2019.08.12 구자열외39인 10,555,761 32.78 장내매수 -
2019.08.13 구자열외39인 10,556,170 32.78 장내매수,&cr;담보설정 해지 -
2019.08.14 구자열외39인 10,560,670 32.8 장내매수 -
2019.08.16 구자열외39인 10,572,470 32.83 장내매수 -
2019.08.23 구자열외39인 10,572,470 32.83 담보설정 -
2019.08.28 구자열외39인 10,571,970 32.83 장내매도 -
2019.08.29 구자열외39인 10,571,470 32.83 장내매도 -
2019.08.30 구자열외39인 10,549,470 32.76 장내매도 -
2019.09.02 구자열외39인 10,540,970 32.74 장내매도 -
2019.09.03 구자열외39인 10,540,374 32.73 장내매도 -
2019.09.04 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 해지 -
2019.09.18 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 -
2019.09.19 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 -
2019.09.30 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 해지 -
2019.10.14 구자열외39인 10,538,974 32.73 장내매도 -
2019.10.15 구자열외39인 10,538,948 32.73 장내매도 -
2019.10.16 구자열외39인 10,537,536 32.73 장내매도, 담보설정 -
2019.10.17 구자열외39인 10,537,373 32.72 장내매도 -
2019.10.18 구자열외39인 10,534,607 32.72 장내매도, 담보설정 -
2019.10.21 구자열외39인 10,528,607 32.7 장내매도 -
2019.10.22 구자열외39인 10,526,107 32.69 장내매도 -
2019.10.24 구자열외39인 10,525,907 32.69 장내매도, 담보설정 -
2019.10.25 구자열외39인 10,525,807 32.69 장내매도 -
2019.10.28 구자열외39인 10,521,507 32.68 장내매도 -
2019.10.29 구자열외39인 10,513,687 32.65 장내매도 -
2019.10.30 구자열외39인 10,512,987 32.65 장내매도 -
2019.10.31 구자열외39인 10,509,687 32.64 장내매도 -
2019.11.04 구자열외39인 10,507,687 32.63 장내매도 -
2019.11.05 구자열외39인 10,499,687 32.61 장내매도 -
2019.11.06 구자열외39인 10,489,687 32.58 장내매도 -
2019.11.07 구자열외39인 10,484,687 32.56 장내매도 -
2019.11.08 구자열외39인 10,474,687 32.53 장내매도 -
2019.11.11 구자열외39인 10,464,687 32.5 장내매도 -
2019.11.12 구자열외39인 10,453,687 32.46 장내매도, 담보설정 -
2019.11.13 구자열외39인 10,448,687 32.45 장내매도 -
2019.11.14 구자열외39인 10,443,687 32.43 장내매도 -
2019.11.15 구자열외39인 10,443,687 32.43 담보설정 해지 -
2019.11.29 구자열외39인 10,443,687 32.43 담보설정 -
2019.12.16 구자열외39인 10,440,657 32.42 장내매도 -
2019.12.19 구자열외39인 10,420,657 32.36 장내매도 -
2019.12.20 구자열외38인 10,408,447 32.32 장내매도 -
2020.01.08 구자열외38인 10,410,947 32.33 장내매수, 담보설정 -
2020.01.10 구자열외38인 10,411,947 32.34 장내매수 -
2020.01.21 구자열외38인 10,411,947 32.34 담보설정 -
2020.01.28 구자열외38인 10,420,447 32.36 장내매수 -
2020.01.29 구자열외38인 10,430,547 32.39 장내매수 -
2020.01.30 구자열외38인 10,446,747 32.44 장내매수 -
2020.01.31 구자열외38인 10,455,723 32.47 장내매수, 담보설정 -
2020.02.03 구자열외38인 10,463,823 32.5 장내매수 -
2020.02.04 구자열외38인 10,467,823 32.51 장내매수, 담보설정 -
2020.02.05 구자열외38인 10,472,102 32.52 장내매수 -
2020.02.07 구자열외38인 10,473,048 32.52 장내매수 -
2020.02.10 구자열외38인 10,474,048 32.53 장내매수 -
2020.02.12 구자열외38인 10,483,373 32.56 장내매수 -
2020.02.13 구자열외38인 10,493,712 32.59 장내매수 -
2020.02.14 구자열외38인 10,507,434 32.63 장내매수, 담보설정 -
2020.02.17 구자열외38인 10,508,705 32.64 장내매수 -
2020.02.18 구자열외38인 10,520,116 32.67 장내매수 -
2020.02.19 구자열외38인 10,527,205 32.69 장내매수 -
2020.02.20 구자열외38인 10,545,310 32.75 장내매수, 담보설정 -
2020.02.21 구자열외38인 10,572,909 32.84 장내매수, 담보설정 -
2020.02.24 구자열외38인 10,594,249 32.9 장내매수 -
2020.02.25 구자열외38인 10,609,349 32.95 장내매수 -
2020.02.26 구자열외38인 10,623,749 32.99 장내매수 -
2020.02.27 구자열외38인 10,630,568 33.01 장내매수, 담보해지 -
2020.02.28 구자열외38인 10,650,449 33.08 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.02 구자열외38인 10,657,300 33.1 장내매수 -
2020.03.03 구자열외38인 10,679,472 33.17 장내매수, 담보설정 -
2020.03.04 구자열외38인 10,702,650 33.24 장내매수 -
2020.03.05 구자열외38인 10,704,650 33.24 장내매수, 담보설정 -
2020.03.06 구자열외39인 10,718,150 33.29 장내매수, 담보설정 -
2020.03.09 구자열외39인 10,745,320 33.37 장내매수 -
2020.03.10 구자열외39인 10,776,320 33.47 장내매수 -
2020.03.11 구자열외40인 10,812,320 33.58 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.12 구자열외40인 10,860,320 33.73 장내매수 -
2020.03.13 구자열외40인 10,901,120 33.85 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.16 구자열외40인 10,922,533 33.92 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.17 구자열외40인 10,939,063 33.97 장내매수, 담보설정 -
2020.03.18 구자열외40인 10,975,663 34.09 장내매수, 담보설정 -
2020.03.19 구자열외40인 11,022,066 34.23 장내매수, 담보설정 -
2020.03.20 구자열외40인 11,053,655 34.33 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.23 구자열외40인 11,101,307 34.48 장내매수 -
2020.03.24 구자열외40인 11,110,057 34.5 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.25 구자열외40인 11,136,057 34.58 장내매수, 담보설정 -
2020.03.26 구자열외40인 11,154,187 34.64 장내매수, 담보설정 -
2020.03.27 구자열외40인 11,190,157 34.75 장내매수, 담보설정 -
2020.03.30 구자열외40인 11,200,826 34.79 장내매수 -
2020.03.31 구자열외40인 11,218,667 34.84 장내매수 -
2020.04.01 구자열외40인 11,227,887 34.87 장내매수, 담보설정 -
2020.04.02 구자열외40인 11,228,587 34.87 장내매수 -
2020.04.03 구자열외40인 11,228,587 34.87 담보설정 -
2020.04.06 구자열외40인 11,231,587 34.88 장내매수, 담보설정 -
2020.04.07 구자열외40인 11,244,117 34.92 장내매수, 담보해지 -
2020.04.08 구자열외40인 11,249,633 34.94 장내매수, 담보해지 -
2020.04.09 구자열외40인 11,281,167 35.03 장내매수 -
2020.04.10 구자열외40인 11,283,522 35.04 장내매수, 담보설정 -
2020.04.13 구자열외40인 11,318,452 35.15 장내매수 -
2020.04.14 구자열외40인 11,327,452 35.18 장내매수 -
2020.04.16 구자열외40인 11,333,064 35.2 장내매수 -
2020.04.17 구자열외40인 11,343,422 35.23 장내매수 -
2020.04.20 구자열외40인 11,350,422 35.25 장내매수 -
2020.04.21 구자열외40인 11,350,422 35.25 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.04.22 구자열외40인 11,363,822 35.29 장내매수, 담보해지 -
2020.04.23 구자열외40인 11,378,832 35.34 장내매수 -
2020.04.24 구자열외40인 11,390,462 35.37 장내매수, 담보해지 -
2020.04.29 구자열외40인 11,392,181 35.38 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.05.04 구자열외40인 11,402,192 35.41 장내매수 -
2020.05.06 구자열외40인 11,403,192 35.41 장내매수 -
2020.05.07 구자열외40인 11,409,962 35.43 장내매수, 담보설정 -
2020.05.11 구자열외44인 11,410,285 35.44 장내매수, 증여,수증 -
2020.05.12 구자열외47인 11,423,962 35.48 장내매수, 증여,수증 -
2020.05.13 구자열외47인 11,430,462 35.5 장내매수 -
2020.05.14 구자열외47인 11,444,362 35.54 장내매수 -
2020.05.15 구자열외47인 11,444,362 35.54 담보설정, 담보해지  
2020.05.18 구자열외47인 11,444,577 35.54 장내매수 -
2020.05.19 구자열외47인 11,450,301 35.56 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2020.05.20 구자열외47인 11,449,401 35.56 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2020.05.26 구자열외47인 11,449,401 35.56 담보설정 -
2020.05.29 구자열외47인 11,449,401 35.56 담보해지 -
2020.06.11 구자열외47인 11,454,630 35.57 장내매수 -
2020.06.12 구자열외47인 11,470,065 35.62 장내매수, 담보설정 -
2020.06.15 구자열외47인 11,490,701 35.69 장내매수 -
2020.06.16 구자열외47인 11,492,725 35.69 장내매수 -
2020.06.18 구자열외47인 11,501,701 35.72 장내매수 -
2020.06.19 구자열외47인 11,508,501 35.74 장내매수 -
2020.06.22 구자열외47인 11,513,689 35.76 장내매수 -
2020.06.24 구자열외47인 11,524,001 35.79 장내매수 -
2020.06.25 구자열외47인 11,535,894 35.83 장내매수, 담보설정 -
2020.06.26 구자열외47인 11,550,894 35.87 장내매수 -
2020.06.29 구자열외47인 11,570,894 35.93 장내매수, 담보설정 -
2020.07.01 구자열외47인 11,576,844 35.95 장내매수, 담보설정 -
2020.07.02 구자열외47인 11,579,109 35.96 장내매수 -
2020.07.03 구자열외47인 11,582,821 35.97 장내매수 -
2020.07.13 구자열외47인 11,582,972 35.97 장내매수, 담보설정 -
2020.07.14 구자열외47인 11,586,821 35.98 장내매수 -
2020.07.16 구자열외47인 11,586,821 35.98 증여, 수증 -
2020.07.22 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 및 해지 -
2020.07.28 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보해지 -
2020.08.05 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.18 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.19 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.20 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.21 구자열외47인 11,589,321 35.99 장내매수, 담보설정 -
2020.08.24 구자열외47인 11,589,321 35.99 담보설정 -
2020.08.28 구자열외47인 11,589,321 35.99 담보설정 -
2020.08.31 구자열외47인 11,519,321 35.77 장내매도 -
2020.09.01 구자열외47인 11,449,321 35.56 장내매도 -
2020.09.04 구자열외47인 11,414,682 35.45 장내매도, 담보설정 -
2020.09.08 구자열외47인 11,412,682 35.44 장내매도 -
2020.09.09 구자열외47인 11,411,682 35.44 장내매도 -
2020.09.11 구자열외47인 11,409,682 35.43 장내매도, 담보해지 -
2020.09.14 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.09.16 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.21 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.22 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.09.23 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.29 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.06 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.08 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.13 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.14 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.28 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.29 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.11.04 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.11.11 구자열외47인 11,409,456 35.43 장내매도 -
2020.11.13 구자열외47인 11,409,456 35.43 담보설정 -
2020.11.17 구자열외47인 11,403,982 35.42 장내매도 -
2020.11.18 구자열외47인 11,394,682 35.39 장내매도 -
2020.11.19 구자열외47인 11,380,681 35.34 장내매도 -
2020.11.23 구자열외47인 11,367,682 35.30 장내매도, 담보해지 -
2020.11.25 구자열외47인 11,367,682 35.30 담보설정 -
2020.11.30 구자열외47인 11,357,682 35.27 장내매도 -
2020.12.01 구자열외47인 11,357,682 35.27 담보해지 -
2020.12.03 구자열외47인 11,357,682 35.27 담보설정 -
2020.12.11 구자열외47인 11,347,682 35.24 장내매도 -
2020.12.14 구자열외47인 11,347,682 35.24 담보해지 -
2020.12.15 구자열외47인 11,347,682 35.24 담보설정 -
2020.12.18 구자열외47인 11,344,682 35.23 장내매도 -
2020.12.23 구자열외47인 11,337,682 35.21 장내매도 -
2020.12.28 구자열외47인 11,337,682 35.21 담보설정, 담보해지 -
2021.01.04 구자열외47인 11,337,682 35.21 담보설정 - 
2021.01.08 구자열외47인 11,327,682 35.18 장내매도 - 
2021.01.11 구자열외47인 11,327,682 35.18 담보설정 - 
2021.01.12 구자열외47인 11,257,682 34.96 장내매도 - 
2021.01.13 구자열외47인 11,174,682 34.70 장내매도 - 
2021.01.14 구자열외47인 11,074,682 34.39 장내매도 - 
2021.01.15 구자열외47인 10,995,682 34.15 장내매도 - 
2021.01.18 구자열외47인 10,930,864 33.95 장내매도 - 
2021.01.18 구자열외47인 10,930,864 33.95 담보해지 - 
2021.01.19 구자열외47인 10,820,227 33.60 장내매도, 담보해지 - 
2021.01.20 구자열외46인 10,720,227 33.29 장내매도 - 
2021.01.21 구자열외46인 10,546,227 32.75 장내매도 - 
2021.01.27 구자열외46인 10,546,227 32.75 담보해지 - 
2021.01.28 구자열외46인 10,546,227 32.75 담보설정 - 
2021.02.22 구자열외46인 10,536,227 32.72 장내매도 - 
2021.02.25 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보설정 - 
2021.03.09 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보해지 - 
2021.03.12 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보해지 - 

※ 증권신고서 제출일 현재까지의 지분공시 현황을 반영하였습니다.&cr;

라. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 (주)LS 13,800,000 46.00 -
국민연금공단 4,028,088 13.43 -
우리사주조합 - - -

※ 상기 소유주식 수는 작성기준일 기준, Dart 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 가장 최근일의 지분공시 내용을 반영하였습니다.&cr;

(주8) 정정 후&cr;&cr; 다. 최대주주 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 0 4월 06일 ) (단위 : 주, %)
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고
2019.01.03 구자열외39인 10,701,309 33.23 장내매수 -
2019.01.21 구자열외39인 10,671,874 33.14 장내매도, 담보설정 -
2019.01.31 구자열외39인 10,641,874 33.05 장내매도 -
2019.02.14 구자열외39인 10,641,874 33.05 담보설정 -
2019.02.20 구자열외39인 10,601,874 32.93 장내매도 -
2019.02.26 구자열외39인 10,571,874 32.83 장내매도 -
2019.04.01 구자열외39인 10,541,874 32.74 장내매도 -
2019.04.10 구자열외39인 10,541,874 32.74 담보설정 -
2019.04.16 구자열외39인 10,521,874 32.68 장내매도 -
2019.04.17 구자열외39인 10,501,874 32.61 장내매도 -
2019.05.08 구자열외39인 10,502,977 32.62 장내매수 -
2019.05.09 구자열외39인 10,508,674 32.64 장내매수 -
2019.05.10 구자열외39인 10,519,704 32.67 장내매수 -
2019.05.13 구자열외39인 10,524,704 32.69 장내매수 -
2019.05.14 구자열외39인 10,526,354 32.69 장내매수 -
2019.05.15 구자열외39인 10,526,354 32.69 담보설정 해지 -
2019.05.23 구자열외39인 10,528,854 32.7 장내매수 -
2019.05.24 구자열외39인 10,530,854 32.7 장내매수 -
2019.06.18 구자열외39인 10,530,854 32.7 증여,수증,담보설정 -
2019.07.29 구자열외39인 10,531,554 32.71 장내매수 -
2019.07.30 구자열외39인 10,528,337 32.7 장내매도 -
2019.07.31 구자열외39인 10,526,637 32.69 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 해지 -
2019.08.01 구자열외39인 10,522,987 32.68 장내매수, 장내매도 -
2019.08.02 구자열외39인 10,522,687 32.68 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2019.08.05 구자열외39인 10,535,233 32.72 장내매수 -
2019.08.06 구자열외39인 10,543,561 32.74 장내매수 -
2019.08.07 구자열외39인 10,553,561 32.78 장내매수 -
2019.08.09 구자열외39인 10,553,561 32.78 담보설정 해지 -
2019.08.12 구자열외39인 10,555,761 32.78 장내매수 -
2019.08.13 구자열외39인 10,556,170 32.78 장내매수,&cr;담보설정 해지 -
2019.08.14 구자열외39인 10,560,670 32.8 장내매수 -
2019.08.16 구자열외39인 10,572,470 32.83 장내매수 -
2019.08.23 구자열외39인 10,572,470 32.83 담보설정 -
2019.08.28 구자열외39인 10,571,970 32.83 장내매도 -
2019.08.29 구자열외39인 10,571,470 32.83 장내매도 -
2019.08.30 구자열외39인 10,549,470 32.76 장내매도 -
2019.09.02 구자열외39인 10,540,970 32.74 장내매도 -
2019.09.03 구자열외39인 10,540,374 32.73 장내매도 -
2019.09.04 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 해지 -
2019.09.18 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 -
2019.09.19 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 -
2019.09.30 구자열외39인 10,540,374 32.73 담보설정 해지 -
2019.10.14 구자열외39인 10,538,974 32.73 장내매도 -
2019.10.15 구자열외39인 10,538,948 32.73 장내매도 -
2019.10.16 구자열외39인 10,537,536 32.73 장내매도, 담보설정 -
2019.10.17 구자열외39인 10,537,373 32.72 장내매도 -
2019.10.18 구자열외39인 10,534,607 32.72 장내매도, 담보설정 -
2019.10.21 구자열외39인 10,528,607 32.7 장내매도 -
2019.10.22 구자열외39인 10,526,107 32.69 장내매도 -
2019.10.24 구자열외39인 10,525,907 32.69 장내매도, 담보설정 -
2019.10.25 구자열외39인 10,525,807 32.69 장내매도 -
2019.10.28 구자열외39인 10,521,507 32.68 장내매도 -
2019.10.29 구자열외39인 10,513,687 32.65 장내매도 -
2019.10.30 구자열외39인 10,512,987 32.65 장내매도 -
2019.10.31 구자열외39인 10,509,687 32.64 장내매도 -
2019.11.04 구자열외39인 10,507,687 32.63 장내매도 -
2019.11.05 구자열외39인 10,499,687 32.61 장내매도 -
2019.11.06 구자열외39인 10,489,687 32.58 장내매도 -
2019.11.07 구자열외39인 10,484,687 32.56 장내매도 -
2019.11.08 구자열외39인 10,474,687 32.53 장내매도 -
2019.11.11 구자열외39인 10,464,687 32.5 장내매도 -
2019.11.12 구자열외39인 10,453,687 32.46 장내매도, 담보설정 -
2019.11.13 구자열외39인 10,448,687 32.45 장내매도 -
2019.11.14 구자열외39인 10,443,687 32.43 장내매도 -
2019.11.15 구자열외39인 10,443,687 32.43 담보설정 해지 -
2019.11.29 구자열외39인 10,443,687 32.43 담보설정 -
2019.12.16 구자열외39인 10,440,657 32.42 장내매도 -
2019.12.19 구자열외39인 10,420,657 32.36 장내매도 -
2019.12.20 구자열외38인 10,408,447 32.32 장내매도 -
2020.01.08 구자열외38인 10,410,947 32.33 장내매수, 담보설정 -
2020.01.10 구자열외38인 10,411,947 32.34 장내매수 -
2020.01.21 구자열외38인 10,411,947 32.34 담보설정 -
2020.01.28 구자열외38인 10,420,447 32.36 장내매수 -
2020.01.29 구자열외38인 10,430,547 32.39 장내매수 -
2020.01.30 구자열외38인 10,446,747 32.44 장내매수 -
2020.01.31 구자열외38인 10,455,723 32.47 장내매수, 담보설정 -
2020.02.03 구자열외38인 10,463,823 32.5 장내매수 -
2020.02.04 구자열외38인 10,467,823 32.51 장내매수, 담보설정 -
2020.02.05 구자열외38인 10,472,102 32.52 장내매수 -
2020.02.07 구자열외38인 10,473,048 32.52 장내매수 -
2020.02.10 구자열외38인 10,474,048 32.53 장내매수 -
2020.02.12 구자열외38인 10,483,373 32.56 장내매수 -
2020.02.13 구자열외38인 10,493,712 32.59 장내매수 -
2020.02.14 구자열외38인 10,507,434 32.63 장내매수, 담보설정 -
2020.02.17 구자열외38인 10,508,705 32.64 장내매수 -
2020.02.18 구자열외38인 10,520,116 32.67 장내매수 -
2020.02.19 구자열외38인 10,527,205 32.69 장내매수 -
2020.02.20 구자열외38인 10,545,310 32.75 장내매수, 담보설정 -
2020.02.21 구자열외38인 10,572,909 32.84 장내매수, 담보설정 -
2020.02.24 구자열외38인 10,594,249 32.9 장내매수 -
2020.02.25 구자열외38인 10,609,349 32.95 장내매수 -
2020.02.26 구자열외38인 10,623,749 32.99 장내매수 -
2020.02.27 구자열외38인 10,630,568 33.01 장내매수, 담보해지 -
2020.02.28 구자열외38인 10,650,449 33.08 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.02 구자열외38인 10,657,300 33.1 장내매수 -
2020.03.03 구자열외38인 10,679,472 33.17 장내매수, 담보설정 -
2020.03.04 구자열외38인 10,702,650 33.24 장내매수 -
2020.03.05 구자열외38인 10,704,650 33.24 장내매수, 담보설정 -
2020.03.06 구자열외39인 10,718,150 33.29 장내매수, 담보설정 -
2020.03.09 구자열외39인 10,745,320 33.37 장내매수 -
2020.03.10 구자열외39인 10,776,320 33.47 장내매수 -
2020.03.11 구자열외40인 10,812,320 33.58 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.12 구자열외40인 10,860,320 33.73 장내매수 -
2020.03.13 구자열외40인 10,901,120 33.85 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.16 구자열외40인 10,922,533 33.92 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.17 구자열외40인 10,939,063 33.97 장내매수, 담보설정 -
2020.03.18 구자열외40인 10,975,663 34.09 장내매수, 담보설정 -
2020.03.19 구자열외40인 11,022,066 34.23 장내매수, 담보설정 -
2020.03.20 구자열외40인 11,053,655 34.33 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.23 구자열외40인 11,101,307 34.48 장내매수 -
2020.03.24 구자열외40인 11,110,057 34.5 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.03.25 구자열외40인 11,136,057 34.58 장내매수, 담보설정 -
2020.03.26 구자열외40인 11,154,187 34.64 장내매수, 담보설정 -
2020.03.27 구자열외40인 11,190,157 34.75 장내매수, 담보설정 -
2020.03.30 구자열외40인 11,200,826 34.79 장내매수 -
2020.03.31 구자열외40인 11,218,667 34.84 장내매수 -
2020.04.01 구자열외40인 11,227,887 34.87 장내매수, 담보설정 -
2020.04.02 구자열외40인 11,228,587 34.87 장내매수 -
2020.04.03 구자열외40인 11,228,587 34.87 담보설정 -
2020.04.06 구자열외40인 11,231,587 34.88 장내매수, 담보설정 -
2020.04.07 구자열외40인 11,244,117 34.92 장내매수, 담보해지 -
2020.04.08 구자열외40인 11,249,633 34.94 장내매수, 담보해지 -
2020.04.09 구자열외40인 11,281,167 35.03 장내매수 -
2020.04.10 구자열외40인 11,283,522 35.04 장내매수, 담보설정 -
2020.04.13 구자열외40인 11,318,452 35.15 장내매수 -
2020.04.14 구자열외40인 11,327,452 35.18 장내매수 -
2020.04.16 구자열외40인 11,333,064 35.2 장내매수 -
2020.04.17 구자열외40인 11,343,422 35.23 장내매수 -
2020.04.20 구자열외40인 11,350,422 35.25 장내매수 -
2020.04.21 구자열외40인 11,350,422 35.25 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.04.22 구자열외40인 11,363,822 35.29 장내매수, 담보해지 -
2020.04.23 구자열외40인 11,378,832 35.34 장내매수 -
2020.04.24 구자열외40인 11,390,462 35.37 장내매수, 담보해지 -
2020.04.29 구자열외40인 11,392,181 35.38 장내매수, 담보설정 및 해지 -
2020.05.04 구자열외40인 11,402,192 35.41 장내매수 -
2020.05.06 구자열외40인 11,403,192 35.41 장내매수 -
2020.05.07 구자열외40인 11,409,962 35.43 장내매수, 담보설정 -
2020.05.11 구자열외44인 11,410,285 35.44 장내매수, 증여,수증 -
2020.05.12 구자열외47인 11,423,962 35.48 장내매수, 증여,수증 -
2020.05.13 구자열외47인 11,430,462 35.5 장내매수 -
2020.05.14 구자열외47인 11,444,362 35.54 장내매수 -
2020.05.15 구자열외47인 11,444,362 35.54 담보설정, 담보해지  
2020.05.18 구자열외47인 11,444,577 35.54 장내매수 -
2020.05.19 구자열외47인 11,450,301 35.56 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2020.05.20 구자열외47인 11,449,401 35.56 장내매수, 장내매도,&cr;담보설정 -
2020.05.26 구자열외47인 11,449,401 35.56 담보설정 -
2020.05.29 구자열외47인 11,449,401 35.56 담보해지 -
2020.06.11 구자열외47인 11,454,630 35.57 장내매수 -
2020.06.12 구자열외47인 11,470,065 35.62 장내매수, 담보설정 -
2020.06.15 구자열외47인 11,490,701 35.69 장내매수 -
2020.06.16 구자열외47인 11,492,725 35.69 장내매수 -
2020.06.18 구자열외47인 11,501,701 35.72 장내매수 -
2020.06.19 구자열외47인 11,508,501 35.74 장내매수 -
2020.06.22 구자열외47인 11,513,689 35.76 장내매수 -
2020.06.24 구자열외47인 11,524,001 35.79 장내매수 -
2020.06.25 구자열외47인 11,535,894 35.83 장내매수, 담보설정 -
2020.06.26 구자열외47인 11,550,894 35.87 장내매수 -
2020.06.29 구자열외47인 11,570,894 35.93 장내매수, 담보설정 -
2020.07.01 구자열외47인 11,576,844 35.95 장내매수, 담보설정 -
2020.07.02 구자열외47인 11,579,109 35.96 장내매수 -
2020.07.03 구자열외47인 11,582,821 35.97 장내매수 -
2020.07.13 구자열외47인 11,582,972 35.97 장내매수, 담보설정 -
2020.07.14 구자열외47인 11,586,821 35.98 장내매수 -
2020.07.16 구자열외47인 11,586,821 35.98 증여, 수증 -
2020.07.22 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 및 해지 -
2020.07.28 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보해지 -
2020.08.05 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.18 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.19 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.20 구자열외47인 11,586,821 35.98 담보설정 -
2020.08.21 구자열외47인 11,589,321 35.99 장내매수, 담보설정 -
2020.08.24 구자열외47인 11,589,321 35.99 담보설정 -
2020.08.28 구자열외47인 11,589,321 35.99 담보설정 -
2020.08.31 구자열외47인 11,519,321 35.77 장내매도 -
2020.09.01 구자열외47인 11,449,321 35.56 장내매도 -
2020.09.04 구자열외47인 11,414,682 35.45 장내매도, 담보설정 -
2020.09.08 구자열외47인 11,412,682 35.44 장내매도 -
2020.09.09 구자열외47인 11,411,682 35.44 장내매도 -
2020.09.11 구자열외47인 11,409,682 35.43 장내매도, 담보해지 -
2020.09.14 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.09.16 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.21 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.22 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.09.23 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.09.29 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.06 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.08 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.13 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.10.14 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.28 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.10.29 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보설정 -
2020.11.04 구자열외47인 11,409,682 35.43 담보해지 -
2020.11.11 구자열외47인 11,409,456 35.43 장내매도 -
2020.11.13 구자열외47인 11,409,456 35.43 담보설정 -
2020.11.17 구자열외47인 11,403,982 35.42 장내매도 -
2020.11.18 구자열외47인 11,394,682 35.39 장내매도 -
2020.11.19 구자열외47인 11,380,681 35.34 장내매도 -
2020.11.23 구자열외47인 11,367,682 35.30 장내매도, 담보해지 -
2020.11.25 구자열외47인 11,367,682 35.30 담보설정 -
2020.11.30 구자열외47인 11,357,682 35.27 장내매도 -
2020.12.01 구자열외47인 11,357,682 35.27 담보해지 -
2020.12.03 구자열외47인 11,357,682 35.27 담보설정 -
2020.12.11 구자열외47인 11,347,682 35.24 장내매도 -
2020.12.14 구자열외47인 11,347,682 35.24 담보해지 -
2020.12.15 구자열외47인 11,347,682 35.24 담보설정 -
2020.12.18 구자열외47인 11,344,682 35.23 장내매도 -
2020.12.23 구자열외47인 11,337,682 35.21 장내매도 -
2020.12.28 구자열외47인 11,337,682 35.21 담보설정, 담보해지 -
2021.01.04 구자열외47인 11,337,682 35.21 담보설정 - 
2021.01.08 구자열외47인 11,327,682 35.18 장내매도 - 
2021.01.11 구자열외47인 11,327,682 35.18 담보설정 - 
2021.01.12 구자열외47인 11,257,682 34.96 장내매도 - 
2021.01.13 구자열외47인 11,174,682 34.70 장내매도 - 
2021.01.14 구자열외47인 11,074,682 34.39 장내매도 - 
2021.01.15 구자열외47인 10,995,682 34.15 장내매도 - 
2021.01.18 구자열외47인 10,930,864 33.95 장내매도 - 
2021.01.18 구자열외47인 10,930,864 33.95 담보해지 - 
2021.01.19 구자열외47인 10,820,227 33.60 장내매도, 담보해지 - 
2021.01.20 구자열외46인 10,720,227 33.29 장내매도 - 
2021.01.21 구자열외46인 10,546,227 32.75 장내매도 - 
2021.01.27 구자열외46인 10,546,227 32.75 담보해지 - 
2021.01.28 구자열외46인 10,546,227 32.75 담보설정 - 
2021.02.22 구자열외46인 10,536,227 32.72 장내매도 - 
2021.02.25 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보설정 - 
2021.03.09 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보해지 - 
2021.03.12 구자열외46인 10,536,227 32.72 담보해지 - 
2021.03.26 구자열외46인 10,516,227 32.66 장내매도 -
2021.03.29 구자열외46인 10,506,227 32.63 장내매도 -
2021.03.31 구자열외46인 10,506,227 32.63 담보해지 -

※ 증권신고서 제출일 현재까지의 지분공시 현황을 반영하였습니다.&cr;&cr; 라. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 0 4월 06일 ) (단위 : 주)
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 (주)LS 13,800,000 46.00 -
국민연금공단 3,753,547 12.51 -
우리사주조합 - - -

※ 상기 소유주식 수는 작성기준일 기준, Dart 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 가장 최근일의 지분공시 내용을 반영하였습니다.&cr;

&cr;&cr;

&cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;