증권발행실적보고서 2.4 엘에스일렉트릭 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 04월 13일
&cr;
회 사 명 :&cr; 엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
(전 화) 02-1544-2080
(홈페이지) http:// www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김동현
(전 화) 02-2034-4184
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150 ,0 00,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 183-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채 60 ,0 00,000,000 2024년 04월 13일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 183-2(단위 : 원)
회차 :
보증일반사채 90 ,0 00,000,000 2026년 04월 13일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 183-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-케이비증권1,500,00015,000,000,00025.00-한국투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,500,00025.00--------케이비증권1,500,00025.00--------한국투자증권1,500,00025.00--------이베스트투자증권1,500,00025.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 183-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권2,000,00020,000,000,00022.22-케이비증권2,000,00020,000,000,00022.22-미래에셋증권1,500,00015,000,000,00016.67-한화투자증권2,000,00020,000,000,00022.22-키움증권1,500,00015,000,000,00016.67-9,000,00090,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권2,000,00022.22--------케이비증권2,000,00022.22--------미래에셋증권1,500,00016.67--------한화투자증권2,000,00022.22--------키움증권1,500,00016.67--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.0069,000,00090,000,000,000100.009,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr;본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.&cr;&cr; 나. 증권 상장일 : 2021년 04월 13일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;&cr; 나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘에스일렉트릭(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 183-1(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,00050,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 183-2(단위 : 원)
회차 :
90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,00040,000,000,000--90,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 이 며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지 육백억원(\ 60 ,0 00,000,000 )은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)
채무상환 대상 종목 금액 발행일 만기일 이자율
제178-2회 무보증사채 500 2016-07-05 2021-07-05 1.96%
제180-1회 무보증사채 400 2018-10-24 2021-10-24 2.35%
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; <운영자금>&cr;금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 이며, 운영자금으로 육백억원(\ 60,000,000,000 ) 은 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

회차 : 183-1 운영자금 : 100억원 (단위 : 원)
거래선 금액
A사 486,549,987
B사 465,300,000
C사 460,350,000
D사 454,615,175
기타(21개사) 8,336,520,281
합계 10,203,335,443
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

회차 : 183-2 운영자금 : 500억원 (단위 : 원)
거래선 금액
E사 4,571,624,146
F사 3,813,617,824
G사 2,575,665,912
H사 2,249,717,472
기타(38개사) 36,923,629,929
합계 50,134,255,283
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.